אנו נמצאים במעגל סוער של חדשנות אקספוננציאלית בו אנו לא רק יוצרים טכנולוגיה חדשה, אלא גם דרכים חדשות לחלוטין לשימוש בטכנולוגיה זו בלבד ומשולבת, ומודלים פיננסיים חדשים למימון טכנולוגיה זו.
מאמר זה בוחן את מסלול המימון של סטארטאפים ממימון המונים להשקעות המונים, ופלטפורמת השקעות ההמונים האחרונה המשתמשת בסוג חדש של השקעות קריפטו כדי לחבר בין משקיעים יחידים לבין חברות סטארט-אפ.
אם יש משהו שכל סטארט-אפ זקוק לו (חוץ מזה שאנשי MVP באמת רוצים) זה כסף. מאז בהתפוצצות חברות סטארט-אפ בשלושת העשורים האחרונים, ראינו את עלייתן של צורות גיוס חדשות אשר נמנעות מצורות השקעה מסורתיות יותר כמו מענקים והון סיכון. ראשית, היה מימון המונים. קיקסטארטר התחיל בשנת 2009 להציע לאנשים יומיומיים דרך לממן מוצרים שאהבו על ידי ביצוע הזמנה מתקדמת. המוצר הממומן הגדול ביותר עד כה הוא שעון חכם Pebble Time גייס 20 מיליון דולר מסודרים בפברואר 2015 תוך כמה שבועות בלבד. החברה גייסה 12.8 מיליון דולר נוספים במאי 2016 עבור הגרסה השנייה של השעון החכם שלה.
עם זאת, פבל סגר את שעריו בדצמבר 2016, כאשר פיטביט רכשה חלק מנכסיה, כולל אנשי מפתח, בסכום שנחשף בין 23 מיליון ל -40 מיליון. פיטביט הסתיים תמיכתה בשעוני פבל בשנת 2018 והפרויקט נשמר בחיים על ידי מתנדב תוסס קהילת מפתחים.
אבל רוב החברות לא מצליחות להגיע לגבהים הגבוהים של פבל. 62% מפרויקטים של קיקסטארטר לא מצליחים להגיע ליעד המימון הציבורי שלהם. מאלה שאכן מקבלים מימון, 10% אינם מצליחים לספק מוצר סופי - המספר היה בעבר נמוך יותר אך קמפיינים הופכים יותר ויותר (אך לא משיקים) את המוצר בפועל לפני מסע הפרסום שלהם.
ממוצרים פיזיים של מימון המונים, ראינו צמיחה של פלטפורמות להשקעות המונים כמו CrowdCube בהן המשקיעים אינם מממנים מוצר קצה אלא משקיעים במניות של חברה, למעשה נתח הון. בנק מונזו בנק גייס לראשונה מיליון ליש"ט בשיא שיא של 1 שניות בשנת 96, ובשנת 2016 2018 מיליון ליש"ט תוך מספר ימים בלבד. בשנת 20 רשת קפה קפה גרינד גייסה 2019 מיליון ליש"ט.
אבל מה אם המוצר שלך הוא משהו פחות פיזי וארעמי יותר? כאשר המטבע הקריפטוגרפי נכנס למיינסטרים באמצע שנות העשרים, הצעות המטבע הראשוניות (ICO) יצרו אלטרנטיבה להשקעה בהנפקה ראשונית (IPO) על ידי מכירת אסימונים לחברות סטארט-אפ המעוניינות להציע מוצרים ושירותים, בעיקר בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים והבלוקצ'יין. זה חולל מהפכה במימון המונע מתשומת לב תקשורתית המונית, חוסר רגולציה וחדשנות טכנולוגית משמעותית, גיוס סכומי כסף מדהימים - לפעמים מיליונים בדקות. סמני תוכנת הבלוקצ'יין EOS גייסו מעל 4 מיליארד דולר וטלגרם 1.7 מיליארד דולר.
אבל צל הופיע והשאיר בית קברות דיגיטלי של מוצרים כושלים ואנשים רבים הפסידו כסף בהונאות של חברות מזויפות עם טענות שהונאות היו עד 80% מכלל ה- ICO. היו מקרים רבים שבהם חברות הונאות היו בוחרות אנשים מלינקדאין, ומוסיפות אותם לאתר, למשקיע או מפרסמות אותם כיועצות ללא ידיעתן - גרוע מכך חברות רבות מעולם לא היו קיימות ואנשים איבדו את כספם.
מאז, מימון הקריפטו איבד מעט את הברק שלו, אך המשיכה של השקעת המונים נמשכת ופלטפורמת השקעות המונים חדשה, Ventup.io שואפת ליצור פלטפורמה קלה לשימוש ושקופה. שוחחתי עם מנכ"ל Ventup.io ומייסד שותף אלכסנדר קונצמן כדי לברר עוד.
Ventup.io מקשר בין משקיעים לסטארט-אפים באמצעות פלטפורמה למימון פרויקטים כמו טכנולוגיה חדשה ומטבעות. זה שונה מהשקעות המון מסורתיות יותר מבוססות הון.
אלכסנדר מסביר, "קודם כל אם אתה קונה אסימון, זה בבורסה תוך שעתיים שלוש. זה אומר שאתה מאוד נוזלי. זהו נכס נזיל שיש לך, כך שתוכל להחליף אותו בכל נקודה מסוימת שתרצה. אם אתה קונה לפלטפורמות מימון אחרות אלה, אתה קונה הון עצמי, אבל ייקח הרבה זמן עד שתאפשר לך למכור אותו, או לסחור בו. "
צורת מימון זו ידועה כ- IDO, (הצעת DEX ראשונית) שבה אסימונים מושקים בבורסה מבוזרת (DEX) ומקבלים מימון ממשקיעים בודדים. זה קל ליישום ומהיר להפעלה. הפלטפורמה של Ventup.io מאפשרת אפוא לגיוס כספים לסטארט-אפים עם מוצרים שעברו אסימון. הרעיון הוא שככל שערך ההשקעה של אסימונים אלה עולה, משקיעים יכולים להשקיע גם במוצרים אחרים בפלטפורמה. הם לא הפלטפורמה הראשונה בחלל, עם מספר חברות שמתפתחות, כולל Binance LaunchPad ו- TrustSwap. פלטפורמת IDO Polkastarter הושקה בשנת 2020 ובקרוב תפתח פלטפורמה שמטרתה להביא תכונות מימון מבוזרות (DeFi) לאסימונים שאינם פטרייתיים (NFT) כמו אמנות דיגיטלית ומוסיקה.
הייתי מעוניין לראות כיצד Ventup.io מבדיל את עצמו מהפלטפורמות הקיימות. אלכסנדר הסביר,
"באופן מסורתי תהליך ההשקעה מורכב למדי. בדרך כלל יש דברים שאתה צריך לעשות בפלטפורמות מדיה חברתית, כגון טוויטר ומברק. יש להם גיליונות גוגל שאתה צריך למלא. אז פשוטו כמשמעו, כדי להיות חלק מרעיון, עליכם להיות בחמש פלטפורמות שונות או יותר כדי להירשם. זה דבר מורכב למדי רק לעשות עסקה בפלטפורמה, שאפילו לא קשורה לאף אחת מהן.
ה- USP שלנו הוא סופר פשוט ושקוף ולהיות הכל בפלטפורמה אחת. אז אנחנו רוצים לא רק להיות מבוזרים אנחנו רוצים להיות מימון מבוזר ריכוזי (CD-FI). "
דוגמה לכך היא תהליך הכרת הלקוח שלך - סינון המשמש גם בבנקאות המאפשר לחברות להבטיח כי לקוחותיהם הם מי שהם טוענים שהם ולהימנע מכל פעילות זדונית או פלילית הקשורה לשימוש בשירותיהם. לרוע המזל, משקיעי קריפטו בדרך כלל צריכים לעבור את התהליך לא אחת בפלטפורמות שונות ברכישת אסימונים והשקעה. והכי גרוע, השימוש בפלטפורמות מדיה חברתית לתקשורת יצר סביבה עשירה של רמאים שמתיימרים להיות נציגי הפלטפורמות (אתה יכול לראות לאן זה הולך) מכוונת אנשים למראות צל ושיטות הונאה אחרות.
עם Ventup.io, מסביר אלכסנדר, "כאשר משתמש נרשם, הם מבצעים את תהליך KYC פעם אחת, ואז הם יכולים להגיש בקשה לחבר את הארנק לכל אחד מהפרויקטים בפלטפורמה. אנו רוצים לשלב פונקציונליות קהילתית. אז צ'אטים או פורומים מתבצעים בפלטפורמה, שהיא הרבה יותר בטוחה מאשר טלגרם או טוויטר מכיוון שיש שם כל כך הרבה חשבונות מזויפים ורמאים - הפורומים מאומתים רק ברגע שאנחנו יודעים שהם באמת שייכים לפרויקט.
בניגוד לפרויקטים אחרים שבהם KYC נדרש בין המרכיבים השונים המרכיבים את תהליך ההשקעה, אצלנו אתה נרשם פעם אחת ואז הפרויקטים שאתה רוצה להחיל עליך עושים וכבר יש להם את כל המידע הזה. והכל משולב, ההיבט הקהילתי משולב ונוצר. "
בטווח הארוך, Ventup.io רוצה לשלב את הקס שלהם, כלומר ברגע שהושקו אסימונים, האסימונים יהיו זמינים אוטומטית בבורסה. "אז אתה אפילו לא צריך למשוך את האסימונים האלה מהפלטפורמה שלנו, אבל אתה יכול גם להחליף אותם בפלטפורמה."
קהילה היא חלק גדול מהשקעה מוצלחת בקהל. כמו איך קהילה נלהבת הצליחה להשאיר את שעון החכם Pebble בחיים זמן רב לאחר השימוש בו לפי תאריך, Ventup.io מבוססת על הקהילה בכך ש"בסופו של דבר אנו נותנים לקהילה שלנו לבחור איזה פרויקט יצליח. " אלכסנדר טוען כי:
"אנחנו רוצים להיות התפוח של מרחב ה- de-fi. אנחנו רוצים להיות איכותיים, עם שמישות קלה. וזה נוגע גם לפרויקט שאנחנו מקבלים. אנו רוצים שהצוות יהיה איכותי ושקוף. מכיוון שחלק מהפרויקטים הללו הושקו על גבי רפידות השקה קיימות, אתה אפילו לא יודע מי עומד מאחוריהם, מכיוון שהם מסתתרים מאחורי שמות בדויים.
הצוות חשוב מאוד. הרעיון מאחורי הפרויקט חשוב מאוד. האם זה רק הייפ או שמדובר בפתרון ארוך טווח? כיצד משתמשים באסימון? האם יש ערך מאחורי זה? או שמא רק הם רוצים אסימון? כמה אנשים כבר מדברים על הפרויקט? האם יש להם כבר מוצר? איך נראה הקוד שלהם? האם יש להם חשבון GitHub שבו אתה כבר יכול להסתכל בקוד שלהם? מה ההבטחה שלהם, החזון שלהם לטווח הארוך? האם זה תואם את התרבות שלנו, בעצם, את החזון שלנו לטווח הארוך למרחב ה- DE? "
בהנהון למורשת ההשקעה הקודמת בקריפטו, אלכסנדר מודה,
"כשמדובר בבדיקת נאותות, אנחנו כקבוצה, אנחנו יכולים רק לעשות כל כך הרבה, נכון? אנחנו יכולים להסתכל לתוך הצוות, אנחנו יכולים לעשות את ה- KYC, אנחנו יכולים להסתכל על הרעיון, אנחנו יכולים להסתכל על השוק, לראות כמה פתרונות יש שם, איך הם מוכרים את עצמם, כמה הם שקופים, כמה הם מסורים, גם כן. זה מה שאנחנו יכולים לעשות. אבל אז שוב, זה בסיכון המשקיע. על המשקיעים להאמין בפרויקט לטווח הארוך ולא להתעניין ברווחים קצרים. אז אנחנו מנסים ליצור תחושה קהילתית לכל פרויקט. "
Ventup.io עצמם משכו השקעות מ- VCs כמו Blocksync Ventures, Vendetta Capital ו- Three M Capital, וגייסו 100,000 דולר בהשקעה לפני זרעים. אלכסנדר משתף:
"הם מאמינים בנו לטווח ארוך, הם מאמינים בפרויקט, והם רוצים לראות איך הכל מתפתח. כולם נמצאים בזה בשביל הכסף בסוף היום, אבל לחלקם יש אסטרטגיות שונות - אחד רוצה לקנות מהר ולעשות כסף מהר. והשני הוא להיות בעל חזון ארוך טווח, ואתה יודע, כנראה גם מנוסה יותר מהתעשייה או בדרך כלל בהשקעות. "
Ventup.io מתכננת להשיק את הפלטפורמה שלהם בחודש יוני וזה יהיה מעניין לראות איך הם מסתדרים בתקופה בה משקיעי העשרה שמים דולרים רציניים מאחורי עסקים כמו GameStop וגייסים 265 $ ב- r / WallStreetBets עבור גורילות בסכנת הכחדה - משקיעים עם לב? אפילו ויטאליק בוטרין תרם יותר ממיליארד דולר כספים שגויסו מסימני קריפטו להקלת COVID בהודו. צפה במרחב זה מה יקרה אחר כך. אני חושב שהדברים מתחילים להיות מעניינים שוב.
- 000
- 2016
- 2019
- 2020
- חֶשְׁבּוֹן
- לפרסם
- יועץ
- מכוון
- תעשיות
- לערער
- תפוח עץ
- אמנות
- מאמר
- נכס
- נכסים
- בנק
- בנקאות
- הגדול ביותר
- binance
- בינאנס
- קצת
- blockchain
- עסקים
- בוטרין
- לִקְנוֹת
- מבצע
- קמפיינים
- הון
- מנכ"ל
- סגור
- מייסד שותף
- קוד
- קָפֶה
- מטבע
- תקשורת
- קהילה
- חברות
- חברה
- קוביד
- יוצרים
- פלילי
- Crowdfunding
- קריפטו
- מטבע מבוזר
- תַרְבּוּת
- מטבעות
- לקוחות
- יְוֹם
- מבוזר
- בורסה מבוזרת
- מימון מבוזר
- DeFi
- דקס
- דיגיטלי
- דולר
- סביבה
- EOS
- הון עצמי
- חליפין
- מְזוּיָף
- מהר
- תכונות
- לממן
- כספי
- ראשון
- לסטארטאפים
- טופס
- קרן
- במימון
- מימון
- גיוס כספים
- כספים
- GitHub
- מענקים
- צמיחה
- GV
- הסתר
- גָבוֹהַ
- איך
- HTTPS
- ia
- רעיון
- כולל
- הודו
- תעשייה
- מידע
- - הנפקות ראשונות
- חדשנות
- השקעה
- השקעה
- משקיע
- משקיעים
- IP
- הנפקה
- IT
- מפתח
- הכר את הלקוח שלך
- ידע
- KYC
- האחרון
- לשגר
- LG
- לינקדין
- נוזל
- ארוך
- LP
- זרם מרכזי
- עשייה
- שוק
- כלי תקשורת צבורים
- מדיה
- בינוני
- מִילִיוֹן
- כסף
- כלי נגינה
- שמות
- NFT
- ללא אסימונים
- הַצָעָה
- הצעה
- הצעות
- להזמין
- אחר
- אֲנָשִׁים
- כוח אדם
- תכנון
- פלטפורמה
- פלטפורמות
- המוצר
- מוצרים
- פּרוֹיֶקט
- פרויקטים
- ציבורי
- איכות
- תקנה
- הקלה
- הסיכון
- הפעלה
- הונאה
- רמאים
- הונאות
- למכור
- שירותים
- Shadow
- שיתופים
- קצר
- שלטים
- פָּשׁוּט
- So
- חֶברָתִי
- מדיה חברתית
- פלטפורמות מדיה חברתיות
- תוכנה
- פתרונות
- מֶרחָב
- יתד
- התחלה
- החל
- סטארט - אפ
- חברות סטארט
- מוצלח
- תמיכה
- מדבר
- טכנולוגיה
- נוער
- מברק
- זמן
- אסימון
- מטבעות
- סחר
- צורות מסורתיות
- עסקה
- us
- שמישות
- ערך
- תעודות סל
- מיזם
- הון סיכון
- מיזמים
- חזון
- ationsier
- בוטרין חיוני
- להתנדב
- W
- ארנק
- שעון
- אתר
- מה
- מי
- בתוך