UP Fintech מציעה הנפקה לציבור של מניות פיקדון אמריקאיות

UP Fintech Holding Limited (NASDAQ: TIGR), חברת ברוקרים מקוונת מובילה באסיה, הודיעה ביום שני על כוונותיה להציע ולמכור 6,500,000 מניות פקדון אמריקאיות (ADS) - כל אחת מייצגת 15 מניות רגילות מסוג A של החברה בהנפקה חיתום לציבור. . על פי הודעה לעיתונות, לחתמים תהיה אפשרות ל-30 יום לרכוש עד 975,000 ADS נוספים מ-UP Fintech.

עם היצע ADS, חברת הברוקראז' האסייתית מבקשת להרחיב את בסיס הלקוחות שלה ולחזק את מעורבות הלקוחות על פני השירותים המרובים שלה, נאמר בהודעה. יתרה מכך, UP Fintech רוצה להקצות יותר כספי השקעה בפיתוח מוצרים, שירותים ומשאבים טכנולוגיים כדי לשפר את היעילות התפעולית והתהליכים שלה.

"Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC ו-Tiger Brokers (NZ) Limited יפעלו כ-bookrunners המשותפות להצעת ה-ADS המוצעת. הצעת ה-ADS המוצעת תתבצע בהתאם להצהרת רישום מדף אוטומטית בטופס F-3 שיוגש לרשות ניירות הערך של ארצות הברית (ה'SEC') והיא זמינה באתר האינטרנט של ה-SEC בכתובת www.sec.gov, אשר אוטומטית נכנסה לתוקף עם ההגשה", הבהירה UP Fintech בהצהרתה.

כמו כן, חברת הברוקראז' הוסיפה - בהתאם להנחיות SEC - כי ההודעה אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישת ניירות הערך המתוארים לעיל.

תוצאות כספיות אחרונות

UP Fintech, שבסיסה בבייג'ינג, סין, פרסמה לאחרונה את התוצאות הכספיות הבלתי מבוקרות לרבעון הראשון של 2021. על פי הדו"ח, סך ההכנסות היו 81.3 מיליון דולר, עלייה של 255.5% מהרבעון הראשון של 1, וכן קיבלו חיזוק על ידי רווחים מוצקים בעמלות, בהכנסות מריבית ובהכנסות שמקורן בעסקי החברה.

"הצמיחה בעסקים הארגוניים שלנו הואצה ברבעון הראשון. האימוץ בשוק של שירות ESOP שלנו היה פנומנלי; הוספנו 41 לקוחות ברבעון הראשון וכעת משרתים 165 בסך הכל. בצד הבנקאות להשקעות, ברבעון הראשון, השתתפנו ב-14 הנפקות, מתוכן חיתום שמונה", נמסר בהודעת החברה אז.