Global Private Assets Fund, המנוהלת על ידי חברת השווקים הפרטיים שבסיסה בארה"ב, נגישה למשקיעים מוסמכים בבורסת השוק הפרטי ADDX בהיקף השקעה מינימלי של 10,000 דולר בלבד, בהשוואה ל-125,000 דולר ארה"ב למשקיעים הנרשמים דרך ערוצים לא סמליים.
סינגפור וקונשהוקן, פנסילבניה, 30 במרץ 2022 - חברת ההשקעות המובילה בשווקים פרטיים Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE) שיתפה פעולה עם בורסת ניירות ערך דיגיטלית ADDX כדי להעניק אסימון לסוג של מניות שהונפקו על ידי Hamilton Lane Global Private Assets Fund ("GPA" או "הקרן"), כדי לאפשר גישה לקרן הפרטית. שווקים עבור מערך רחב יותר של משקיעים באסיה.
השותפות מציינת את הפעם הראשונה שהמילטון ליין העניק אסימון לקרן, מה שהופך אותה לאחת מחברות השווקים הפרטיות הגדולות ביותר שעשו זאת ומשקפת את המחויבות ארוכת השנים של החברה לחדשנות ולהרחבת גישה למשקיעים לסוג הנכסים.
קרן GPA של Hamilton Lane תהיה נגישה למשקיעי ADDX בגודל כרטיס מינימלי של 10,000 דולר ארה"ב, בהשוואה למינימום של 125,000 דולר ארה"ב או יותר עבור משקיעים שנרשמים דרך ערוצי הפצה מסורתיים ללא סמל.
ADDX היא בורסת השוק הפרטי הגדולה באסיה. המשקיעים המוסמכים הפרטיים שלה מגיעים מ-39 מדינות המשתרעות על פני אסיה פסיפיק, אירופה ואמריקה (למעט ארה"ב). יותר ממחצית מהמשקיעים הללו הם מאסיה. הפלטפורמה עושה אוטומציה של תהליכים ידניים בהנפקה, שמירה והפצה של מוצרי שוק פרטי, באמצעות שימוש בבלוקצ'יין וטכנולוגיית חוזים חכמים. היעילות הנובעת מהטוקניזציה מאפשרת ל-ADDX לחלק השקעות בצורה מדרגית ובעלת קיימא מבחינה מסחרית.
משטר הרגולציה של סינגפור ש-ADDX פועלת במסגרתו מגדיר משקיע יחיד מוסמך כאדם שהנכסים האישיים נטו שלו עולים בערכו של 2 מיליון דולר סינגפורי (או שווה ערך במטבע אחר), או שהנכסים הפיננסיים שלו (בניכוי התחייבויות קשורות כלשהן) עולים על הערך של S מיליון דולר (או שווה ערך במטבע אחר), או שההכנסה שלו ב-1 החודשים הקודמים היא לפחות 12 דולר סינגפורי (או שווה ערך במטבע אחר).
Global Private Assets Fund
קרן GPA, שהושקה במאי 2019, החזירה 16.11% (נטו) בחישוב שנתי מאז היווסדה ויש לה נכסים של יותר מ-1.845 מיליארד דולר נכון ל-31 בינואר 2022.
נכסי הבסיס בקרן הפתוחה מורכבים בעיקר מהון ישיר והשקעות משניות, יחד עם אשראי ישיר. עד כה השקיעה הקרן בנכסים בתשעה ענפים, כאשר כמחצית מעסקאותיה בתחום טכנולוגיית המידע והתעשייה. יתרת החשיפה מורכבת מהשקעות במגוון מגזרים, לרבות שירותי בריאות, אנרגיה ותקשורת.
טכנולוגיית מידע, תעשיה, בריאות, פיננסים, אנרגיה, מוצרי צריכה, שיקול דעת צרכני, חומרים, תקשורת
המילטון ליין
בגלל מערכות היחסים הנרחבות והמומחיות העמוקה שלה שפותחה במשך 30 שנה בשווקים הפרטיים, להמילטון ליין יש גישה לצינור עסקאות חזק וקנייני, המאפשר לצוות ההשקעות שלה להטיל רשת רחבה אך להיות מאוד סלקטיבי. יתרה מכך, החברה היא אחת המשקיעים והמקצים הגדולים בעולם של הון לשווקים הפרטיים, לאחר שפרסה הון של כ-37 מיליארד דולר ב-2021.
ההון שהתחייב לשנת 2021 כולל את כל ההתחייבויות העיקריות שנסגרו במהלך שנת 2021 עבורן המילטון ליין שומר על רמת שיקול דעת וכן התחייבויות ייעוץ ללקוחות ללא שיקול דעת שלגביהן ביצעה המילטון ליין בדיקת נאותות והמלצת השקעה. השקעות ישירות כוללות את כל השקעות הון ישיר ואשראי ישיר שנסגרו במהלך שנת 2021. ההשקעות המשניות כוללות את כל ההשקעות המשניות המייעצות לפי שיקול דעת ולא שיקול דעת עם תאריך חתימה במהלך 2021.
סגן יו"ר המילטון ליין וראש האגף הבינלאומי, חואן דלגדו-מוריירה, אמר: "המילטון ליין מחויב לספק גישה לשווקים הפרטיים עבור מערך רחב יותר של משקיעים, ולעשות זאת ללא חלק מכאבי הראש שהיו מאתגרים באופן היסטורי עבור משקיעים קטנים יותר. אנו מבקשים לשתף פעולה עם חברות המספקות טכנולוגיה טרנספורמטיבית שנועדה להניע את התעשייה שלנו קדימה, ונרגשים להציע למשקיעים שלנו גישה ל-GPA דרך הפלטפורמה החדשה הזו."
הוסף
מנכ"ל ADDX Oi-Yee Choo אמר: "משקיעים רבים לא מבינים שהשווקים הפרטיים גדולים בהרבה מהשווקים הציבוריים. בעולם, יותר מ-90% מהחברות עם מחזור שנתי של 100 מיליון דולר או יותר הן פרטיות. עבור כל משקיע, השארת הון פרטי מחוץ לתיק שלך משמעה בעצם הפניית גב לרוב המכריע של הזדמנויות ההשקעה בשוק. בתקופה של תנודתיות חסרת תקדים וירידה בתשואות בשווקים הציבוריים, הגיוון לשווקים הפרטיים חשובה מאי פעם".
מקור: Capital IQ (פברואר 2022)
גברת צ'ו הוסיפה: "אנחנו יודעים את הערך שהון פרטי יכול להביא לתיקים של משקיעים. החוליה החסרה היחידה עד כה הייתה היעדר גישה לנכסים כאלה עבור רוב המשקיעים הפרטיים. עם טוקניזציה וחלוקה, ADDX מחויבת לסתום את הפער הזה. בכך, אנו שמחים לשתף פעולה עם Hamilton Lane, שם מכובד ברמה עולמית בהשקעות אלטרנטיביות".
ADDX קיבלה רישיון על ידי הרשות המוניטרית של סינגפור (MAS) כבורסת שוק פרטי בפברואר 2020. מאז, ADDX רשמה 26 עסקאות בפלטפורמה שלה הכוללות שמות כחולים כמו Investcorp, UOB, CGS-CIMB, וכן גופים בבעלות Temasek Mapletree, Azalea ו- SeaTown. סוגי נכסים הזמינים ב-ADDX כוללים הון פרטי, הון סיכון, חוב פרטי, נדל"ן, קרנות גידור, קרנות עם חשיפה למטבעות קריפטוגרפיים ומוצרים מובנים. המשיכה של הפלטפורמה, עבור מנפיקים, היא שהיא מספקת גישה למאגרי הון שלא נוצלו בעבר ומפחיתה הן את העלות והן את סף המינימום של פרויקטי גיוס כספים.
לפרטים נוספים נא לפנות ל:
קשר מדיה המילטון ליין
קייט מקגאן
kmcgann@hamiltonlane.com
1-240-888-4078+
איש קשר למשקיעים המילטון ליין
ג'ון הו
joh@hamiltonlane.com
1-610-617-6026+
קשר מדיה של ADDX
אלגין טוה
elgintoh@addx.co
ג'ולין אנג
joleneang@addx.co
לגבי המילטון ליין
Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE) היא חברת ניהול השקעות מובילה בשווקים פרטיים המספקת פתרונות חדשניים למשקיעים מוסדיים ופרטיים ברחבי העולם. המשרד, המוקדש בלעדית לשווקים פרטיים המשקיעים במשך 30 שנה, מעסיק כיום יותר מ-520 אנשי מקצוע הפועלים במשרדים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה פסיפיק והמזרח התיכון. להמילטון ליין יש נכסים של 851 מיליארד דולר בניהול ובפיקוח, המורכבים מנכסים של יותר מ-98 מיליארד דולרים וכמעט 753 מיליארד דולר בנכסי ייעוץ, נכון ל-31 בדצמבר 2021. המילטון ליין מתמחה בבניית תוכניות השקעה גמישות המספקות ללקוחות גישה למלוא המידע ספקטרום של אסטרטגיות, מגזרים וגיאוגרפיות של שווקים פרטיים. למידע נוסף, אנא בקר www.hamiltonlane.com או עקוב אחר Hamilton Lane בלינקדאין: https://www.linkedin.com/company/hamilton-lane/.
לגבי ADDX
ADDX, שנוסדה בשנת 2017, היא פלטפורמת שוק הון בשירות מלא עם רישיונות של הרשות המוניטרית של סינגפור (MAS) להנפקה, משמורת ומסחר משני בניירות ערך דיגיטליים. חברת הטכנולוגיה הפיננסית גייסה 50 מיליון דולר בסבב סדרה A שלה בינואר 2021. בעלי המניות שלה כוללים את Singapore Exchange (SGX), חברת הבת של Temasek Heliconia Capital והמשקיעים היפניים JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) ואת בנק הפיתוח של יפן (DBJ) ). משקיעים מוסמכים בודדים המשתמשים בפלטפורמת ADDX כיום מגיעים מ-39 מדינות, המשתרעות על פני אסיה פסיפיק, אירופה ואמריקה (לא כולל ארה"ב). ADDX היא בבעלות ומופעלת על ידי ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech אושרה על ידי MAS כמפעילת שוק מוכרת (RMO). יש לה גם רישיון שירותי שוק ההון (CMS) לעסוק בניירות ערך ובתוכניות השקעה קולקטיביות, ולספק שירותי משמורת. למידע נוסף, אנא בקר ADDX.co או עקוב אחר ADDX בלינקדאין: https://www.linkedin.com/company/addxco.
בעלי מניות נוספים של ADDX כוללים את Hanwha Asset Management של קוריאה, Tokai Tokyo Financial Holdings היפנית וקבוצת Kiatnakin Phatra פיננסית מתאילנד.
[i] משטר הרגולציה בסינגפור ש-ADDX פועלת תחתיו מגדיר משקיע יחיד מוסמך כאדם שהנכסים האישיים נטו שלו עולים בערכו על 2 מיליון דולר סינגפורי (או שווה ערך במטבע אחר), או שהנכסים הפיננסיים שלו (בניכוי כל התחייבויות קשורות) עולים על בשווי 1 מיליון דולר סינגפורי (או שווה ערך במטבע אחר), או שהכנסתו ב-12 החודשים הקודמים היא לפחות 300,000 דולר סינגפורי (או שווה ערך במטבע אחר).
[ii] טכנולוגיית מידע, תעשיה, בריאות, פיננסים, אנרגיה, מוצרי צריכה, שיקול דעת צרכני, חומרים, תקשורת
[iii] ההון שהתחייב לשנת 2021 כולל את כל ההתחייבויות העיקריות שנסגרו במהלך שנת 2021 שלגביהן המילטון ליין שומר על רמת שיקול דעת וכן התחייבויות ייעוץ ללקוחות ללא שיקול דעת שלגביהן ביצעה המילטון ליין בדיקת נאותות והמליצה על השקעה. השקעות ישירות כוללות את כל השקעות הון ישיר ואשראי ישיר שנסגרו במהלך שנת 2021. ההשקעות המשניות כוללות את כל ההשקעות המשניות המייעצות לפי שיקול דעת ולא שיקול דעת עם תאריך חתימה במהלך 2021.
[iv] מקור: Capital IQ (פברואר 2022)
[v] בעלי מניות נוספים של ADDX כוללים את Hanwha Asset Management של קוריאה, Tokai Tokyo Financial Holdings היפנית ו-Kiatnakin Phatra Financial Group של תאילנד.
מקור: מודיעין נתונים אפלטון: PlatoData.io