FREMONT, Calif. & CLEARWATER, Fla.–(BUSINESS WIRE)–היום, TD SYNNEX Corporation ("החברה") הודיעה על התוצאות הסופיות של הצעת החברה להחליף את השטרות הבלתי רשומים של החברה בשטרים רשומים חדשים ("הצעת ההחלפה") ”).
במסגרת הצעת ההחלפה, החברה הציעה להחליף עד (i) $700,000,000 סכום קרן מצטבר של 1.250% שטרות בכירים חדשים לפירעון 2024, (ii) $700,000,000 סכום קרן מצטבר של 1.750% שטרות בכירים חדשים לפירעון 2026, (600,000,000) $2.375 סכום של שטרות בכירים חדשים של 2028% לפירעון 500,000,000 ו-(iv) סכום קרן מצטבר בסך 2.650$ של שטרות בכירים חדשים של 2031% לפירעון 1933 (יחד, "שטרי החליפין"), שהנפקתם נרשמה על פי חוק ניירות ערך משנת 700,000,000. מתוקן ("חוק ניירות ערך"), תמורת סכום קרן דומה של (i) סכום קרן מצטבר של $1.250 של 2024% שטרות בכירים לפירעון 2024 ("השטרות של 700,000,000"), (ii) $1.750 מסכום קרן מצטבר. 2026% השטרות הבכירות שלה לפירעון 2026 ("השטרות של 600,000,000"), (iii) סכום קרן מצטבר בסך 2.375$ של 2028% השטרות הבכירות שלה לפרעון 2028 (הסכום "השטרות של 500,000,000, 2.650$,2031, הסכום הכולל של 2031 $) 2024% השטרות הבכירות שלה לפירעון 2026 ("השטרות של 2028" ויחד עם השטרות של XNUMX, השטרות של XNUMX והשטרות של XNUMX, "השטרות החריגות"). התנאים של שטרי ההחלפה המוצעים בהצעת ההחלפה זהים באופן מהותי לתנאים של סדרת השטרות המתאימות, פרט לכך ששטרי ההחלפה רשומים על פי חוק ניירות ערך, ומגבלות העברה מסוימות, זכויות רישום והוראות ריבית נוספות המתייחסים לשטרי החסימה אינם חלים על שטרי החליפין.
הצעת ההחלפה פג בשעה 5:00. שעון ניו יורק, ב-14 ביולי 2022 ("תאריך התפוגה"). נכון לתאריך התפוגה, (i) $700,000,000, או 100.00%, מהסכום הקרן המצטבר של שטרות 2024 שטרות, (ii) $698,970,000, או 99.853%, מהסכום הקרן המצטבר של שטרות 2026, או $600,000,000 100.00%, מהסכום הקרן המצרפי של שטרות 2028 שטרם הועברו ו-(iv) 499,975,000 $, או 99.995%, מהסכום הקרן המצטבר של שטרות 2031, הוגשו בתוקף ולא נמשכו בתוקף.
החברה קיבלה את כל השטרות שצוינו בתוקף ולא נמשכו בתוקף לתאריך התפוגה והנפיקה סכום עיקרי דומה של שטרי חליפין בתמורה לשטרי שטרות אלו. החברה לא קיבלה כל תמורה מהצעת ההחלפה. ההסדר של הצעת ההחלפה צפוי להתרחש ב-15 ביולי 2022.
מידע נוסף
הודעה לעיתונות זו מיועדת למטרות אינפורמטיביות בלבד ואינה מהווה הצעה להחלפה או מכירה, וגם לא שידול להצעה לקנות או להחליף, את שטרי החלפה. הצעת ההחלפה ניתנת אך ורק על פי התשקיף מיום 14 ביוני 2022, לרבות השלמות כלשהן לו. הצעת ההחלפה אינה ניתנת למחזיקים בכל תחום שיפוט שבו ביצוע או קבלתה לא יהיו בהתאם לניירות הערך, השמיים הכחולים או חוקים אחרים של תחום שיפוט כזה.
אודות TD SYNNEX
TD SYNNEX (סימול: SNX) הוא מפיץ עולמי מוביל ואגרגטור פתרונות עבור מערכת ה-IT. אנחנו שותפים חדשניים שעוזרים ליותר מ-150,000 לקוחות ב-100+ מדינות למקסם את הערך של השקעות בטכנולוגיה, להפגין תוצאות עסקיות ולפתוח הזדמנויות צמיחה. 22,000 עמיתיו של TD SYNNEX, שבסיסם בקלירווטר, פלורידה ובפרימונט, קליפורניה, מחויבים לאיחוד מוצרי IT, שירותים ופתרונות משכנעים מ-1,500+ ספקי טכנולוגיה מהטובים מסוגם. הפורטפוליו שלנו מקצה לענן מעוגן בכמה ממגזרי הטכנולוגיה בעלי הצמיחה הגבוהה ביותר, כולל ענן, אבטחת סייבר, ביג דאטה/ניתוח, IoT, ניידות והכל כשירות. TD SYNNEX מחויבת לשרת לקוחות וקהילות, ואנו מאמינים שנוכל להשפיע לטובה על האנשים שלנו ועל הפלנטה שלנו, בכוונה לפעול כאזרח תאגידי מכובד. אנו שואפים להיות מעסיק מגוון ומכיל בחירה של כישרונות בכל מערכת ה-IT.
© 2022 TD SYNNEX Corporation. TD SYNNEX, הלוגו של TD SYNNEX וכל שאר השמות והסיסמאות של חברות, מוצרים ושירותים של TD SYNNEX הם סימנים מסחריים של TD SYNNEX Corporation. שמות וסימנים מסחריים אחרים הם רכושם של בעליהם בהתאמה.
אנשי קשר
ליז מוראלי
קשרי משקיעים
510-668-8436
בובי איגל
תקשורת תאגידית גלובלית
727-538-5864
