Coinbase を信頼している場合は、COIN 株を購入する絶好の機会となる可能性があります。 なぜなら、9月2日にCoinbaseはレイヤーXNUMXソリューションのベースを正式にローンチするからです。
これは重要なことです。
その理由を説明する前に、私が COIN を IPO 価格、約 405 ドルで購入したことを告白させてください。 (これを書いている現在、株価は約90ドルで取引されています。)「IPO」とは「おそらく高すぎる」の略であるという自分自身の警告に注意を払いませんでした。
それでも、私は依然として Coinbase を強く信じています。なぜなら、私は暗号通貨を大いに信じており、Coinbase はおそらく暗号通貨の潜在的な成長を捉える上で世界で最も有利な立場にある唯一の企業であると信じているからです。
ただし、Coinbaseへの投資にはいくつかの大きなリスクが伴います。 COIN に関する私の投資理論は次のとおりです。 皆様のご意見もぜひお聞きしたいです。
Coinbaseには世界クラスの製品があります
Coinbase には、次のような暗号商品を作成してきた歴史があります。 実は簡単 使用しています。
ほとんどの暗号アプリケーションは、感覚遮断タンクに閉じ込められたエンジニアによって設計されたように見えます。 博士号が必要です。 それらを理解するために経済学を学びます。 (*咳咳 曲線*)
Coinbase は、人々がビットコインを購入する簡単な方法を必要としているという考えに基づいて設立されました。 そこで彼らは、シンプルかつエレガントなアプリを構築しました。私にとって、これは世界で最も簡単な暗号通貨の導入方法です。 誰でも使用できます。
なぜ多くの暗号通貨会社が使いやすさを重視しないのか私には理解できません。 Coinbaseはそれを理解しています。 暗号通貨は常に少し不格好ですが、ほとんどの場合、その製品は ただ仕事.
私はテクノロジー製品の大ファンです。 ただ仕事。 (私が Zoom の投資家でもあるのは、このためです。) シームレスなユーザー エクスペリエンスを実現する企業は、通常、技術スタック全体に渡って深い専門知識を持っており、通常、新製品をうまく実行できることを意味します。
たとえば、Coinbase のリキッド ステーキング デリバティブ cbETH は昨年発売されたばかりですが、この遅いスタートにもかかわらず、すでに Lido に次ぐ第 2 位のイーサリアム LSD となっています。
繰り返しになりますが、Coinbase アカウントを持っている人は誰でも、これらの新しい Coinbase 製品を簡単にオプトインでき、これは大きな競争上の利点となります。 優れた製品は、新製品の採用を容易にします。
それがBaseにつながります。
Coinbase がベースを立ち上げる
Base は、イーサリアムの速度とスケーラビリティを向上させるための新しいイーサリアム レイヤー 2 です。 重要なのは、他の開発者が Base 上にアプリを構築し、Coinbase のユーザーベースを活用して独自のユーザーを起動できることです。
(例えとして、Apple が iPhone プラットフォームを立ち上げ、その上にアプリ ストアをオープンしたことを考えてください。iPhone を持っている人は誰でも潜在的なユーザーです。)
At Bitcoin Market Journal、ユーザートラクションは暗号通貨投資を評価するための最も重要な指標であるため、この組み込みのユーザートラクションは他のL2に対するBaseの大きな競争上の利点となります。
重要なのは、Coinbase は、Base 上に構築されたすべてのアプリケーションのトランザクション収益の一部も受け取ることになります。
歴史的に、Coinbase の収益は主に取引手数料によってもたらされてきました。 この収益モデルは、暗号通貨が流行っているときには素晴らしいですが、そうでないときにはひどいものです。 Coinbase は、カストディやステーキングなどの新たな収益源の構築に熱心に取り組んできました。
Base はその方向へのもう XNUMX つのステップです。 仮想通貨ブームの際にはBase収益は確かに急増しますが、取引手数料には直接関係しておらず、さらなる多様化をもたらします。
Coinbaseの財務状況は改善中
収益の多様化に加えて、コインベースはスタッフの約30%を一時解雇するなど、昨年積極的にコストを削減してきた。
これは、コインベースはまだ損失を出しているが(これはテクノロジー成長株ではよくあることだが)、それほど大きくはないことを意味する。 2022 年の第 XNUMX 四半期に、同社は損失を被りました。 2022年の174億4000万ドル, しかし、直近の四半期では損失が97万ドルに縮小しました。
Coinbaseの手元現金は5億ドルで、顧客の暗号資産は現在124億ドルと、わずか半年前の75億ドルから増加している。
私の見解では、同社は収益源の多様化、コストの抑制、将来への投資など、仮想通貨の冬を乗り切るために正しいことを行っている。
しかし、依然として大きなリスクが存在します。
Coinbaseにはリスクが伴う
もちろん、最大のリスクはSECによるCoinbaseに対する訴訟だ。 これが実現するには数年かかる可能性が高いが、SECの勝利はCoinbaseだけでなく、暗号通貨業界全体、そして潜在的には世界の金融システム(FTXのXNUMX倍を考えてください)に大きな打撃を与えることになるでしょう。
Coinbase にとっての最良のシナリオは、理想的には会社に利益をもたらす方法で、暗号資産をより適切に定義するための新しい法案を議会が可決することです。 これは同社の戦略のようだ。SEC訴訟が決着する前に、より良い暗号通貨法を可決させるようロビー活動を行うというものだ。
米国の議員はスピード感で知られていないため、これは危険な戦略だ。
ただし、おそらく次のようなことが考えられます 一部 法案は今後XNUMX、XNUMX年以内に可決されるだろう。 また、このような法案は、米国の大手仮想通貨取引所であるコインベース全体に利益をもたらす可能性が高い。 (Coinbase がこれに応じられない場合、他の人にどんな希望があるでしょうか?)
しかし、おそらく最も重要な投資要素はコインベースです ストーリー.
Coinbaseには厄介な話がある
古典的な投資本の要約を覚えているかもしれませんが、 ウォール街をランダムに歩く、伝説のバートン・マルキールは次のように推奨しています。
1) XNUMX年以上高い成長が期待できる企業に投資する。 Coinbaseへの投資は暗号通貨への大きな賭けです。 それが今後も続くと信じているなら、Coinbase は目覚ましい成長を遂げる立場にあります。
2) 株式には、その「価値の確固たる基盤」、つまりその価値以上の金額を決して支払わないでください。。 COIN は 405 ドルでお得だと思いましたが、90 ドルならもっとお得だと思います。 市場はSECの訴訟に怯えており、それはお買い得価格を意味する。
3) 「空中の城」のような成長ストーリーを探します。 マルキエル氏は、群衆(特に機関投資家)の空想と夢を捉える株を提案します。 言い換えると、 厄介な話のある株.
私にとって、Coinbase にはそのような物語があります。それは、仮想通貨の分野での主要な参入企業であり、合法的な上場企業でもあります。 重要なのは、より大きなライバルであるバイナンス(所在地は誰にも分からない)とは異なり、同社は米国に本社を置いているということだ。
要約すると、仮想通貨が成長し続ければ、Coinbase は理想的な立場にあります。 COINに投資するには、 暗号通貨は成長し続けると信じなければなりません.
長期投資
私は、COIN 株が 9 月 2 日に急騰するとは予想していません。なぜなら、ほとんどの伝統的な投資家は LXNUMX ソリューションが何なのか全く理解していないと思うからです (実際、ほとんどの投資家は、Coinbase の価格履歴から判断すると、Coinbase の成長見通しについてまったく無知であるようです) )。
しかし、Base の立ち上げは同社の歴史において重要なマイルストーンとなる可能性が高いと私は信じています。 従来の市場と暗号通貨市場の橋渡しをしており、Coinbase 自体がその橋渡し役です。
そのため、私はCOINを保有し続けています。 あなたは?
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