投資家は銀行騒ぎを一蹴しようとする
デフォルトに対するドイツ銀行のコストが急上昇した後、銀行の懸念が持続したため、ウォール街は当初、引きずられました。 ドイツ銀行の 5 年物 CDS は、木曜日の早い段階で約 150 bps から 210 年ぶりの高値である約 193 bps に急上昇し、その後 XNUMX bps 近くで落ち着きました。 他のヨーロッパの銀行、ソシエテ ジェネラル、クレディ アグリコル、BNP パリバは、銀行の混乱を懸念して辞退しました。 欧州の自己資本比率はこちらの方が優れていますが、米国の大手銀行に対する信頼ははるかに高くなっています。 米国の大手銀行は今日、やや下落している。
誰もが疑問に思っていたのは、ドイツ銀行に本当に問題があるのかということです。 トレーダーがドイツ銀行を詳しく調べた後、リストラ後、10 四半期連続で黒字を維持していることに気付きました。
銀行の信用が失墜し、破綻した場合、当局は行動を迫られる可能性があります。 銀行と伝染のリスクによっては、銀行セクター全体に対してどのような保護策を講じることができるかについて、急いで決定を下す可能性があります。
イエレン財務長官と金融規制当局が銀行の伝染リスクに対処するよう圧力をかけ、FRB 先物が次の動きは FRB による利下げであるとの確信が高まる中、米国株式はこれまでの下落を抑えました。 連邦準備制度理事会のブラードのタカ派的なコメントは、銀行の混乱がすぐに緩和されれば、連邦準備制度理事会はさらにいくつかの利上げを行う可能性があることを投資家に思い出させました.
朝の PMI の速報データは予想を上回り、経済が回復力を維持しており、主要なインフレ率が 2021 年以来の最低水準に低下したことを示唆しています。5.10 月のニューヨーク連銀のインフレ率は 4.75% から XNUMX% に低下しました。
一部の企業はこの嵐を乗り切るのに十分な立場にあるため、金融のすべてについて悲観論に走るのはやり過ぎかもしれません。 Charles Schwab の CEO は WSJ に対し、預金のほとんどが今年中になくなっても存続できると語った。 優良な銀行はこのボラティリティを乗り切るはずですが、来週の動向が鍵となります。
Fed Fed のバランスシートを含め、いたるところに多くのストレスがあります。 Fed のバランスシートは 94 億ドル増加し、現在 400 週間で 3 億ドルに達しています。 銀行業の混乱がFRBの仕事を行っており、この状況の引き締めの波は中小企業に重くのしかかり始めます。 経済は急速に弱体化し始めようとしており、これが Fed のファンド先物が 14 月 XNUMX 日の会合で FRB が利上げする可能性が低いのに、XNUMX 月 XNUMX 日の会合のコイントスとして利下げの可能性がある理由です。
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- 情報源: https://www.marketpulse.com/20230324/banking-sector-drama-continues-stocks-pare-losses-as-rate-cuts-fully-priced-in/emoya
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