ブロックチェーン ユーザー行動レポート – NFT の視点

従来の行動ファイナンス分析とブロックチェーンの指標および指標を組み合わせる

次のレポートは、ブロックチェーン ユーザー行動レポートの新しいシリーズに属します。 DappRadar による一連のレポートは、従来の行動ファイナンス分析とブロックチェーンの指標および指標を組み合わせて、ブロックチェーン業界の異なる視点をユーザーに提供することを目的としています。この文書では、ブロックチェーン業界の観点からトレンドを分析していますが、DeFi、NFT、ゲーム分野それぞれのパターンも特定しています。 

不変でアクセス可能、追跡可能な台帳を有効にすることで、いくつかの企業のさまざまなユースケースが将来の運用モデルのバックボーンとしてブロックチェーンを採用しています。さらに、この業界は信じられないほどのペースで成長しており、毎日いくつかの分散型アプリケーション (dapp) やユースケースが作成されています。したがって、そもそもブロックチェーンの主なユーザーは誰なのかを理解する必要があると考えています。それらはどのように動作するのでしょうか?しかし同時に、私たちの業界の成功事例にも光を当ててください。クジラは具体的にどのように行動するのでしょうか？彼らにはどのような共通の傾向があるのでしょうか?このレポートでは、現在のユーザーの行動に基づいていくつかの既存のパターンを分析し、描画することを目的としています。 

まず、地理やインタラクションに使用されるデバイスなどのグローバルな側面と傾向を分析します。次に、業界をさらに深く掘り下げ、DeFiユーザーとNFTユーザーがどのように関係しているのか、またその逆の関係があるのか​​を示します。その後、DeFi / NFT 固有の指標と業界指標の間にいくつかのパターンを描画しようとします。最後に、暗号クジラの行動を観察するために、イーサリアムの最も重要なNFTコレクションのいくつかのトップウォレットを分析します。

目次

主な発見

• NFT によって測定される関心は主に米国とインドネシアから来ており、ロシアとインドも同様に存在感を示しています。 DeFiの場合、依然として米国が最も多くのトラフィックを引き起こしており、ブラジル、タイ、ロシア、中国が際立っている。 

• 遊んで稼ぐという経済理論は新興国によって支持されています。ゲーム DAPPS トラフィックはフィリピンが主導し、インド、ブラジル、ベネズエラ、そして興味深いことに米国がそれに続きます。
• による グローバルトレンド、モバイル市場シェアはデスクトップ ユーザーに対して優勢になりつつあります。 DappRadar データは、このグローバルな観点がサポートされていることを示しており、ユーザーの 53% がモバイル デバイス経由で接続しているのに対し、デスクトップの使用率は約 46% です。これらの数字は2021年XNUMX月以来コンスタントに推移しています。

• による DappRadar のポートフォリオ追跡ツール, DeFiユーザーの85%もNFTとやり取りしたことがあります。 10月と比較すると、これらの数字はXNUMX％の増加を表しており、過去XNUMXか月間でNFTの人気が高まっている傾向を裏付けています。

• 時間が経つにつれて、NFTコレクションがより採用されるようになりました。トップ 5 のイーサリアム コレクションの中で、 退屈な類人猿ヨットクラブ 最も多く分布しています。トップ 4 のウォレットが所有しているのはコレクションのわずか 5% であり、現在 5,100 名を超える固有の所有者がいます。

• 一方で、クジラ集中指数は、 CryptoPunks および avastars、それぞれ9%と21%。ただし、過去 XNUMX か月間で合計保有者数が増加していることがわかりました。

米国とアジアがブロックチェーン産業を牽引

DappRadar は、500,000 年 2021 月に XNUMX 人以上のユーザーを魅了しました。NFT や DeFi ページやランキングなどの有用なデータ駆動型の洞察に加えて、DappRadar は次のような幅広い製品を提供しています。 ポートフォリオトラッカー トークンスワップ 機能性、および NFT評価ツール 他の多くの間で。 

この地理的概要の最初の部分では、DappRadar の全体的な視聴者を分析します。この分析は、ブロックチェーン業界全体の潜在的な行動への出発点として機能します。その後、最も人気のあるセグメント、特に DeFi、NFT、ゲームを詳しく掘り下げます。 

1 月 7 日から 65,000 月 XNUMX 日までの期間を分析すると、ユーザー数が多い国はフィリピン、次いで米国であることがわかりました。業界における東南アジアの存在感は非常に大きいです。ベトナムとインドネシアの間で、XNUMX 人を超えるユーザーが当社の製品を利用しています。中国とインドの数を含めると、この業界へのアジアの関与が圧倒的に多くなります。ブラジル、ロシア、英国での強い存在感も注目に値します。 BRIC グループは業界で完全に代表されています。

ブロックチェーンセクターをさらに深く掘り下げて、2021年XNUMX月にどのユーザーがDeFiに興味を持ったかを分析することから始めます。このDeFi、NFT、ゲームの分析では、各カテゴリーのクリックアウト率を考慮します。 

DeFiの場合、アメリカからの強い存在感が見られます。 DeFiに最も関心を持っている国は米国のようで、次いでブラジルとなっている。アジアもDeFiセクターに強い関心を集めています。 Binance Smart Chain (BSC)、Polygon、および Ethereum は、それぞれ中国、インド、ロシアでよく使用されており、かなりの量の使用を促進しています。しかし、この分野で最も関心を集めている国としてはタイが際立っています。ヨーロッパ、スペイン、英国では、ユーザーは一般的に DeFi dapps を操作していました。 

一方で、この結果は予想されていました。米国、英国、中国などの国は重要な資本市場を所有しており、より伝統的な方法で DeFi と比較するのは自然なことです。一方で、ブラジルやタイのような国が参加しているのを見るのは非常に心強いことです。この種の国で認知度を高めることで、大量導入の模索が確実に促進されるでしょう。人口が多いため。

NFT 側では、状況が少し異なります。米国はNFTの収集品やマーケットプレイスにも最も関心を持っているようだが、他国と比べてマージンがより高い。また、米国は伝統的に、珍しいおもちゃからスポーツの記念品に至るまで、あらゆる種類の収集品のトップ市場の一つでもあります。彼らがデジタル空間への関心を再現するのを見るのは驚くべきことではありません。アジアではインドネシアが際立っています。ロシアとインドもNFTに興味を持っているようだが、程度はDeFiほどではない。  

最後に、業界で最も注目されている分野、ゲームです。 Play-to-Earn セクターは業界に多大な影響を与えています。ブロックチェーン ゲームはミクロ経済を生み出し、新興国で受け入れられています。私たちのトラフィックに関する洞察は、この仮説を裏付けました。フィリピンは、かなりの差を付けて最も多くのゲームへの関心を集めています。このカテゴリに表示される他の国には、米国、ブラジル、タイ、ベトナム、ベネズエラなどがあります。

モバイルデバイスがブロックチェーンシーンを支配

地理的分析によってユーザーがどこから来たのかがわかりますが、ユーザーが業界データにどのようにアクセスしているかを理解することも重要です。 DappRadar の 53.4 月の Web データによると、ユーザーの 45.7% がスマートフォン経由で接続しているのに対し、XNUMX% は接続方法としてデスクトップを使用しています。 

全体としての使用量は、最も支配的な 16 つのチャネル間の一定の割合を維持しながら、XNUMX 月に見られた数字より XNUMX% 増加しました。さらに、私たちの数字は、デスクトップ ユーザーに対してモバイル市場シェアが拡大している世界的なトレンドに焦点を当てたさまざまな出版物と一致しています。より多くの dapp が Android および iOS デバイス向けの開発を準備しているため、この傾向は今後数か月間注目されるべきものです。  

地理やデバイス市場シェアなどの世界的な傾向を分析した後、ブロックチェーンの使用指標とパターンをさらに深く掘り下げます。

ユーザーはDeFiとNFTを重複させる傾向がある

このセクションでは、私たちのを使用しているウォレットのみに焦点を当てました。 ポートフォリオトラッカー 機能であり、イーサリアムエコシステムのみを考慮しています。 7月を通じてDappRadarと対話するウォレットを分析した結果、既存のDeFiユーザーと重複し始めているNFTの増加傾向が見つかりました。 

さまざまなプロトコルでDeFi dappsとやり取りしたウォレットを分析したところ、DeFi dappsとやり取りしたのは15%のみで、ウォレットの85%がNFTコレクションまたはマーケットプレイスとある程度取引していました。明らかに、NFTの動きは好調なパフォーマンスを続けています。 10月の数字と比較して、DeFiユーザーによるNFTの使用量はXNUMX％増加しました。 

一方で、6月と比較すると、イーサリアムNFTに接続されたウォレットは75％増加しました。 NFT が存在するウォレットの 25% は、イーサリアム DeFi dapps ともやり取りしていました。 NFT ウォレットの XNUMX% はこのスペースのみに集中していました。 

NFTの誇大宣伝は本物であると結論付けることができます。 DeFiユーザーなど、ブロックチェーンの経験が豊富な人々は、NFTとその複数のアプリケーションの可能性を最大限に理解する可能性が高くなります。さらに、によれば、 砂丘分析、現在イーサリアムには3万人以上のDeFiユーザーがいます。最近のパターンを推定人口で推定すると、NFT ユーザーは 2.5 万人になります。新しいコレクションが毎日発表され、記録的な量がNFTスペースに投資されているため、このスペースが中期的に大きな利益をもたらすことは疑いの余地がありません。 

マクロインジケーターパターン

暗号通貨はブロックチェーン業界の最も重要な柱の 1 つです。私たちは暗号通貨を次のように考えています。 効率的な市場仮説 これは、合理的な投資家と時間に敏感な変数が存在する従来の資本市場にも適用できます。 

このセクションでは、暗号通貨の分析に広く使用されている指標 (マクロ指標) と、DeFi と NFT の領域を個別に理解するために重要であるだけでなく、ブロックチェーン業界を変数全体として分類するのにも役立つ集約されたブロックチェーン指標を比較します。 

注: 次の分析に示されている DeFi ユーザーは、DeFi と DEX dapps を検討していますが、NFT には収集品やマーケットプレイスが含まれています。

マクロ指標

公式の指標ではありませんが、Fear & Greed Index (FGI) は、業界全体の全体的なセンチメントを測定する単位として仮想通貨トレーダーの間で広く使用されています。 FGI は、市場を非常に恐れている (0) から非常に貪欲な (100) まで分類する 0 ～ 100 のスコアです。 XNUMX 月以降、FGI を業界のユニーク ユーザー数と比較したところ、予想通りではあるが興味深い結果が得られました。 

業界固有のユーザー数は 1 月初旬に重要な増加傾向にあり、1.2 月中旬には減少傾向にありました。暗号通貨価格の暴落の結果、FGIは数日のうちに貪欲から恐怖に変わりました。当然のことながら、業界が生み出した誇大広告は価格の下落によって中断され、使用量の増加傾向が止まりました。それにもかかわらず、依然として不安が残る市場において、ユニーク ユーザー数は 20 月末から XNUMX 月中旬にかけて、毎日約 XNUMX 万～XNUMX 万人のユーザーを集めました。業界が勢いを増し始めたのはXNUMX月XNUMX日頃で、おそらくNFTの高揚感と一致し、FGIを再び貪欲に駆り立てた暗号通貨の回復に支えられました。 

業界の最新状況を反映するもう 1 つの分析は、イーサリアムのガス価格とイーサリアム、BSC、ポリゴンのユニーク ユーザーとの比較です。当社の最新の業界レポートでは、イーサリアムの現行バージョンよりも安い取引手数料と高いレイテンシの必要性によって引き起こされるマルチチェーンパラダイムの急増を強調してきました。 

イーサリアムが歴史的なガス価格に達するにつれて、この動きはさらに強まりました。たとえば、ガソリン価格がほぼ 12 GWei に達した翌日の 300 月 990,200 日、BSC ではその採用が XNUMX のユニーク ウォレットに増加しました。両方の指標間の変動は、Play-to-Earn ゲームが Binance ネットワーク上での活動を開始した XNUMX 月中旬まで一定のままでした。 

投資家の効用を高める選択肢があることにコミュニティが気づくと、市場もそれに応じて反応しました。当初、何千人ものブロックチェーン ユーザーを魅了したのは BSC でしたが、徐々に Polygon も業界の別の選択肢として認識されるようになりました。マルチチェーンパラダイムはイーサリアムのガス価格がピークに達すると明らかに強化され、その後は歴史になりました。 

さらに、DeFiとNFTを別々に分析すると、いくつかの結論を引き出すこともできます。 DeFiから始めて、特定の資産の価格とそのプロトコルの基礎となるTotal Value Locked（TVL）などのマクロ変数とブロックチェーン変数の間には明らかな相関関係がありますが、DeFiでの使用パターンはその資産の価格と密接に結びついています。たとえば、イーサの価格は依然として DeFi 環境の傾向を決定しているようです。

BSC と Polygon は両方とも最近大きな進歩を遂げていますが、TVL に関してはイーサリアムが依然としてすべてのプロトコルをリードしています。市場の反応は予想通りですが、原資産であるイーサの価格上昇により、さらなる利益を求めるDeFi市場全体の関心が高まっています。 

一方で、NFTスペースは、その原資産に関してまだ傾向を示していません。イーサの価格は本質的に変動しやすいものですが、NFT の採用、量、使用量は増加の一途をたどっています。今日の時点では両方の指標の間に明確なパターンはありませんが、より成熟したNFTスペースがETH価格のより大きな動きにどのように反応するかを見るのは興味深いでしょう。 

トップウォレット分析 – NFT の観点

最後に、イーサリアムの最も重要な 5 つのコレクションの最も多くの資産 (NFT) を保持している上位 XNUMX つのウォレットを分析しました。これまで見てきたように、NFTスペースは常に成長し、進化しているため、最も重要なコレクションのトップホルダーの背後にある理論的根拠を分析することは、これらのNFTプロジェクトに関する感情を理解するのに役立つ可能性があります。 

分析中のコレクション

• CryptoPunks
• 退屈な類人猿ヨットクラブ（BAYC）
• メビッツ
• アートブロック
• avastars

CryptoPunksはNFTの標準となり、最近は亀裂が入っています。この記事の執筆時点でコレクションの最低価格は 115,000 ドルを超えており、業界ユーザーのほとんどはこれらのピクセル化されたキャラクターにアクセスできなくなりました。パンクは価値を保存する単位とみなされているため、依然として高い集中率が見られるのは当然です。 CryptoPunks のクジラ集中指数は約 9% で、上位 5 人の保有者がこの 900 つのコレクションで約 103 個の Punk または XNUMX 億 XNUMX 万ドル以上を所有していることを意味します。 

それに加えて、Punk ホルダーが Larva Labs に非常に忠実であることも観察されました。上位 5 人の保有者の中には、ポートフォリオに BAYC が 948 つもありませんが、それぞれ 388 個の Meebits と XNUMX 個の Art Block を所有しています。 

Meebits のクジラ濃度 (7.2%) は、Punks で見られるものと非常に似ています。彼らも BAYC を避けるという同じ原則に従っています。 Meebit オーナー上位 5 名のうち XNUMX 名が、CryptoPunks で同じ役割を果たしています。

対象範囲内の他のコレクションの中で、BAYC が最も分散されています。トップ 4 のウォレットが所有しているのはコレクション全体のわずか 5% であり、その数はおそらくさらに低くなるでしょう。 BAYC の最大の強みの 5,100 つはコミュニティです。 The Bored Apes の主な所有者は、できるだけ多くの所有者をオンボーディングすることの重要性について Twitter や Discord で声を上げています。コミュニティが大きければ大きいほど、そのコミュニティはより強力になる可能性があります。 BAYC には現在 51 人を超えるユニーク ユーザーがおり、NFT スペース全体で最も高い代表率 (21%) を占めています。一方、Avastars は、クジラ集中指数が XNUMX% と最も高いコレクションです。 

NFTスペースがより成熟し、統合されるにつれて、これらの高いクジラの集中が減少するのが自然かつ健全になるでしょう。 NFTの細分化のような傾向は、おそらく優良チップのコレクションに全く異なるシナリオをもたらし、所有権が数人の手から何千人もの投資家に分散されることになるでしょう。 

まとめ

行動ファイナンスは、人間の行動のパターンを特定して経済的決定を説明するために、従来の金融に広く適用されています。ブロックチェーンと資本市場の間には明らかな違いがありますが、類似点も見られます。たとえば、世界中で起こっているスマートフォンの普及は、モバイルデバイスが好まれる選択肢であるブロックチェーン業界にも影響を及ぼしていることがはっきりとわかります。

また、私たちの業界への関心は主に米国とアジアから来ていることもわかります。規制、法律、鉱山労働者の流出にもかかわらず、個人は業界の大きな利点に気づき始めています。遊んで稼ぐマイクロ経済のような最新のトレンドは、フィリピン、タイ、ベネズエラなどの地域に暗号通貨とブロックチェーン全体の可能性に関する概念を広めることで、大量導入の物語を加速させています。 

さらに、投資家は暗号通貨の分野では合理的に行動すると仮定できます。資産の民主化により取引が大衆に行われるようになるため、分散化は重要な役割を果たします。市場は時々自信過剰に感じられ、その結果、活発で投機的な取引が行われ、業界全体が大量採用を永遠に追求するよう後押しされています。 DeFiユーザーは、付加価値と近い将来の有望なユースケースでユーザーに報酬を与えるためにさまざまな方法でスペースを活用するため、NFTへの関与を深めています。 

トップイーサラムコレクションのNFTクジラを分析した結果、好ましい行動傾向も見られました。現時点では、市場はNFTの需要の高まりに影響を与えていませんが、一部の仮想通貨マクロ指標はNFTの動きの影響を受けています。具体的にはETHガスの価格です。ユーザーがStoner Cats、CryptoPunks、そして最近ではPudgyPenguinsなどの人気コレクションを手に入れようとして、ガソリン価格の入札合戦がどのように起こるかを2週間連続で見てきました。少数のウォレットからのコレクションがさらに希薄化するにつれて、NFT はデジタル空間を超えた本当の価値が生成されるコミュニティを作成しています。

議論したように、私たちは明らかに業界の背後に存在する効率的で合理的な市場の前にいます。DYOR (独自の調査を行う) が常に重要です。この種の業界で成功するには、決定論的および代表的なヒューリスティックを回避することが重要です。ある種の人々や製品に対して偏見を持つことは、両方の方向に作用する可能性があるため、その空間の背後にあるロジックを深く理解することが非常に重要です。

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DappRadarについて 

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