主な投資家のポイント:
- 50%ビットコインと50%イーサリアムの単純なバイアンドホールド戦略は、暗号ヘッジファンド業界を上回っています。
- 暗号ヘッジファンドはまた、投資家の利益を食いつぶす非常に高い手数料を請求します。
- 暗号ヘッジ会社を雇う代わりに、投資家は設立することができます 安定したドリップ投資、BTCとETHの50/50の組み合わせで、長期的に構築させます。
私のヒーローの一人は有名な投資家です ジョン・ボーグル、設立者 バンガードインベストメンツ、今日の資産は7兆ドルを超えています。 しかし、それは必ずしもそうとは限りませんでした。
ボーグルの重要な洞察は、投資信託が大多数の投資家にとって機能しなかったということでした。 人気があったのに 投資信託業界は長期的に株式市場を打ち負かしませんでした。 (あなたが懐疑的であるならば:ここに 証明, 証明, より多くの証拠.)
ミューチュアルファンドは優れた研究にアクセスできる賢い金融専門家によって運営されているため、まだ信じがたいです。 彼らが働かなかったら、なぜそんなに多くの人々が彼らに投資するのでしょうか?
私は現在読んでいます 投資にボーグル、彼のエッセイと講演の500ページのコレクションであり、彼がXNUMXつの簡単なアイデアに戻るための非常に多くの方法を見つけた方法は驚くべきものです。 ほとんどの投資家は、いわゆる「専門家」を信頼することによってではなく、株式市場全体に投資することによって最善を尽くします。
彼はしっかりと、正直に投資家の側にいました。
これが、BogleがVanguardを設立した理由です。 総株式市場インデックスファンド (VTSAX)。 VTSAXへの投資は、株式市場全体を購入するようなものです。 株式市場は過去10年間で平均100%のリターンを記録しているため、そのパフォーマンスは投資信託の大部分よりも優れています。 (手数料も安くなります。)
投資家がボーグルの「シンプルな」戦略が正しいことを理解するのに少し時間がかかりました。 暗号通貨では、これを何度も学んでいます。 しかし、ミューチュアルファンドの代わりに、それは クリプトヘッジファンド.
暗号ヘッジファンドの仕組み
暗号ヘッジファンドは、投資家からのお金をプールし、それをさまざまな暗号投資に使用するマネーマネージャーによって運営されています。 もちろん、彼らの目標はお金を稼ぐことです。つまり、自分で暗号通貨を購入して保持するという「単純な」DIYの方法をしのぐことです。
A プライスウォーターハウスクーパースからの新しいレポート 何百もの暗号ヘッジファンドを調査し、彼らの秘密の内部の仕組みを明らかにしました:
- 平均して、暗号ヘッジファンドは約30人の投資家を引き付け、それぞれが約500万ドルを投入します。
- マネージャーは世界中にいますが、暗号ヘッジファンドの約半分はケイマン諸島に合法的に組み込まれています。
- ほとんどの暗号ヘッジファンドチームは小さく、6人か7人です。 私はそれらを「クリプトブラザーズがプロになった」と思います。
これらのヘッジファンドは法外な手数料を請求します。通常、すべてのお金に対して年間2%に加えて、特定のベンチマーク収益を20%上回ります。
これらのファンドは、自分で暗号通貨を購入して保持することができない、またはできない富裕層(HNWI)にアピールします。 しかし、レポートが示すように、 金持ちはこれらのヘッジファンドに彼らのお金を入れるために大金を払っています.
あなたはHODLingからより良いです
戦略はさまざまですが、ヘッジファンドは一般的にトレーダーのようにお金を稼ごうとします:売買、借り入れと貸し出し、そして農産物の収穫。 (その間、彼らの取引のすべての料金はあなたの利益に食い込んでいます、しかしそれは別の話です。)
PwCレポートでは、ヘッジファンドをさまざまな技術名で分類していますが、実際には問題ではありません。 あなたはビットコインとイーサリアムの50/50ミックスを持っている方が良いでしょう:
もちろん、50/50ミックスは、まさに私たちが使用する戦略です。 BlockchainBelieversポートフォリオ、バンガードの総株価指数ファンドの健全な量と一緒に。
ほとんどの人がジャック・ボーグルを信じていなかったように、それはとても単純なので、ほとんどの人はそれが機能するとは信じていません。 確かに、彼らの巨大なスーパーコンピューターと巨大な頭脳を持つ専門家は、株式市場をしのぐことができます! 長期的には、それらのほとんどはできません。
彼らの実際の結果はさらに悪い可能性があります。 まず、上記の収益は、 2と20の料金。 そして、2021年の調査からの多くの暗号会社は店を閉めるか、2022年の調査に答えませんでした(誰もパフォーマンスの低下を認めたがりません)。
確かに、暗号ヘッジファンドに関するデータは数年しかありませんが、これはまだ非常に若い業界です。 今後XNUMX年間で、そのうちのいくつかはうまくいく可能性があります。 しかし、どれですか? あなたは個々の暗号賭けを選ぶことに戻って、あなたが幸運になることを望んでいます。
あなたが気付くまで、「専門家を信頼する」ことは魅力的です 専門家は全体として、単純な日曜大工の戦略を打ち負かしていません。 これは株式市場にも当てはまりますが、今では暗号通貨市場にも当てはまります。
しかし、暗号ヘッジファンドを避けるもうXNUMXつの理由があります:それらは危険です。
暗号ヘッジファンドは危険です
2022年XNUMX月(調査が実施されたとき)にこれらのヘッジファンドが保有する上位の暗号資産を見てください。
ミルクのように熟成。
保有する最初のXNUMXつの資産はBTCとETH(したがって、ヘッジファンドマネージャーが実際の金儲け者を直感的に知っていることを示しています)、続いてSOL( 災害でいちゃつく)およびLUNA(もちろん 有名に崩壊した).
あなたがヘッジファンドであなたのお金を信頼するとき、彼らはそれをそこに座らせるだけではありません。 彼らは彼らの超高額の手数料を正当化するために何かをしたいので、多くの人がそれをLUNAに入れました(当時、30%の利子を払っていたことを覚えておいてください)。 何がうまくいかない可能性がありますか?
たくさん。
短期的な利益を示したいという彼らの願望(それらのほとんどは長期的なロックアップを必要としない)は、彼らがより大きなリスクを冒すことにつながります。 あなたがあなたのお金を暗号ヘッジファンドに預けて、彼らがそれをLUNAに沈めたと想像してみてください。 今日あなたは悲しいものを所有するでしょう 月2.0:
これはあなたが裕福な人よりも良い経済的決定を下すことができる状況です:ただ暗号ヘッジファンドを雇わないでください。 代わりに、 セットアップする 安定したドリップ投資、BTCとETHの50/50の組み合わせで、長期的に構築させます.
金持ちはお金を失う余裕があります。 それらをしましょう。
シンプルが賢くなる
何年もの間、ジャック・ボーグルは彼の「単純な」戦略のために嘲笑されていました。 彼が最初のインデックスファンドを立ち上げたとき、それはたった11万ドルを調達し、「Bogle'sFolly」と呼ばれていました。 今日、ヴァンガード500は持ちこたえています 750億の資産.
最初は、単純な戦略は単純すぎるように思われることがよくあります。 暗号ヘッジファンドは、30年かXNUMX年の間ホットストリークを打つかもしれません。 暗号ステーキングプラットフォームはXNUMX%の利回りを提供する可能性があります。 他のみんなが金持ちになっているとき、なぜ傍観者に座るのですか?
しかし、長期的には、スマートマネーは最終的にはシンプルな方が良いことを認識します。 彼の人生の後半、Bogleは、シンプルで低コストのインデックスファンドが非常に大きく成長しているため、株式市場全体を揺るがす可能性があると警告しました。
かつては「シンプル」だったものが「賢明」になりました。
暗号投資の類似点を見ることができます。 人々は、次のホットトークンの検索、歩留まりの追跡、またはDeFi戦略の積み重ねに非常に多くのエネルギーを費やしているため、パフォーマンスを測定することを忘れています。 50%ビットコイン、50%イーサリアムのミックスを購入して保持する.
私たちは投資家にサービスを提供します
ビットコインマーケットジャーナルの利点は、広告を受け付けないことです。そのため、投資家というXNUMX人のオーディエンスにサービスを提供しています。 ボーグルのように、私たちはしっかりと、正直に投資家の側にいます。
暗号ヘッジファンドも投資家の側にあるかもしれませんが、彼らは2と20の手数料で生計を立てていることを忘れないでください。 それは彼らに何かをすることに腹を立てさせます、そしてそのことはより多くのリスクにつながるかもしれません、そして確かにより高い料金につながります。
幸いなことに、MITの訓練を受けた博士号は必要ありません。 量理ファイナンスで。 50%のビットコインと50%のイーサリアムを購入して保持するという単純な戦略は、暗号通貨のヘッジを打ち負かすことです。
ポスト 暗号ヘッジファンドvs.自分でやる 最初に登場した Bitcoin Market Journal.
- 100
- 2021
- 2022
- 7
- a
- 私たちについて
- アクセス
- 広告運用
- に対して
- すべて
- 常に
- Amazon
- 毎年恒例の
- 別の
- 回答
- アピール
- 登場
- 4月
- 資産
- 聴衆
- 平均
- 美容
- なぜなら
- になる
- ベンチマーク
- BEST
- より良いです
- より大きい
- 10億
- Bitcoin
- ブルームバーグ
- 借り入れ
- BTC
- ビルド
- 購入
- 買収
- 一定
- チャージ
- 閉まっている
- コレクション
- 来ます
- 可能性
- クリプト
- 暗号会社
- 暗号市場
- 暗号資産
- 現在
- データ
- 決定
- DeFi
- DID
- Diy
- そうではありません
- 各
- 収益
- 食べる
- エネルギー
- ETH
- イーサリアム
- 最終的に
- 誰も
- 正確に
- 優れた
- 有名な
- 農業
- 費用
- ファイナンス
- ファイナンシャル
- 発見
- 会社
- 固く
- 企業
- 名
- 投資家の皆様へ
- 発見
- 設立
- から
- ファンド
- 資金
- 一般に
- 受け
- 目標
- 行く
- 成長
- ヘッジファンド
- ハイ
- 高い純資産
- より高い
- 雇う
- 雇用
- 開催
- 保持している
- 期待して
- 認定条件
- HTTPS
- 何百
- アイデア
- Incorporated
- index
- 個人
- 個人
- 産業を変えます
- 洞察力
- 関心
- 投資
- インベストメント
- 投資家
- 主要株主
- アイランズ
- IT
- ジャーナル
- キー
- 知っている
- 打ち上げ
- つながる
- リード
- 学習
- 貸し出し
- 可能性が高い
- 生活
- 長い
- 長期的
- 見て
- 大多数
- make
- 作る
- マネージャー
- 市場
- マーケット
- 大規模な
- 問題
- だけど
- かもしれない
- ミルク
- 百万
- お金
- 月
- 他には?
- 最も
- 投資信託
- 名
- net
- 次の
- 提供
- 全体
- 自分の
- のワークプ
- パフォーマンス
- プラットフォーム
- プール
- 貧しいです
- 人気
- Pro
- 専門家
- 利益
- PWC
- RE
- リーディング
- 実現する
- レポート
- 必要とする
- 研究
- 結果
- return
- 収益
- リスク
- リスク
- リスキーな
- ラン
- 販売
- セッションに
- 短期
- 表示する
- 簡単な拡張で
- から
- 状況
- 小さい
- スマート
- So
- SOL
- 一部
- 何か
- 過ごす
- ステキング
- まだ
- 株式
- 株式市場
- ストーリー
- 作戦
- 戦略
- Survey
- まとめ
- トーク
- チーム
- 技術的
- 世界
- 時間
- 今日
- トークン
- top
- トレーダー
- トレード
- 信頼
- 一般的に
- わかる
- つかいます
- さまざまな
- 方法
- この試験は
- 誰
- 仕事
- 作品
- 世界
- 価値
- でしょう
- 年
- 年
- 産出
- 若い
- あなたの