נוף תעשיית העברת הגבולות בדרום מזרח אסיה

שוק העברת הכספים של דרום מזרח אסיה הוא מגזר דינמי ומתפתח במהירות שהושפע מהדיגיטציה מוגברת, אימוץ מהיר של ארנקים דיגיטליים ועלייתם של מה שנקרא אפליקציות-על.

דוח חדש של FXC Intelligence, חברת נתונים פיננסיים המתמחה בתעשיות התשלומים הבינלאומיים, כרטיסי תשלום, מטבעות קריפטוגרפיים ומסחר אלקטרוני, נראה במצב של שוק העברות הכספים של דרום מזרח אסיה, התעמקות בשחקני המפתח של האזור, במגמות מתעוררות וכוחות משבשים.

הדו"ח מדגיש את הדינמיות של השוק, שכיום כולל גם מצטרפים חדשים לשוק וגם בעלי תפקידים שחדשים באופן פעיל כדי לעמוד בקצב עמידה בציפיות המשתנות של הלקוחות ובביקוש הגובר להעברות מהירות ואפקטיביות יותר באזור.

ברחבי דרום מזרח אסיה, אפליקציות-על נכנסות לחלל וצוברות במהירות, כך נכתב בדו"ח. לחברות אלה יש בסיסי משתמשים גדולים שהן בנו במהלך השנים על ידי מתן חוויות מעולות ללקוח ונוחות רבה יותר.

באמצעות פורטל יחיד, אפליקציות-על מספקות למשתמשים שלהן גישה למגוון רחב של מוצרים ושירותים, הכוללים לרוב הודעות מקוונות, מדיה חברתית, משלוחי מזון, הסעות ושירותים פיננסיים.

אפליקציות-על פופולריות ברחבי דרום מזרח אסיה כוללות את Grab של סינגפור, GCash של הפיליפינים, כמו גם את ארנק TrueMoney של תאילנד.

גראב מספקת שירותי שילוח, משלוח מזון, לוגיסטיקה, תשלום נייד, ביטוח והשקעות. ארנק אלקטרוני ותשלום דיגיטלי של Grab מדווחים נתמך בתשעה מיליון נקודות קבלה באזור אסיה פסיפיק (APAC) ומונה כמעט 190 מיליון משתמשים. החברה נכנס תעשיית העברות הכספים בשנת 2019 על ידי השקת שירות העברת ארנק לארנק.

GCash היא אפליקציית-על ממוקדת פיננסים בבעלות Mynt, מיזם של Alipay, Ayala Group וספקית הטלקום המקומית Globe Group. החברה מפעילה את אחד הארנקים האלקטרונים הגדולים בפיליפינים עם 66 מיליון משתמשים רשומים, ומספקת שירותים כמו תשלומי חשבונות, העברות כספים, העברות כספים, קניות מקוונות, ביטוח, קנייה עכשיו, שלם מאוחר יותר (BNPL) ואשראי.

בתאילנד, Ascend Money מפעילה את ארנק TrueMoney, אחד מהארנקים האלקטרונים הפופולריים ביותר במדינה ואפליקציית-על פיננסית. שירותיה כוללים העברות כספים מקומיות ובינלאומיות, תשלומים ללא מזומן, קניות מקוונות וכן כרטיסי חיוב וירטואליים. ארנק TrueMoney טוען ל-14 מיליון משתמשים פעילים חודשיים ו עכשיו מסתכל להרחיב את דריסת הרגל שלה במגזר המיקרו, ארגונים קטנים ובינוניים (MSMEs).

ארנקים אלקטרוניים מובילים בדרום מזרח אסיה, מקור: FXC Intelligence, דצמבר 2022

בעלי תפקידים בהעברת כספים מגבירים את החדשנות

מלבד מצטרפים חדשים לשוק ומאתגרים דיגיטליים, דרום מזרח אסיה היא גם ביתם של מספר בעלי תפקידים, שבמהלך השנתיים האחרונות שדרגו את המוצרים שלהם, השיקו פתרונות חדשים והתחברו לסטארטאפים צעירים וחדשניים כדי לספק שירותים שמתאימים יותר לצרכי הלקוחות.

MoneyGram, למשל, התחיל להתגלגל החוצה העברות כספים מבוססות stablecoin השנה, שיושקו בשווקי מפתח ביוני כולל הפיליפינים, קניה, קנדה וארה"ב. השירות הוא תוצאה של שותפות בין MoneyGram ו-Stellar Development Foundation הודיע ב2021 אוקטובר.

במרץ 2022, ווסטרן יוניון חברו יחד עם Artajasa, ספקית רשתות תשתיות בנקאיות באינדונזיה, כדי לאפשר ללקוחות לקבל העברות כספים בינלאומיות כמעט בזמן אמת לחשבונות הבנק שלהם בכל הבנקים הגדולים במדינה. ווסטרן יוניון מסרה שהתשלום לארנקים דיגיטליים באינדונזיה יושק בהמשך השנה.

השותפות בין ווסטרן יוניון לארטג'ה היא רק אחד מתוך שיתופי פעולה רבים שחברת העברת הכספים יצרה במהלך השנים האחרונות כדי להגדיל את אפשרויות התשלום מבוססות החשבונות שלה, כולל חשבונות בנק, ארנקים או תשלומי כרטיסים, ולהבטיח קישוריות ללקוחות.

כיום, ווסטרן יוניון טוענת שהיא מסוגלת לעבד תשלומים למיליארדי חשבונות בנק, כולל מיליוני ארנקים וכרטיסים ביותר מ-130 מדינות וטריטוריות, עם יכולות בזמן אמת ב-100 מהמדינות הללו.

לבסוף, רשת התשלומים ויזה הודיע שותפות עם פלטפורמת התשלומים עסק לעסקים (B2B) מסינגפור Thunes באוקטובר 2022 כדי להרחיב את טווח ההגעה של Visa Direct, שירות ההעברות של החברה, עם 1.5 מיליארד נקודות קצה חדשות נוספות.

שותפויות מפתח להעברת כספים בדרום מזרח אסיה, מקור: FXC Intelligence, דצמבר 2022

תעשיית הכספים של דרום מזרח אסיה נתמכת על ידי האוכלוסייה הגדולה של מהגרי עבודה באזור ופזורה מעבר לים. הכסף שאנשים אלה שולחים בחזרה הביתה למשפחותיהם ולחבריהם יכול להיות גלגל הצלה חיוני, לעזור לממן הוצאות על דברים חיוניים, להפחית את העוני הקיצוני ולתמוך בשירותי בריאות וחינוך.

פי לנתונים מהבנק העולמי, מבין 20 מקבלי העברות המובילים בעולם ב-2020, ארבע הן מדינות דרום מזרח אסיה: הפיליפינים, שדורגה במקום השלישי בשווי הכולל עם 34.9 מיליארד דולר שקיבלו; וייטנאם, שדורגה במקום ה-11^th עם 17.2 מיליארד דולר; אינדונזיה, שדורגה במקום ה-17^th עם 9.6 מיליארד דולר; ותאילנד, מדורגת 19^th עם 8.3 מיליארד דולר.

קרדיט תמונה מוצגת: נערך מ- פריפיק