ALBANY, NY–(BUSINESS WIRE)– Soluna Holdings, Inc. ("SHI" או "החברה"), (NASDAQ: SLNH), חברת האם של Soluna Computing, Inc. ("SCI"), מפתחת הירוק מרכזי נתונים לכריית מטבעות קריפטוגרפיים ומחשוב אינטנסיבי אחר, הודיעו היום כי בכוונתה להציע למכור מניות מהמניות הרגילות שלה בהנפקה חיתום לציבור. כל המניות של המניות הרגילות אמורות להימכר על ידי החברה.
Univest Securities, LLC פועלת כמנהלת הספרים היחידה של ההנפקה המוצעת לציבור.
החברה מצפה להעניק לחתם אופציה של 45 יום לרכוש עד 15% נוספים ממספר המניות הנמכרות בהנפקה זו לכיסוי הקצאות יתר, אם בכלל, במחיר ההנפקה לציבור, בניכוי החיתום. הנחות ועמלות. ההנפקה כפופה לתנאי השוק ואין כל ודאות אם או מתי ניתן להשלים את ההנפקה, או לגבי הגודל או תנאי ההנפקה בפועל.
סולונה מצפה להשתמש בתמורה נטו של הצעה זו לרכישה, פיתוח וצמיחה של מרכזי נתונים, לרבות מעבדי כריית מטבעות קריפטוגרפיים, ציוד אחר לעיבוד מחשבים, אחסון נתונים, תשתית חשמל, תוכנה, נכסי נדל"ן ועסקים, לרבות אך לא רק אתר הפיתוח שלה בטקסס, ולמטרות ארגוניות כלליות. מטרות תאגיד כלליות עשויות לכלול הון חוזר והוצאות הון.
ניירות הערך יוצעו וימכרו בהתאם להצהרת רישום מדף בטופס S-3 (תיק מס' 333-261427), כולל תשקיף בסיס, שהוגש לרשות ניירות ערך בארה"ב ("ה-SEC") והוכרז בתוקף ב-16 בדצמבר 2021. ההנפקה תתבצע רק באמצעות תשקיף כתוב. תוספת תשקיף ראשונית ותשקיף נלווה המתאר את תנאי ההנפקה הוגשו או יוגשו ל-SEC באתר האינטרנט שלה בכתובת www.sec.gov. ניתן לקבל עותקים של תוספת התשקיף המקדים והתשקיף הבסיסי הנלווה להנפקה גם מ-Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, בטלפון (212) 343-8888 או דואר אלקטרוני. בְּ- [מוגן בדוא"ל]. לפני השקעה בהנפקה זו, על בעלי עניין לקרוא במלואם את תוספת התשקיף המקדמית ואת תשקיף הבסיס הנלווה ואת המסמכים האחרים שהחברה הגישה ל-SEC המשולבים בהפניה בתוספת לתשקיף ראשוני כאמור ובתשקיף הבסיס הנלווה. המספקים מידע נוסף על החברה ועל הצעה כזו.
הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישת ניירות ערך אלה, ולא תהיה מכירה כלשהי של ניירות ערך אלה בכל מדינה שבה הצעה, שידול או מכירה כאמור יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או ההסמכה לפי חוקי ניירות הערך של כל מדינה או תחום שיפוט כאלה.
מידע על Soluna Holdings, Inc (SLNH)
Soluna Holdings, Inc. היא המפתחת המובילה של מרכזי נתונים ירוקים הממירים עודפי אנרגיה מתחדשת למשאבי מחשוב גלובליים. Soluna בונה מרכזי נתונים מודולריים וניתנים להרחבה עבור יישומים עתירי מחשוב הניתנים לאצווה כגון כריית מטבעות קריפטוגרפיים, בינה מלאכותית ולמידת מכונה. Soluna מספקת חלופה חסכונית לאחסון סוללות או לקווי תמסורת. Soluna משתמשת בטכנולוגיה ובעיצוב מכוון כדי לפתור אתגרים מורכבים בעולם האמיתי. עד 30% מהכוח של פרויקטים של אנרגיה מתחדשת עלול ללכת לפח. מרכזי הנתונים של סולונה מאפשרים לבעלי נכסי חשמל נקיים 'למכור'. כֹּל. מגה וואט״.
למידע נוסף על Soluna, אנא בקר www.solunacomputing.com או עקוב אחרינו בלינקדאין ב linkedin.com/solunaholdings וטוויטר @SolunaHoldings.
הצהרת Safe Harbour
הודעה זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד. הצהרות אלו נאמרות תחת הוראות "הנמל הבטוח" של חוק הרפורמה בארה"ב Private Securities Litigation of 1995. ניתן לזהות הצהרות צופות פני עתיד אלו באמצעות מינוחים כגון "רצון", "מצפה", "צופה", "עתיד", "מתכוון", "מתכנן", "מאמין", "מעריך", "בטוח" והצהרות דומות. הצהרות צופות פני עתיד אלה כוללות, בין היתר, הצהרות הנוגעות לתוכניות של סולונה לממש את ההנפקה לציבור והשימוש המיועד בתמורה ממנה. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מאלה הצפויות או המשתמעות בהצהרות צופות פני עתיד אלו. גורמים העלולים לגרום להבדל כזה כוללים, ללא הגבלה, סיכונים ואי ודאויות הקשורים בשאלה אם סולונה תוכל לגייס הון או לא באמצעות מכירת מניות רגילות, התנאים הסופיים של ההנפקה המוצעת, תנאים בשוק ותנאים אחרים, סיפוק תנאי סגירה מקובלים הקשורים להנפקה לציבור המוצעת ולהשפעה של תנאים כלכליים, תעשייתיים או פוליטיים כלליים בארצות הברית או בעולם. לא ניתן להבטיח שסולונה תוכל להשלים את ההנפקה המוצעת לציבור בתנאים הצפויים, או בכלל. אין להסתמך יתר על המידה על הצהרות צופות פני עתיד אלה. סיכונים ואי ודאויות נוספים הנוגעים להנפקה המוצעת, לסולונה ולעסקיה ניתן למצוא תחת הכיתוב "גורמי סיכון" הכלולים בדוח השנתי של סולונה בטופס 10-K לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2021, תוספת התשקיף הראשוני של סולונה שיוגש. עם ה-SEC ב-21 באוקטובר 2022, והגשות אחרות שסולונה עשויה להגיש ל-SEC בעתיד. כל הצהרות צופות פני עתיד הכלולות בהודעה לעיתונות זו מדברות רק נכון לתאריך זה, וסולונה מתנערת במפורש מכל מחויבות לעדכן כל הצהרות צופות פני עתיד, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או אחרת.
אנשי קשר
פיליפ פ. פטמן, ג'וניור.
סמנכ"ל כספים
Soluna Holdings, Inc.
[מוגן בדוא"ל]
713 906 5705
Univest Securities, LLC
בראדלי ריצ'מונד
[מוגן בדוא"ל]
914 714 8614
MZ Contact
בריאן מ. פרנובו, CFA
קבוצת MZ - MZ צפון אמריקה
[מוגן בדוא"ל]
561 489 5315
