混沌の制御：アラメダベンチャーズは200億ドルと15BTCでボイジャーを救済

どうやら、Voyager Digital は危機を脱したようだ。 スリー・アローズ・キャピタルが巨額の融資を支払えなくなり、同社は流動性の問題に直面した。 Terra/Luna の崩壊によって引き起こされた暗号通貨の死のスパイラルの別の章へようこそ。 今度は誰が助けに来ましたか？ サム・バンクマン・フリードのもう一つの会社、アラメダ・ベンチャーズ。 この男は仮想通貨を救済しているのか、それとも業界を完全に掌握しているのか?

最近のプレス リリースで、Voyager Digital は、「以前に開示された信用枠に関連して、Alameda Ventures Ltd. と最終的な契約を締結した」と発表しました。これは、Voyager がこのダイナミックな時期に顧客の流動性ニーズを満たすのを支援することを目的としています。 それはそれを置く200つの方法です。 同社は「15,000億米ドルの現金とUSDCのリボルバーとXNUMX BTCのリボルバー」を受け取った。

今朝、私たちはアラメダ・ベンチャーズと200億ドルの現金/USDCリボルバーと15,000BTCリボルバーに関する最終契約を発表しました。

本日のリリースを読む: https://t.co/8wPfzcaI6K

— ボイジャー (@investvoyager) 22年2022月XNUMX日

念のために言っておきますが、昨日、Bankman-Fried が所有する FTX が BlockFi を 250 億 XNUMX 万ドルで救済したことが発覚しました。 当時の状況を次のように説明しています。

「ここ数週間、仮想通貨市場は下落傾向にあります。 テラ/ルナ絶滅事件の伝染効果は、BlockFiやCelsiusなどの仮想通貨預金やThree Arrows Capitalなどのヘッジファンドの利回りを提供する企業を中心に、あらゆる企業を震撼させた。 これらの企業の問題と資産の流動化の可能性により、仮想通貨市場はさらに混乱に陥った。」

ボイジャー事件はまさにその説明に当てはまります。

サム・バンクマン・フリードのボイジャーへの融資、その条件

噂はすでに飛び交っていました。 16月320日、アナリストのディラン・ルクレア氏は、「憶測だが、四半期報告書の中で、ボイジャーはシンガポールに本拠を置く「取引相手b」という事業体に3億XNUMX万ドルを融資していた」とツイートした。 「取引相手 b」が XNUMXAC だったのか、もしそうなら、ボイジャーはどの程度の打撃を受けたのか疑問に思う必要があります。」 答えは誰もが思っていたよりも早く出ました。 

ここでは憶測ですが、その四半期報告書では、ボイジャーはシンガポールに本拠を置く「カウンターパーティーb」という名前のエンティティに320億XNUMX万ドルを貸し付けていました。

「カウンターパーティ b」が 3AC であったかどうか、もしそうなら、Voyager はどれだけのヒットを被ったか疑問に思う必要があります。 $VOYG の株価は過去 33 日間で XNUMX% 下落しています… pic.twitter.com/sCiYskwLEq

— ディラン・ルクレア (@DylanLeClair_) 16年2022月XNUMX日

プレスリリースの中で、ボイジャーは融資について次のように説明した。

「以前に開示したように、信用枠の収益は、現在の市場のボラティリティを考慮して、必要な場合にのみ顧客資産を保護するために使用されることを目的としています。 この施設に加えて、20 年 2022 月 152 日の時点で、ボイジャーは約 20 億 XNUMX 万米ドルの現金と所有暗号資産を手元に保有しており、さらにUSDC の購入が制限されている約 XNUMX 万米ドルの現金を保有しています。」

融資には「一定の条件」が付いており、その中には次のようなものがあります。

•  「75日間のどの期間でも30万米ドルを超えて引き出すことはできません。」
• 「当社の社債は、プラットフォーム上の顧客資産の約25パーセントから500億米ドルを差し引いた額に制限されなければなりません。」 
• 「追加の資金源を12か月以内に確保する必要がある。」 

OTC でのボイジャー デジタルの価格チャート | ソース: TradingView.com
今はスリーアローズキャピタルがすべてだ

プレスリリースは噂を裏付けており、「相手方b」と名付けられたシンガポールを拠点とする事業体は3ACでした。 「ボイジャーは同時に、その運営子会社であるボイジャー デジタル、LLC がローンの返済を怠ったため、スリー アローズ キャピタル (「3AC」) に債務不履行の通知を発行する可能性があることを発表しました。」 最近の記事で、姉妹サイトの Bitcoinist がヘッジファンドの状況を分析しました。

「この仮想通貨ファンドはルナ暴落の標的となっており、その被害額は200億ドルを超え、その額は450億3万ドルに上ると推測されていました。 当初、同社はルナ破綻から立ち直ったように見えたが、XNUMXACが投資家が考えていたよりも危険な立場にあることがすぐに明らかになるだろう。」

ボイジャーの状況を見ると、それがさらに明らかになります。 同社の「3AC へのエクスポージャーは 15,250 BTC と 350 億 22,681,260 万ドルの USDC で構成されています」。 つまり、アラメダのローンがそのほとんどをカバーしていることになる。 では、彼らはお返しに何をしなければならなかったのでしょうか？ 正式には、「アラメダは現在、ボイジャーの普通株式11.56株（「普通株式」）を間接的に保有しており、これは発行済み普通株式および変動議決権株式の約XNUMX％に相当する。」 すべてがうまくいけば、ボイジャーは何も心配する必要はありません。 しかし、そうでない場合はどうなるでしょうか?

Voyager は顧客の資金 3 億 650 万を 150AC に活用し、手元に残る現金は XNUMX 億 XNUMX 万だけでした。

向こうのリスク担当者は誰ですか、メリルリンチ？

— タイラー (@ApeDurden) 22 年 2022 月 XNUMX 日

いずれにせよ、ゴシップが好きな人のために、ボイジャーが語ったストーリーを以下に示します。

「当社は、25年24月2022日までに27万ドルのUSDCの返済を最初に要求し、その後、2022年3月3日までにUSDCとBTCの残高全額の返済を要求しました。これらの金額はどちらも返済されておらず、XNUMXACによって拒否されました。」これらの指定された期日までに要求された金額を返済しない場合、債務不履行が発生します。 ボイジャーはXNUMXACからの回復を追求するつもりであり、利用可能な法的救済策について会社のアドバイザーと協議中です。」

答えと結論

仮想通貨業界全体が不安定な状況にあります。 そしてその中心にある疑問は、サム・バンクマン・フリード氏が混乱をコントロールしているのか、それとも業界を完全に掌握しているのかということだ。

Unsplash の Sebastian Herrmann による主な画像 | TradingViewによるチャート

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• 出典: https://www.newsbtc.com/crypto/controlling-the-chaos-alameda-ventures-bails-out-voyager-with-200m-15k-btc/