シンガポールの GIC のフィンテック ポートフォリオを詳しく見る – Fintech Singapore

シンガポールの政​​府系ファンドであるGIC Pte Ltdは、投資家がよりリスクの高い事業への警戒を強める中、新興企業の評価額​​が下落する不況に直面しているにもかかわらず、フィンテック分野の成長の可能性について引き続き楽観的だ。

GIC のテクノロジー投資グループを率いる Chris Emanuel 氏は、世界規模の拡大の機会をもたらす金融商品流通における革新的な進歩に熱意を表明しました。 フィンテックは、世界中の何百万もの銀行口座を持たない、または銀行口座を持たない個人に金融包摂の可能性をもたらし、中小企業に金融サービスへのアクセスを民主化する機会を提供します。GIC はその使命に積極的に参加しています。

しかし、世界のテクノロジー業界は最近深刻な不況に見舞われており、 大量解雇、募金活動の低迷、そして以前は繁栄していた新興企業の評価額​​が大幅に低下しました。 GIC やその姉妹会社であるテマセク ホールディングスでさえ、長期的な投資戦略にもかかわらず、こうした悪影響を免れているわけではありません。

それにもかかわらず、シンガポールの政​​府系ファンドは世界中のさまざまなフィンテック企業に投資してきました。 ただし、投資活動の性質上、GIC 投資の包括的なリストは公開されていないか、不完全な可能性があります。 

とはいえ、GIC による長年にわたる注目すべきフィンテック投資には次のようなものがあります。

ストライプ

ICG 6.5億米ドルを超えるシリーズI資金調達ラウンドに参加 決済会社ストライプは、アイルランド/米国のフィンテック企業の評価額​​を50億米ドルと見積もったが、これは2021年95月時点での同社の評価額XNUMX億米ドルのほぼ半分に相当する。

GIC とその他の新規投資家であるテマセクとゴールドマン・サックス・アセット・アンド・ウェルス・マネジメントは、Stripe の既存支援者であるアンドリーセン・ホロウィッツ、ベイリー・ギフォード、ファウンダーズ・ファンド、ゼネラル・カタリスト、MSD パートナーズ、スライブ・キャピタルに加わりました。
同社によれば、「シリーズI」ラウンドで調達した資金は「既存および元従業員に流動性を提供し、株式報酬に伴う従業員の源泉徴収義務に対処する」ために使用されるという。

Stripe の支払い処理プラットフォームは、数万の企業がオンライン取引に利用しています。 同社のビジネス モデルは、各支払いのわずかな割合を受け取ることを中心に展開しています。 また、請求書発行から不正行為管理に至るまで、一連の追加サービスも提供します。

ハイテク株は2022年後半の低迷から部分的に回復したものの、バリュエーションは依然として前年夏の最高値を大幅に下回っている。 ストライプは昨年、従業員の14％削減を発表し、アイルランドの拠点にも影響を与えた。

ラゾルペイ

インドの決済ゲートウェイ Razorpay、シリーズ D 資金調達で 100 億米ドルを確保 Sequoiaが共同主導し、既存投資家のRibbit Capital、Tiger Global、Y-Combinator、Matrix Partnersの参加を得たラウンドで、2020年にGICからユニコーンの地位を獲得した。

当時、インドの中小企業 42.5 万社のうち、53% はデジタル金融ツールにアクセスできませんでした。 Razorpayは、同社の決済製品を導入している企業2社のうち3社が初めてデジタル決済を受け入れたと述べた。

同社は、運営されている最初のネオバンクとしてユニコーンになったと主張している。 RazorpayX プラットホーム。 RazorpayX は、開始から 10,000 か月以内に XNUMX を超える企業にサービスを提供し、次の方法で経費を支払ったと言われています。 RazorpayX コーポレート カード、リアルタイムでベンダーに支払い、給与計算を処理します。

コーダペイメント

シンガポールベース コーダペイメント は、アメリカ企業のインサイト・パートナーズやスマッシュ・キャピタルと並んで、シンガポールの政​​府系ファンドGICから690年に2022億2.5万米ドルという記録的な投資を確保した。 この投資により、オンライン ゲーム決済プラットフォームの評価額は XNUMX 億米ドルに達しました。

シンガポールの規制当局への申告によれば、68年2021月終了年度にはXNUMX倍のXNUMX万米ドルに急増するなど、すでに堅調なキャッシュフローを誇っているにもかかわらず、同社は新たな資金をさらなる成長に活用する計画だ。

Stripe と同様に、Coda Payment のソフトウェアは、Activision Blizzard、Riot Games、Sea Group の Garena、Netease、Tencent、Tinder などの世界で最も著名なサイトの支払い処理を容易にします。 Coda は 15 日に XNUMX 万件を超えるトランザクションを処理し、それぞれのトランザクションから XNUMX% の減額を受けます。これは主要な競合他社である Apple や Google よりも大幅に低い率です。

Coinbase

関係筋によると、GICは300年に米国の仮想通貨取引所コインベース社による2019億ドルの資金調達活動に貢献した投資家の一人だったという。

Coinbaseは、シリーズC資金調達ラウンドでTiger Global Management、Wellington Management、Andreessen Horowitzなどの企業から投資を受けていることを確認したが、GICの関与は非公開のままだった 後になるまで.

暴露直後、仮想通貨取引所は事件に巻き込まれた。 #deletecoinbase 論争 CoinbaseによるNeutrinoの疑わしい買収により、その創設者が非難されたため、Twitter上で スパイウェアの販売 独裁政権に。

確認する

GIC は、Affirm Holdings の資金調達ラウンドに参加しました。 「今すぐ購入、後で支払い」（BNPL） オンライン買い物客や消費者に店頭で割賦ローンを提供する専門会社。

同社は、PayPal Holdings の共同創設者で筆頭株主である Max Levchin によって 2017 年に設立されました。 Affirm は、シンガポールの政​​府系ファンド、GIC Pte Ltd、Khosla Ventures、Founders Fund、Lightspeed Venture Partners、Shopify を含む著名な投資家名簿を誇っています。

2021 年の新規株式公開 (IPO) に続き、数十億ドル規模のテクノロジー企業の超絶的な評価が特徴的な時期に、アファームの株価はほぼ 23 倍になりました。 その年の終わりまでに、BNPL 会社の市場価値は XNUMX 億米ドルを超えました。

N26

シンガポールの政​​府系ファンドが参加 US $ 300万ドル シリーズDの資金調達ラウンド in 2019 N26 はネオバンクであり、その後 25 か国に XNUMX 万人以上の顧客を持つドイツで最も価値のあるフィンテック企業になりました。 当時、GIC は、中国のインターネット巨大企業 Tencent、ベンチャーキャピタル会社 Earlybird、シリコンバレーの投資家 Peter Thiel などの他の貢献者と著名な企業と提携していました。

2021 年に早送りすると、モバイル バンキング アプリで知られるデジタル銀行は驚くべき成果を達成しました。 US $ 900万ドル 資金調達ラウンドにより、同社の評価額は9億米ドル以上に上昇しました。 このラウンドの支援者の名簿には、Third Point Ventures、Coatue Management、Dragoneer Investment Group、および既存の N26 投資家が含まれていました。

正方形である

中小企業における多様な支払い形式の受け入れを推進する影響力のある企業である Square は、GIC からの投資を引き付けました。 in 2014。 その時点で、Square は、企業が優れた顧客体験を提供し、中核業務を管理するために必要な包括的なサービス スイートをカプセル化したレジスターを開発していました。

GICも 噂 Squareの150億XNUMX万米ドルに及ぶベンチャーキャピタルラウンドの先頭に立った。 サンフランシスコを拠点とするこのモバイル決済スタートアップ企業は、Twitter の共同創設者であるジャック ドーシーによって設立されました。

Stash

GIC Ptd Lte は、2020 年にアメリカの個人金融アプリである Stash の資金調達ラウンドに参加しました。 GICは、LendingTreeやT. Rowe Priceなどの他の投資家とともに、112年2020月にStashにXNUMX億XNUMX万米ドルを投資した。 Stash パーソナル ファイナンス アプリは、月額料金で投資、銀行、保険のサービスを提供するアプリです。

このプラットフォームには 6 万人を超える顧客がおり、 US $ 3億 ビットコインやイーサリアムなどの暗号通貨への投資はもちろん、さまざまな個別株やETFへの投資選択肢へのマイクロ投資が可能になります。

GIC は、借り手と貸し手の両方にとって住宅ローン融資プロセスを容易にする新興企業 Blend に投資しました。 GIC Ptd Lteは、CoatueやTiger Globalなどの他の投資家とともに、300年2021月にブレンドに対するXNUMX億米ドルのシリーズG資金調達ラウンドに参加した。

Blend は、285 を超える金融機関の住宅ローン、消費者ローン、預金口座を支援するデジタル融資プラットフォームです。

Bill.com

GIC は、中小企業向けのバックオフィス財務業務を自動化するクラウドベース ソフトウェアの大手プロバイダーである Bill.com の 100 億米ドルの資金調達ラウンドの一部でした。 このラウンドに参加した他の投資家はフランクリン・テンプルトンとマスターカードだった。

ビビット

インドネシアのデジタル投資アプリケーション Bibit は、2022 年に 資金調達ラウンドで80万米ドル以上を確保 GICが主導。 Prosus Ventures および他の既存投資家もこのラウンドに参加しました。

ビビットは調達した資金を新たな製品やサービスの立ち上げ、さらなる技術開発に活用する予定だ。 Bibit は、ユーザーが多様な資産クラスに投資できるようにすることを目的として、Stockbit によって 2019 年初めに開始されました。

e-IPO機能Stockbit Sekuritasと株式市場教育ツールStockbit Academyの導入に加え、Bibitは2022年初めにインドネシア財務省から政府証券（SBN）販売の販売パートナーに任命された。

トルミッド

GIC は、データ、テクノロジー、革新的な製品を通じて信用取引の効率化をもたらすフィンテック企業 Trumid に投資しました。 GICは、DST GlobalやDragoneer Investment Groupなどの他の投資家とともに、50年2020月にTrumidに対するXNUMX万米ドルの資金調達ラウンドを共同主導した。

Trumid は、債券トレーダーを結び付け、市場データと分析を提供する債券プラットフォームです。

ACORN オークノースホールディングス

英国の銀行である Acorn OakNorth Holdings は、中小規模の企業や不動産開発業者に迅速かつ柔軟で利用しやすいデットファイナンス (500 万ポンドから 40 万ポンドの範囲) を提供しており、これまでにさまざまな投資家から 576 億 2018 万米ドルを超える資金を調達してきました。 100年、この中小企業金融業者はGIC、同じくシンガポールのEDBI、NIBC銀行、クレルモント・グループ、コルトレーン・アセット・マネジメントなどの支援者からXNUMX億米ドルの資金を確保した。

この資本注入は、機械学習を利用したクラウドベースの金融テクノロジー プラットフォームである ACORN マシンの成長を促進するために使用されました。 このプラットフォームにより、銀行はデータに基づいた融資意思決定プロセスを自動化および高速化することで、中小企業融資市場に深く参入できるようになります。 さらに、この資金調達により、同社の英国内での融資事業の継続的な拡大も促進されました。

その後、ACORN マシンは OakNorth Analytical Intelligence にブランド変更され、銀行は現在 OakNorth Bank として知られています。

連鎖解析ICG 170億XNUMX万米ドルのシリーズF資金調達ラウンドを主導 これにより、昨年のチェイナリシスの評価額は 8.6 億米ドルに達しました。

Accel、Blackstone、Dragoneer、FundersClubなどの既存投資家は同社への出資を強化し、バンク・オブ・ニューヨーク・メロンとエマージェンス・キャピタルもこの投資ラウンドに参加した。 チェイナリシスは、最新の資金を活用して製品イノベーションを推進し、資産クラスが主流に受け入れられるようになるにつれて急増する顧客の需要に応えるために世界的な事業を拡大し続ける予定です。

伝えられるところによると、2021 年以降、Chainaracy は顧客ベースを 75% 増加させ、現在では 750 か国に 70 以上の顧客を抱えています。 この拡大は、当時同社の価値を100億米ドルと評価していたCoatue主導による2021年4.2月のXNUMX億米ドルのシリーズE資金調達ラウンドに続くものとなった。

バンダン銀行

GIC は、インドの銀行不足および浸透度の低い市場へのサービス提供に重点を置いた商業銀行であるバンダン銀行への複数の投資に参加しました。

2020年、GICは4.9％の株式を7.4％に引き上げ、総額40.07億167万米ドルでさらに102.5万株を購入した。 今回、シンガポールのファンドには、クレディ・スイスおよびソシエテ・ジェネラルと提携した姉妹会社テマセク・ホールディングス（XNUMX億XNUMX万米ドル相当の株式を調達）が参加した。

バンダン銀行はインドの農村部に広範な支店ネットワークを持ち、バンダン フィナンシャル ホールディングスの子会社です。 親会社は、GICおよびプライベート・エクイティ会社ChrysCapitalと協力し、インドの急速に拡大する投資信託業界への資本の活用を目的として、最近IDFC MFを買収した。

グリーンスカイ

GIC は、住宅改修、太陽光発電、ヘルスケアなどの目的で消費者に融資を行うためのテクノロジーを銀行や商店に提供するフィンテック企業、GreenSky の資金調達ラウンドに参加しました。

GICは、ウェリントン・マネジメントやTPGなどの他の投資家とともに、50年2016月にGreenSkyに対するXNUMX万米ドルの資金調達ラウンドの投資家のXNUMX人であった。 GreenSky は、住宅改善、ヘルスケア、小売購入向けの BNPL ソリューションを提供するフィンテック企業です。

パラフィン   

GIC は、マーケットプレイス、垂直型 SaaS プロバイダー、決済処理業者などの販売者向け金融サービスの立ち上げと統合をサポートするフィンテック インフラストラクチャの新興企業である Parafin に対する 60 万米ドルのシリーズ B 資金調達ラウンドの先頭に立ちました。

パラフィンは、DoorDash Capital や Mindbody Capital など、100 億米ドルを超える決済額を扱う企業の組み込み金融サービスを強化しています。 Parafin のサービスを利用している企業は、合計すると世界中で 700,000 を超える中小企業に対応しています。

この追加資本により、パラフィンは、ビジネスチャージカードなど中小企業向けの革新的な新製品を発売することにより、組み込み金融サービスにおける市場でのリーダーシップをさらに強固にする予定です。

ストーリ
メキシコのフィンテック Stori は、GIC、BAI Capital、GGV Capital が主導した 1.2 億 150 万米ドルのシリーズ C 資金調達ラウンドを経て、評価額 XNUMX 億米ドルに達しました。 Lightspeed Venture Partners、General Catalyst、Vision Plus Capital、Goodwater Capital、Tresalia Capital も参加しました。

主に銀行口座を持たないメキシコ人を対象とした融資プラットフォームである Stori は、2022 年にメキシコで XNUMX 番目の新興企業となりました。 ユニコーンの地位を獲得する 資金のおかげで。 このフィンテックの新興企業は、わずか 500 メキシコ ペソ (約 24 米ドル) から融資を提供しており、申請者の 99% の受け入れ率を誇っています。 わずか 10 分の枠内でカードのリクエストを迅速化することを目指しています。 この急速な好転は、人口の 31% しか信用を利用できない国では特に顕著です。 

現在、Stori はメキシコで 1.4 万人を超える顧客ベースを築き上げており、2 年までに 2023 万人に達するという目標を設定しています。さらに、このスタートアップには次のような野心的な計画があります。 設置面積を拡大する 年内にラテンアメリカの他の地域へも。

パガヤ・テクノロジーズ

GICは米国とイスラエルのフィンテックへの投資を拡大する パガヤ・テクノロジーズはさらに XNUMX 年間。 これは当初の XNUMX 年間の期間を上回るものであり、GIC が投資を長期的に育成することに注力していることを示しています。

GICは、既存の契約と同じ条件を維持しながら、パガヤの資金調達手段に長期間にわたり投資を注ぎ続ける。 GICはパガヤのクラスA株の9％を保有する筆頭株主の2022つで、SPACであるEJF Acquisition Corpとの企業結合を完了した後、XNUMX年XNUMX月に上場した。

パガヤは、銀行、保険会社、年金基金、資産運用会社、政府系ファンドなど、さまざまな金融機関の資産を監督するために AI を採用しています。 パガヤの収益の大部分は、そのネットワークによって促進された商品を購入する機関投資家から送金される手数料によって得られます。

このXNUMXつの金融大国間の継続的な提携は、GICの強固なポートフォリオを強化すると同時に、フィンテックの世界でのパガヤの地位をさらに強固にし、世界のフィンテック情勢におけるシンガポールの大きな影響力を強調することになるだろう。

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