ダイナミックプランナー、英国に拠点を置くリスクベースのファイナンシャルプランニング会社は、 同社が「重要な投資」と呼んでいるものを確保した プライベートエクイティ成長会社FPEキャピタルから。 投資条件は明らかにされていませんが、追加の資金は、英国とヨーロッパでのDynamicPlannerの拡張計画を加速するのに役立つように設計されています。
DynamicPlannerのCEOであるBenGossは、過去に成功したソフトウェア企業を支援し、ビジネスの拡大を支援しただけでなく、DynamicPlannerが大切にしている価値観を共有したことでFPEキャピタルを称賛しました。 「彼らはまた、プロセスのデジタル化、顧客体験、将来の世代のための持続可能な投資、パンデミック後の世界でのオムニチャネルの財務計画などのテクノロジーを通じて、業界の主要な課題を解決するという私たちのビジョンを共有しています」とゴス氏は述べています。
そのFinovateデビューをする 今年初めにロンドンのFinovateEuropeで、 Dynamic Plannerは、ファイナンシャルアドバイザリー会社がクライアントを個々のニーズと目標を満たす投資ポートフォリオと照合できるようにする単一のプラットフォームを提供します。 同社のテクノロジーは、クライアントの好みが正確に評価され、ポートフォリオ構成プロセスに反映されるようにするためのクライアントプロファイリングを提供します。 Dynamic Plannerはまた、市場全体のファンド調査、キャッシュフローモデリング、および事前入力されたレポートを提供し、アドバイザーが全体的で準拠した投資ポートフォリオのレビューとレポートを簡単に提供できるようにします。 Dynamic Plannerは、SaaSプラットフォームを介して、英国のウェルスアドバイス会社の40％近くにサービスを提供し、150人を超える資産運用会社が300億ドル（250億ポンド）の資産を提供しています。 同社は、12年の年間経常ライセンス収入で10万ドル（2022万ポンド）を超えるペースで進んでいます。
Dynamic Plannerは、今年初めにFinovateステージに初登場することに加えて、 打ち上げ その クライアントアクセス 解決。 XNUMX月に発表されたこの新しいサービスは、心理測定リスクと持続可能性プロファイリングを活用して、リモートのファイナンシャルアドバイスをより正確で魅力的なものにします。
「リモートアドバイスは定着していますが、アドバイザーにとって、プロセスを魅力的またはクライアントにとって理解しやすいものにし、最終的にはより良い結果をもたらす深い関係を構築することは困難な場合があります」と、ダイナミックプランナーセールス＆マーケティングディレクターのヤスミナシアダタンは述べています。説明した。 Siadatanは、新しいソリューションを「ハイブリッドアドバイスパズルの基本的なピース」と呼びました。
バークシャーのレディングに本社を置くDynamicPlannerは、2003年に設立されました。同社は2021年のMoneyMarketingAwardsで「AdviserTechnologyProviderof the Year」に選ばれ、同年、「Leading IndependentPlanningToolProvider」として最優秀賞を受賞しました。 Schroders UKPlatformAwardsで。
英国のフィンテックといえば、心からおめでとうございます スターリングバンク、CEOのAnneBodenが2014年に立ち上げた先駆的な英国を拠点とするデジタル銀行。 銀行は今週、 初年度の収益性を達成、38.4万ドル（32.1万ポンド）の税引前利益を実現します。 このニュースは、前年に37.7万ドル（31.5万ポンド）の税引前損失をもたらした同社にとって大きなマイルストーンを表しています。
ボーデン氏は声明のなかで、「最初のXNUMX年間の収益性で、私たちは自分たちをXNUMXつのカテゴリーにしっかりと入れました」と述べています。 「持続可能なビジネスモデルと強力なバランスシートを備えた革新的なデジタル銀行として、私たちは独自の資本を生み出しており、古い銀行や他の挑戦者とは一線を画しています。」
完全に認可され規制されている銀行であるStarlingBankは、個人、ビジネス、共同、ユーロ、ドルの経常収支と、若者向けのカードを提供しています。 ロンドンに本社を置き、サザンプトン、カーディフ、ダブリンにオフィスを構えるStarling Bankは、Starlingが自社の業務を強化するために使用しているのと同じ独自のテクノロジーを活用して、B2Bのサービスとしての銀行業務とサービスとしてのソフトウェアの提案も提供しています。
今月初め、スターリング銀行 その発表した Bills Manager 中小企業向けのソリューション。 この新機能により、中小企業は、利用可能なもののXNUMXつに取っておかれたお金から資金を引き出すことにより、ダイレクトデビットまたはスタンディングオーダーを行う際の柔軟性が高まります。 スペースの節約 ビジネスのメインアカウントからではなく。 このソリューションは、予算予測とコスト管理を容易にすることで、中小企業の財務を合理化するのに役立ちます。 Bills Managerは、次のような一般的な会計プラットフォームとシームレスに統合されます。 Xeroなど & FreeAgent –どちらもStarling Marketplaceから入手できます–およびStarling独自の簿記ソリューションIを使用できます。
「私たちの中小企業の顧客がこの機能を要求したので、私たちは提供しました」とスターリングバンクのチーフバンキングオフィサーであるヘレンビアトンは言いました。 「BillsManagerの採用は、個人の当座預金口座の顧客の間で強力であり、数十万の中小企業が彼らのお金をよりよく管理するのにも役立つと確信しています。」
私たちの会話をチェックしてください XNUMX月にFinovateSpringで基調講演を行った後、StarlingのBodenの瞬間と一緒に。
これが、世界中のフィンテックイノベーションについての私たちの見方です。
ラテンアメリカ·カリブ海
アジア太平洋地域
- マレーシアベース Bank Islamは、クラウドネイティブのデジタルバンキングサービスを開始しました。 Uになります.
- バングラデシュ BRAC Bankは、より迅速な国境を越えた支払いを可能にするためにTerraPayとのパートナーシップを発表しました。
- Al RajhiBankマレーシア 財務リスク管理プラットフォームと提携 Feedzai.
サハラ以南のアフリカ
中欧および東欧
中東および北アフリカ
- スーダンを拠点とするフィンテック ブルームは6.5万ドルのシード資金を確保しました。
- イスラエルの Open-Finance.aiは FICO、オープンバンキングとリアルタイムの信用評価を組み合わせて、オリジネーションプロセスを改善します。
- サウジアラビアを拠点とするフィンテック FOODICSはAlinmaBankと戦略的パートナーシップを結びました。
