איגרת החוב הדיגיטלית הצמודה לקיימות הראשונה של Singtel מאשרת את מחויבותה של הקבוצה לקיימות ולתמוך בדיגיטליזציה של המערכת הפיננסית
סינגפור, 20 באפריל 2022 – Singtel, כחלק מהמחויבות שלה לתמוך בקיימות ובדיגיטליזציה של האקוסיסטם הפיננסי, הודיעה היום על תמחור מוצלח של איגרת החוב הדיגיטלית הגדולה ביותר של סינגפור במטבע חוץ.
האג"ח הדיגיטליות המקושרות ל-Sustainability Linked (SLB) בסך 100 מיליון דולר, לחמש שנים, היא שותפות של חברת הבת בבעלותה המלאה של Singtel, Singtel Group Treasury (SGT), עם UOB ו-ADDX. ה-SLB הדיגיטלי יימשך תחת התוכנית הקיימת של SGT של 10 מיליארד דולר אירו לטווח בינוני, המובטחת על ידי Singtel. ה-SLB יישא שער קופון קבוע בדולר ארה"ב של 3.56% לשנה ויפרע ב-27 באפריל 2027. התמורה נטו מהנפקה זו תיושם על ידי SGT למימון מהלך העסקים הרגיל שלה. האג"ח תונפק ב-27 באפריל 2022. לאחר הגידור, הריבית האפקטיבית של S$ היא מתחת ל-3% לשנה.
ה-SLB הושק תחת זיתים, תוכנית מימון הקיימות של Singtel והונפק בהתאם למסגרת אגרות החוב המקושרות לקיימות של קבוצת Singtel שהוקמה ב-14 באוקטובר 2021. קבוצת Singtel התחייבה להפחית את פליטת גזי החממה המוחלטת שלה (סקופ 1 ו-2 ב- tCO2e) עד 2025, בהשוואה לקו הבסיס של 2015. אם היעד האמור לא יעמוד, קבוצת Singtel תבצע, עד למועד הפירעון של ה-SLB, השקעות נוספות במאמצים ירוקים מוגדרים בסכום השווה ללא פחות מ-0.25% מהסכום הקרן המצרפי של ה-SLB.
מר ארתור לאנג, סמנכ"ל הכספים של קבוצת Singtel, אמר: "האג"ח הראשון של Singtel המקושר לקיימות דיגיטלית מאשרת את המחויבות שלנו לקיימות ולהביא את היתרונות של הדיגיטליזציה לכולם. קישור ישיר של מאמצי גיוס הכספים שלנו ליעדי הקיימות הסביבתית של הקבוצה מבהיר שאנו לוקחים את המחויבות שלנו לקיימות ברצינות. ובאמצעות טכנולוגיות כמו בלוקצ'יין, אנו מקווים לסלול את הדרך לדמוקרטיזציה של מימון, לתת לקבוצה מגוונת יותר של משקיעים את ההזדמנות להשתתף בצמיחה של Singtel, ולתמוך בדיגיטליזציה של האקולוגית הפיננסית שלנו".
מר פרדריק צ'ין, ראש קבוצת הבנקאות והשווקים הסיטונאיים, UOB, אמר, "השוק נוטה כעת לעבר אסימון נכסים ויש עניין הולך וגובר מצד הלקוחות שלנו לעשות דיגיטליזציה של נכסיהם. המהלך של Singtel לסמל את כל הנפקת האג"ח הצמודה לקיימות בסך 100 מיליון דולר, מראה כי מנפיקים בעלי דעות דומות להוטים לנצל את היתרונות של טכנולוגיית הבלוקצ'יין למען אבטחה מוגברת וחוזים חכמים ליעילות טובה יותר. בהיותה חוד החנית באספקת פתרונות פיננסיים מתקדמים, UOB מחויבת לשתף פעולה עם שותפים בתעשייה כגון ADDX כדי לתמוך בלקוחות הארגוניים שלנו כדי לנצל את המרחב הזה לצרכי גיוס המימון שלהם וליהנות מהיתרונות של אסימון נכסים."
מנכ"לית ADDX, גב' אוי-י צ'ו, אמרה, "ניירות ערך דיגיטליים ממלאים כעת תפקיד חיוני בפעולת האקלים. כאשר מיושמים על אג"ח צמודות לקיימות וצורות אחרות של מימון ירוק, ניירות ערך דיגיטליים משפרים את יעילות העלות של הנפקות ומעודדים מספר גבוה יותר של פרויקטים ברי קיימא. במקרה של טכנולוגיות קיימות מתקדמות, כמו רכבים חשמליים או אנרגיה סולארית, ניירות ערך דיגיטליים יכולים גם לעזור להרחיב את הגישה למימון, לא רק באמצעות אג"ח אלא גם באמצעות מקורות הון פרטיים או הון סיכון. כמאמצים מוקדמים של איגרות חוב דיגיטליות, Singtel ו-UOB הפגינו מנהיגות וחשיבת חדשנות, ו-ADDX זוכה לעבוד איתם על העסקה הטרנספורמטיבית הזו".
UOB הוא המנהל הראשי של ההנפקה וכל ה-SLB יסומן בבורסת ניירות ערך הדיגיטלית ADDX. אג"ח דיגיטליות, או אג"ח סמליות, מונפקות באמצעות בלוקצ'יין וטכנולוגיית חוזים חכמים על מנת לבטל תהליכים ידניים לאורך שלבים שונים של מחזור החיים של נייר הערך, כולל הנפקה, הפצה, משמורת ושירות לאחר סחר.
לא להפצה, במישרין או בעקיפין, בארה"ב או לתוך ארצות הברית או לאנשים בארה"ב.
הודעה זו אינה הצעה למכירה של ניירות ערך בארצות הברית. ה-SLB לא נרשם ולא יהיה רשום במסגרת חוק ניירות הערך של ארה"ב משנת 1933, כפי שתוקן (חוק ניירות ערך), ואין להציעם או למכור אותם בארצות הברית או לטובת או לטובת אנשים בארה"ב ללא רישום או פטור מרישום לפי חוק ניירות ערך. לא מתבצעת הנפקה לציבור של ניירות ערך בארצות הברית או בכל תחום שיפוט אחר שבו הצעה כזו מוגבלת או אסורה. כל הנפקה לציבור של ניירות ערך שתתבצע בארצות הברית תתבצע באמצעות תשקיף או חוזר הנפקה שניתן לקבל מהמנפיק שיכיל מידע מפורט על המנפיק וניהולו וכן דוחות כספיים.
אנשי קשר של מדיה:
ליז ווידג'ה
מנהל, תקשורת אסטרטגית ומותג קבוצתי, Singtel
Tel: + 65 8511 7996
Email: liz.widjaja@singtel.com
צ'ונג קו פינג
סגן נשיא ראשון, תקשורת אסטרטגית ומותג קבוצתי, UOB
Tel: + 65 9667 0675
Email: Chong.KohPing@UOBGroup.com
אלגין טוה
ראש יחסי ציבור, ADDX
Tel: + 65 9633 2812
Email: elgintoh@addx.co
על סינגטל
Singtel היא קבוצת טכנולוגיות התקשורת המובילה באסיה, המספקת פורטפוליו של שירותים מהדור הבא של תקשורת, 5G ושירותי טכנולוגיה ועד אינפורמציה לצרכנים ועסקים כאחד. לקבוצה נוכחות באסיה, אוסטרליה ואפריקה והיא מגיעה ליותר מ-750 מיליון לקוחות ניידים ב-21 מדינות. שירותי התשתית והטכנולוגיה לעסקים משתרעים על פני 21 מדינות, עם יותר מ-428 נקודות נוכחות ישירות ב-362 ערים.
עבור צרכנים, Singtel מספקת חבילה שלמה ומשולבת של שירותים, כולל נייד,
פס רחב וטלוויזיה. לעסקים, Singtel מציעה מערך משלים של פתרונות ניידות לכוח העבודה, אירוח נתונים, ענן, תשתית רשת, יכולות אנליטיקה ואבטחת סייבר. Singtel מחויבת לחדשנות מתמשכת, תוך שימוש בטכנולוגיות הדור הבא ליצירת חוויות לקוח חדשות ומרגשות בזמן שאנו מעצבים עתיד דיגיטלי בר-קיימא יותר.
לקבלת מידע נוסף, בקר www.singtel.com.
עקוב אחרינו בטוויטר בשעה www.twitter.com/SingtelNews.
מידע על UOB
United Overseas Bank Limited (UOB) הוא בנק מוביל באסיה עם רשת גלובלית של כ -500 סניפים ומשרדים ב -19 מדינות וטריטוריות באסיה פסיפיק, אירופה וצפון אמריקה. מאז התאגדותו בשנת 1935, UOB גדלה באופן אורגני ודרך שורה של רכישות אסטרטגיות. UOB מדורגת בין הבנקים המובילים בעולם: Aa1 על ידי Moody's Investors Service ו- AA- הן על ידי S&P Global Ratings ו- Fitch Ratings. באסיה, UOB פועלת באמצעות המשרד הראשי שלה בסינגפור וחברות הבת הבנקאיות בסין, אינדונזיה, מלזיה, תאילנד ווייטנאם, כמו גם סניפים ומשרדי ייצוג ברחבי האזור.
במשך יותר משמונה עשורים, דורות של עובדי UOB העבירו את רוח היזמות, ההתמקדות ביצירת ערך לטווח ארוך ומחויבות בלתי מעורערת לעשות מה שנכון ללקוחותינו ולעמיתינו.
אנו מאמינים בהיותנו ספק שירותים פיננסיים אחראים ואנו מחויבים לעשות שינוי בחיי בעלי העניין שלנו ובקהילות בהן אנו פועלים. בדיוק כפי שאנו מסורים לסייע ללקוחותינו לנהל את כספם בתבונה ולגדל את עסקיהם, UOB היא איתנה בתמיכה בפיתוח חברתי, במיוחד בתחומי האמנות, הילדים והחינוך.
לגבי ADDX
ADDX, שנוסדה בשנת 2017, היא פלטפורמת שוק הון בשירות מלא עם רישיונות של הרשות המוניטרית של סינגפור (MAS) להנפקה, משמורת ומסחר משני בניירות ערך דיגיטליים. חברת הטכנולוגיה הפיננסית גייסה 50 מיליון דולר בסבב סדרה A שלה בינואר 2021. בעלי המניות שלה כוללים את Singapore Exchange (SGX), חברת הבת של Temasek Heliconia Capital, המשקיעים היפניים JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) ואת בנק הפיתוח של יפן (DBJ) ), Tokai Tokyo Financial Holdings היפנית, Hanwha Asset Management של קוריאה וקבוצת Kiatnakin Phatra פיננסית מתאילנד. משקיעים בודדים מוסמכים המשתמשים בפלטפורמת ADDX כיום מגיעים מ-39 מדינות, המשתרעות על פני אסיה פסיפיק, אירופה ואמריקה (לא כולל ארה"ב). ADDX משרתת גם מנהלי עושר ומשקיעים תאגידיים באמצעות השירות המוסדי שלה, ADDX Advantage. ADDX היא בבעלות ומופעלת על ידי ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech אושרה על ידי MAS כמפעילת שוק מוכרת (RMO). יש לו גם רישיון שירותי שוק ההון (CMS) לעסוק בניירות ערך ובתוכניות השקעה קולקטיביות וכן לספק שירותי משמורת. למידע נוסף, בקר ADDX.co.
מקור: מודיעין נתונים אפלטון: PlatoData.io