וויין ואן דייק, מייסד/מנכ"ל ClimateCapex

פמו: ברוך הבא וויין. כל כך טוב לדבר איתך שוב. באמת מתעניין באקלים [CapEx 00:00:07]. אתה רוצה לתת לי קצת רקע וקצת על מה שאתה עושה?

וויין ואן דייק: ובכן, תודה לך, פמו. כֵּן. Climate CapEx היא פלטפורמת FinTech דיגיטלית שנועדה להאיץ בעצם את מהירות זרימת ההון לפרויקטים של אנרגיה נקייה. ביסודו של דבר מדובר בפלטפורמת FinTech שממכנת מימון פרויקטים עם התמקדות, לפחות בהתחלה, בפרויקטים סולאריים ואחסון בין 2 מיליון ל-200 מיליון עם התמקדות עיקרית במשקיעים מוסדיים.

פמו: נכון. ואיך זה עובד בעצם? אתה רוצה לפרק את זה קצת בשבילי ועבור העסק?

וויין ואן דייק: בטח. הדרך שבה הטכנולוגיה עובדת ומה שהופך אותה ליוצאת דופן היא שזו מערכת סודית והיא מבוססת על טכנולוגיית פרופיל או טקסונומיה מובנית היררכית שפיתחנו לפני מספר שנים בעסק אחר. ובעצם הדרך שבה זה עובד היא שאנחנו יוצאים ואנחנו למעשה מראיינים משקיעים מוסדיים שמחפשים להכניס הון לעבודה בתחום האקלים ואנחנו מראיינים אותם כדי לברר בדיוק איזה סוג של הון יש להם, הון עצמי, הון מיסים, הון פיתוח וכו'. באיזה סוג טכנולוגיות הם אוהבים להשקיע, מהן ההעדפות הגיאוגרפיות שלהם, שיעורי המכשולים, מבני העסקאות, כל המידע הזה נכנס לפרופיל סודי. ואז בצד השני, בואו נקרא לזה הצד השני של מנוע העסקאות. זהו מנוע עסקה שבאמת מורכב משני רכיבים.

וויין ואן דייק: המרכיב השני הוא מה שאנו מכנים מנוע הערכת הפרויקט. ומה שזה עושה זה כשמגיע אלינו יזם או בעל פרויקט, שמחפש הון לפרויקט שלהם, הם עוברים תהליך פרופיל דומה או תהליך שבו בעצם אנחנו שואלים אותם סדרה שלמה של שאלות על הפרויקט שלהם. השאלות האלה או התשובות לשאלות האלה נכנסות לחבורה של אלגוריתמים, מודלים, תקנים בתעשייה, ובעצם מגיעות עם ניתוח, אם תרצו, של הפרויקט שבו אנחנו בעצם מציינים את הפרויקט לפי 25 קריטריונים עיקריים. ואז אנחנו לוקחים את המידע הזה דרך חבורה של אלגוריתמים ואז אנחנו גם בונים מודל של 20 שנה של תזרים מזומנים של הפרויקט.

וויין ואן דייק: ואז כל זה מתגלגל למה שאנו מכנים ציון יכולת מימון. וכך, אם הפרויקט הוא מעל הסף, זה ייראה שנצטרך על מנת שנוכל לבצע את המימון... במילים אחרות, היינו רוצים לקחת אותו למקורות המשקיעים שלנו. אם זה מעל הסף, אז אנחנו מכניסים את הפרופיל של הפרויקט אל מנוע ההתאמה, עם הפרופילים מהמשקיעים, ואז באמצעות סדרה של אלגוריתמים ואלגוריתמים מתאימים, אנחנו למעשה מתאימים את הפרויקט למשקיעים הנכונים.

וויין ואן דייק: ואז המערכת מודיעה אוטומטית למשקיע שיש פרויקט שעומד בקריטריונים שלהם. ואז הם מקבלים סיכום עיוור של הפרויקט. הם יכולים להסתכל על הפרויקט ולהחליט אם הם מעוניינים בו. אם כן, אז הם מגיבים דרך המערכת. ואז המערכת מגדירה את אישור ה-NDA כך שנוכל בעצם לשחרר את שאר המידע על הפרויקט למשקיעים. ואז אם המשקיעים עדיין מעוניינים, הכרנו את המשקיע ליזם. ובשלב הזה, אז הם מתחילים את השיחות על איסוף כל המידע מחדר הנתונים לצורך תהליך בדיקת הנאותות. ואם הם מגיעים למסקנה ואז עושים השקעה, אז אנחנו גובים דמי היכרות קטנים.

פמו: וואו. אז זה באמת שירות שידוכים לסטארט-אפים ומשקיעים בשינויי אקלים. פַנטַסטִי.

וויין ואן דייק: בדיוק.

פמו: כן. זה כל כך נהדר. אז תגיד לי, ברור שדברים השתנו הרבה בתחילת 2020 בכמה רמות. שמתם לב לשינוי כמו יותר משקיעים ויותר סטארטאפים שמתעניינים בנושאי שינויי אקלים?

וויין ואן דייק: האבולוציה של הטכנולוגיה הזו באה בעקבות העובדה שהתחלנו את זה לפני מספר שנים. במקור התחלנו לייצג את היזמים שחיפשו כסף, ופיתחנו חברה בשם Repower Capital. וכשאתה מייצג את המפתחים, בעצם כדי לצאת ולגייס עבורם כסף, העסק הזה מוסדר על ידי... לפחות בארצות הברית מוסדר על ידי FINRA, המועצה המייעצת הפיננסית. וכך היינו סוחר ברוקר מורשה FINRA, וייצגנו את היזמים. ולפני כשנתיים ראינו שינוי גדול בשוק שבו פתאום נכנס הון רב לשוק שלא היה כאן קודם.

פמו: אז האם זה היה תחילת 2020?

וויין ואן דייק: כן. איפשהו בזה. ובכן, מאוחר... בסביבות 2020, הרבה אנשים נכנסו למה שנקרא השקעות אימפקט, השקעות ESG, השקעות בר קיימא. ולכן החלטנו לקחת את המודל העסקי ולהפוך את המודל העסקי ובמקום לייצג את היזמים, אנחנו עכשיו מייצגים את המשקיעים.

פמו: כן. וואו. ובכן, כי ברור, אני מתכוון, אני בומר והייתי נערה לשינויי אקלים מאז שהייתי בשנות העשרים המוקדמות לחיי, אבל באמת שמתי לב להבדל סביב משבר ה-COVID של אנשים שפתאום משלמים הרבה יותר תשומת לב לשינויי האקלים.

וויין ואן דייק: בהחלט.

Pemo: זה די הגיוני בכל הנוגע לתזמון. תודה לאל שעוד אנשים שמים לב. אז כמה רציני לדעתך משבר האקלים? אתה גם ארוך בשיניים לגבי קצת התמקדות בזה, נכון? כמוני.

וויין ואן דייק: כן. למעשה התחלתי לעבוד על מה שחשבתי שהולך להיות משבר האנרגיה. הקמתי את החברה הראשונה לפיתוח אנרגיית רוח בקנה מידה גדול בארצות הברית עבור שירותים, ממש בסוף שנות השבעים. וכך צפיתי במשבר האנרגיה הופך למשבר האקלים. אני מקדיש זמן רב לעקוב אחר מה שקורה במשבר האקלים, בנוסף לעובדה שאני גר בקליפורניה, שם יש לנו שריפות מאוד משמעותיות עכשיו. אנחנו מסתכלים על בצורת משמעותית מאוד. אני חושב שמשבר האקלים הוא חמור ביותר.

פמו: טמפרטורות גבוהות.

וויין ואן דייק: בדיוק. כרגע בהודו, למשל, יש להם גל חום ענק [לא נשמע 00:07:26].

Pemo: אני יודע, ראיתי את זה. האנשים מתים ואני מתכוון, טיילתי בהודו בשנות העשרים לחיי, והיה חם, אבל לא דומה למה שהם מדווחים כרגע. אז וואי.

וויין ואן דייק: בדיוק.

Pemo: זה דאגה אמיתית.

וויין ואן דייק: לא, אני חושב שזה מאוד רציני, וזו הסיבה שאני מבלה את כל זמני בעבודה על זה.

פמו: לא. קארמה ממש טובה, קארמה ממש טובה. אז תגיד לי, לאיזה סוג של סטארטאפים אתה ניגש או פונה אליך כדי לחפש מימון?

וויין ואן דייק: ובכן, המימון שלנו, אנחנו מחפשים מה שהיינו מכנים משקיע אסטרטגי בשלב זה. אלה אנשים שכבר נמצאים בעסק, שיש להם מחויבות לאקלים, עושים משהו בקשר לאקלים ומבינים את הנושא שאנחנו מנסים לטפל בו. הנושא שאנו מנסים לטפל בו הוא שאם מסתכלים על עולם שינויי האקלים ומסתכלים על המהירות שבה אנחנו צריכים להתחיל להאיץ את הפריסה של טכנולוגיות אנרגיה מתחדשת, ה-IEA אומר שעלינו להאיץ את פריסה של, בואו נקרא את כל הטכנולוגיות, כולל שמש, אבל בעיקר סולרית, כי זה הולך להפוך לצורת החשמל הזולה ביותר. אנחנו צריכים להאיץ את הפריסה הנוכחית מכ-300 או 400 מיליארד בשנה לטריליון דולר בשנה. ואחד החסמים הגדולים ביותר לעצור את זה הוא סוג התהליך הארכאי שבו ההון מוצא פרויקטים. הכל נעשה עם מערכות יחסים של אנשים.

וויין ואן דייק: ומה שאנחנו מנסים לעשות זה להביא את הטכנולוגיה לידי ביטוי בזה. ואנחנו מאמינים על סמך הדוגמנות שעשינו. וכך הלאה, אנחנו יכולים להגדיל את מהירות ההון פי שניים עד ארבע, מה שאומר שבעצם נוכל לבנות הרבה יותר פרויקטים הרבה יותר מהר בגלל הפיכת הטכנולוגיה או הפיכת התהליך שבאמצעותו מפתחים מתחברים להון להרבה יותר קל. הרבה יותר מהר.

פמו: ואני מבין שאתה בעצם מייצג את המשקיעים, אבל אתה צריך גם סטארטאפים או פרויקטים. וזו הייתה השאלה המקורית שלי. האם אתה שם לב שיש הרבה יותר כמו צמיחה בתחום הזה בכל הנוגע לחידושים של אנשים? ו-

וויין ואן דייק: ובכן, מכיוון שאנו מתמקדים בעיקר במה שנקרא שוק הביניים. אז אנחנו מתמקדים בפרויקטים של בין 2 מיליון סולאריים ואחסון בין 2 מיליון ל-200 מיליון. נכון לעכשיו יש כ-1300 פרויקטים בין 75 מגה-ואט ל-40 מגה-ואט, שהוא שוק הביניים בארצות הברית, שמחפש כיום הון בשווי של כ-XNUMX מיליארד דולר. אז יש המון המון פרויקטים בחוץ.

פמו: נכון. ואיך הם מצאו אותך? כלומר, מה אתה עושה כדי להגיע אליהם או להכניס אותם למערכת שלך?

וויין ואן דייק: ברגע שנשיק מחדש את הטכנולוגיה, אנחנו הולכים לפנות אליהם באמצעות כל מיני מסחר אלקטרוני, שיווק מסורתי, רשתות הפניות, פרסום. בעצם מכיוון שאנחנו לא גובים כלום מהמשקיעים ומהיזמים, גילינו שקל להם מאוד להשתמש בשירות שלנו כי אנחנו לא גובים מהם כלום.

Pemo: זה נהדר.

וויין ואן דייק: ואם הם חושבים שיש להם את ההון שלהם, הם לרוב ייקחו את הפרויקט שלהם ויכניסו אותו למערכת שלנו כי אולי נוכל למצוא מקור הון זול יותר ממה שכבר יש להם. ומכיוון שזה לא עולה להם כלום, מצאנו שקל מאוד לשווק את זה למפתחי השמש.

פמו: אז זה בעיקר פרויקטים סולאריים ואחסון שאתה מתמקד בהם?

וויין ואן דייק: נכון לעכשיו, אנחנו מתמקדים בסולאר ובאחסון, כי אם אתה עוקב אחר בחור בשם טוני סבע, טוני סבע בעצם אומר שעד 2030, המחיר של שמש ואחסון יירד כל כך שהוא יירד להיות הצורה הזולה ביותר של ייצור חשמל בעולם, כמעט בכל מקום בעולם. ובשלב הזה, זה צריך להיות... ובכן, לפי ה-IEA, אנחנו צריכים להשקיע בערך טריליון דולר בשנה לפיתוח סולארי במשך כ-20 עד 25 שנה, אם אנחנו מקווים לפתור את משבר האקלים. אז החלטנו להתמקד בעיקר בשמש לפחות עכשיו. הפרויקטים הגדולים של אנרגיית הרוח כבר מכוסים היטב על ידי חברות בנקאות ההשקעות הגדולות מכיוון שהפרויקטים הללו נוטים להיות גדולים מאוד. כעת מדובר בפרויקטים של מיליארדי דולרים. אז אנחנו מתמקדים בשמש ובאחסון.

פמו: אז מה הקטע, קראתי לפני לא מעט חודשים, אני חושב, כי כולם מתגברים על השמש רק על בתים, אבל שמתי לב שבארה"ב הרבה מהממשלות המקומיות גובות יותר עבור אנשים ש משתמשים בפאנלים סולאריים מאשר אנשים שרק לוקחים את החשמל. והאם זה ישתנה ולמה שזה יקרה? כי ברור שזה מכשול לכניסת אנרגיה סולארית.

וויין ואן דייק: ובכן, השירותים מוסדרים בתעשייה והדרך שבה הם מרוויחים כסף היא באמצעות חיוב. הם מקבלים עמלה עבור כמות ההון שהם פורסים. אז הם מעדיפים לקנות את הפרויקט ולהחזיק בפרויקטים בעצמם במקום שבעלי הבית יעשו זאת. מצד שני, בעלי הבית, כדי לעודד את בעלי הבית לעשות את זה, במקומות מסוימים יש להם מה שנקרא מדידת נטו, כלומר אתה יכול לשים פאנל סולארי על גג הבית שלך ואם אתה לא אל תשתמש בכל האנרגיה, אתה יכול למכור אותה בחזרה לרשת. השירותים לא ממש אוהבים את זה כי לפעמים הם צריכים לשלם על זה יותר ממה שהם חושבים שהם צריכים. ולכן הם התנגדו לזה במקרים מסוימים.

פמו: כן. ימין. ולבסוף, תגיד לי אם אתה יכול לעשות דבר אחד כדי לעזור למשבר האקלים, ברור שאתה מחויב. מה זה יהיה?

וויין ואן דייק: ובכן, אם הייתי אלוהים ויכולתי לעשות כל מה שרציתי לעשות וזה היה מחזיק מעמד, אני חושב שהדבר הכי חשוב שיכולנו לעשות עכשיו זה להעביר עמלת פחמן ודיבידנד בכיוון שמקודם על ידי שדולת האקלים של האזרחים, שם בעצם אנחנו שמים תשלום על כל הדלקים המאובנים ואז אוספים את ההכנסות מזה ומחזירים אותם לאנשים. אבל מה שהיא תעשה זה שזה ישנה את הכלכלה של עסקי האנרגיה, כך שיהיה יקר יותר לייצר חשמל ולהשתמש בחשמל המופק מדלקים מאובנים מאשר באנרגיה מתחדשת. ואז זה יאלץ הרבה יותר אנשים להיכנס לעסק של פיתוח פרויקטים סולאריים, פיתוח פרויקטים של ביומסה וכן הלאה. אנחנו פשוט צריכים לעשות את זה הרבה יותר מהר ועד שנקבל את האותות במשק נכונים על ידי תמחור נכון, כולל העלות החיצונית של דלקים מאובנים, לא נגיע לשם מהר מספיק. אז הייתי מעביר עמלה ודיבידנד.

Pemo: זה נהדר. וואי, אני מקווה שהם עוקבים אחר הרעיון שלך כי זה COP26 נראה כמו אובדן מת בכמה רמות. והתביישתי לקרוא שלממשלת אוסטרליה יש שם דוכן דלק מאובנים. ואני הייתי כמו, "WTF? אלוהים אדירים, אני לא מאמין". אז זה לא נראה שאנשים או ממשלות, בכל מקרה, לוקחים את זה ברצינות כפי שהם צריכים. אז בואו נקווה שהם יקשיבו לפודקאסט הזה.

וויין ואן דייק: ובכן, הדבר הנוסף שיעזור מאוד יהיה להיפטר מהסובסידיות שעדיין ניתנות לתעשיית הדלק המאובנים כי זה עדיין מעוות את הכלכלה. אז אתה בהחלט צודק.

פמו: כן. בכל מקרה, נראה נפלא לדבר איתך שוב, וויין. זה תמיד מגרה את הדמיון והאפשרויות שלי, ואני מאחל לך כל טוב עם Climate CapEx.

וויין ואן דייק: תודה רבה.

פמו: בסדר.

וויין ואן דייק: ואנחנו נצפה לדבר שוב בקרוב.

פמו: כן.