יצרתי מערכת "5 Ts" בעלת חמישה עמודים לבידוד וזיהוי המטבעות הנכונים לקנייה. כשאתה הכל-אין, עם 100% מהעושר הנוזלי שלך בדיגיטל, אתה חייב שתהיה לך מערכת כזו כדי להפריד בין הזדמנות עסיסית לאסון שמשנה חיים.
כל עמודי התווך במערכת חשובים באותה מידה, אבל בזמן כזה, כשכשלי קריפטו גדולים מתרחשים מימין ומשמאל ונראה שהעולם מתהפך על אוזנו, חשבתי שזה יהיה זמן טוב לצלול לעומק ה-"T" שמוצג כעת.
אני מדבר על האלמנט האנושי: ה . הצוות הוא משהו שאני שוקל די כבד כשאני מקבל החלטת קנייה/מעבר על קריפטו.
ואני רוצה לדבר על זה עוד קצת, כי אני חושב שאם יותר אנשים היו שמים לב לצוותי הפרויקט, הרבה של הקטל הפיננסי והמהומה שראינו מאז מאי אולי לא התרחשו.
הנה מה שהרבה משקיעים פספסו הפעם
TerraLuna ו-Celsius הם שניים מהכשלים בעלי הפרופיל הגבוה ביותר שחווה עולם הקריפטו במהלך החודשים האחרונים. שניהם שריפות של מיליארדי דולרים, ושניהם הבטיחו למשקיעים הבטחות שהתבררו כ-BS חסרות ערך לחלוטין.
יכולתי לראות את זה בזמנו. כשהאסימונים של הפלטפורמות הללו עלו לשיקול, הסתכלתי קודם כל על הצוותים שתומכים בהם... וגם אז, לא אהבתי את מה שראיתי בכלל.
אלכס משינסקי של Celsius ו-Do Kwon של TerraLuna הגיעו לאנשים שנדבקו ב-FOMO Fever כמחדשים כריזמטיים, אינטליגנטים, אפילו חסרי פחד, עם "אין זמן לשונאים" - מה שמסביר מדוע כל כך הרבה אנשים נפלו על זה.
אבל אם היית שואל אותם שאלות לגיטימיות ובוחנות - אתה יודע, בדיקת נאותות - לגבי הפרויקטים שלהם, היית מקבל אי-תשובה, או עלבון, או נאסר לחלוטין מהפלטפורמה, ולעתים קרובות היית מקבל את שלושתם. בתור בועט, היית מקבל שורה של BS מתעללים מהעומדים והחסידים הכתתיים שלהם.
למעשה התקשרתי פעם אחת למשינסקי במועדון על הבטחותיו לתשואות גבוהות, ושאלתי איך זה בכלל אפשרי, שלא לדבר על רווחי, וקיבלתי אי-תשובה מתנשאת... וקיבלתי את המגף מהפלטפורמה.
אף פעם קבל את זה כשאתה מחליט היכן להשקיע את ההון שזכית קשה. לעולם אין להתייחס לבדיקת נאותות כאל טרול, ואם כן, רוץ - אל תלך - הכי מהר שאתה יכול בכיוון השני. מייסד או צוות שמבטלים שאלות או חששות על הסף הוא דגל אדום ענק.
ואז יש את Do Kwon של TerraLuna. לפני שהוא היה אחראי להרס של עשרות אלפי אנשים ולהרוס את העושר שלהם, ולפני שהוא נחקר על ידי רשויות בחמש יבשות, הוא טיפח מוניטין של "הילד הרע של הקריפטו". כל מי שהעז להטיל ספק בתקפותם או בקיימות של הפרויקטים שלו, נעלב בפומבי.
"היי, קוון - האם אתה יכול למפות עבורנו איך אתה יכול להציע למשקיעים תשואות עקביות של 20% באופן עקבי? אולי תעביר אותנו שלב אחר שלב?"
"אני לא מתווכח עם אנשים עניים".
פרנסס קופולה, כלכלנית מוערכת, שנקראת נרחבת, קיבלה את היחס "המסכן" לאחר שהיא קראה לקוון במודל "אלגוריתמי stablecoin" של TerraUSD. קופולה אמרה, והיא צדקה ב-10,000% בעניין זה, שמנגנוני התיקון העצמי שלה נכשלים לנוכח בהלת המשקיעים. זה בדיוק מה שקרה. לא יכול להיות לך נכס שאמור להיות מגובה במזומן לֹא להיות מגובה במזומן. הנחת היסוד פסולה לחלוטין, והלוואי שהמשקיעים היו רואים זאת.
עכשיו קוון נמצאת באיזה בור בסינגפור, רוכלת גרסאות חדשות של אותה תוכנית פונזי ישנה בזמן שרשויות אכיפת החוק מתקרבות, וקופולה שינתה את ידית הטוויטר שלה ל"פרנסס שדנפרויד קסנדרה".
"היי, קוון - מה התוכנית ברגע שה-I מנוקד והצוות חוצים בכל בקשות ההסגרה? רגע, אל תענה על זה..."
כמובן, יש שם פרויקטים שווים בהחלט.
איך לזהות צוות גדול
זה קל - מייסד, או צוות, שבעצם מתעסק במשהו טוב, גאה ומתלהב מהפרויקט שלהם, תמיד קח את הזמן להדריך אותך צעד אחר צעד. הם מברכים על בדיקת נאותות.
כשאני מסתכל על צוות פרויקט, אני רוצה לחפור מי בונה אותו. מי הם המנהלים? האם הם בנו דברים מוצלחים אחרים, ואם לא, האם הם נכשלו? אני אוהב להשתמש ב-Ripple (XRP) כדוגמה. דיוויד שוורץ נמצא שם - הוא מדהים וקריפטוגרף לשעבר של הסוכנות לביטחון לאומי... אבל גם כריס לארסן ובראד גארלינגהאוס נמצאים שם, והם מעין נוכלים. שחקן אחד מדהים, שני עקבים מוחלטים - לא עובר את מבחן הריח. שרשרת (קישור) הוא עוד פרויקט שנמנעתי ממנו. סרגיי נזרוב הוא בחור מעניין והישגי, אבל מפתחי LINK מוכרים מטבעות בדיוק באותה מהירות שהם משיגים אותם. זה נשמע כמו צוות כזה בֶּאֱמֶת מאמין בפרויקט שלו?
ואני כולל קרנות הון סיכון - "הון סיכון" - בהערכת הצוות שלי. אתה רוצה לבחון מי משקיע בפרויקטים חדשים ולאחר מכן לסרוק את הרקורד שלהם. האם יש להם רקורד של השקעה נכונה שוב ושוב? אם התשובה היא "כן", זה יתרון גדול עבורי. אני אוהב לעקוב אחר הון סיכון כמו Coinbase Ventures, Andreessen Horowitz, Polychain Capital. לחברות האלה יש רקורד מוכח של הצלחה, ואם הן נכללות, אני מאוד מעוניין. גם בנקים גדולים ושמרניים הם סימן טוב, כי הם לא ישקיעו ניקל עד שכל השאלות שלהם ייענו, וגם אתה לא צריך.
אתה צריך לשאול שאלות כמו...
- האם אני סומך על הצוות הזה שייקח אותי בדרך מוגדרת בבירור לרווח?
- האם אני יכול לסמוך על האנשים האלה?
- האם אתן לילדים שלי לבלות עם המייסדים?
- האם אני בכלל אוהב את האנשים האלה?
- האם הייתי מלווה כסף לקבוצה הזו?
- האם יש להם רקע עסקי לביצוע?
אם התשובה לאחת מהשאלות הללו תתברר כ"לא", הגיע הזמן להקיש על הבלמים.
