事前の予想通り、サイバーセキュリティ分野における融資取引や合併・買収(M&A)活動は第2023四半期に減少したようだ。 しかし、市場を追跡しているアナリストは、XNUMXか月前と比較して、XNUMX年の残りの期間についてはより楽観的な評価を示しており、現在、ほとんどが年末までに両方の面で緩やかな回復を予想しています。
楽観的な見方の多くは、他の支出が減速しているにもかかわらず、企業がサイバーセキュリティに多額の投資を続けていることに関係している。 市場調査会社IDCは次のように予想している。 組織は約219億ドルを費やすことになる 今年は、脅威に対処し、ハイブリッド作業環境をサポートし、コンプライアンス要件を満たすために、セキュリティ製品とサービスが、13 年よりも約 2022% 増加しています。 最も多くの支出が見込まれる分野は、マネージド セキュリティ サービス、エンドポイント セキュリティ、ネットワーク セキュリティ、ID およびアクセス管理です。
「今年上半期は保守主義というテーマと逆風が続くという予想が続いているが、2023年下半期から2024年にかけて戦略的活動が徐々に回復し始めると予想している」と創設者兼経営者のエリック・マカルパイン氏は語る。アナリスト会社Momentum Cyberのパートナー。 これまで財務的にやりくりできていた企業が事業を推進するための新たな資本の必要性を感じ始めるにつれ、資金調達とM&A活動はいずれも活発化するだろうと同氏は言う。
Pinpoint Search Group のデータは、サイバーセキュリティ企業が 総額約1.9億ドルを調達した 第97四半期には2回の資金調達ラウンドで成功しました。 これは前四半期の35億ドルよりも2.9%低く、サイバーセキュリティ企業が前年同期に調達した資金よりも約55%低かった。
サイバーセキュリティ投資会社テン・イレブン・ベンチャーズのパートナー、アレックス・ドール氏は「金利がマルチプルとエグジット市場を冷やす中、特に2021年と2022年に比べて、サイバーセキュリティに特化したベンチャーキャピタル(VC)の勢いは確実に鈍化した」と語る。 「バリュエーションは厳しくなり、需要と牽引力の明確な兆候を見極めたいという投資家の要求が高まった」と彼は言う。 ドール氏によると、企業が期待を再予測し、滑走期間の延長を計画しているため、ベンチャーキャピタルの支援を受けた企業による雇用も大幅に減速したという。
第 2 四半期のサイバーへの少数の大規模投資
前四半期には、ベンチャーキャピタル企業などがサイバーセキュリティ企業に対していくつかの重要な投資を行いました。 その中で間違いなく最大額は、検出と対応 (MDR) ベンダーを管理する 190 億 XNUMX 万ドルの企業でした。 BlackPoint Cyberが成長投資ラウンドで調達 Bain Capital が主導し、Accel およびその他数名の投資家が参加しています。 BlackPoint はこの資金を使用して、同社の MDR、マネージド アプリケーション制御、クラウド対応、ロギングおよびコンプライアンスのテクノロジのさらなる開発を推進します。
もう 132 つの大きな取引は、オンライン本人確認ベンダーによる XNUMX 億 XNUMX 万ドルでした。 ID.meはXNUMX月にシリーズD資金調達で確保 このラウンドはバイキング・グローバル・インベスターズが主導し、モルガン・スタンレー・カウンターポイント、キャピタルG、FTVキャピタルなどが参加した。 この投資により、バージニア州マクリーンに本拠を置く同社が275年の設立以来投資家から集めた総額は2010億XNUMX万ドルとなった。
他の100つの資金調達取引はXNUMX億ドルのマークに達しました。 XNUMXつは Cybereason への 100 億ドルの投資 ソフトバンクと他の投資家は、XDRおよびEDR市場における同社の成長計画を支援するために850月に発表した。 これまでのところ、Cybereason は Google を含むさまざまな投資家から XNUMX 億 XNUMX 万ドル以上を調達しています。 最新の現金注入は、そのわずかXNUMXか月後に行われた。 会社は従業員の17%を解雇した と昨年XNUMX月に発表し、投資家がサイバーリーズンに引き続き信頼を寄せていることを強調した。
一方、Cyeraが100月に調達したXNUMX億ドルのシリーズB資金調達ラウンドは、「データセキュリティ態勢管理」テクノロジー。
「第2四半期の投資は全体的に減少しているが、堅実なファンダメンタルズを備えた好業績企業は、厳しい経済環境下でも引き続き大規模な資金調達を受けている」とマカルパイン氏は指摘する。
戦略的な合併・買収は続く
ピンポイントはそれが重要だと言いました 第18四半期のサイバーセキュリティ分野でのM&A取引は2件 — 今年第31四半期に集計した同様の取引XNUMX件から大幅に減少した。
戦略的な観点から見て、最も大きなものは F-Secure のものでした。 223万ドルの買収 Lookout のモバイル消費者セキュリティ事業の責任者です。 マカルパイン氏によると、エフセキュアは今回の買収により、米国市場での存在感がほぼXNUMX倍になり、通信サービスプロバイダー分野での地位を強化できると説明しているという。
オムディアのアナリスト、リック・ターナー氏はこう指摘する。 CiscoによるLightspinの買収 XNUMX月と アーマーブロックス XNUMX月の買収(どちらも金額は非公開)は、他に注目すべき買収がXNUMX件ある。 シスコはライトスピン社を買収したことで、クラウドセキュリティ体制市場での存在感を高めたものの、この分野ではパロアルトネットワークス社などにはまだかなり遅れをとっているとターナー氏は言う。
「そのテクノロジーと、XNUMXか月後にArmorbloxを買収したときに得たものとを組み合わせるかどうかは興味深いでしょう」とターナー氏は指摘する。
IBMによるPolarの買収、また金額は非公開だが、同様に注目しているとターナー氏は言う。 「私たちは DSPM に注目してきました。DSPM は、今回の買収まで、ほぼ完全に新興企業によって構成されていた分野でした」と彼は指摘します。 IBMのこの分野への参入は、他の大手ベンダーによる市場の独占を引き起こす可能性があるとターナー氏は指摘する。
プライベート・エクイティ会社にとっての新たな機会
一方、第1四半期と同様に、バリュエーションの下落によりプライベート・エクイティ(PE)企業に新たな投資機会が創出され続けた。 2023 年の最も注目すべき PE 取引の XNUMX つは、クロスポイント キャピタルによるバンクーバーに拠点を置くエンドポイント セキュリティ ベンダーの買収でした。 絶対ソフトウェア 657月にはXNUMX億XNUMX万ドルで、 シンベンの購入 ガバナンス、リスク、コンプライアンスのソフトウェアベンダーArcherを1.3月に推定XNUMX億ドルで買収した。
クロスポイントの買収価格は、34年8.58月10日時点のアブソリュートの株価2023ドルに約11.50%のプレミアムを上回った。買収が完了すると、アブソリュートの株主は普通株XNUMX株当たり現金XNUMXドルを受け取ることになる。
「注目すべき点のXNUMXつは、クロスポイントがいかにして安定したサイバー企業を集めているかということだ」とターナー氏は言う。 同社はすでにForescout、ExtraHop、ReversingLabs、Digicert、RSAC、McAfee、Cywareなどの株式を所有または保有しているとターナー氏は指摘し、クロスポイントが何らかの「企業エンジニアリング」を行い、これらの企業のさまざまな部分を統合する可能性があると付け加えた。いくつかのポイント。 あるいは、PE会社が「適切な時期にそれらをスピンアウトすることを目的として、すべての企業に単純に資本を注入することもできる」と彼は言う。
一方、シンベンは1.3月にRSAセキュリティからアーチャーを買収した財務詳細を明らかにしていない。 しかし、Momentum Cyber が第 XNUMX 四半期の財務総括のためにさまざまな業界情報源から収集したデータによると、取引額は XNUMX 億ドルと推定されています。
マカルパイン氏によると、2023年を通じて多額の資金提供を受けたセクターには、アイデンティティとアクセス管理、データセキュリティ体制管理(DSPM)、データ検出と対応(DDR)が含まれるという。 同氏はさらに、「企業による新しい形式の AI の使用を支援するスタートアップに対する投資家からの注目も高まっています。 大規模言語モデルと生成 AI — 安全に。」
Ten eleven Ventures の Doll 氏は、他のセクターに比べて VC からの資金調達が全体的に鈍化しているものの、サイバーセキュリティは引き続き投資家にとって魅力的な機会であると述べています。 「適切な企業であれば、資本は確実に利用可能です」とドール氏は言います。 サイバーセキュリティも企業組織にとって引き続き優先事項であり、AI などの分野に新たな投資の兆しが見られます。「この分野への投資は今後 12 ~ 18 か月で再び加速すると考えています」とドール氏は述べています。 「攻撃は継続しており、実際には AI によって可能になっており、AI 自体などの新しい攻撃ベクトルがより明らかになっているため、今後は大きな成長が見込まれます。」
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- 情報源: https://www.darkreading.com/operations/analysts-cybersecurity-funding-uptick-2h-2023
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