アナリストによると、AGSテキサスの機会は株価に反映されていない

AGS (NYSE:AGS) の株式は、現在株価に反映されていないテキサス規模の機会を提供する可能性があります。 これは、イスレタ デル スル プエブロ族がエルパソ居留地の近くでビンゴ ゲームを提供する道を開く、先週の最高裁判所の判決に続くものです。

Roth Capital のアナリスト、Edward Engel 氏は、12 か月の目標株価を 11 ドル、つまり現在の株価の XNUMX 倍以上で AGS を「買い」と評価しています。

最高裁判所が最近、テキサス州でクラス II ゲーミングを運営する Tigua Indians に有利な判決を下した後、このオーバーハングの除去または成長の機会が AGS の株式に反映されたとは考えていません。」 Engel はクライアントへのメモに書いています。 「判決の前に、投資家はAGSの利益率の高い収益を最大10万から12万ドル割り引いていました。 むしろ、テキサス州の XNUMX つのトライバル カジノがカジノフロアを拡大する可能性が高いため、有利な判決は AGS の成長機会を示しています。」

Ysleta del Sur Pueblo、および アラバマ-コウシャッタ — 別のテキサスの部族 — 最高裁判所の判決の受益者になる可能性があります。 テキサス州でのゲームの拡大により、テキサス州の部族顧客の間で需要が高まる可能性があるため、AGS も同様です。

テキサスゲーミング拡張の可能性

米国で XNUMX 番目に大きな州であるテキサスは、商業および部族のカジノ運営者にとって切望されている目的地です。 しかし 国は長い間消極的だった カジノゲームを受け入れる。

「ティグア インディアンはエルパソでクラス II のカジノを運営しており、地元の人口は 700 万人に上ります。 アラバマ-クーシャッタ族は、ヒューストンから 90 マイル離れた人気のレイク チャールズのカジノに対して、ヒューストンから 140 マイル離れたクラス II カジノを運営しており、ヒューストンに最も近いカジノとなっています」とエンゲルは付け加えます。 「裁定以前は、両方の部族は、両方の市場で明らかな生産能力の制約にもかかわらず、不動産の拡大を追求することに消極的でした. 判決に続いて、両方の部族がゲームと非ゲームの両方のフットプリントの拡大を発表することを期待しています。」

AGS の顧客のほとんどはフロリダ、オクラホマ、テキサスにあり、同社は最高裁判所の判決を称賛しました。

AGSの場合、安い在庫、大きなチャンス

AGS は、テキサス州で何か意味のあるものを迎えようとしている可能性があり、その機会が投資コミュニティによって十分に評価されていない可能性があります。

「Tigua 族と Alabama-Coushatta 族は、それぞれわずか 1,500 台と 800 台のクラス II デバイスを運用しており、AGS は両方の施設に EGM を供給しています。」 エンゲルは注意します。 「プロパティの拡張に加えて、AGSは拡張された両方のゲームフロアで公正なシェアを獲得することを期待しています. これは、AGSが州内での足跡を失うという弱気な期待に対して、意味のある好転を意味します。」

AGS は同業他社に比べて割安であり、株価が暴落しているため、古い買い戻し計画から資本を投入して株式の一部を買い戻す可能性があります。

「判決の前に、AGS の同業他社に対する大幅なディスカウントは、投資家が収益の約 5% に相当するテキサス州の事業をディスカウントしていることに部分的に起因すると考えていました。 ゲームのサプライヤーやオペレーターに対する最近のチャネル チェックでは、投資家が景気後退の結果を織り込んでいるにもかかわらず、ゲームの消費が軟化していないことを示しています」と Engel は結論付けています。

ポスト アナリストによると、AGSテキサスの機会は株価に反映されていない 最初に登場した Casino.org.

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• ソース: https://www.casino.org/news/roth-analyst-engel-sees-texas-upside-for-ags-shares/