3.1 מיליארד דולר ב-TVL ועולה
אחד הכוכבים העולים בתחום הבלוקצ'יין היה סולאנה, שראתה את Total Value Locked (TVL) שלה גדל ליותר מ-3.1 מיליארד דולר על פני ה-DeFi dapps שלה. בנוסף, האסימון המקורי של SOL שבר את מחסום הערך של $100, שם דגש על תשומת הלב שהבלוקצ'יין מקבל הן מהמשתמשים והן מהמפתחים.
המערכת האקולוגית ההולכת וגדלה של DeFi של סולאנה הביאה מגוון של דפים מעניינים ובעלי פרופיל גבוה, והוסיפה מיליארדי דולרים של ערך למערכת האקולוגית הרחבה יותר. במאמר זה, נצלול לכמה מהיישומים המבוזרים הללו, אבל בואו נסתכל על מהי סולנה.
נוסדה על ידי מהנדסי קוואלקום, אינטל ודרופבוקס לשעבר, הבלוקצ'יין של סולאנה שואף לנצל את מצוקת עמלת הגז של Ethereum. בנוסף, הפלטפורמה מאיצה משמעותית את העסקאות ומפחיתה עמלות, תוך שמירה על חזון מבוזר באמת. Solana הוא פרויקט בקוד פתוח המיישם בלוקצ'יין חדש ללא הרשאות המסוגל להשיג 50,000 עסקאות בשנייה. מה שהופך אותו לאחד מבלוקצ'יין המהירים ביותר בשוק.
מהצד הלאה, בהתבסס על היבטים אלה, יהיה זה הוגן לומר שסולאנה מוגדרת להתמודד עם רוב היישומים המבוזרים שמעקב אחר DappRadar. מכל קטגוריות שונות כמו DeFi, גיימינג ו-NFTs. עכשיו, אחרי שלרשת היה קצת זמן להתבסס מאז שלנו מאמר מבוא מקורי הגיע הזמן לצלול לתוך העולם ההולך וגדל של Solana dapps.
לצורך מאמר זה, נרחיב על 5 ה-Dapps המובילים של Solana המדורגים לפי הערך הכולל הנעול שלהם (TVL). או במילים אחרות, כמה ערך נעול בתוך החוזים החכמים של כל פרוטוקול על פני החוות והבריכות שלו. בנוסף, מבט מעמיק יותר על האסימונים שלהם. חשוב לציין, לכולם יש TVL מעל 100 מיליון דולר. מראה במידה מסוימת את האימוץ של כל Dapp בתוך קהילת DeFi הרחבה יותר. יתר על כן, אנו ממקדים את תשומת הלב ב-Solana כפרוטוקול לצפייה עם קהילה צומחת ו-Dapps שימושי ביותר.
ריידיום (RAY)
עם שווי כולל נעול של קצת יותר ממיליארד דולר, או שליש מסך ה-TVL בכל המערכת האקולוגית של סולאנה, ריידיום הוא המלך של גבעת סולאנה כרגע. Raydium הוא מרכזיה מבוזרת שמתפקדת שלא כמו כל מרכזייה אחרת. היא משתמשת במאגרי נזילות אך גם פועלת כעושה השוק הגדול ביותר בבורסה מבוססת ספרי ההזמנות של סולנה, Serum.
כדי להבין טוב יותר מדוע Raydium מתפקד כמו שהוא מתפקד, כדאי לשקול את הצוות. רוב הצוות הם סוחרים, מה שבא לידי ביטוי בבירור בעיצוב ובפונקציונליות של הבורסות שהם בונים. אחד היתרונות העיקריים של בורסות ריכוזיות בהשוואה לעמיתיהם המבוזרים הוא היכולת ליצור פקודות לימיט. הזמנות צריכות ספר הזמנות ולא מאגר נזילות. ספרי הזמנות מאפשרים לסוחרים לציין את המחיר שהם רוצים לסחור בנכסיהם, מה שלא אפשרי עם מאגרי נזילות.
אף על פי כן, חילופי הדברים של Raydium נבנה על הפילוסופיה של לאפשר את הטוב משני העולמות. כאשר משתמש נכנס לעסקה, היא תתבצע באמצעות מאגרי הנזילות של Raydium או ינותב לסרום ספר ההזמנות המבוזר בהתאם למקום שבו ניתן למצוא את המחיר הטוב ביותר.
העמלות הזולות של סולאנה היו גורם מפתח מאחורי ההחלטה של Raydium לבנות על הרשת. בעוד שפרויקטים רבים של DeFi החלו לנהור אל Ethereum בקיץ 2020, הצורך בדמי גז נמוכים במיוחד אילץ את Raydium לחפש חלופות. סולאנה הייתה ההתאמה המושלמת.
כשמסתכלים על המחיר של RAY עד היום, אנו רואים כניסה חזקה של 7.10$ ואחריה סדרה של שיאים ושפלים שראו שהמחיר מתיישב בכפול של הופעת הבכורה שלו, או בסביבות 14$. ואז נכנסה לתוקף מפולת השוק במאי ודחפה את המחיר עד ל-2.52 דולר עד סוף יולי. ואז התעוררות מחודשת, שהובילה עד היום שבו אנו רואים את המחיר ב-$10.96 בזמן כתיבת שורות אלה.
סרום (SRM)
סרום הוא פרוטוקול ומערכת אקולוגית של בורסה מבוזרת (DEX) המביאה מהירות גבוהה ועלויות עסקה נמוכות למגזר הפיננסים המבוזר. שותפי מערכת אקולוגית יכולים לבנות עם ספר הזמנות הגבלה המרכזי של Serum על השרשרת כדי לחלוק תכונות מבוססות נזילות ושוק כוח עבור משתמשים מוסדיים וקמעונאיים. כאמור, Raydium פועלת כך. ליתר דיוק, ספר הזמנות הגבלה המרכזי של Serum DEX של Serum DEX ומנוע ההתאמה מספקים התאמת נזילות ומחיר-זמן עדיפות לסוחרים ולפרוייקטים. משתמשים נהנים ממודל החלפה זה באמצעות היכולת לבחור את המחיר, הגודל והכיוון של העסקאות שלהם. פרויקטים של חיבור נהנים מהארכיטקטורה הקיימת של Serum, מהנזילות המוגבלת ומשירות ההתאמה. יתר על כן, החזון האולטימטיבי מאחורי Serum הוא להניע את האימוץ ההמוני העולמי של DeFi. מושג אחד של יעד זה כולל את אבני הדרך של הגעה למיליארד משתמשים ו-1T דולר של ערך על השרשרת.
SRM הוא אסימון השירות והממשל של Serum DEX. יתר על כן, אם אתה מחזיק SRM בארנק שלך, אתה מקבל הנחה על עמלות הפלטפורמה. SRM מקורו ב-Solana blockchain כאסימון SPL וזמין גם ב-Ethereum blockchain כאסימון ERC20. מכונאי מעניין הוא שמשתמשים יכולים ליצור MegaSerum (MSRM). זה מורכב מ-1,000,000 SRM מוערמים יחד. משתמשים יכולים ליצור MSRM אחד על ידי נעילת 1 מיליון SRM, ואתה יכול לממש את ה-MSRM בחזרה תמורת מיליון SRM. עם זאת, יש מגבלה של 1 MSRM, כך שבמציאות, הם נדירים. משתמשים מקבלים בדרך כלל הטבות עבור החזקת SRM והטבות גדולות יותר עבור החזקת MSRM.
סבר (SBR)
ב-1 ביוני 2021, סאבר (שנקרא בתחילה StableSwap) הושק ברשת Mainnet Beta של Solana. עם TVL של 751 מיליון דולר, זהו הפרוטוקול המדורג שני בסולנה כיום. בתור יצרנית השוק האוטומטית הראשונה של סולאנה (AMM) המותאמת למסחר בנכסים מוצמדים, פרוטוקול סאבר ראה צמיחה משמעותית. בעיקר, מכיוון שנכסים מבלוקצ'יין אחד לא יכולים להתקיים באופן מקורי באחר, כך ש-stablecoins הם דרך פשוטה לסחור לתוך ואסימונים ב-blockchain שונים. בדומה ל-Raydium, בשל מהירותו ומדרגיותו, סולנה היא הבלוקצ'יין האידיאלי לשמש כשכבת ההסדר עבור רשת הנזילות של סייבר.
האסימון המקורי של הפלטפורמה הוא SBR, והוא פועל כאסימון ממשל עם שתי פונקציות עיקריות. ראשית, לשמור על הפיתוח של פרוטוקול סייבר ולשתף פעולה עם הקהילה בפרמטרים מרכזיים כמו מודלים של עמלות. שנית, ליישר תמריצים בין משתמשי סייבר, ספקי נזילות, שותפי מערכת אקולוגית והצוות. ניתן להרוויח ולתגמל SBR באמצעות אותם מנגנונים כמו פרוטוקולי DeFi אחרים. כלומר באמצעות איסוף ותגמולים הזמינים בפלטפורמה. מעניין שאחוז APYs נראה עסיסי אבל לא מגוחך. מוביל אותנו להאמין סאבר מתעצבת לקיום ארוך טווח במקום לרסק ולחטוף.
SolFarm (TULIP)
עם TVL של 341 מיליון דולר בזמן כתיבת שורות אלה, SOLFarm הוא הפרוטוקול הרביעי הכי פעיל בסולנה. זוהי פלטפורמת צבירת התשואות הראשונה שנבנתה על סולנה עם אסטרטגיות חיבור אוטומטי לכספת. בדומה לפרוטוקולים האחרים שנדונו, SolFarm נועד לנצל את הבלוקצ'יין הזול והיעיל של סולנה, מה שמאפשר לאסטרטגיות הכספת להתערב לעתים קרובות. זה מאפשר למשתכרים להפיק תועלת מ-APY גבוה יותר מבלי לדרוש ניהול אקטיבי. בקצרה, משתמשים לא צריכים לחזור לפלטפורמה כדי להעמיד מחדש את האסימונים שלהם - הפלטפורמה תרכיב אותם אוטומטית. חוסך זמן לא מבוטל. כספות הנתמכות ב-SolFarm כוללות את Saber, שבה משתמשים יכולים להפקיד אסימוני LP לתוך הכספת אשר יקצור תגמולים אוטומטית ויוסיף ל-LP באמצעות מכירת התגמולים והוספת LP. בנוסף, משתמשים יכולים להתחבר לכספות Raydium ולהפקיד אסימוני LP בכספת ושוב לקבל תגמולים שנאספו אוטומטית ולהוסיף ל-LP באמצעות מכירת מחצית מהתגמולים.
האסימון המקורי של הפלטפורמה TULIP נועד להתקדם לעבר מודל ממשל. נכון לעכשיו, ממשל על השרשרת אינו זמין אך מפותח על ידי קרן סולנה. ברגע שזה יהיה מוכן, הפרוטוקול יעביר את הממשל למחזיקי אסימונים.
Mercurial Finance (MER)
עם TVL של קצת יותר מ-135 מיליון דולר Mercurial Finance הוא הפרוטוקול שבמקום החמישי והאחרון שנחקור במאמר זה. Mercurial בונה מערכות נזילות חדשות כדי לנסות ולמקסם את התועלת והתשואה של נכסים יציבים בסולנה. ככל שהמערכת האקולוגית של DeFi בסולנה תגדל, יהיו הרבה וריאציות שונות של נכסים מובטחים, עטופים וסינתטיים בחלל. המטרה המיידית ביותר של Mercurial היא לספק את הנזילות הטובה ביותר עבור כל הנכסים היציבים והמוצמדים העיקריים ב-Solana, שהחלה עם השקת הביטא המרכזית של Mercurial. הפוקוס נמצא במטבעות יציבים, בעיקר בגלל שהם מייצגים חלק עיקרי מהמערכת האקולוגית של DeFi.
מפת הדרכים מתארת כספות דינמיות, עם החלפת החלקה נמוכה עבור מטבעות יציבים, תוך שיפור רווחי ה-LP עם עמלות דינמיות והקצאת הון גמישה. שני החידושים העיקריים הללו לדגם AMM הרגיל מגיעים עם מספר יתרונות למשתמשים. במקום נכסים מאוחדים שיישארו בטלים במאגרי נזילות, Mercurial תאפשר בסופו של דבר את פריסת נכסים מאוחדים כדי להניב הזדמנויות יצירתיות ברחבי המערכת האקולוגית של Solana באמצעות כספות דינמיות. לא עוד יצטרכו תקליטורי LP לבחור בין עמלות להרוויח או תשואות מחוות אחרות - עם Mercurial, ניתן לעשות את שניהם בו-זמנית. בנוסף, זה מגן על LP מה שמעודד יותר השתתפות, זה מוביל להחלקה נמוכה יותר ולכן נפח מסחר מוגדל. מה שבתורו מקווים שיגרום לעמלות נוספות במצטבר עבור המערכת.
Solana DeFi לסיכום
סולאנה שואפת לפתור בעיות היסטוריות רבות הקשורות לחוויות טכנולוגיות בלוקצ'יין ישנות יותר ומציגה מבנה חדש לאימות עסקאות המועברות באמצעות אלגוריתם קונצנזוס יעיל יותר. עם קהילה תוססת של מפתחי DeFi, מחיר סמלי עולה והייפ מדיה קשור. אנו מדמיינים שהפלטפורמה תהיה מתחרה חזקה ומשהו שצריך לשים לב אליו כשהיא ממשיכה לפתח את ההצעה שלה לאורך 2021. כבר עכשיו, אנו רואים נרטיב חזק של DeFi שרץ ברשת, בעיקר מכיוון שהפלטפורמה נבנתה עם DeFi בראש. כמובן, זה לא אומר שלא נראה בקרוב מערכת אקולוגית מוגדלת יותר המשרתת קטגוריות אחרות. כדי לבדוק את ההיקף המלא של המערכת האקולוגית של סולנה לחץ כאן.
.mailchimp_widget {
Text-align: center;
שוליים: 30px אוטומטי !חשוב;
התצוגה כ
רדיוס גבול: 10px;
הצפת: מוסתר;
כיפוף לכופף: לעטוף;
}
.mailchimp_widget__visual img {
רוחב מקסימלי: 100%;
גובה: 70px;
מסנן: drop-shadow(3px 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.5));
}
.mailchimp_widget__visual {
רקע: #006cff;
flex: 1 1 0;
ריפוד: 20px;
יישור פריטים: מרכז;
להצדיק-תוכן: מרכז;
התצוגה כ
כיוון פלקס: עמוד;
צבע: #fff;
}
.mailchimp_widget__content {
ריפוד: 20px;
flex: 3 1 0;
רקע: # f7f7f7;
Text-align: center;
}
.mailchimp_widget__content label {
Font-size: 24px;
}
קלט תוכן .mailchimp_widget__[type=”text”],
קלט תוכן .mailchimp_widget__[type="email"] {
ריפוד: 0;
ריפוד שמאל: 10 פיקסלים;
רדיוס גבול: 5px;
תיבת צל: אין;
הגבול: #ccc 1px מוצק;
קו גובה: 24 פיקסלים;
גובה: 30px;
Font-size: 16px;
margin-bottom: 10px !חשוב;
שוליים-עליון: 10px! חשוב;
}
.mailchimp_widget__content input[type="submit"] {
ריפוד: 0! חשוב;
Font-size: 16px;
קו גובה: 24 פיקסלים;
גובה: 30px;
שוליים-שמאליים: 10px !חשוב;
רדיוס גבול: 5px;
גבול: אין;
רקע: #006cff;
צבע: #fff;
סמן: מצביע;
מעבר: כל 0.2 שניות;
margin-bottom: 10px !חשוב;
שוליים-עליון: 10px! חשוב;
}
.mailchimp_widget__content input[type="submit"]:hover {
box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
רקע: #045fdb;
}
.mailchimp_widget__inputs {
התצוגה כ
להצדיק-תוכן: מרכז;
יישור פריטים: מרכז;
}
מסך @media ו- (רוחב מקסימלי: 768 פיקסלים) {
.mailchimp_widget {
כיוון פלקס: עמוד;
}
.mailchimp_widget__visual {
flex-direction: שורה;
להצדיק-תוכן: מרכז;
יישור פריטים: מרכז;
ריפוד: 10px;
}
.mailchimp_widget__visual img {
גובה: 30px;
שוליים מימין: 10px;
}
.mailchimp_widget__content label {
Font-size: 20px;
}
.mailchimp_widget__inputs {
כיוון פלקס: עמוד;
}
.mailchimp_widget__content input[type="submit"] {
שוליים-שמאליים: 0 !חשוב;
margin-top: 0 !חשוב;
}
}
האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ השקעות. המידע המופיע כאן הוא למטרות מידע בלבד. אנא הקפד על גילוי נאות וערוך את המחקר שלך. הכותב מחזיק בתפקידים ב-ETH, BTC, NIOX, AGIX, MATIC, MANA, SAFEMOON, SDAO, CAKE, HEX, LINK, GRT, CRO, OMI, GO, SHIBA INU, AND OCEAN.
