מהו ביטקוין, וכיצד ניתן להשקיע בו?
רוצה עוד כמו המדריך לביטקוין? גלול לתחתית לקריאה נוספת וא רשימה של מדריכי משקיעים אחרים של Blockworks.
פריימר מהיר על ביטקוין
ביטקוין הוא כמו קרל סייגן, דיוויד אטנבורו או נלסון מנדלה. מעטים האנשים שיכולים למנות את עמיתיו, אבל רובם שמעו עליו כמעט בוודאות, וזה משנה את הדברים לטובה.
משקיעים אינם זקוקים לתשובה נוספת לשאלה, "מהו ביטקוין?" אתה כנראה מזהה את הביטקוין כאחת הדוגמאות הראשונות למטבעות קריפטוגרפיים. אתה יודע שהוא נוצר כדי לפתור את הבעיה של בקרת מטבעות מרכזית, והוא מספק מערכת עמית לעמית לעסקאות מזומן אלקטרוני.
סביר להניח שאתה גם יודע שהדרך הטובה ביותר להבין את כוונותיו של ביטקוין היא קרא את הספר הלבן של ביטקוין.
אז במקום זאת, המדריך הזה יענה על שאלות כמו:
- מה עלי לעשות עם ביטקוין, אם בכלל?
- האם נעשה שימוש בביטקוין כפי שהוא נועד במקור על ידי יוצריו?
- האם ביטקוין הוא השקעה טובה?
- האם יש בעיות סביבתיות עם ביטקוין?
- האם זו השקעה מוסרית?
המקרה לביטקוין
ביטקוין הוא גם רשת תשלומים וגם מטבע. בעוד שהרשת נועדה להיות מערכת נטולת אמון לתשלומים, ביטקוין הוא אחד מדגמי העסקאות הפחות יעילים במרחב הקריפטו המודרני.
אבל זה לא הופך את הביטקוין לחסר תועלת - ההפך הוא הנכון, למעשה. ככל שהתעשייה התקדמה ויצרה בלוקצ'יין ומטבעות עם יישומים ספציפיים יותר, התאמת המוצר לשוק של ביטקוין התפתחה הרבה מעבר למה שהיוצרים בדויים שלו תיארו בספר הלבן, מה שהופך אותו לכלי השקעה אטרקטיבי יותר מאי פעם.
החוזקות של הביטקוין
חוסר יכולת - מאפיין מרכזי של ביטקוין הוא חוסר השינוי של העסקאות שלו. לא ניתן לשנות או לבטל עסקה, מה שמוכיח את סמכותן של עסקאות סותרות על ידי כיבוד העסקה הראשונה שאושרה, ומגן מפני מחלוקות ועלויות גישור.
אספקת כובע קשיח - ההיצע הכולל של ביטקוין מוגבל ל-21 מיליון BTC - נקודת מכירה חזקה למי שרואים בו חנות של ערך. לא משנה כמה הביקוש ל-BTC גדל, היצע קבוע מבטיח מחסור, מה שיכול להוביל להגדלת הערך.
חוסר אמון - אימות עסקאות ברשת עם קונצנזוס קהילתי וארגון ללא אמון מסיר את הצורך בריכוזיות (מה שמוביל לנקודה הבאה). זה גם יוצר דרך לאבטחת עסקאות בין צדדים על ידי קואליציה של מאמתים עצמאיים, כך שהמשתמשים לא צריכים לסמוך על הצד השני או במנחה העסקאות.
ביזור - הסרת צד שלישי מרכזי השולט ומאשר את כל העסקאות (כמו בנקים וממשלות) מחזירה את השליטה על הכסף של המשתמש לידיו של אותו משתמש. מבחינה אידיאולוגית זו הטבה גדולה, והיא למעשה מגינה מפני ניצול לרעה של כוח על ידי רשויות מרכזיות ברחבי העולם.
הוכחת עבודה - שימוש בכוח ה-CPU לאימות עסקאות מבטיח אימות מחויב ומגן על קבלת החלטות רוב מפני מישהו שיכול להקצות כתובות IP רבות או בוטים להשתלטות על מערכת הצבעה.
פרטיות - היעדר מידע אישי בעסקה, בתיאוריה, מגן על זכותם של המשתמשים לפרטיות מכל סוג של הונאה, מעקב וכפייה. (ראה נקודות חולשה לבעיות מעשיות.)
פשטות - מערכת פשוטה, ממוקדת יחיד, מבטיחה שמערכת אחת יכולה להיות מוקדשת יותר למטרותיה ופחות פגיעה לאינטראקציות/הפסקות לא תקינות שיכולות לקרות בפרוטוקולים מורכבים יותר.
החולשות של הביטקוין
מקסימליסטים של ביטקוין (פונדמנטליסטים) עשויים לומר לך לביטקוין אין חולשות. ולמען האמת, הפשטות שלו משרתת אותו מאוד בתעשייה שמשתנה כל הזמן. אבל על ידי הכרה איפה ביטקוין לא מתאים, נוכל לכבד אותו ואת המאזנים שלנו על ידי שימוש בו היכן שהוא עושה זאת.
חוסר יכולת - לשימוש בביצוע עסקאות, חוסר השינוי יכול להפוך ללא יעיל כאשר יש צורך בביטול עסקה. החזרים ועסקאות שגויות דורשות עסקה שנייה כדי לתקן, וגניבת ביטקוין היא בלתי הפיכה, מה שמצריך פרוטוקולי ביטוח Layer-2 כדי להגן מפניה (שאינם זמינים בקלות).
ביזור — מצד המשתמש, אין חיסרון ברור לביזור, מלבד חוסר יעילות רשת כלשהי, שתטופל בנקודה הבאה. עם זאת, ממשלות רואות לעתים קרובות בביטקוין לא מפוקח כאיום על השליטה שלהן, מה שיכול להיות חוזק או חולשה של הביטקוין תלוי את מי שואלים.
הוכחת עבודה - לאחר המצאת מודלים של הוכחת הימור ומודלים אחרים של קונצנזוס, מודל הוכחת העבודה של ביטקוין נראה לא יעיל. החוזקות שלה נשארות, אבל הן יכולות להיות בזבזניות אם האנרגיה להפעלת הרשת אינה מקורה בר קיימא. הוכחת עבודה גם יוצרת הזדמנויות לריכוזיות רשת, שכן האנשים עם הסיכוי הטוב ביותר לכרות ביטקוין ולהפעיל את הרשת הם אלה שיש להם את הכסף והחיבורים שיוכלו לעשות זאת בקנה מידה ובזול.
פרטיות - למרות הכוונה לפרטיות, ביטקוין אינו מטבע פרטי במיוחד. ניתן לעקוב בקלות, וברגע שעסקה מקושרת למשתמש, הארנק של המשתמש נמצא כעת בקורלציה לזהות שלו, והעסקאות אינן פרטיות עוד. מגוון רחב של רשתות לשמירה על הפרטיות הופיעו כדי למלא את החור הזה.
פשטות - בעוד שההתמקדות הייחודית של ביטקוין בעסקאות עמית לעמית נתנה השראה לאינספור התקדמות טכנולוגית וחברתית, הכישלון של הביטקוין להישאר השיטה היעילה ביותר לעסקאות פותח אותו להתיישנות. בנוסף, זה משאיר במידה רבה את ביטקוין מחוץ להתפתחויות בשוק כמו DeFi ו-GameFi. למזלו של ביטקוין, הוא מצא התאמה שונה בשווקים הגלובליים, שאליהם נתייחס בהמשך.
אספקת כובע קשיח - היצע הביטקוין מוגבל ל-21 מיליון מביא לאיצע כספי בלתי גמיש (שכמה כלכלנים טוענים כי הוא הכרחי לשימוש בעסקאות ולכלכלה בריאה וסתגלנית). בנוסף, מחזיקים מוקדמים המסוגלים לצבור יותר ביטקוין במחירים נמוכים יותר יוצרים ריכוזיות של בקרת עושר ואספקה, בניגוד לעקרון הליבה של ביזור. בנוסף, מכיוון שמשתמשים מאבדים גישה לביטקוינים שלהם בגלל רמת ההיכרות הטכנית הדרושה לאחסון בטוח של הביטקוינים, ההיצע הכולל של ביטקוינים נגישים מצטמצם לאט.
תבחין שרבות מנקודות החוזק של הביטקוין הן גם החולשות שלו כאשר מיישמים אותו בצורה לא נכונה. כאן מתפרקת ההשקפה המקסימליסטית, וחשוב לשקול כיצד משתמשים בביטקוין כשמדברים על הערך שלו:
ביטקוין כחנות של ערך
הרעיון של ביטקוין כמאגר ערך נחוץ לביטקוינים כדי לשמר את כוח הקנייה לאורך זמן, ולכן תמיד נועד למטבע. עם זאת, ככל שהתועלת שלו כאמצעי חליפין דעכה, השימוש בו כמאגר ערך גדל בחשיבותו.
מטבע בלתי גמיש שאינו נתון לאינפלציה ועם עסקאות בלתי ניתנות לשינוי מתגלה כיעיל מאוד כדרך להגן על העושר של האדם. אנשים פרטיים, תאגידים, בנקים וממשלות כאחד פונים לביטקוין כדרך לשמר את כוח הקנייה עם משהו נוח ושמיש יותר מזהב, אבל פחות תנודתי (לפחות, כאשר מביאים בחשבון אינפלציה ופוליטיקה) מאשר מטבעות שהונפקו על ידי הממשלה.
בנושא התנודתיות, מסגור הוא המפתח.
ביטקוין לסוחרי יום עשוי להיחשב כנכס תנודתי, אבל משנה לשנה הביטקוין הציע החזר ROI רווחי מאוד, אם כי כזה שמתכווץ עם כל מחזור, ובכך הופך אותו ליציב יותר ויותר לאורך זמן.
אז, האם ביטקוין שימושי כאמצעי לעסקה יומית? לא באמת. אבל האם זה נכס המתאים בצורה מושלמת לאחסון, הגנה ולעתים ביצוע עסקה של העושר? כן, וכנראה במידה הרבה מעבר למה שהתכוונו היוצר/ים שלו.
איך להשקיע בביטקוין
תחזיק מעמד לחיים יקרים
"הודלינג" היא ללא ספק השיטה האמינה ביותר להשקעה בביטקוין למטרות רווח. שגיאת כתיב של "החזק" שקיבלה רטרואקטיבית את המשמעות "תחזיק מעמד לחיים יקרים", להדליק ביטקוין היא לקנות ביטקוין ולעולם לא להרפות.
בהתחשב בתשואות החיוביות העקביות ולעתים קרובות מופרזות, נראה שהמשחק הבטוח ביותר הוא לתת לביטקוין להציל את הערך הנקי שלך מאינפלציה והשקעות אחרות (לא ייעוץ פיננסי):
אם הודלינג היא שיטת הבחירה שלך, פשוט הגדר ארנק ביטקוין ורכוש חלק מ-DEX או צד פרטי, או דלג על ההגדרה וקנה מבורסה מרכזית כמו Coinbase (אם כי, אולי עדיין תרצה לחקור את ארנקי אחסון קר לצורך אבטחה ).
כמו בקנייה ומכירה של כל נכס, מסחר יומי הוא אפשרות השקעה בת קיימא, וצריך להיעשות עם ניתוח מדוקדק והערכת סיכונים יסודית.
שילובי TradFi
שימוש בביטקוין כמו שהיית סוחר לפני 2008 (אם היית, הייתי רוצה לשים בצד את הסוגריים הזה כדי לברך אותך על החוסן שלך) הוא גם אפשרות מפתה, הודות להתעניינות הולכת וגוברת מוול סטריט ומוצרים המשלבים את המטבע .
תעודות סל של ביטקוין נלחמות כדי לקבל אישור בארה"ב (במיוחד תעודות סל נקודתיות), אבל תמצא גם חשיפה לביטקוין דרך קרנות אינדקס, גיבוי הלוואות מובטחות ויושב על מאזני חברות. מגוון רחב של חבילות פיננסיות מסורתיות חשופות לביטקוין מוצעות הן על ידי חברות מבוססות בלוקצ'יין והן על ידי חברות מסורתיות.
כרייה
במקום לרכוש ביטקוין או מוצרים חשופים לביטקוין, משקיעים עשויים לבחור להרוויח ביטקוין על ידי כרייתו (להשתתף באימות עסקאות ברשת הוכחת עבודה ולהרוויח ביטקוין בתמורה לכוח העיבוד שהושקע).
בשל הפופולריות של הביטקוין, כריית ביטקוין היא מערכת אקולוגית תחרותית. לכורים בעלי יכולת להשיג חשמל זול ולבנות מחסנים מלאים באסדות כרייה יש את הסיכוי הטוב ביותר לרווחיות. עם זאת, כל מי שיש לו מחשב חזק מספיק יכול להשתתף ויש לו סיכוי להרוויח ביטקוין.
מכיוון שפרוטוקולי קונצנזוס כמו ביטקוין צורכים חשמל, השימוש בהם בקנה מידה מסתכן בחוסר קיימא. עם זאת, מכיוון שעודף אנרגיה מתחדשת זול ואחרת ילך לבזבוז, חלק מפעולות הכרייה משתמשות בביטקוין כדרך רווחית לדחוף כלכלות לכיוון גדול יותר קיימות.
שיקולים סופיים
השקעה היא לא רק העברת כסף, או כלי רווח לסיכון/תגמול. ההשפעות שלו הן חברתיות, סביבתיות, רגשיות ופוליטיות, והאמונות של האדם חשובות לא פחות מהסובלנות שלו לסיכון. שקול היטב את שניהם לפני שאתה מתחייב לאסטרטגיית השקעה, וזכור, לעולם לא תוכל להיות מודע מדי.
לקריאה נוספת
עוד על ביטקוין
למפתחי ביטקוין אין חובת אמון כלפי בעלי ביטקוין, חוקי השופט
Exxon Mobil מפעילה טייס כריית ביטקוין באמצעות עודף גז טבעי: דיווח
האם שינוי בהגדרה 'החלפה' הוא מפתח לאישור תעודת סל של ביטקוין?
כספומטים של ביטקוין לא חוקיים בבריטניה, אומר הרגולטור
הוראת ההוצאה לפועל של קריפטו של ביידן עשויה להיות "רגע פרשת מים" למרות היעדר פרטים
קבל השכלה. לבדוק מדריך המשקיעים ל-AVAX, המדריך למשקיעים ל-NFTs למוזיקה, מדריך המשקיעים ל-DeFi 2.0 ו מדריך המשקיעים למפולת.
התוכן של דף אינטרנט זה אינו ייעוץ השקעות ואינו מהווה כל הצעה או שידול להציע או המלצה של כל חברה, מוצר או רעיון. זה מיועד למטרות חינוכיות כלליות בלבד ואינו לוקח בחשבון את הצרכים האישיים שלך, יעדי ההשקעה או הנסיבות הפיננסיות הספציפיות שלך.
ההודעה מדריך המשקיעים לביטקוין הופיע לראשונה ב חסימות.
- "
- גישה
- חֶשְׁבּוֹן
- כתובות
- עצה
- תעשיות
- כל העסקאות
- כְּבָר
- אנליזה
- אחר
- יישומים
- סביב
- הערכה
- נכס
- סמכות
- זמין
- בנקים
- להיות
- להיות
- הטוב ביותר
- ביטקוין
- Bitcoin ETF
- כריית Bitcoin
- ארנק ביטקוין
- מבוסס על בלוקים
- בוטים
- BTC
- לִבנוֹת
- לִקְנוֹת
- לקנות bitcoin
- קנייה
- מזומנים
- מְרוּכָּז
- שינוי
- coinbase
- אחסון קר
- קהילה
- חברות
- חברה
- מורכב
- מושג
- חיבורי
- קונסנסוס
- להוות
- לצרוך
- תוכן
- לִשְׁלוֹט
- נוֹחַ
- ליבה
- תאגידים
- עלויות
- נוצר
- יוצר
- יוצרים
- קריפטו
- מטבע מבוזר
- מטבעות
- מַטְבֵּעַ
- יְוֹם
- ביזור
- DeFi
- דרישה
- למרות
- מפתחים
- התפתחויות
- דקס
- אחר
- מטה
- מוקדם
- בקלות
- כלכלה
- המערכת האקולוגית
- חינוך
- תופעות
- יעיל
- חשמל
- אנרגיה
- סביבתי
- תעודת סל
- תעודות סל
- חליפין
- מנהלים
- - הזמנה
- לחקור
- כשלון
- מאפיין
- כספי
- ראשון
- מתאים
- להתמקד
- מצא
- הונאה
- מלא
- נוסף
- משחק fi
- גז
- כללי
- גלוֹבָּלִי
- זהב
- טוב
- ממשלות
- מדריך
- מדריך
- גובה
- HODL
- להחזיק
- מחזיקים
- איך
- HTTPS
- רעיון
- זהות
- לא חוקי
- חוסר יכולת
- חשיבות
- חשוב
- גדל
- בנפרד
- תעשייה
- אינפלציה
- מידע
- השראה
- ביטוח
- לשלב
- כוונה
- אינטרס
- השקעה
- השקעה
- השקעות
- משקיעים
- IP
- כתובות IP
- בעיות
- IT
- מפתח
- עוֹפֶרֶת
- מוביל
- רמה
- גדול
- הרוב
- עשייה
- דרך
- שוק
- שוקי
- דבר
- משמעות
- בינוני
- מִילִיוֹן
- כורים
- כרייה
- מודל
- מודלים
- כסף
- יותר
- רוב
- כלי נגינה
- טבעי
- גז טבעי
- נטו
- רשת
- הַצָעָה
- נפתח
- תפעול
- הזדמנויות
- התנגדות
- אפשרות
- להזמין
- ארגון
- אחר
- אַחֶרֶת
- בעלי
- להשתתף
- תשלום
- תשלומים
- אֲנָשִׁים
- אישי
- טַיָס
- לְשַׂחֵק
- נקודה
- פוליטי
- פוליטיקה
- חיובי
- כּוֹחַ
- חזק
- פְּרָטִיוּת
- פְּרָטִי
- בעיה
- בעיות
- המוצר
- מוצרים
- להרוויח
- כדאיויות
- משתלם
- הוכחה של הימור
- הוכחת עבודה
- להגן
- פרוטוקולים
- מוכיח
- מספק
- לִרְכּוֹשׁ
- רכישה
- למטרות
- שאלה
- קריאה
- להכיר
- אנרגיה מתחדשת
- תוצאות
- החזרות
- הסיכון
- הערכת סיכונים
- סיכונים
- ההחזר על ההשקעה
- אמר
- סולם
- אבטחה
- סט
- פָּשׁוּט
- So
- חֶברָתִי
- שידול
- לפתור
- מישהו
- משהו
- מֶרחָב
- במיוחד
- מסחרי
- אחסון
- חנות
- אִסטרָטֶגִיָה
- רְחוֹב
- חזק
- לספק
- מעקב
- מערכת
- טכני
- טכנולוגי
- גְנֵבָה
- דרך
- זמן
- סובלנות
- סוחר
- סוחרים
- מסחר
- מסורתי
- עסקה
- עסקות
- סומך
- Uk
- להבין
- us
- להשתמש
- משתמשים
- תועלת
- ערך
- מגוון
- רכב
- לצפיה
- נדיפות
- הצבעה
- פגיע
- וול סטריט
- ארנק
- ארנקים
- עושר
- מה
- מה
- סקירה טכנית
- מי
- ראוי