<br> סיכום: התזה שלנו היא שהחזקה לטווח ארוך של אסימון הסולנה (SOL) היא כמו השקעה במערכת האקולוגית של סולנה. כדי לגלות אם המערכת האקולוגית בריאה, זיהינו את הפרויקטים המובילים הבנויים על סולנה, אותם תוכלו להשוות מול רשתות L1 אחרות כמו Ethereum.
נוצרה בשנת 2017, Solana היא פלטפורמת בלוקצ'יין שכבה 1 (קרא: מתחרה Ethereum) המארחת יישומים מבוזרים וניתנים להרחבה. נכון לעכשיו, מעל 350 פרויקטים בנויים על הבלוקצ'יין של סולנה, עם כ 1,000 מפתחים פעילים.
סולנה מציעה עמלות עסקה נמוכות יותר מאשר בלוקצ'יין פופולריים אחרים כמו ביטקוין ו-Ethereum. תיאורטית, הבלוקצ'יין יכול לעבד למעלה מ-50,000 עסקאות בשנייה, והוא טוען שהוא "הבלוקצ'יין המהיר ביותר בעולם".
בתור משקיעי קריפטו לטווח ארוך, השקפתנו היא זאת האיכות של בלוקצ'יין מוגדרת על ידי איכות האפליקציות הבנויות עליו. הטכנולוגיה לא חשובה כמו המערכת האקולוגית של מפתחים, משתמשים ואפליקציות קטלניות.
עבור משקיעים שחושבים לקנות ולהחזיק את האסימון המקורי של Solana לטווח ארוך, רשמנו את הפרויקטים המובילים של Solana, כך שתוכל לשפוט את האיכות בעצמך.
| שווי שוק | נפח מסחר 24 שעות | ערך כולל נעול (TVL) | משתמשים פעילים מדי יום | |
| מרינדה פיננסים (MNDE) | $ 6.7M | $ 20.5k | $ 248.4M | N / A |
| סרום (SRM) | $ 283.9M | $ 28.2M | $ 225.7M | 10,207 |
| Solend (SLND) | $ 13.7M | $ 110k | $ 246.3M | N / A |
| ריידיום (RAY) | $ 103.5M | $ 9.4M | $ 235M | 1,050 |
| פרוטוקול טוליפ (TULIP) | $ 2.6M | $ 91.5k | $ 157.8M | N / A |
| שוקי מנגו (MNGO) | $ 44.3M | $ 163.7k | $ 128.2M | 584 |
| אורקה (ORCA) | $ 16.7M | $ 318.7k | $100.9 | 1,461 |
| החלפת סבר (SBR) | $ 3.2M | $ 116.4k | $ 87.6M | 1,369 |
| אולדרין (RIN) | $ 1.5M | $ 14.7k | $ 73.9M | 642 |
מרינדה פיננסים (MNDE)
שווי שוק: $ 6.7M
שווי מסחר 24 שעות: 20.5 אלף דולר
ערך כולל נעול (TVL): $ 248.4M
משתמשים פעילים מדי יום: N /
Marinade Finance הוא פרוטוקול הימור נוזלי שאינו משמורת הפועל על רשת הבלוקצ'יין של Solana. הפלטפורמה מאפשרת למשתמשים לסמן את אסימוני ה-SOL שלהם באמצעות אסטרטגיות הימור קבועות מראש. בתמורה להמרה, המשתתפים מקבלים "אסימוני SOL עם מרינדה" (mSOL). ניתן להשתמש באסימונים אלה כדי למקסם את התשואה באמצעות תכונות הפיננסים המבוזר (DeFi) של Marinade. הם יכולים לשמש גם במערכת האקולוגית הרחבה יותר של סולנה.
לחלופין, המשתתפים יכולים להחליף את ה-SOL שלהם בהימור בחזרה ל-SOL הרגיל בכל עת שהם רוצים, לאחר שהם מבטלים אותו. Marinade Finance מציעה גם אפס תקופות נעילה, והמשתתפים יכולים לקבל גישה לנכסים שלהם בכל עת. הפלטפורמה מציעה גם רשת נרחבת של מאמתים לשמירה על ביזור ואבטחה.
סרום (SRM)
שווי שוק: $ 283.9M
שווי מסחר 24 שעות: $ 28.2M
ערך כולל נעול (TVL): $ 225.7M
משתמשים פעילים מדי יום: 10,207
סרום הוא בורסה מבוזרת (DEX) הבנויה על סולנה. באמצעות Solana, Serum יכולה לנצל את העלות-תועלת והמהירות של העסקאות המוסדרות בבלוקצ'יין שלה.
סרום מגיע עם ספר הזמנות מבוזר המנוהל על ידי חוזים חכמים שמטרתם לחקות חילופים מסורתיים על ידי התאמת מוכרים וקונים. זה נותן למשתתפים גמישות עם גדלי הזמנות ותמחור כאשר הם שולחים הזמנות לסרום, ומאפשר להם שליטה מלאה על המסחר שלהם.
סרום שואף להתחרות עם DEXs שנבנו באמצעות יצרן שוק אוטומטי, כגון SushiSwap, Uniswap או Bancor.
סרום מציע גם תמיכה צולבת שרשרת, כלומר משתמשים יכולים לסחור באסימונים שנבנו בפלטפורמות אחרות כמו Ethereum או Polkadot. פרויקטי DeFi הקיימים יכולים גם לגשת לנזילות ולתכונות של Serum, ללא קשר לאיזה בלוקצ'יין הם בונים.
אסימון השירות של Serum, SRM, מאפשר למחזיקים לקבל עד 50% הנחה על עמלות הסחר שלהם, ובעלי עניין יכולים להצביע ולהשתתף במנגנון הממשל של הפלטפורמה.
Solend (SLND)
שווי שוק: $ 13.7M
שווי מסחר 24 שעות: 110.0 אלף דולר
ערך כולל נעול (TVL): $ 246.3M
משתמשים פעילים מדי יום: N /
Solend היא פלטפורמת הלוואות והלוואות ברשת סולנה. הוא מתאר את עצמו כ"מכונת ריבית אוטונומית". באמצעות עמלות נמוכות ועסקאות מהירות, המשתתפים יכולים להרוויח ריבית וללוות עד 16 נכסים על למעלה מ-40 בריכות.
Solend מציעה לוח מחוונים קל לשימוש וידידותי למשתמש. בעת הפקדת נכסים ב-Solend, המשתתפים מקבלים חלק מהריבית המחושבת אוטומטית על ידי האלגוריתם.
Solend מתכננת להעביר בהדרגה את הממשל שלה לארגון אוטונומי מבוזר (DAO), המאפשר לקהילה להשתתף בממשל הפרויקט.
ריידיום (RAY)
שווי שוק: $ 103.5M
שווי מסחר 24 שעות: $ 9.4M
ערך כולל נעול (TVL): $ 235M
משתמשים פעילים מדי יום: 1,050
Raydium היא יצרנית שוק אוטומטית (AMM) הבנויה על בלוקצ'יין Solana שחולקת נזילות עם הבורסה המבוזרת של Serum. בתור AMM, היא מאפשרת לסחור במטבעות קריפטוגרפיים ונכסים דיגיטליים אחרים בצורה חסרת רשות דרך מאגרי נזילות.
על ידי שילוב הגמישות של AMM עם האמינות של סרום, Raydium תומכת במסחר מהיר, נזיל ובמחיר נמוך של נכסים דיגיטליים ב-Solana עם מקור נוסף של נזילות.
משתמשים המציעים נזילות ל-Raydium מקבלים תמריצים עם תגמולים בצורה של RAY, אסימון השירות של מערכת האקולוגית של Raydium. בתורם, המשתתפים יכולים להמר על RAY כדי לזכות בפרסי קריפטו נוספים.
פרוטוקול טוליפ (TULIP)
שווי שוק: $ 2.6M
שווי מסחר 24 שעות: 91.5 אלף דולר
ערך כולל נעול (TVL): $ 157.8M
משתמשים פעילים מדי יום: N /
פרוטוקול טוליפ הייתה פלטפורמת צבירת התשואות הראשונה שנבנתה על הבלוקצ'יין של Solana. הוא מציע שלושה מוצרי תשואה עיקריים: הלוואות, כספת וחקלאות ממונפת. אסטרטגיות הכספת שלה מתערבות באופן עקבי, הודות לרשת הזולה והביצועים המהירים של סולנה. בשל כך, הוא יכול להציע למשתמשים שלו הטבות משמעותיות, כגון APY גדול יותר ודמי גז נמוכים.
השם "טוליפ" הוא קריצה לשמצה של הולנד מאניה צבעונים. בועת השוק הזו צצה במהלך שנות ה-1600 כאשר ספקולציות על פקעות צבעונים הביאו את המחירים לגבהים מדהימים. השקיעו בצבעונים, או ב-TULIP, על אחריותכם בלבד.
שוקי מנגו (MNGO)
שווי שוק: $ 44.3M
שווי מסחר 24 שעות: 163.7 אלף דולר
ערך כולל נעול (TVL): $ 128.2M
משתמשים פעילים מדי יום: 584
Mango Markets היא בורסה מבוזרת ב-solana blockchain המציעה לסוחרים מינוף של עד פי 20 על צמדי מסחר. העסקאות זולות, מהירות וללא רשות, ומנגו מרקטס מציעה שורה של תכונות שהופכות אותו לייחודי.
בדומה לבורסות מבוזרות אחרות בסולנה, מנגו מרקטס מציעה ספר הזמנות על שרשרת (בסגנון זהה לבורסה ריכוזית) מבלי לסבול מהשהיית הזמנות ומהעלויות הגבוהות שפקדו את הבורסות המבוזרות הקודמות לפני הכנסת מודל יצרן השוק האוטומטי. דגם DEX על השרשרת אפשרי בגלל העסקאות הזולות והמהירות במיוחד של סולנה.
מנגו מרקטס מציעה מבחר קטן אך מאוצר היטב של צמדי מסחר נקודתיים. זה כולל נכסים במערכת האקולוגית של סולאנה, כגון COPE, RAY, SOL, SRM ו-MNGO, כמו גם גרסאות עטופות של BNB, BTC, ETH, FTT ו-LUNA. אתה יכול גם לסחור בחוזים עתידיים עבור רוב הזוגות הללו, כולל ADA.
אורקה
שווי שוק: $ 16.7M
שווי מסחר 24 שעות: 318.7 אלף דולר
ערך כולל נעול (TVL): $ 100.9
משתמשים פעילים מדי יום: 1,461
Orca היא בורסה מבוזרת בסולנה. Orca שואפת להחלפת אסימונים בעלות נמוכה, כמעט מיידית, באמצעות מודל יצרן שוק אוטומטי (AMM). ב-DEX, המשתתפים מספקים אסימונים למאגרי נזילות, ואלגוריתמים קובעים מחירי שוק על סמך היצע וביקוש. בנוסף, המשתתפים יכולים להשתמש באסימוני ORCA כדי להצביע על עתיד הפרוטוקול.
אורקה גם מתכננת להציע תוכנית חקלאות תשואה המכונה חוות אקווה. מערך בריכות נזילות יהפוך בקרוב לאקווה פארמס. כיום, ספקי נזילות בבריכות Orca יכולים להרוויח עמלות מסחר. לעומת זאת, ספקי נזילות באקווה פארמס יוכלו להרוויח גם אסימוני ORCA וגם עמלות מסחר. Orca גם מתכננת להוסיף פונקציה שתאפשר לפרויקטים אחרים להוסיף את האסימונים שלהם כתגמולים בעתיד.
סבר (SBR)
שווי שוק: $ 3.2M
שווי מסחר 24 שעות: 116.4 אלף דולר
ערך כולל נעול (TVL): $ 87.6M
משתמשים פעילים מדי יום: 1,369
Saber היא בורסה מבוזרת על סולאנה המתמקדת בהחלפת מטבעות יציבות והימורות. נכון לעכשיו, יש הזדמנויות החלפה לכ-30 מטבעות קריפטוגרפיים.
משתמשים יכולים גם להחזיק את הכספים שלהם במאגרי נזילות. בורסת סאבר מציעה כיום כ-25 מאגרי נזילות, שכל אחת מהן מייצגת זוג החלפה, למשל, USDT-USDC. ספקי נזילות יכולים להרוויח תשואה על סמך כל עסקת החלפה בפלטפורמה המערבת את הזוג. Saber מציע זמני עסקה מהירים, עמלות עסקה נמוכות ושיעורי החלקה נמוכים.
אולדרין (RIN)
שווי שוק: $ 1.5M
שווי מסחר 24 שעות: 14.7 אלף דולר
ערך כולל נעול (TVL): $ 73.9M
משתמשים פעילים מדי יום: 642
אולדרין היא בורסת מטבעות קריפטוגרפית מבוזרת הבנויה על רשת Solana שמטרתה לפשט את תהליך המסחר בקריפטו עבור סוחרים טירונים ומתקדמים כאחד.
המשתתפים כבר יכולים לסחור במעל 160 זוגות אסימונים בבורסה. אולדרין מציעה לוח מחוונים מקיף ואינפורמטיבי למסחר, עם אפשרות למשתתפים לעיין בנתוני אסימון חשובים לפני ביצוע מסחר. אולדרין מקל על סוחרים למצוא את אתר האינטרנט של האסימון, ניתוח הסחר שלו ונתונים חיוניים אחרים.
Takeaway למשקיעים
כפי שאתה יכול לראות, פרויקטים מרגשים רבים נבנים על הבלוקצ'יין של Solana. אין זה מפתיע שהפרויקטים המובילים קשורים כולם ל-DeFi, כי "שם נמצא הכסף."
השאלה היא אם סולאנה יכולה להמשיך לבנות את קהילת המפתחים שלה, כי מפתחים בונים אפליקציות, ואפליקציות בונות משתמשים. בעוד שסולאנה מוסיפה מפתחים חדשים נטו (משמאל למטה), יש לה דרך ארוכה לעבור כדי להדביק את ה-Ethereum (מימין למעלה).
רבים מניחים שהטכנולוגיה הטובה ביותר תנצח, אבל ההיסטוריה מראה שזה לא המקרה. הבלוקצ'יין המהיר ביותר שימושי רק אם יש לו מגוון עשיר של אפליקציות קטלניות הבנויות עליו. סולנה צומחת במהירות - אבל בקצב הזה, לא מספיק מהר כדי לעקוף את Ethereum.
התזה שלנו היא שפלטפורמות טכנולוגיות מתגבשות לשני זוכים גדולים (אייפון מול אנדרואיד, מק מול PC) או מונופול אחד גדול (גוגל). כך אנו מאמינים ששוק ה-L1 יבשיל בסופו של דבר.
השקעה ב-SOL, אם כן, היא או הימור על עתיד מרובה שרשרות (וכזה שבו סולאנה היא אחת מרשתות ה-L1 ששורדות), או הימור שסולאנה תעקוף את Ethereum כאחת הרשתות האחרונות שעומדות. בעוד לסולאנה יש טכנולוגיה מרשימה, אף אחד מההימורים הוא לא אחד שהיינו לוקחים.
הירשם לניוזלטר היומי שלנו כדי לקבל את התובנה האחרונה של המשקיעים על SOL, בתוספת אסימוני L1 מובילים אחרים.
