המעוז האחרון של תשלום במזומן בלבד בהונג קונג הוא תעשיית המוניות. כמה חברות פינטק ניסו להציג תשלומים ניידים, אך עם מעט הצלחה. ייתכן ששלושה פינטקים הרכיבו את החלקים כדי להשלים את הפאזל. אבל החלקים שלהם שונים, אז המאבק שלהם יקבע מה הפאזל יגלה.
ראשון למעלה: Wonder, פינטק תוצרת בית בבעלות מפתחת התוכנה בניו יורק Bindo (ועם נתח מיעוט בידי הונג קונג טלקום). Wonder התחילה את דרכה בהונג קונג על ידי מתן כלי תשלום לברים ומסעדות מקומיים.
שנית היא CabCab, סניף של Mobile Shop, שהוא אחד ממפעילים מקומיים רבים של ציי מוניות. נראה שיש לזה אישור ממשלתי.
שלישית היא PayMe, אפליקציית התשלום הסלולרית QR בבעלות HSBC המופעלת על ידי HSBC, שנהנית מגיבוי של מערכת האקולוגית הרחבה יותר של HSBC.
יש גם שחקנים אחרים, כולל Octopus, Fintech D-ash מקומיים, חברות כרטיסי אשראי ואפליקציות אחרות מבוססות קוד QR כמו AliPay ו-WeChat Pay. אבל נראה שיש להם תפקידי משנה.
ההימור הוא לא רק על מוניות.
"המטרה של כל פינטק היא לבצע הלוואות, שזה מרווח גבוה, אבל זה גם עתיר הון ודורש הרבה ניהול סיכונים", אמר אנסון צ'אן, ראש תחום האסטרטגיה והשותפות של וונדר. "אם יש לך את הנתונים הנכונים, תשלומים ורכישה הם נקודות כניסה."
איזה מתמודד יכול לצבור מסה קריטית של נהגי מוניות כדי לאמץ את טכנולוגיית התשלום שלו?
Fintech v1: מסופים
Octopus, ספקית טכנולוגיית התשלומים עבור רוב רשתות התחבורה של הונג קונג, ופינטק מקומי בשם D-ash עשו את הניסיונות הראשונים לגרום לנהגי מוניות להשתמש בתשלומים ניידים.
הפתרון שלהם התבסס על התקנת חומרה מלפנים, D-ash עם טרמינלים מותאמים אישית ותמנון עם מסוף תמנון. הנהגים לא התלהבו. מקורות אומרים ש-D-ash הצליח להשיג כ-50 טרמינלים במכוניות המשרתות את האיים החיצוניים של הונג קונג - מתוך צי של 18,163 מוניות. מייסדי ד-אש לא הגיבו DigFinבקשת התגובה.
מאז החלה תמנון לקדם את קורא ה-QR של גרסת הנייד שלה. בשפת פינטק היא מיקמה את עצמה כשער תשלום, כך שאחרים, כמו AliPay (הן גרסאות הונג קונג והן היבשתית) ו-China UnionPay, יכולים לעבוד על ידי ביטול נוכחות של Octopus.
"פתחנו את הרשת שלנו", אמר טים ינג, מנכ"ל Octopus. "רוכבים יכולים לבחור להקיש עם הכרטיס שלהם, או שהם יכולים לבחור להשתמש בארנק ה-QR שלהם כדי לסרוק את קורא התמנון."
אבל הצורך בחומרה נוספת הוא עדיין מחסום, אז אוקטופוס היא כעת אחת מכמה חברות שמשתמשות ב-Wonder כשער התשלום שלה - למעשה מסכימה להשתמש ברשת מתחרה.
אחת הסיבות שתמנון מוכנה לעשות זאת היא כי וונדר מתקדמת, לפחות בהשוואה: היא טוענת שהעלתה יותר מ-500 מכוניות.
האסטרטגיה שלה הייתה להחליף את המונה של המונית במכשיר משלה, שיכול לקבל סוגים רבים של תשלומים. לעת עתה, היא מסבסדת את העלות לבעלי המוניות, אך היא זכתה להצלחה הגדולה ביותר כאשר בעלים החליטו לשדרג את ציי הרכבים שלהם עם כלי רכב חדשים.
CabCab נוסע במסלול דומה. בתמיכת תשלומים פינטק EFT Solutions, היא מקדמת מד משלה, שלדבריה מאושר על ידי הממשלה. היא מבצעת פיילוט של אלה על 100 מכוניות ומקווה שישתמשו בה 1,000 מכוניות במהלך ששת החודשים הקרובים.
"החלפת המונים היא חכמה", אומר יועץ תשלומים. "אבל פינטקים אלה מסתמכים על מוניות חדשות או ציים חדשים, ועל בעלים שמוכנים להשקיע. הבעיה שיש לכל השחקנים האלה היא שרוב בעלי הרישיון לא משקיעים במכוניות שלהם, ואף אחד לא רוצה לשלם על שדרוגים".
קרטל מהתקופה הקולוניאלית
תעשיית המוניות של הונג קונג פועלת בהחזקה דמוית קרטל מהתקופה הקולוניאלית. הממשלה הנפיקה 18,163 רישיונות להפעלת מונית, כולם לפני 1997. כל נהג חייב לשכור את הרישיון הזה. זרם ההכנסה מכך הפך את בעלי הרישיונות לבעלי בית נפקדים עשירים מאוד - הצעות הרישיונות הללו יכולות להתקרב למיליון דולר - והם משתמשים בכוחם כדי לבלום נגד הנפקת רישיונות חדשים.
הנהגים עצמם שוכרים משמרות של 12 שעות וחייבים לשלם עבור הדלק והביטוח שלהם, אז הם לוקחים מעט מאוד הביתה. נהגים רבים הם קשישים עניים או מהגרים עניים מהיבשת. לנהגים אין תמריץ להעלות מחירים או לגבות יותר, כולל עבור פריבילגיה של תשלומים ניידים, כי כל מרווח נוסף ייעלם כאשר הבעלים יעלו את שכר הדירה.
בין בעלי הרישיונות לנהגים נמצאים מפעילי ציים, כמו Mobile Shop. בתיאוריה קבוצות מקצועיות אלו יכולות להציג יתרונות לגודל. עם זאת, גם ציים מפוצלים, עם אף אחד מהם לא גדול מ-1,000 מכוניות. יתרה מכך, במכונית אחת עשויים להיות שני נהגים (אחד לכל משמרת), מה שגורם לפיצול נוסף של התעשייה.
לכן קשה לכל שחקן בתשלומים לזכות במכוניות: תמיד יש מישהו בשרשרת שלא רוצה לשלם. הנהגים עוינים עוד יותר לתשלומים בנייד מכיוון שרבים מקבלים הטבות ממשלתיות ואינם רוצים לחשוף את ההכנסה שלהם, אז מזומן הוא הטוב ביותר. כמו כן, גם תחנות הדלק הפונות לנהגי מוניות, המנוהלות על ידי SinoPec ו-Shell, מבוססות על מזומן.
היכנס ל-Uber
הצגת תחרות וביטול מכסת הרישיונות תהיה הפתרון הטוב ביותר. הממשלה מחויבת כעת להציג את הונג קונג כעיר חכמה דיגיטלית ומרכז פינטק. זה לא נראה נהדר למבקרים שעם הנחיתה בשדה התעופה, מוצאים שהם צריכים מזומן פיזי כדי להגיע למונית למלון שלהם.
זה לא גרם לשינויים רציניים מצד הביורוקרטים, אבל במהלך קוביד הממשלה אכן חילקה שוברים לצרכנים באמצעות מפעילי סלולר כולל Octopus, AliPay, PayMe של HSBC ו-HK Telecom. האוכלוסייה התחילה לצפות לאפשרויות תשלום ניידות.
גם הגעתה של אובר ב-2015 זעזעה את העניינים. תושבי הונג קונג השתמשו זה מכבר במכוניות שכירות באופן פרטי. אובר ייצגה אתגר סיטונאי. זה לא חוקי, כי החוק בהונג קונג דורש רישיון נהגים. אבל הוא פופולרי בכל זאת, במיוחד הודות למערכת התשלום דרך האפליקציה של אובר והאופן שבו המודל העסקי שלה מעודד שירות טוב. הניגוד מביך ועשוי להסביר מדוע הממשלה (וקרטל רישיונות המונית) כל כך להוטה לתקוף את אובר תוך שהיא מסתכלת לכיוון השני בכל הנוגע לשכור מכוניות.
השינוי הסופי, עם זאת, נובע מחדשנות: Wonder ו-CabCab בנו דגמים שנראים מוצבים לעמוד בהרבה מהאתגרים הללו. שניהם מעבירים את העלויות לרוכבים אך מציעים להם נוחות. אבל ההצעה שלהם אינה זהה.
חדשנות
ההימור של Wonder שיכולת ההסדר T+0 שלה - המעניקה לנהגים כסף אלקטרוני ביד עם מיידית של מזומן - היא התכונה המנצחת.
הטרמינל של CabCab נועד לקרוא אגרות ולשלב אותן בתעריפים.
שניהם כרוכים במורכבות מאחורי הקלעים. Wonder, למשל, היא רוכשת סוחר עבור בנקים כמו DBS, ושער תשלומים כמו AliPay, רשתות כרטיסי אשראי וחברות טלקום כמו HKT.
הסדר T+0 שלה עובד על ידי נהגים מממנים מראש. היא נותנת להם את התעריף (מתוך חשבון בנק וירטואלי שמסופק על ידי DBS), וגובה את החיוב (התעריף, עושה את דרכו במורכבות עולם התשלומים) כמה ימים לאחר מכן. Byfin, פינטק בבעלות ה-SBI היפנית, מספק את ההון החוזר ל-Wonder כדי לשלם למוניות מראש.
לעת עתה נהגים יכולים לקבל מימון מוקדם זה רק כזיכוי בחשבון הבנק שלהם. Wonder עובדת על הצעת כרטיס חיוב, אם היא יכולה למצוא חברת תשלומי כרטיסים שתעזור לה.
CabCab מספקת גם את הפונקציונליות של קבלות אלקטרוניות. המונה שלו גם מחשב אגרה במנהרות, בכבישים מהירים או באזורים אחרים. נהגים יכולים גם להוסיף עמלות משלהם (למשל עבור מזוודות) ללא צורך לבצע את החישוב בעצמם.
בשני המקרים, הם גובים מהנוסעים תשלום נוסף לתשלום באמצעות הנייד.
הקרב בין שני פינטקים אלה מסתכם במה שהנהגים מעריכים יותר: אוטומציה של תעריפים שונים, או התשלום המיידי. שני הפתרונות מבוססים על התקנת מד חדש, במקום להעמיס על מנהלי התקנים חומרה נוספת. המונים גם אומרים שהנוסעים לא צריכים אפליקציה מיוחדת: קורא ה-QR של המונה עושה את העבודה. המוניות צריכים להתקין את האפליקציה הרלוונטית כדי לקבל את כספם. (אבל וונדר מסבסדת כרגע 10 אחוז מתעריף הנסיעה של הרוכבת אם היא משלמת עם קורא ה-QR שלה.)
האתגר הוא לגרום לבעלי רישיונות או מפעילי מוניות להסכים למונה חדש. ההתחלה של Wonder היא הודות להצעת התקנות בחינם, אבל בשלב מסוים היתרונות של הטרמינלים צריכים לדבר בעד עצמם. זה אומר ששניהם ינסו להעמיק את מקרי השימוש שלהם: Wonder מחפשת להציג כרטיסי חיוב וללכת במסלול הפינטק; CabCab בוחנת מאפיינים סביב המונית עצמה, כגון שיחות רדיו ומיקום גיאוגרפי.
תַחֲרוּת
שווקים אחרים ראו את המוניות שלהם מאמצות תשלומים ניידים - כי הם נאלצו לעשות זאת. אוסטרליה וסינגפור הטילו על נהגי המוניות לשדרג את המונים שלהם כדי לאפשר תשלום אלקטרוני. זה לא מה שהולך לקרות בהונג קונג. זה גם אומר שה-MDR (שיעור הנחה סוחר) ששחקנים אלה יכולים לגבות יהיה נמוך יותר.
זה גם לא קרב דו-כיווני פשוט. יש עוד מתחרים.
חלקם שפירים. תמנון ובנקים וירטואליים רוצים לזכות בחברות קטנות ובינוניות, אבל יהיה להם קל יותר למנף את הרשת של פינטק.
פינטקים אחרים יכולים להפוך למתחרים. MicroConnect עושה הרבה מאותם דברים ש-Wonder עושה, אבל בסין. החברה, שהוקמה על ידי צ'ארלס לי, המנכ"ל לשעבר של הונג קונג Exchanges, מומחית בהפיכת מידע SME לשירותים פיננסיים. אבל לעת עתה נראה שההתמקדות שלו היא ביעדים גדולים יותר ביבשת.
זה משאיר את PayMe בתור המתמודד השלישי בפרס המונית. HSBC עוסקת גם בעסקי רוכשי סוחרים, באמצעות Global Payment, חברה שהבנק נפרד כדי להתמחות בתחום זה. HSBC נעדר במיוחד מרשימת הבנקים המשתמשים ב-Wonder כשער תשלום.
הקשר הגלובלי לתשלום/PayMe/HSBC הוא אדיר. לרוב ההונג-קונגים יש PayMe או בנק עם HSBC או חברת הבת שלו, Hang Seng Bank. HSBC לא מחפשת לשכפל את פעילות הפינטק עם המונים וכל זה. זה לא צריך: נהגים יכולים פשוט להשתמש ב-PayMe כדי לקבל מזומן, באופן אנונימי, מהנוסעים. (הדבר נכון לגבי AliPay ו-WeChat Pay, המשרתים את אוכלוסיית היבשת בהונג קונג.)
במילים גסות, ל-HSBC יש חצי מהשוק. זה נכון לגבי היבטים רבים של בנקאות קמעונאית (חשבו על כספומטים). Wonder, CabCab, Octopus ואחרים נלחמים על החצי השני. לא סביר ש-HSBC יעבוד עם Wonder או CabCab. סביר יותר שהוא ישתמש בכוח הנכבד שלו כדי להתקע בהרגלים של נהגי מוניות ורוכבים. (פקידי HSBC סירבו להגיב לסיפור זה.)
HSBC יכולה גם להרשות לעצמה לערוך חיתום בבליץ שיווקי המכוון לנהגים ולרוכבים. הבנק לא יוצא מכלל העסקים אם הוא רוצה להתחרפן במאבק על הסעות במוניות. זה לא נכון לגבי מתחרות הפינטק שלה. עם זאת, לא ברור כמה PayMe רוצה להוציא כדי לנהל את המאבק הזה.
זה משאיר את מגזר המוניות בהונג קונג שוק מפוצל, בניגוד למקומות אחרים שבהם אפשרויות התשלום נוטות להיות סטנדרטיות. זה יכול להיות מתסכל לנוסעים המעוניינים להשתמש באמצעי תשלום מסוים. אבל זו התחלה.
"לעשות את זה יקר", אמר יועץ על גישת החלפת המונים. "אז אני חושד שבשוק מפוצל, ככל שיותר מייסדים ינסו את זה כך ייטב." לאור הצורך להבטיח גם שמבקרים זרים יוכלו לשלם בכרטיסי האשראי שלהם או בארנק האלקטרוני שלהם, הוא הוסיף: "אני לא רואה גישה נפוצה מתגבשת".
אבל ייתכן שמצב עניינים זה אינו קבוע.
"אנחנו מאמינים שזהו שוק המנצח", אמר צ'אן של Wonder.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://www.digfingroup.com/wonder-taxi/
- :יש ל
- :הוא
- :לֹא
- :איפה
- $ 1 מיליון
- $ למעלה
- 000
- 1
- 10
- 100
- 2015
- 50
- 500
- a
- אודות
- נעדר
- לְקַבֵּל
- חֶשְׁבּוֹן
- רוכש
- רכישה
- להוסיף
- הוסיף
- נוסף
- לְאַמֵץ
- העניינים
- נגד
- מסכים
- מכוון
- נמל תעופה
- Alipay
- תעשיות
- גם
- תמיד
- ו
- בעילום שם
- כל
- האפליקציה
- לְהוֹפִיעַ
- גישה
- אפליקציות
- ARE
- AREA
- אזורים
- סביב
- הגעה
- AS
- היבטים
- התאסף
- At
- כספומטים
- ניסיון
- ניסיתי
- מנסה
- ניסיונות
- אוסטרליה
- אוטומציה
- גיבוי
- בנק
- חשבון בנק
- בנקאות
- בנקים
- מחסום
- סורגים
- מבוסס
- קרב
- BE
- כי
- להיות
- היה
- לפני
- מאחור
- מאחורי הקלעים
- תאמינו
- הטבות
- בהתאמה אישית
- הטוב ביותר
- מוטב
- התערבות
- בֵּין
- גָדוֹל
- גדול
- שניהם
- סניף
- רחב
- נבנה
- עסקים
- מודל עסקי
- אבל
- by
- מחשב
- נקרא
- שיחות
- CAN
- כּוֹבַע
- יכולת
- הון
- מכונית
- כרטיס
- כרטיסים
- מכוניות
- מקרים
- מזומנים
- לספק
- מנכ"ל
- מסוים
- שרשרת
- לאתגר
- המתמודד
- האתגרים
- צ'אן
- שינוי
- שינויים
- תשלום
- טְעִינָה
- צ'ארלס
- סין
- בחרו
- עִיר
- טענות
- ברור
- איך
- מגיע
- הערה
- מְחוּיָב
- Common
- חברות
- חברה
- השוואה
- תחרות
- מתחרים
- להשלים
- מורכבות
- מורכבות
- רב
- יועץ
- צרכן
- לעומת זאת
- נוחות
- עלות
- עלויות
- יכול
- קוביד
- סדק
- אשראי
- כרטיסי אשראי
- קריטי
- כיום
- נתונים
- ימים
- .די .בי אס
- חיוב
- כרטיס חיוב
- כרטיסי חיוב
- החליט
- העמיקו
- מעוצב
- לקבוע
- מפתח
- מכשיר
- DID
- אחר
- קשה
- דיגיטלי
- הנחה
- לְהָפִיץ
- מחולק
- do
- עושה
- לא
- עושה
- לא
- מטה
- נהג
- נהגים
- בְּמַהֲלָך
- כסף אלקטרוני
- ארנקים אלקטרוניים
- כל אחד
- לָהוּט
- קל יותר
- כלכלות
- כלכלות קנה מידה
- המערכת האקולוגית
- השפעה
- קשישים
- אֶלֶקטרוֹנִי
- לחבק
- לאפשר
- מעודד את
- מְאוּשָׁר
- הֲסָבָה..
- לְהַבטִיחַ
- נלהב
- כניסה
- במיוחד
- דוגמה
- בורסות
- לצפות
- יקר
- מומחה
- להסביר
- נוסף
- מאפיין
- תכונות
- אגרות
- מעטים
- להלחם
- לְחִימָה
- סופי
- כספי
- שירותים פיננסיים
- fintech
- חברות פינטק
- פינצ'ים
- חברות
- ראשון
- צי
- להתמקד
- בעד
- מאולץ
- זר
- לשעבר
- מנכ"ל לשעבר
- נפלא
- נוסד
- המייסדים
- מקוטע
- חופשי
- החל מ-
- חזית
- מתסכל
- לתדלק
- פונקציונלי
- נוסף
- לְהַשִׂיג
- שער כניסה
- לקבל
- נתן
- נותן
- גלוֹבָּלִי
- Go
- מטרה
- הולך
- טוב
- קבל
- ממשלה
- גדול
- קבוצה
- הרגלי
- היה
- חצי
- יד
- לִתְלוֹת
- האנג סנג
- לקרות
- חומרה
- יש
- יש
- he
- ראש
- הוחזק
- לעזור
- גָבוֹהַ
- כבישים מהירים
- לִשְׂכּוֹר
- מחזיקים
- עמוד הבית
- ביתי
- הונג
- הונג קונג
- מקווה
- מלון
- איך
- אולם
- HSBC
- HTTPS
- טבור
- i
- if
- לא חוקי
- מהגרים
- in
- תמריץ
- כולל
- הַכנָסָה
- להגדיל
- תעשייה
- חדשנות
- להתקין
- התקנה
- מיידי
- ביטוח
- לשלב
- אל תוך
- מבוא
- להשקיע
- השקעה
- לערב
- איים
- הנפקה
- הפיקו
- IT
- שֶׁלָה
- עצמו
- יפן של
- פאזל
- רק
- קונג
- נחיתה
- גדול יותר
- אחרון
- מאוחר יותר
- חוק
- הכי פחות
- הַשׁאָלָה
- תנופה
- לִגבּוֹת
- Li
- רישיון
- מורשה
- רישיונות
- כמו
- סביר
- אוהב
- רשימה
- קְצָת
- לובי
- מקומי
- ארוך
- נראה
- הסתכלות
- מגרש
- להוריד
- עשוי
- יבשת
- עשייה
- הצליח
- ניהול
- רב
- שולים
- שוק
- שיווק
- שוקי
- מסה
- מתמטיקה
- מאי..
- MDR
- אומר
- אומר
- לִפְגוֹשׁ
- גברים
- סוחר
- שיטה
- מִילִיוֹן
- מיעוט
- סלולרי
- תשלומים ניידים
- מודל
- מודלים
- כסף
- חודשים
- יותר
- יתר על כן
- רוב
- הרבה
- צריך
- צורך
- רשת
- רשתות
- חדש
- מבוסס ניו יורק
- הבא
- קשר
- לא
- ללא חתימה
- בייחוד
- עַכשָׁיו
- of
- כבוי
- הצעה
- המיוחדות שלנו
- גורמים רשמיים
- on
- ONE
- רק
- נפתח
- להפעיל
- מופעל
- פועל
- תפעול
- מפעילי
- אפשרויות
- or
- אחר
- אחרים
- שלנו
- הַחוּצָה
- יותר
- שֶׁלוֹ
- בבעלות
- בעלי
- שותפות
- לעבור
- תשלום
- תשלום
- תשלומים
- מדינה
- אָחוּז
- קבוע
- גופני
- חתיכות
- מטיס
- מקומות
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- שחקן
- שחקנים
- נקודה
- נקודות
- עני
- פופולרי
- אוכלוסייה
- מיקום
- נוכחות
- מחירים
- זְכוּת
- הפרס
- בעיה
- מקצועי
- התקדמות
- קידום
- ובלבד
- ספק
- מספק
- מתן
- גם
- חִידָה
- רדיו
- להעלות
- ציון
- במקום
- חומר עיוני
- קורא
- טעם
- קבלות
- לבקל
- לקבל
- רלוונטי
- לסמוך
- לשכור
- להחליף
- מיוצג
- לבקש
- דורש
- להגיב
- מסעדות
- קמעוני
- בנקאות קמעונאית
- לגלות
- מגלה
- רוכבים
- תקין
- הסיכון
- ניהול סיכונים
- יריב
- תפקידים
- מסלול
- הפעלה
- אמר
- אותו
- לומר
- אומר
- SBI
- סולם
- סריקה
- סצנות
- מגזר
- לִרְאוֹת
- נראה
- נראה
- לראות
- רציני
- שרות
- שירותים
- הגשה
- הֶסדֵר
- כמה
- צוּרָה
- היא
- פָּגָז
- משמרת
- משמרות
- ניערתי
- חנות
- לראווה
- דומה
- פָּשׁוּט
- בפשטות
- since
- סינגפור
- שישה
- שישה חודשים
- חכם
- עיר חכמה
- EMS
- חברות קטנות ובינוניות
- So
- תוכנה
- פִּתָרוֹן
- פתרונות
- כמה
- מישהו
- מקורות
- לדבר
- מיוחד
- מתמחים
- לבלות
- הסתובב
- יתד
- הימור
- התחלה
- מדינה
- תחנות
- עוד
- סיפור
- אִסטרָטֶגִיָה
- זרם
- חברת בת
- הצלחה
- כזה
- נתמך
- מסייע
- מערכת
- לקחת
- נטילת
- ברז
- מטרות
- טק
- טלקום
- נוטה
- מסוף
- מסופים
- מֵאֲשֶׁר
- תודה
- זֶה
- השמיים
- שֶׁלָהֶם
- אותם
- עצמם
- התאוריה
- שם.
- אלה
- הֵם
- דברים
- לחשוב
- שְׁלִישִׁי
- זֶה
- אם כי?
- שְׁלוֹשָׁה
- דרך
- טים
- פִּי
- ל
- גַם
- כלים
- להעביר
- הובלה
- נָכוֹן
- פנייה
- שתיים
- סוגים
- סופר
- יוניון
- בניגוד
- לא סביר
- שדרוג
- שדרוגים
- על
- להשתמש
- מְשׁוּמָשׁ
- באמצעות
- v1
- ערך
- שונים
- כלי רכב
- גירסאות
- מאוד
- באמצעות
- וירטואלי
- בנק וירטואלי
- מבקרים
- שכר
- ארנק
- רוצה
- רוצה
- רוצה
- היה
- דֶרֶך..
- עשיר
- תשלום WeChat
- היו
- מה
- מתי
- אשר
- בזמן
- מי
- סִיטוֹנִי
- למה
- יצטרך
- מוכן
- לנצח
- זכייה
- עם
- לְלֹא
- פלא
- תיק עבודות
- עובד
- עובד
- עוֹלָם
- היה
- YING
- אתה
- זפירנט