元ウェルズ・ファーゴとBoAのプライベートバンカーが資産管理会社フィデリス・キャピタルを設立

元ウェルズ・ファーゴとバンク・オブ・アメリカのプライベート・バンキング幹部のグループが、米国で新しい資産管理会社、フィデリス・キャピタルを立ち上げました。

アドバイザーが所有する新しい会社は、以前の雇用主で約 200 億ドルの顧客資産について助言してきた金融専門家からの 6 年以上の集合的なプライベート バンキングの経験を結集する予定です。

Fidelis にはフロリダとテキサスに拠点を置くチームがあり、富裕層の個人に対応することを意図しており、投資と資産管理の専門家への個別のアクセスを提供しています。 富、財産、税務計画。 他のサービスの中でも個人的なリスク管理。

Fidelis Capital の共同設立者で共同最高投資責任者の Neale Ellis 氏は、プライベート バンキング モデルは過去数年間で「劇的に変化した」と述べています。 エリス氏によると、新会社の使命は、「超富裕層の家族、機関、およびその他のプライベート バンキングの顧客に、一部ではなくすべての財務問題を管理できるようなチームを提供すること」です。

テキサス州ダラスのオフィスは、元バンク・オブ・アメリカのエリスと、元ウェルズ・ファーゴのマシュー・エリス社長が運営します。

フロリダ州タンパのオフィスは、25 年の経験を持つ金融サービスのベテランである Matthew Michaels と、元 Wells Fargo の Paul Ayotte が率いる予定です。

フィデリスのリック・シモネッティ最高経営責任者（CEO）は、ウェルズ・ファーゴ・プライベート・ウェルス・マネジメントで南部地域のシニア・マネジング・ディレクターおよびウェルス・プランニングのナショナル・ヘッドを22年間務めました。