Friktion הוא פרוטוקול אסטרטגיית התשואה מותאמת הסיכון המובילה של סולנה.
ניהול תיקים בימינו יכול להיות מסובך. עם זאת, ישנם פרויקטים רבים של web3 שמוכנים לעזור למי שרוצה להיכנס לתעשיית הקריפטו בניהול הכספים שלהם. מלבד זאת, אבטחת הכספים של סוחר היא הדאגה העיקרית שכן ישנם רמאים רבים שמוכנים לקחת ממך את הנכסים שלך.
רקע
Friktion מספקת ניהול תיקי השקעות מלא שנועד לעלות על מחזורי השוק. בנוסף, הוא מספק אסטרטגיות לתשואות מותאמות לסיכון עבור DAOs, יחידים ומוסדות מסורתיים.
לתורמים העיקריים שלה יש רקע בחברות מסחר קנייניות ומחקר מספרי (סחורות, אוצר, מוצרי תנודתיות, נכסי קריפטו), הנדסת בלוקצ'יין מלא, מדיניות מוניטרית ועיצוב ממשק משתמש/משתמש משתמש. מאז הקמתו בדצמבר 2021, האתר צבר למעלה מ-15,000 משתמשים ועסק בהיקף של כ-2 מיליארד דולר. מטרת הפרוטוקול היא לספק מתמשך לטווח ארוך מימון מבוזר (DeFi) תשואות.
מה זה Friktion?
פריקציה היא סולאנהפרוטוקול אסטרטגיית התשואה המתואמת לסיכון המובילה של החברה. המוצרים העיקריים של Friktion הנקראים Volts, משמשים כבסיס לתיקי DeFi שיכולים להעלות על מחזורי השוק.
וולטים נבחרים על ידי המשתמשים על סמך סובלנות הסיכון שלהם, מכיוון שהם מפקידים נכסים ומרוויחים תשואות פסיביות. מעגלים הם מבנה הסיכון הקנייני של ה-DAO Treasuries.
משתמשים יכולים לנצל את הפרויקט כדי לבנות פורטפוליו המספק תשואות בשוקי השוורים, הדובים ואפילו הסרטנים. ניתן להשתמש בוולטים כדי לתקשר רעיונות כיוונים או להקצאה פסיבית לאסטרטגיות ניטרליות בשוק.
הצוות של Friktion מחויב לעתיד מרובה שרשרת, והשיק לאחרונה הפקדות ETH ו-AVAX דרך Wormhole. לכל משתמשי ה-cryptocurrency יש את הזכות לניהול תיקים קל אך יעיל שאינו דורש הרבה זמן או מיומנות.
מוצרי Friktion
וולט
אפשרויות השוק מניעות טכניקות פסיביות וכמותיות שמייצרות תשואות. וולטים מאפשרים לכל אחד לקבל גישה לשיטות המיועדות להגנה עיקרית, ייצור תשואה ותנודתיות.
תהליכי ההפקדה והמשיכה של Friktion הם מסובכים. עם זאת, המורכבות קיימת מסיבה כלשהי: Friktion פותחה בקפידה כדי להתאים להגבלות ספציפיות.
אסימוני Friktion Volt, כמו אסימוני LP, מייצגים חלק יחסי של הבעלים של הבריכה. אסימוני מניות אלו הם באופן תיאורטי "אסימון rebasing", כלומר ערכם ישתנה ביחס לאסימון ההפקדה.
מכיוון ש-fTokens אלה עשויים לשמש ב-AMMs וכבטחונות בפלטפורמות הלוואות, הדבר מגדיל את היכולת של פרוטוקולים להרכיב על Friktion. בגלל יכולת הסתגלות זו, לאפליקציה יש תכונה "מניות מנטה".
הוולטים האלה נגישים כעת ב- Friktion:
Volt#01: הפקת הכנסה (fcAsset)
אסטרטגיית ה-Volt שלה היא מכירת שיחות מכוסות. יש לו סביבת שוק שורית עד דובית מתונה.
Volt#02: אורוות בר קיימא (fpAsset)
האסטרטגיה שלה היא מכירת פוטים מאובטחים במזומן. לוולט הזה יש סביבת שוק שורית
וולט #03: אסטרטגיית סרטנים (fcrabAsset)
הוא מייצר רווחים מתשואת התנודתיות עם עמדת כוח-פרפ קצרה מגודרת בדלתא. הסביבה שלו מוגבלת לטווחים.
Volt#04: תשואה בסיס (fbasisAsset)
הוא מתמודד עם נקודת ארביטראז' לעומת מחירים נצחיים עם עמדת בסיס דלתא ניטראלית. לשוק שלה יש שיעורי מימון שליליים על בסיס ארוך בעוד חיוביים להיפך.
הפקדות ומשיכות וולט
משתמשים יכולים להפקיד נכסים באסטרטגיות נבחרות בכל רגע, שייפרסו כשהתקופה הבאה תתחיל. אסימוני וולט ניתנים למפקידים כהוכחה לבעלות בוולט. זה משמש כבסיס למערכת החשבונאות בתוכנית Volt של Friktion. דרך פשוטה למדידת ביצועים ב- Friktion היא מעקב אחר מחיר Volt Token לצד טבלאות המחיר והמחיקה.
הפקדות שבוצעו במהלך תקופה פעילה נחשבות להפקדות ממתינות עד שהעידן הבא יתחיל כשהן נפרסות באסטרטגיה.
כאשר הפקדה ממתינה הופכת להפקדה שאינה ממתינה, משתמש יכול להטביע אסימוני שיתוף של Friktion בסכום לו הוא זכאי. הטביעה היא אופציונלית ואינה כרוכה בעמלת משיכה. ברגע שמשתמש הרוויח מספר מסוים של אסימוני שיתוף, הסכום שהוא מקבל לא משתנה.
אסימוני שיתוף אלו קיימים בארנק המשתמש וניתן לראות אותם. אסימוני שיתוף קיימים, כגון Solscan ו דמיוני, כבר מסומנים. בדרך כלל לוקח כמה שבועות עד שוולטים חדשים יופיעו תוויות אסימון השיתוף שלהם באפליקציות אחרות של Solana.
בדרך כלל לוקח כמה שבועות עד שוולטים חדשים יופיעו תוויות אסימון השיתוף שלהם באפליקציות אחרות של Solana. שלב זה יטבע אוטומטית אסימוני שיתוף לפני החזרתם לפרוטוקול Friktion. התיעוד של המשיכה הממתינה של המשתמש קיים באחסון החוזה החכם של Friktion כמספר. לאחר ביצוע המשיכה הממתינה, ניתן לתבוע את ההפקדה של המשתמש +/- PnL מה-Volt.
תמחור והסדר
Friktion מונעת על ידי מנוע במחיר הטוב ביותר שלוכד את האופציות הטובות ביותר, חוזים עתידיים, נצחיים ותמחור ספוט על פני בורסות ברשת (CLOB, AMM, OMM), יצרניות שוק מחוץ לשרשרת ובין וולטים תוך חוסר סיכונים, כלומר Friktion לא מחסנת סיכון שוק. הפקדות לתוך Friktion מניבות fTokens, המעידים על בעלות וולט.
וולט מסתמך על התשתית המפורטת להלן:
הצעת מחיר לערוץ: מערכת המכירות הפומביות של סולנה, Request-for-Quote, משתמשת במכירות פומביות עיוורות בהולנד כדי לחבר את Friktion Volts ולהציג נזילות בעסקאות אופציות ועסקאות ספוט. מופעל על ידי סרום.
אנטרופיה: מנגו שימש ליצירת חילופי כוח ותנודתיות נצחית.
אִינֶרצִיָה: Friktion Volts #1 ו-#2 משתמשים בפרימיטיבים של אופציות המוסדרות במזומן בסגנון אירופאי. במילים פשוטות, אינרציה מאפשרת למפקידי Volt#01 להרוויח PnL בנכס הבסיס (כלומר SOL) ולמפקידי Volt#02 לקבל PnL ב-USDC.
צבר יופיטר: DEX Aggregator עבור Solana, החלף כל נכס בין Solana DEXs.
ממלכות (SPL-ממשל): כלי ממשל של Solana DAO
מי משתמש בוולט?
משקיעים פסיביים ונותני נזילות: ניהול תיקים אוטומטי במטרה לייצר תשואות על פני מחזורי שוק. יתר על כן, המשתמשים צריכים לספק נזילות לחוות התשואה שבחרו תוך גידור ההפסד הקבוע שלהם.
סוחרים פעילים: השתמש באפשרויות כדי לסחור ולהרוויח על נכסי DeFi המועדפים עליך על ידי שימוש במוצרים כמו שיחות מכוסות, פוטים מוגנים, קונדורי ברזל וסטרדלים. תמחור שגוי של נכסים ותנודתיותם יכולים להיות בוררים.
DAOs: זהה ונהל את הסיכונים של הפרוטוקול ושל משרד האוצר שלך, מה שמאפשר לצוות להתמקד בבניית קהילה. כריית נזילות מותאמת אישית, יכולה לעודד טוב יותר תורמים לטווח ארוך.
fTokens
אסימון השיתוף המקורי של Friktion הוא fTokens. הוא צובר ללא הרף וולט ותשואה מורכבת לבעלי האסימונים. fTokens זכאים להחזר מכל וולט לאחר שהוולט שבו הוצב משתמש יפוג. ניתן להעביר את האסימונים, לממש אותם עבור אסימון הפקדה וולט, ולסחור בשוק סרום או ב-AMM.
ברק OG
האוסף של Friktion של 2,222 הנצחה אסימונים לא פטרייתיים (NFTs) ידוע בתור Lightning OGs. Lightning OGs הם חברי Discord שהיו עם הפרויקט מתחילתו ועזרו לנו לבחון בטא ב-devnet ולספק משוב על החלטות מוצר מהיום הראשון.
כהכרת תודה, 2,016 משתמשי Friktion הראשונים קיבלו 2,016 NFTs (בחינם). 206 הנותרים נשמרו בכיס האוצר עבור בקשות מענקים ופעילויות שיווק.
סיכום
Friktion קיימת כבר מספר חודשים. הצוות שמאחוריו עובד על לתת למשתמשים שלו כלים מלאים ומאובטחים שעוזרים באסטרטגיית המסחר שלהם. משתמשים נוספים מצטרפים כעת לפיתוח של Friktion מכיוון שהם השיקו לאחרונה את Volt #4 ו-Volt #5 עדיין בעבודה. מלבד זאת, צוות Friktion ימשיך להוסיף מוצרים מרגשים נוספים לפרויקט שימשכו משתמשים פוטנציאליים נוספים להצטרף לפרוטוקול בעתיד.
