- Envestnet は、 ウェルス データ プラットフォーム 今週。
- Snowflake を搭載した Envestnet の強化されたプラットフォームにより、ファイナンシャル アドバイザーはクライアントの財務状況をより包括的に把握できます。
- Envestnet は、2016 億 660 万ドルで Yodlee を買収してから XNUMX 年後の XNUMX 年に、FinovateEurope で Finovate デビューを果たしました。
起動する その ウェルス データ プラットフォーム 今週、 Envestnet は、単一のプラットフォームを介してファイナンシャル アドバイザーにデータを接続して強化する機能を提供するだけでなく、クライアントに実用的なデータを大規模に提供することにより、データおよび分析ビジネスを強化しました。 この新しいサービスは、データ クラウド企業の Snowflake を利用しており、Envestnet の顧客は、顧客の財務情報をより包括的かつ包括的に把握できるようになります。
「当社のウェルス データ プラットフォームは、ウェルス アドバイザーが顧客のさまざまなデータ ソースを接続、分析、洞察する際に直面する非常に現実的な課題を解決します。 「そして、これがクライアントにとって重要であることを私たちは知っています。 私たちの調査によると、大多数のアメリカ人にとって、金融テクノロジーとアプリが金融目標を達成するための鍵となります。」
「Snowflake と提携することで、当社の Wealth Data Platform はより全体的なものになり、アドバイザーはクライアントにより良いサービスを提供できるようになります」と Ferchichi 氏は述べています。
Envestnet の強化されたソリューションは、データ アクセスと効率性を向上させ、調査および分析チームが評価、顧客集約、アドバイザー分析などの複数の機能に XNUMX つのプラットフォームでアクセスできるようにします。 お客様は、外部データを活用し、そのデータを Envestnet プラットフォームで利用可能な他のデータ セットと組み合わせ、正規化し、充実させることができます。 スノーフレークと提携することで、このプラットフォームは「富裕層の専門家が顧客にアドバイスし、顧客とやり取りする方法を変革するのに役立ちます」と、スノーフレークの金融サービスのグローバル責任者であるリネシュ・パテルは述べています。
Envestnet の Wealth Data Platform は、同社の一連のデータ、デジタル ソリューション、および Envestnet Data and Analytics として知られる差別化されたエクスペリエンスに追加されます。 Envestnet のソリューションは、API とスタンドアロン ポータルの両方を通じて、クライアント (ファイナンシャル アドバイザー、中小企業、およびその顧客を含む) がビジネスの財務健全性をより良く成長させ、管理するのに役立ちます。
1999 年に設立され、イリノイ州シカゴに本社を置く Envestnet は、XNUMX 年前にフィノベイトでデビューしました。 FinovateEurope ロンドンで – 同社がFinovateのミョウバンであるYodleeを660億105,000万ドルで買収してからわずか6,500年後. それ以来、Envestnet は 16 を超えるアドバイザーと 20 を超える企業にテクノロジとサービスを提供してきました。 この数字には、米国の大手銀行 47 行のうち 50 行、大手資産管理会社および証券会社 500 社のうち XNUMX 社、最大級の登録投資顧問会社 (RIA) の XNUMX 社以上、および数百社のフィンテック企業が含まれています。
Envestnet は最近、ウェルス データ プラットフォームの立ち上げに加えて、 発表の Tata Consultancy Services (TCS) とそのデータおよび分析事業とのパートナーシップ。 この契約は、TCS が Envestnet Data and Analytics の国際的な規模拡大を支援することを求めています。 今月初め、Envestnet 発表 その インテリジェント・ファイナンシャル・ライフ・アドバイザーの実践スコア、ファイナンシャルアドバイザーは、クライアントが財務目標を達成するための旅の途中で、「心の平和と経済的安全を達成する」のをどのように効果的に支援しているかを学ぶのに役立ちます.
Envestnet の最高マーケティング責任者である Mary Ellen Dugan 氏は、次のように述べています。 「この評価により、アドバイザーは、日常的およびより長期的な財務上の意思決定を通じて、クライアントが複雑な財務生活をナビゲートするのを支援する上で、アドバイザーがどれだけうまく配置されているかを理解する方法を得ることができます。」
