40 週間前、仮想通貨市場は大幅な価値の下落を経験しました。その後 7 日間でその価値の約 3% が下落しました。 個人投資家は急いで「押し目買い」をし、安価な仮想通貨と思われるものを手に入れた。 Youtube と Reddit には、聖なる割引を求めて争う中、10 倍、100 倍、さらには XNUMX 倍のレバレッジ ポジションを示す「達人」が殺到しました。
これはエキサイティングなことのように思えるかもしれませんが、 o強気市場が猛威を振るう中、仮想通貨を手に入れるのを待っていたなら、今が購入するには最悪の時期の一つかもしれません。 でも、「リスク=報酬」だと思っているかもしれませんよね?
そうですね、500億米ドルが市場から消えた直後に直接レバレッジを利かせるのは確かにリスクが伴います。 しかし、それはあなたが探している報酬を返してくれるでしょうか? 私の答えはおそらくそうではありません。 少なくともある程度までは 高価な アイテムは暗号空間で片付けられます。
私がこのように考える理由の詳細に入る前に、私が仮想通貨プロジェクト全体を強く信じており、市場に相応の投資をしていることを明確にしておきたいと思います。 しかし、私はリスクを計算し、入手可能な過去の最良のデータに基づいて購入行動を行うべきだとも信じています…
ここでは、今が仮想通貨市場に多額の資金が投入される最悪の時期であると私が考える理由を、本当に本当に簡単に説明します。
伝説の「デッド・キャット・バウンス」
トレーディング用語では、デッドキャットバウンスとは、新安値への戦争軌道上にある資産が短期間で回復することを指します。 より大きな下降トレンドは、こうした断続的な上昇パッチによって中断されることが非常に多いため、多くの無防備な小売トレーダーは、自分たちは押し目の底に到達し、ちょうどいいタイミングで購入していると考えることになります…
このような誤ったシグナルは、市場で確実にお金を失う主な方法の XNUMX つです。
仮想通貨市場は実際にはさらに大きな下降傾向にあると私がなぜそこまで断言するのか疑問に思われるかもしれません。
さて、問題の始まりは、インターネット上で知らず知らずのうちに将来の債務者たちによって宣伝されている「アドバイス」の大部分は、彼らが高度な技術的な観点から仮想通貨投資にアプローチし、現実世界の問題を拒否するか、無意識のうちに無視しているということです。仮想通貨が現在直面している問題。
純粋なテクニカル分析は、暗号通貨が「現実世界」の資産ではなく、暗号通貨の成長を妨げる主体がそれほど多くなかった過去にはうまく機能したかもしれません。 しかし今、仮想通貨は成熟の領域に入りました。 実際に 2014年以来、政府、多国籍企業、投資会社がトレーダーや仮想通貨オタクのまばたきする画面の外に存在する実物資産のように扱っていると争ってきました…
短期的な仮想通貨価格の回復に対する最大の障害であると私が考える根本的な理由は次の XNUMX つです。
- ビットコインのエネルギー問題
- 中国の新たな規制
ビットコインの現在の「マイニング」プロセスでは、 あまりにも力が強すぎる 投資家と将来の潜在的なユーザーが争うための。 これは常にビットコインに対する大きな批判でしたが、イーロン・マスクによって真っ向から衝突しました。 彼の決断をバク転する テスラの電気自動車の支払い方法として暗号通貨を使用すること。 同氏は主要な懸念事項として、その多大なエネルギー使用量を挙げた。 この発表はビットコイン価格の急落を引き起こし、恐怖は市場全体に急速に広がりました。
世界で最も暗号通貨に積極的であることを公にしているCEOがエネルギー使用のジレンマを回避する方法を見つけられない場合、これはビットコインにとって今後の大きな問題となる。
ビットコインのエネルギー使用量がどれほど膨大であるかを概観すると、ビットコインは現在、アルゼンチンと同じ量の電力を使用しているか、または Google、Facebook、Microsoft が使用する合計エネルギー量を合わせた約 10 倍に相当します。
再生可能エネルギーはすぐに機能しなくなる
世界中の多くの投資家や仮想通貨愛好家は、ビットコインのエネルギー問題は、エネルギー効率の高い代替仮想通貨の導入や再生可能技術の利用によって解決できると考えているようだ。 これは理論的には良いアイデアですが、短期的には完全に非現実的です。
すべてのビットコインマイニングの65%は中国で行われており、中国ではビットコインの複雑な暗号パズルを処理するコンピューターの巨大な倉庫に電力を供給するために、最も安価で最も汚れた燃料源が使用されています。
これらの中国企業が、そして頻繁に、6 倍 (Google + Microsoft + Facebook) に相当するエネルギー出力を生み出すことができるソーラー パネルを購入する闇市場活動を期待していることは、明らかに狂気です。
では、ビットコインはどのようにしてその表皮を保存できるのでしょうか? 再生可能エネルギーへの移行は、時間と費用がかかる代替手段であり、短期的には企業の失敗につながります。 エネルギー源を変更できない場合は、次のようになります。 しなければなりません 採掘方法を変える。
ビットコインマイニングは変わらなければならない
ビットコインが実行されている現在のマイニング システムは次のように呼ばれます。 仕事の証明。 これは現実世界のマイニングと同じように機能します。 小さなライトを付けたヘルメットをかぶった人々が地下に潜って光る石を取り出す代わりに、コンピューターは、ビットコインブロックチェーン上のトランザクションを検証して記録する非常に複雑な暗号パズルを解くことで実際の作業を行います。 「マイナー」は、この作業を完了することで報酬として新しいビットコインを受け取ります。
Proof of Work システムの問題は、現実世界のマイニングと同じように、深く掘れば掘るほどリソースを抽出することがますます困難になることです。 2017 年にビットコイン マイニングが非常に人気になって以来、マイニング効率は 100% 以上低下しました。これは、ビットコインの希少性が高まるにつれて、ビットコインを作成するために必要な処理能力とエネルギーが増え続けることを意味します。
イーサリアムが初めて試行しようとしている競合システムは、 ステークの証拠。 このシステムでは、コンピューターが実際にブロックを「マイニング」するのではなく、新しいブロックを検証することのみを必要とします。 これは、利害関係者の暗号通貨のかなりの部分を一時的に数分間取得し、トランザクションを検証および記録する際の保険の形としてそれを使用することによって機能します。 この利害関係者がブロックチェーンを変更しようとする悪意のあるハッカーであった場合、その暗号通貨は即座に奪われ、その結果、暗号通貨はネットワークに戻って消えてしまいます。 これにより、ユーザーは自分が正しいことをしているかどうかを確認するように強く動機付けられます。そうしないと、保有資産の大部分を失うことになります。 Proof of Stake は非常に複雑な暗号パズルを解く必要がなく、ユーザーが自分の暗号をステークするだけで済むため、トランザクションあたりのエネルギー使用量が平均 99% 削減され、環境の観点からは当然の選択となります。
短期的にはビットコインにとって残念なことに、現在のマイナーがビットコインエコシステムの最大の原動力となっています。 マイニングは彼らの問題を解決します。 Proof of Work マイニングを廃止すると、最も重要な保有者グループにとってビットコインは存続できなくなり、世界市場に大きな混乱を引き起こすことになります。 他にも、Proof of Stake で対処しなければならないセキュリティ/機能の問題が多数ありますが、それはまた別の話です 完全に議論.
結局のところ、ビットコインがプルーフ・オブ・ステークシステムまたは同様の効率のものにうまく移行できないか、実際に排出量を迅速に削減する方法を見つけられない限り、ビットコインの最も深刻な問題はここに残り、非常に危険なショートになるように思われる「押し目買い」を考えている人向けの定期投資。
中国が国内経済やより広範な政治体制に破壊的であるとみなしたものを禁止するのは新しいことではない。Facebook、Amazon、Netflix、Google、Instagram、Snapchat、Twitter、YouTube、iTunes、ハリソン・フォードはすべて中国では完全に禁止されており、それらはすべて完全に禁止されているようだ。中国資本の支援なしでもうまくやっているはずだ。
しかし、これらの新しい制限は、中国からのいつものお役所仕事のようなものではなく、ビットコインの機能部分を根本的に縮小します。
ビットコインの取引面は2017年以来中国では違法となっているが、今年18月XNUMX日、中国政府は国内での仮想通貨取引を禁止する一連のさらなる規制を発表した。仮想通貨資産の取引中に損失が発生する可能性があり、政府は仮想通貨が「人々の資産の安全性を著しく侵害している」と主張している。
「中国政府は、暗号通貨市場の非常に不安定で投機的な性質を好みません。」
中国政府支援のパブリックブロックチェーンネットワークであるConfluxの共同創設者、Fan Long氏はこう述べた。 同氏は、中国当局が中国国民が「店頭」市場で人民元を仮想通貨に交換する方法を制限するさらなる行動を取る重大な可能性があると付け加えた。
23日日曜日の発表を受けて、 Huobi、中国の大手仮想通貨取引所は、中国のユーザーに対して先物、契約、上場商品、レバレッジ投資商品の取引を停止し、サプライチェーン経由で新たなマイニング機器を販売しないと発表した。
中国は国境内での仮想通貨取引所の運営を禁止しているが、国民によるデジタル通貨の所有は違法にはしておらず、完全に禁止するのは極めて困難な作業となるだろう。 それにもかかわらず、中国の多くの個々の銀行は依然としてゼロクリプト政策を実施しており、中国最大の金融・取引会社のXNUMXつであるアリペイは、仮想通貨取引の証拠を見つけた場合、ユーザーを即座に銀行口座から追放すると公に述べている。
脅威にさらされる採掘事業
現在、中国が課している新たな規制のすべてが仮想通貨を直接ターゲットにしているわけではなく、その多くは経済全体のあらゆるエネルギー集約分野を抑制する取り組みにすぎない。 中国の自治州である内モンゴル自治区は、エネルギー使用量を理由に仮想通貨のマイニングを正式に非合法化した。
これ自体はビットコインマイニングにとって大惨事を引き起こすほどのものではありませんが、中国での大規模な事業を取り巻く懸念の原因となっています。 現在、中国では 100,000 万件を超える採掘事業が行われていますが、この中で小規模な事業は少数です。 ビットコインのマイニングはエネルギーを大量に消費し、競争が激しいため、小規模な事業では利益率が魅力的ではありません。
中国の元仮想通貨の「ベテラン」ジエノ・ミャオ氏によると、最近の取り締まりにもかかわらず、ビットコインと一般的な仮想通貨マイニングは「存続」しているという。 同氏は、中国で採掘が合法である限り、需要がある限り、中国の製造業者は確実に需要を満たすだろうと述べている。
中国政府が現在進行中の戦争路線は、新たなマイニングユニットの販売を禁止する中国最大の仮想通貨取引所の行動と相まって、より広範なプロジェクトに形成される初期の亀裂の一部にすぎない可能性がある。 これらの問題はまだ解決中ですが、特に Proof of Work 暗号通貨とビットコインには十分な注意を払って取り組む価値があります。
では、今が仮想通貨を購入するのに最適な時期なのでしょうか? 私たちは驚くべき暴落を目撃しました。確かに、ビットコインやその他の暗号通貨を割引価格で手に入れるのは賢明な考えではないでしょうか?
私は言うだろう:
いいえ。
技術的な観点から見ると、過去のデータに基づいて購入活動を行う場合、2017 年のビットコイン暴落でも同様のパターンの購入活動が巨大な下落の後に見られ、数万人の個人投資家が到達したと考えていました。ボトム。
大手投資会社は大衆市場心理の複雑さを理解しており、あなたや私にはアクセスできない市場に関するリアルタイムの洞察を提供できるソフトウェアを持っています。 現在私たちが見ている「反発」は、大口の買い手が最高値で売って最大限の利益を得ることができる次のアップサイクルを待っている可能性が非常に高いです。
さらに、テスラの撤退や中国の最近の規制によってもたらされた問題は、一夜にして解決するものでも、短期的なポジティブな市場心理の霞の中に魔法のように消えるものでもありません。
これらは広範な暗号通貨プロジェクトの中心にある基本的な問題であり、テクニカル ツールを使用してさまざまなサポート ラインやその他の無意味な技術情報を調べている YouTube の大ざっぱな「アナリスト」は、チャート ツールで得られると思っていると騙されてしまいます。これに関するある種の洞察 現実世界の問題.
個人的には、エネルギー使用量の観点からビットコインの出口戦略の片鱗さえ見えてくるまでは、近い将来に価格が史上最高値まで急騰することは想像できないと思います。 大手機関は、ここ数日間で小さな緑色のラインが上昇し、FOMOの悪いケースに見舞われるため、ビットコインに資本を投じるつもりはありません。 彼らは賢明な選択をし、ビットコインが分散型金融の将来にとって実行可能で実用的なモデルであることが証明されるまで待つつもりだ。
現時点では、「押し目買い」のチャンスを逃しているのではないかと感じてしまいがちですが、(私の知る限り)すぐにビットコインに資金が戻ってくる正当な理由はありません。 パニック売りはまだ終わっていない。あと XNUMX ~ XNUMX 日ビットコインが大幅に赤字に落ち込めば、これらのいわゆる「ダイヤモンドの手」の多くが間違いなく粉砕されるだろう。 通常は凝縮したカーボンの外装で保護されている柔らかい皮膚が、落ちてくるナイフの鋭い刃にさらされるのは恐ろしいことだろう。
「安い」と想像する任意の価格で購入する前に、仮想通貨の将来に関する現実世界の情報が表面化するのを待つのが賢明な行動です。なぜなら、現実には、事態が深刻になったときに価格がどこまで下落するかには制限がないからです。悪い。
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