0xスコープ x フットプリント | 本当のNFT市場はどのように見えますか?

2022年XNUMX月以降、 NFT 市場は以前に比べて衰退している ATH、しかし取引は活発なままです。 さて、弱気相場が始まってから約 XNUMX 年が経ちましたが、 NFT 影響を受けた業界。 投資家にとってそれは何を意味するのでしょうか？

このホワイト ペーパーでは、0xScope を Footprint と組み合わせて、新しい NFT ユーザーの行動、オンチェーントランザクション、プロジェクトの背後にある実際の活動、パフォーマンスを分析することで、上記の質問に答えます。 NFT 価格。

NFT ユース ケースは現在、ゲーム、メタバース、アート、ソーシャル コミュニティに焦点を当てています。 

GameFi の経済は NFT と切り離すことはできませんが、Web3 のソーシャル セクターでは、NFT はユーザーのアイデンティティを補完できるオンチェーン資産です。 今後、メタバースの発展とユーザーのデジタル資産の拡大に伴い、NFT の用途はさらに広がります。 

このレポートでは、各要素のパフォーマンスについて詳しく説明します。 NFT 生態系を調べることによって NFT 市場でまだ流通しているプロジェクトと、2022年前半の弱気相場サイクル中にそれらがどのように機能したか. 

1. マクロおよび過去の出来事が世界に与える影響をどのように見るか NFT 市場？
2. の最近の購買行動は何ですか NFT 市場？ 2022 年と比較して、2021 年の消費者と VC の信頼度はどうですか?
3. XNUMX 日あたりのアクティブ ユーザー数 NFT 取引市場 (最も重要な指標の XNUMX つ)? は何ですか NFT ユーザーがまだ興味を持っているプロジェクト？
4. 新規ユーザーの数 NFT 取引市場？ これらのアドレスの何個が実際のユーザーで、何個がウォッシュトレーダーですか?

概要

NFT 研究

1. NFT 市場概観

ETH は、NFT の最も一般的な支払い通貨です。 NFT の価格はすでに非常に不安定ですが、ETH の価格変動がこの市場の価格の不安定性を悪化させています。 強気市場では、NFT を購入すると利益を得ることができます NFT 上昇と同様にETHの上昇、そして弱気市場ではその逆です。 ただし、NFT の流動性が失われ、清算できなくなる可能性もあります。  

次のグラフは、過去 XNUMX 年間の NFT の時価総額と ETH の価格の関係を示しています。棒グラフは、NFT の時価総額の合計を表しています。 NFT、折れ線グラフはETHの価格のトレンドを表しています。 全体の時価総額は NFT ETH価格と強い相関傾向を示しています。 唯一の違いは、2022 年 XNUMX 月から XNUMX 月まで、 NFT ETH が下落の過程にあるにもかかわらず、時価総額は依然として過熱しており、合計時価総額は最大 40 億に達しています。 XNUMX月以降、NFTの価値はETHとともに底を打ちました。 最近まで、XNUMX 月と XNUMX 月は、 NFT 時価総額は ETH の価格の影響から徐々に離れ、再び 32.8B に上昇しました。

全体的に、 NFT 時価総額は ETH の価格変動に従い、より劇的に動作します。 ETH価格が安定すると、 NFT 時価総額は ETH の価格トレンドから脱却し、独立した市場を開始する可能性があります。 注目すべき点は、誰でも作成できるという事実により、 NFT シリーズと高いフロアプライスと低い流動性のNFTの存在により、深刻なバブルが発生します。 NFT 時価総額。

情報源： フットプリント分析 – NFT 時価総額と ETH 価格

1. のリアルトレーダー NFT 市場 

2022 年 XNUMX 月時点での流通市場における総取引高 NFT Etherchain のセグメントは 72.1B に達し、3.4 月と XNUMX 月の総トランザクション量はまだ XNUMXB でした。 cryptocurrency 業界は不況でした。 この 3 か月間で、合計 1.55 万件のアドレスが関与しました。 NFT 0.96 万人の買い手と 1 万人の売り手が取引を行っており、取引されたアドレスあたりの平均はおよそ 2183 米ドルです。

しかし、誰もが ブロックチェーン 無制限のアドレスを作成できますが、おおよその真のトレーダーベースは何ですか? 例として XNUMX 月のデータを見てみましょう。 アドレス、買い手、売り手の取引の総数 NFT 392,707 月は、それぞれ 231,727、266,983、XNUMX です。 XNUMX月の取引 NFT エンティティ、買い手、売り手のそれぞれの総数: 262,752、171,636、179,024

エンティティの数がアドレスの数よりもはるかに少ないことがわかります。これは、0xScope で使用されるアドレス代入アルゴリズムが、同じ人物に属する可能性のあるアドレスを XNUMX つのエンティティにグループ化できるため、各エンティティがその背後にある複数のアドレスを表している可能性があるためです。 .

また、実際のトレーダー比率を個別に計算します: 67%、74%、67%

67% は、全 7 件のアドレスのうち 10 件未満であることを意味します。 NFT 取引アドレスは実際のトレーダーである可能性があります。 だからのベース NFT 0.26月のトレーダー数は約XNUMX万人で、XNUMX人あたりの平均取引量も使用アドレス数に比べて増加します。

情報源： フットプリント分析 – NFT アドレス

1. 主流の本物のトレーダー NFT マーケットプレイス

2022年XNUMX月現在、トップ NFT の取引プラットフォーム Ethereum OpenSea、Lookrare、X2Y2、Blur、および Element であり、以下のグラフは、それらの実際のユーザー比率と毎日のアクティビティを分析したものです。

実際のユーザーの割合は次のように計算されます: やり取りされたエンティティの総数 / やり取りされたアドレスの総数。

実際のユーザーのパーセンテージが高いほど、プロジェクト ユーザーの大多数が XNUMX つのアドレスしか使用していないことを意味し、パーセンテージが低いほど、人々が複数のアドレスを使用し、疑わしい行動をしている可能性があることを意味します。

図からわかるように、全体の実際のユーザーの割合は NFT 市場は高くありません。 平均して、各ユーザーはやり取りのために少なくとも 2 つのアドレスを使用しています。 その中で、X2Y2 (56%) と Element (53%) は実際のユーザーの割合が最も低くなっています。 

出典: Footprint Analytics – NFT Marketplace Stats

次のグラフは、プロジェクトの毎日の実際のユーザー率をさらに調査します。

青いバーは新しい住所の数を表し、緑のバーは新しいエンティティの数を表します。

黄色のダッシュは、新規ユーザーのリアル ユーザー率の毎日の傾向を表します。

オレンジ色のダッシュは、全ユーザーの実ユーザー比率の過去の傾向を表しています

新しいユーザーは、プロジェクトのライフサイクルや人気を決定し、失われたユーザーが日常の活動に与える影響を補うため、プロジェクトにとって重要です。 新規ユーザーを増やす効果的な方法の 3 つはキャンペーンを実行することですが、web1 キャンペーンの有効性をどのように判断しますか? 追加される新しいインタラクション アドレスの数だけではありません。たとえば、ウォッシュ トレーダーが数百のアドレスを持ち込む可能性がありますが、それらの背後にあるエンティティの数は XNUMX つだけである可能性があります。したがって、追加された実際のユーザーの割合にも依存し、より高いパーセンテージが良いです。

OpenSea の他に、他の 3 つの主要な NFT 取引プラットフォームでは、実際のユーザー、特にエレメントの割合の毎日の変動が比較的大きくなっています。 このマーケットプレイスは、30 月と XNUMX 月に多数の新規ユーザーを獲得しましたが、実際のユーザーの割合は XNUMX% に達し、深刻なウォッシュ トレードの問題を示しています。 この詐欺行為には、インセンティブのためのウォッシュ トレーディングや、自分自身のアドレスの一括購入が含まれる場合があります。 NFT 価格を膨らませるためのコレクション。 

1. リアル NFT ホルダー

以前と同じアプローチを使用して、現在の主流のそれぞれについて、保持されているアドレスの数、保持されているエンティティの数、および実際の所有者の割合 NFT コレクションがカウントされます。 このパーセンテージが低いほど、つまり NFT がより集中していることになり、したがって、多数の NFT を制御する人の数が少なくなります。 NFT 資産。

の所有権を隠す理由の XNUMX つ NFT 一括購入は、フロントラン取引を行う場合です。 たとえば、以前は OpenSea の幹部は、その内容について事前に知らされていました。 NFT バナーは、それらのNFTを事前に購入することで表示し、利益を上げました. 大まかに言えば、 NFT シリーズが上昇し、所有者リストから発見されたくない場合は、購入を別のアドレスに分割する必要があります。

XNUMXつ目は、最低価格をコントロールすることです。 底値は普通のセンチメントに影響するから NFT 所有者の場合、コレクション内の NFT の所有権を集中させることで、一括アドレス未決注文の価格を操作し、全体に影響を与えることができます。 NFT 異なる価格レベルでの下限。 したがって、平均的な投資家の場合、保有者の割合が偏っている NFT は避けてください。

出典: フットプリント分析 – NFT トップ コレクション

上記のデータと分析に基づいて、次のように仮定します。

• の全体的な時価総額 NFT は ETH 価格と強い相関傾向を示しており、ETH 価格が安定すると、ETH の時価総額は NFT ETH の価格トレンドから脱却し、独立した市場を開く可能性があります。

• NFT の価格は 2022 年に一時的に変動しましたが、全体として将来は有望です。

• 2022 年の実際のユーザー数 NFT つまり、70 のアドレスごとに実際のトレーダーは 10 人未満である可能性があります。

• 現時点では、トップ NFT 市場のコレクションは、Bored Ape Yacht Club、Otherdeed、Mutant Ape Yacht Club、Meebits です。

この作品は、 フットプリント分析 & 0xscope.

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0xスコープ 最初の Web3 ナレッジ グラフ プロトコルです。 これは、Web3 データが実際のユーザーではなくアドレスを分析するという問題を、データ層から新しいスコープ エンティティという新しいアイデンティティ標準を確立することで解決します。 また、ナレッジ グラフ機能を利用して、さまざまな種類の Web2 データと Web3 データの標準を統一することで、データ取得の困難性を大幅に軽減し、データの浸透能力を向上させます。 0xScope は、リアルタイムの詳細なトランザクション追跡機能と豊富なアドレス タグ セットに基づいて、強力な財務リスク管理製品とビジネス インサイト レポートを Web3 組織とプロジェクトに提供します。

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