סיפורי מימון קריפטו המובילים של 2022

2022 הייתה שנת פרשת מים להון סיכון קריפטו, כאשר משקיעים הזרימו עשרות מיליארדי דולרים לסטארט-אפים ממוקדי בלוקצ'יין למרות המגמה הדובית המוחלטת במחירי הנכסים. האם ה מודל מימון קריפטו הנשלט על ידי VC טוב לתעשייה? רק הזמן יגיד. 

מחקר קוינטלגרף עדיין בתהליך של ספירת כל נתוני המימון לשנה, אבל שנת 2022 עלתה בקלות על כל השנים האחרות במונחים של סך ההון שגויס והעסקאות שהושלמו. תזרים הון הון סיכון היה מעל 14 מיליארד דולר בכל אחד משני הרבעונים הראשונים לפני שירד לקצת פחות מ-5 מיליארד דולר ברבעון השלישי - עדיין כמות מרשימה בהתחשב בהידבקות הענפה שנוצרה על ידי הקריסה הפתאומית של Celsius, Three Arrows Capital, Genesis, BlockFi ו-FTX, בין היתר.

על רקע זה, אספנו רשימה של כמה מסיפורי המימון הגדולים ביותר של 2022.

Haun Ventures: מגייסת 1.5 מיליארד דולר

במרץ, משקיע קריפטו וחבר מועצת המנהלים של Coinbase קייטי האון גייסה 1.5 מיליארד דולר עבור שתי קרנות השקעה ממוקדות Web3. Haun Ventures שהושקה לאחרונה הקימה קרן בשלב מוקדם של 500 מיליון דולר וקרן האצה של מיליארד דולר כדי להשקיע ב"כל שכבה של ערימת הטכנולוגיה של Web1". בהשקת הקרן החדשה שלה, קייטי האון גייסה מנהלים לשעבר מ-Airbnb, Coinbase וחממה הטכנולוגית של גוגל Jigsaw.

היכרות @HaunVentures, חברה שנבנתה עבור הדור הבא של האינטרנט. גייסנו 1.5 מיליארד דולר בשתי קרנות להשקעה ב-web3. צעד ראשון מרגש, אבל העבודה האמיתית מתחילה עכשיו. https://t.co/tBeE4OEJkD

- קתרין האון (@katie_haun) במרץ 22, 2022

Web3 הייתה מוקד מרכזי להון סיכון במהלך 12 החודשים האחרונים. למרות שחברות Web3 אמורות לעבוד על הגרסה הבאה של האינטרנט המבוזר, הרעיון נותר מעורפל והתעשייה מאחוריו עדיין בחיתוליה.

מידע נוסף: משקיעים רודפים אחרי Web3 כשתעשיית הבלוקצ'יין נבנית למרות שוק הדובים

Huobi Global: משיקה קרן של מיליארד דולר

ביוני החלפת קריפטו Huobi Global הקימה קרן השקעות של מיליארד דולר התמקד במימון מבוזר (DeFi) ופרויקטים של Web3. הקרן החדשה, שזכתה לכינוי Ivy Blocks, נועדה לזהות ולהשקיע ב"פרויקטי בלוקצ'יין מבטיחים" במגוון תתי מגזרי קריפטו. באופן ספציפי, Huobi Global תתמקד במתן "השקעות נזילות" כדי לעזור לפרויקטים של DeFi להתחיל לפעול.

מגזר ה-DeFi התרוקן עם שאר שוק מטבעות הקריפטו בשנת 2022, אך בניגוד לבורסות מרכזיות, המגזר היה עמיד בעיקר בפני הדבקה.

יוצר NBA Top Shot: קרן של 725 מיליון דולר

Dapper Labs, החברה מאחורי CryptoKitties ו-NBA Top Shot, השיקה קרן של 725 מיליון דולר לתמוך בפיתוח הבלוקצ'יין Flow שלה. הקרן קיבלה גיבוי ממגוון משקיעים, ביניהם Andreessen Horowitz, Spartan Group ו-CoinFund. בנוסף לתמיכה בקהילת הפיתוח שכבר בונה על Flow, הקרן משמשת כדי לפתות מפתחים מ-blockchains אחרים כמו Ethereum.

למרות ש-Dapper Labs ייצרה כמה מאוספי האסימון הבלתי ניתנים (NFT) הגדולים ביותר בשנים האחרונות, המכירות פיגרו למערכות אקולוגיות אחרות של שכבה 1 בגלל השפעות רשת חלשות יותר ואוסף קטן יותר של יישומים מבוזרים.

Dragonfly Capital: משיקה קרן של 650 מיליון דולר

Crypto VC Dragonfly Capital סגרה את סבב הגיוס השלישי שלה באפריל, גייס 650 מיליון דולר כדי לעבור את שני הסבבים הקודמים של 100 מיליון דולר ו-200 מיליון דולר. יוזמת המימון, שנתמכה על ידי Tiger Global, Sequoia China, KKR ו-Invesco, הייתה גבוהה מ-500 מיליון הדולרים שעליהם הכריזה החברה בתחילה כחלק מהגשת טופס D שלה לרשות ניירות ערך של ארצות הברית. Dragonfly אמר כי הכספים ישמשו להשקעה בסטארט-אפים של DeFi, Metaverse ובלוקצ'יין.

Fireblocks: מגייס 550 מיליון דולר

פלטפורמת השמירה על נכסים דיגיטליים Fireblocks ראתה עלייה בהערכת השווי שלה בינואר לאחר שסגרה סבב גיוס של 550 מיליון דולר מסדרה E. הסבב האחרון הביא את המימון המצטבר של Fireblocks ל-799 מיליון דולר מאז 2019, כאשר הון סיכון המשיכו לתמוך בפתרונות תשתית מוסדיים. כמה מהלקוחות הבולטים של Fireblocks כוללים את Bank of New York Melon, Galaxy Digital ו-CoinShares. זה שירת גם את מי שנפטר כעת BlockFi ו שלוש בירות חץ.

Binance Labs: מייעדת 500 מיליון דולר לפיתוח Web3

דגירת בלוקצ'יין וצמיחה בשלבים מאוחרים הופיעו באופן בולט ב קרן של 500 מיליון דולר של Binance Labs, שהושק ביוני. מנכ"ל Binance, Changpeng Zhao, אמר שהקרנות יתמכו במייסדי פרויקטים המובילים את אימוץ ה-Web3 בתת-מגזרי DeFi, NFT, המשחקים, metaverse וחברתיים. בזמן השקתה, הקרן של Binance Labs כבר תמכה ב-14 פרויקטים בתת-מגזרי DeFi והפיננסים החברתיים.

[תוכן מוטבע]

Yuga Labs: 450 מיליון דולר

למרות שוק ה-NFT הגיע לשיא ב-2021, הון סיכון מתבסס על המשך הצמיחה של פריטי אספנות דיגיטליים. במרץ, יוצר Bored Ape Yacht Club Yuga Labs סגר סבב גיוס של 450 מיליון דולר לפי שווי של 4 מיליארד דולר. התומכים שלה כללו את Andreessen Horowitz, Animoca Brands, MoonPay ו- ניחשתם נכון, FTX.

תתי-מגזרים מעטים התפתחו חזק או מהר כמו NFTs במהלך השוק השוורי הקודם. בעוד שההצלחה הזו זיכתה את Yuga Labs בסבב השקעה ניכר במרץ, חברות ממוקדות NFT יתקשו לשמור על הערכות השווי שלהן קדימה. בתור ConsenSys דיווח, מחירי ה-NFT ירדו חזק יותר מנכסי קריפטו רבים אחרים, מה שמצביע אולי על כך שצריכים לצוץ מקרי שימוש חדשים כדי למנוע מהתעשייה להיעלם לשכחה.

מידע נוסף: Fidelity מתכננת שוק NFT ושירותים פיננסיים במטא-וורס

מצולע: סבב השקעה של 450 מיליון דולר

Sequoia Capital India ועוד יותר מ-40 קרנות סיכון השקיעה $ 450 מיליון דולר לתוך שכבה-2 פתרון קנה מידה מצולע. החברה אמרה שהיא תשתמש בכספים כדי להרחיב את פתרונות קנה המידה שלה כדי להתאים בסופו של דבר לאימוץ מיינסטרים של יישומי Web3. לדברי מייסד שותף של פוליגון, Sandeep Nailwal, Ethereum לא יספק מספיק מדרגיות לתמוך בעתיד Web3, גם לאחר שהמיזוג הצפוי שלו התרחש.

סבב הגיוס של Polygon נסגר בפברואר, כמה חודשים לפני כן התפרקות המערכת האקולוגית של טרה עורר את ההדבקה הראשונה במגזר בקריפטו. פרוטוקולים של שכבה 2 עדיין יש עתיד מזהיר כאשר מגזר הקריפטו עובר את 2022 מוכת השערוריות שלו ותשומת הלב עוברת חזרה לפיתוח.

Multicoin Capital: 430 מיליון דולר לקרן סטארט-אפ חדשה

עם הדבקת קריפטו בעיצומה, Multicoin Capital הודיעה ביולי על כך השיקה קרן של 430 מיליון דולר לתמוך בחברות בשלבים מוקדמים. החברה אמרה שהיא תקצה בין 500,000 ל-25 מיליון דולר לסטארטאפים קריפטו והיא מוכנה להשקיע עד 100 מיליון דולר בפרויקטים גדולים יותר. Multicoin ציינה שיוזמת המימון האחרונה שלה תיתן עדיפות לפרויקטים עם "הוכחה לעבודה פיזית", או פרוטוקולים שיצרו תמריצים אמיתיים לביזור.

מיזמי מסגרת: גייסו 400 מיליון דולר

באפריל, קריפטו VC Framework Ventures השיקה את "FVIII", קרן של 400 מיליון דולר שהוקדשה ל-Web3, גיימינג ו-DeFi. מחצית מהמימון יופנה לפרויקטים של משחקי בלוקצ'יין, אמרה Framework Ventures.

ייתכן שההתמקדות במשחקים זרזה על ידי הצלחתו של Axie Infinity, משחק פופולרי להרוויח עם מיליוני משתמשים ייחודיים. הצמיחה של טכנולוגיית metaverse ו-NFT יכולה להיות גם מניעים חיוביים לתעשיית משחקי הבלוקצ'יין.

מידע נוסף: פנטרה מתכננת לגייס 1.25 מיליארד דולר לקרן הבלוקצ'יין השנייה: דיווח

Ava Labs: 350 מיליון דולר במימון חדש

Ava Labs, מפתחת הבלוקצ'יין Avalanche, גייסה 350 מיליון דולר באפריל לפי שווי של 5.25 מיליארד דולר. בזמן ההעלאה, Avalanche היה אחד מבלוקצ'יין הפופולריים ביותר מבחינת TVL, או ערך כולל נעול. כמובן, זה כבר לא המקרה לאחר שהקריפטו וה-DeFi נכנסו לשוק דובים עמוק.

ה-TVL של Avalanche נמצא כעת מתחת ל-800 מיליון דולר לאחר שיא מצפון ל-12.2 מיליארד דולר בדצמבר 2021, פי ל-DeFi Lama.

Near Protocol: סבב גיוס של 350 מיליון דולר

באפריל הובילו Tiger Global ו-FTX Ventures סבב גיוס של 350 מיליון דולר ליד פרוטוקול. באותה תקופה, זה היה אחד מגיוסי ההון הגדולים ביותר עבור כל פלטפורמת יישומים מבוזרת. ההכנסות יועדו לתמיכה בצמיחת Near Ecosystems, כולל הגדלת מספר המוקדים האזוריים ברחבי העולם. 2022 כמעט הסתיימה כפרויקט הקריפטו ה-35 בגודלו לפי שווי שוק.

Blockchain VC Investor Insights לאוגוסט 2022 מאת @Cointelegraph מחקר

101 עסקאות בודדות בהיקף כולל של 1.36 מיליארד דולר
מגזר ההשקעות הגדול ביותר היה # Web3
ההשקעה הממוצעת הייתה 14.3 מיליון דולר

קרא את הדוח המלא ⤵️ https://t.co/te8FNp1OMr pic.twitter.com/gGazWdZ7CT

— מחקר קוינטלגרף (@CointelegraphCS) ספטמבר 12, 2022

Binance.US: סבב סיד בסך 200 מיליון דולר

בורסת הקריפטו האמריקאית Binance.US משכה משקיעים בולטים, כולל VanEck ו-Circle Ventures, ב גייס 200 מיליון דולר לפי שווי טרום שוק של 4.5 מיליארד דולר. Binance.US מסרה כי המימון יפנה להרחבת תכונות המוצר והפעילות שלה ברחבי ארצות הברית. נראה שהחברה עשתה התקדמות מסוימת, לאחר לאחרונה הושק תשלומים ניידים ללקוחות בארה"ב. הבורסה גם מתכננת לרכוש את הנכסים של מלווה קריפטו פושט רגל וויאג'ר דיגיטל עבור קצת יותר ממיליארד דולר.