סינגאפור, 7 באוקטובר 2021-UOB והחלפת ניירות ערך דיגיטליים ADDX סיכמו את הדיגיטציה והמשמורת הדיגיטלית של איגרת החוב הצמודה לקיימות שהושקה לאחרונה על ידי Sembcorp Industries (Sembcorp). יוזמה זו באה על רקע עלייה בשימוש בניירות ערך דיגיטליים כדי לשפר את יעילותם של אגרות חוב ומכשירי רווח קבוע אחרים.
UOB מונתה כמנהלת מובילה משותפת לאג"ח הצמודה לקיימות בסך 675 מיליון דולר שהונפקה על ידי סמבקורפ, באמצעות חברת הבת שלה בבעלות מלאה Sembcorp Financial Services (SFS). הבנק גם שיתף פעולה עם ADDX לשמירה וניהול של חלק של 50 מיליון דולר באג"ח.
איגרות חוב דיגיטליות משתמשות בטכנולוגיות כגון בלוקצ'יין וחוזים חכמים בכדי לחסל תהליכים ידניים בחזקת האג"ח ובניהול לאחר הסחר. ניתן לנהל אגרת חוב דיגיטלית ביתר יעילות שכן ניתן לבצע פעולות תאגידיות כגון תשלומי קופונים בעזרת הוראות לביצוע עצמי בפנקס אחד מבוזר. איגרות חוב דיגיטליות הן גם יעילות יותר, פחות טעויות ופחות יקרות עבור המנפיק, המשקיעים והבנקים החותמים על העסקה בהשוואה לאגרות חוב מסורתיות.
איגרת החוב הצמודה לקיימות של סמבקורפ לעשר שנים וחצי אמורה להסתיים בשנת 2032 ומחירה עומד על שיעור קופונים של 2.66 אחוז לשנה. איגרות חוב הקשורות לקיימות כרוכות במנפיקים מתחייבים לשפר את הביצועים שלהם מול יעדי ESG (איכות הסביבה, החברה והממשל) המותאמים אישית. באמצעות איגרת חוב זו הקשורה לקיימות, Sembcorp התחייבה ליעד ביצועי קיימות (SPT) של הפחתת עוצמת פליטת גזי החממה שלה ל -0.40 טון של פחמן דו חמצני לשעה מגה-ואט (tCO2e/MWh) או נמוך יותר עד ה- 31 בדצמבר 2025. אם ה- SPT לא מתקיים, שיעור הקופון יעלה ב -0.25 נקודות אחוז בשנה מיום תשלום הריבית הראשון ב -1 באפריל 2026 או אחריו. התחייבויות תשלום אגרות החוב של SFS יובטחו ללא תנאי ובלתי הפיכה על ידי Sembcorp.
מר פרידריך צ'ין, ראש בנקאות ושווקים סיטוניים קבוצתיים, UOB, אמר: "ב- UOB, אנו מאמינים כי אנו נמצאים בחוד החנית של מתן פתרונות פיננסיים מתקדמים העונים על צרכי החברות. המשמעות היא צפייה במגמות השוק ובעלת חזות קדימה ליצור שיתופי פעולה חדשים עם גורמים דומים, כמו ADDX.
"שיתוף הפעולה עם ADDX מסייע ללקוחות הארגוניים שלנו כגון Sembcorp לנצל את היתרונות של הנפקת אגרות חוב דיגיטליות לאבטחה, זמן ויעילות עלויות. יוזמות כאלה מאפשרות ללקוחות התאגיד שלנו בסינגפור ובכל האזור לעסוק בבסיס משקיעים רחב יותר וליהנות מהיתרונות של הנכס
סמליות. השימוש בטכנולוגיית ספר החשבונות המבוזר (DLT) וסימון הנכסים הוא בעל פוטנציאל רב בשיפור קיצוני של האופן שבו שוקי ההון יכולים לפעול בעתיד וחשוב שלקוחותינו יכולים לנצל טכנולוגיות חדשות כאלה ".
גב 'אוי יי צ'ו, מנהלת מסחר ראשית ב- ADDX, אמרה: "בשנה האחרונה, ניירות ערך דיגיטליים השיגו רמה גבוהה של קבלה בקרב מנפיקים של שבבי כחול ושאר ניירות ערך ברחבי העולם. העבודה השיתופית של UOB ו- ADDX הייתה חלוצית בטבע מכיוון שהיא כללה קשר שקשור לקיימות. ניירות ערך דיגיטליים מתאימים למעשה למקרה שימוש זה, מכיוון שטכנולוגיית חוזה חכם נועדה לאפשר פעולות אוטומטיות לאורך מחזור החיים של איגרת חוב, כולל התאמות לשיעור הקופון, במידת הצורך. ככל שאג"ח דיגיטליות יכנסו לשלב של אימוץ נרחב, עלות גיוס הכספים באמצעות איגרות חוב ומכשירי רווח קבוע תמשיך לרדת, וחברות שמאמצות את הטכנולוגיה החדשה יוכלו לגייס הון ביעילות רבה יותר ".
לפרטים נוספים נא לפנות ל:
צ'ונג קו פינג
Chong.KohPing@UOBGroup.com
אלגין טוה
elgintoh@addx.co
מידע על UOB
United Overseas Bank Limited (UOB) הוא בנק מוביל באסיה עם רשת גלובלית של כ -500 סניפים ומשרדים ב -19 מדינות וטריטוריות באסיה פסיפיק, אירופה וצפון אמריקה. מאז התאגדותו בשנת 1935, UOB גדלה באופן אורגני ודרך שורה של רכישות אסטרטגיות. UOB מדורגת בין הבנקים המובילים בעולם: Aa1 על ידי Moody's Investors Service ו- AA- הן על ידי S&P Global Ratings ו- Fitch Ratings. באסיה, UOB פועלת באמצעות המשרד הראשי שלה בסינגפור וחברות הבת הבנקאיות בסין, אינדונזיה, מלזיה, תאילנד ווייטנאם, כמו גם סניפים ומשרדי ייצוג ברחבי האזור.
במשך יותר משמונה עשורים, דורות של עובדי UOB העבירו את רוח היזמות, ההתמקדות ביצירת ערך לטווח ארוך ומחויבות בלתי מעורערת לעשות מה שנכון ללקוחותינו ולעמיתינו.
אנו מאמינים בהיותנו ספק שירותים פיננסיים אחראים ואנו מחויבים לעשות שינוי בחיי בעלי העניין שלנו ובקהילות בהן אנו פועלים. בדיוק כפי שאנו מסורים לסייע ללקוחותינו לנהל את כספם בתבונה ולגדל את עסקיהם, UOB היא איתנה בתמיכה בפיתוח חברתי, במיוחד בתחומי האמנות, הילדים והחינוך.
לגבי ADDX
ADDX, שהוקמה בשנת 2017, הידועה בעבר בשם iSTOX, היא פלטפורמת שוק הון בשירות מלא עם רישיונות MAS להנפקה, משמורת ומסחר משני בניירות ערך דיגיטליים. חברת הטכנולוגיה הפיננסית גייסה 50 מיליון דולר בסבב סדרה א שלה בינואר 2021. בין בעלי המניות שלה נמנים Exchange Exchange, חברת הבת Temasek Heliconia Capital והמשקיעים היפנים JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) ובנק הפיתוח של יפן (DBJ). משקיעים מוסמכים בודדים שמשתמשים היום בפלטפורמת ADDX מגיעים מ -27 מדינות, המתפרשות על אסיה פסיפיק, אירופה ויבשת אמריקה (לא כולל ארה"ב). ADDX נמצאת בבעלותה ומנוהלת על ידי ICHX Tech. ICHX Tech אושרה על ידי MAS כמפעילת שוק מוכרת (RMO). יש לה גם רישיון לשוקי הון (CMS) לעסק בניירות ערך ותוכניות השקעה קולקטיבית וכן לספק שירותי משמורת.
ADDX היא פלטפורמת שוק ההון המוכנה לעתיד, שתפתח עידן חדש לגיוס כספים והשקעות. באמצעות ניירות ערך דיגיטליים, ADDX מציעה מערכת חדשנית יותר, גמישה, מכילה ויעילה לדור מתפתח של משקיעים ומנפיקים. מטרת ADDX היא לאפשר לכל המשתמשים לבצע עסקאות בדיוק כפי שהם רוצים ולהרחיב את הגישה לשוק ההון לפלח רחב יותר של הקהילה. למידע נוסף, בקר ב- ADDX.co.
מקור: Platodata