スポットビットコインETFの立ち上げは転換点であり、仮想通貨はその余韻の一部を捉えている。しかし、投資家は市場指標だけでなく規制当局にも注意を払う必要がある。
8年2024月11日午前58時XNUMX分東部標準時間に投稿されました。
1月に米国証券取引委員会(SEC)が一連のスポットビットコイン上場投資信託(ETF)を承認したとき、それは仮想通貨にとっての転機だと広く見られていた。ビットコインが先頭に立って主流金融の世界に浸透し、否定論者が間違っていることを証明したのはこれが初めてではない。
ETF(投資家が通常の証券口座を通じてビットコインの価格変動にさらされることを可能にする)の登場により、世界の投資環境における仮想通貨の位置づけについての長年の議論が再燃した。この議論の鍵となるのは、「ビットコインとは何か」という質問です。 独特の、より広範なデジタル通貨と一緒に分類されるべきではない例外ですか?それとも、デジタル資産はより広範に標準化され、やがて単なる標準的な投資カテゴリーとしてみなされるようになるのでしょうか?
ETFがビットコインの強気相場を引き起こす
SECの直後 承認された 11月10日に15のスポットビットコインETFが上場・取引されると、市場への反響が始まった。ビットコインコミュニティに浸透した良い雰囲気にもかかわらず、熱心な投資家が「ニュースを売った」ため、資産価格は実際にXNUMX%下落した。
しかし、その後の数日から数週間でETF、特にブラックロック、フィデリティ・インベストメンツ、21シェアーズ、ビットワイズなどの金融大手が提供するETFに資金が流入し始めたため、この下落は長くは続かなかった。 SEC の承認後の 3 か月間で、ETF の純資産は 125 億ドルを超え、1 日あたりの流入額は平均約 XNUMX 億 XNUMX 万ドルに達しました。こうした措置により、ビットコインの時価総額はXNUMX兆ドルという重大な基準を超えた。
ブラックロックの iShares Bitcoin Trust (IBIT) は特に成功を収めています。 ETF上位5位に食い込む (非仮想通貨および仮想通貨)は2024年の流入に基づいており、S&P 500または株式市場全体へのエクスポージャーを付与するiシェアーズおよびバンガードの確立されたインデックスETFと並んでランク付けされています。
フローは 相関性が高い ビットコインの価格は50,000年以上ぶりにXNUMX万ドルを超えた。この熱狂的な歓迎は、スポット BTC ETF が単なる新しい金融商品ではないことを示唆しています。これらは、資産としてのビットコインに対する主流の認識の大きな変化を表しています。
一般投資家が、物理的にビットコインの所有権を取得する必要がなく、付随する面倒な手続きを経ずに、規制された手段を通じてビットコインに関わることができるという新たな能力の重要性は、過小評価することはできません。また、流動性の流入が続き、ETFがビットコインの流通を奪えば、ビットコインの供給が制限されるという事実もありえない。これは、マイナーの報酬が 50% 削減される XNUMX 年に一度の半減期が迫っている時期に行われます。
ビットコインが進むと暗号も進むのか?
この有機的需要の増加は長期的にはどのような影響を与えるのでしょうか?それは、ビットコインをニッチな「インターネット通貨」から、株式、債券、不動産と並んで分散投資ポートフォリオの構成要素として認められるものに変える触媒となるのでしょうか?かなりの可能性があります。たとえ資産運用会社が顧客に対し、ポートフォリオのわずか 1% または 2% をスポットビットコイン ETF に割り当てるようアドバイスしたとしても、それは市場に大きな影響を与えるでしょう。
もちろん、多くの課題が残っています。ビットコインを含む仮想通貨は、伝統的な資産に比べて依然として不安定であり、予測できない価格変動は、低リスク志向の人々にとって引き続き抑止力として機能するでしょう。ビットコインの価格がその後15%下落する可能性がある場合 正の ETF承認などのニュースがあるため、慎重な投資家がしばらくはETFを大量に採用する可能性は低い。
さらに、現在のETFに対する熱狂は全体的な信頼感を高めているが、市場の目から見ると、興奮が落ち着いた後にビットコインがどのようなパフォーマンスを示すかはまだ分からない。ビットコインの中期的な軌道は、主流投資家の意見に大きく依存するが、半減期後の今年後半に明らかになるかもしれない。これはブロック数が 840,000 に達する XNUMX 月に発生する予定です。
また、ビットコインは、最も長い実績と知名度を誇る非インフレ通貨として、多くの点で特殊なケースであることに留意することも重要です。消費者の中には、仮想通貨の名前を尋ねられたら、「犬を飼っているもの」、つまりドージコインと答える人もいるかもしれません。彼らにとって、深刻なデジタル資産は、笑いを誘うために作成されたミームコインと同じ平原で機能しており、単に真剣に受け止めるべきではありません。さらに、それらの膨大な数は、技術的な複雑さとそれらが運用される規制の状況が不透明であることと相まって、不確実性の原因となっています。
スポットビットコインETFの成功が原資産の周囲にハロー効果を生み出すと、より広範なデジタル資産市場の信頼性も高まる可能性があり、大きな影響をもたらすだろう。ビットコインETFの成功に伴う最近のETH価格の急騰はその好例です。確かに、期待は高まっています。 スポットETH ETF、Franklin Templeton、BlackRock、Fidelity、Ark、21Shares、Grayscale、VanEck、Invesco、Galaxy、Hashdex などによってすでに申請が提出されています。
そしてスポットETH ETFは、仮想通貨が主流の資産クラスとして台頭する上での大きなマイルストーンとなるだろう。
結局のところ、スポットビットコインETFの導入は、より幅広い投資家にとって資産の魅力を高める変曲点となり、仮想通貨全体がその余韻の一部を捉えている。状況が進化し続ける中、投資家は市場指標だけでなく規制面の動向にも注視することになるだろう。まだ初期の段階です。資産管理会社の大多数はまだビットコインや仮想通貨にさえ触れていません。しかし、針はビットコイン、そして最終的にはより多くのデジタル通貨を世界の投資世界の主流に統合する方向に大きく動いています。
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