2012 年の創業以来、Coinbase は暗号プラットフォームになることを目標としてきました。 最も信頼できる と 使いやすい.
これは、仮想通貨交換サービスと、最近ではサブスクリプション ビジネス (34% の割合で成長しています。 CEXセクターレポート 詳細については)。
現在、同社は開発者スペースに進出しており、その影響は壮大なものにほかなりません.
2月の23では、 コインベースが発表されました Base と呼ばれる新しいテストネットの立ち上げ。Optimism を利用し、OP スタックを使用して開発された Ethereum レイヤー 2 ネットワークです。 これにより、 ベース(Base) 分散化され、無許可であり、コインベースの製品、ツール、およびユーザーの完全なセットに到達できる分散型アプリを作成しようとしている人に開かれています。
この動きは、世界最大の仮想通貨取引所の XNUMX つと最大のスマート コントラクト ブロックチェーンを組み合わせた壮大なものです。 リーチは巨大になります。 コインベースの言葉で:
「Base での私たちの目標は、オンチェーンを次のオンラインにし、1 億人以上のユーザーを暗号経済に参加させることです。」
Coinbase には現在 110 億 1 万人の登録ユーザーがいることを考えると、XNUMX 億人への飛躍は壮大であると見なす必要があります。
Base がどのように機能するか、なぜそれを作成したのか、Coinbase (COIN) 投資家への影響を見てみましょう。
ベースの目標とコインベースが楽観主義を選んだ理由
Base は、より多くのユーザーを暗号化エコシステムに参加させることを目的として作成されました。 これは、Coinbase 用に作成された将来のすべてのオンチェーン製品の本拠地になることを意図しています。
イーサリアムとオプティミズムを選択することで、Coinbase は分散化され、無許可で、誰もが dApps とソリューションを構築するために使用できるオープンなエコシステムであり続けることを保証しました。
Coinbase は、これにより使いやすさが促進され、Web3 への移行が容易になると述べていますが、それは事実です。 また、Coinbase の周りにエコシステムを作成できる何百万人もの開発者の集合的な経験をもたらすため、Coinbase にも利益をもたらします。
Binance が Binance Smart Chain で行ったように、Coinbase は独自のブロックチェーンを作成できた可能性があります。 代わりに、同社は Optimism と提携し、Ethereum をレイヤー 1 として使用しました。つまり、既存の Ethereum 開発者ベースを活用できます。
コラボレーションと分散化により、Coinbase はこのレイヤー 2 ソリューションの開発において、はるかに大きなリーチと信頼を得ることができます。 これにより、Base の長期的な採用と成長が保証されます。 コインベースの言葉で、
「この分散化された取り組みは、単一のチェーンだけで可能になるものよりもはるかに活気のある開発者エコシステムの基盤を作成すると信じています。」
公表されていないのは、Coinbase が昨年 XNUMX 月以来、OP ラボ (OP スタックの最初のコア開発者) およびコア イーサリアム開発チームと協力してきたことです。
そのコラボレーションは作業を加速させました イーサリアムの EIP 4844これにより、レイヤー 2 ネットワークの料金が 10 ~ 100 分の 10 に削減されます。 また、ネットワークを完全なシャーディング (さらに 100 ~ XNUMX 倍のコスト削減) に一歩近づけ、ステーカーが新しいデータ ストレージ要件を確実に管理できるようにします。
OP Labs とのコラボレーション中に、両社は共通点を見つけました。 OP スタックを使用して、両社間の相互運用性と構成可能性を提供することで、ユーザー、開発者、およびより広範な暗号化エコシステムに大きな利益をもたらすことができます。
彼らが共有するビジョンは、最終的にイーサリアムを共同でスケーリングするスーパーチェーンを形成するロールアップのメッシュです。 そのような スーパーチェーン 暗号化エコシステムにとって、単一のチェーンよりもはるかに有益であると期待されています。
ベースのメリット
Base が Coinbase だけでなく、Ethereum や開発者およびユーザー コミュニティ全体に利益をもたらす方法はいくつかあります。
1. Base 用に新しいブロックチェーンを構築するのではなく、ブロックチェーンとして Ethereum を選択したことは、Ethereum とそのエコシステムに対する大きな信頼の票です。 これは、銀行やフィンテック企業などの他の企業が従う可能性が高いという大きな先例を設定します。 イーサリアムは、すべてのレイヤー 1 アクティビティでグローバルに使用される事実上のレイヤー 2 ソリューションになる可能性があります。
2. Coinbase は中央集権化されていますが、Base は会社がチェーンを立ち上げるのに最適な分散型の方法です。 トークンはありません。 それはすべてオープンソースです。 ベースはDeFiが多く、CeFiが少ないため、暗号マキシマリストにとって大きな勝利です。
3. Base は、透過的でオープンな DeFi プロトコルに基づいて構築されたトラストレスなマネー システムです。 これは、この分野の個人投資家を保護するためにコードを使用する方法を示すことで、規制当局をなだめるのに役立つ可能性があります。
4. Coinbase には 110 億 XNUMX 万人の検証済みユーザーがおり、Base の成功により、今後数年間で DeFi および暗号ネイティブ ユーザーが爆発的に増加する可能性があります。
5. コインベースには、イーサリアムのインフラストラクチャの開発を支援するインセンティブがあります。 これにより、イーサリアムの開発に膨大なリソースがもたらされます。 また、レイヤ 2 の開発を促進し、この分野のイノベーションを加速します。
6. Coinbase が米国の法務およびコンプライアンス チームを通じてこれを取得できたという事実は、規制当局が暗号空間のイノベーションと常に戦っているように見えるため、Base が SEC によって閉鎖されないという自信を示しています。 Coinbase ほど、米国の規制当局と戦う準備ができている企業はほとんどありません。
問題がないわけではない
ベースを取り巻く最初の誇大宣伝は圧倒的に好意的でしたが、プロジェクトはすでに問題に直面しています。 Base が発表されてからわずか数時間後、ソーシャル メディアには、ネットワークの機能性に関するユーザーからの苦情が殺到しました。
最初の数時間は、トランザクションの大部分が元に戻されました (つまり、元に戻されました)。ベース ブリッジが検証されていなかったため、誰もこれが起こっている理由を理解できませんでした。
「ブリッジコントラクトは、ウォレットが適切に見積もっていなかった、負荷がかかった状態でのガス使用量を増加させます」とコインベースのソフトウェアエンジニア、ロベルト・バヤルド氏は述べています。 Twitterで解説 打ち上げから数時間。 「より高いガス制限をハードコーディングしました。」
Coinbase ウォレットは、トランザクションを完了するために必要な Ethereum 料金 (ガス) の量を不正確に見積もっていたようです。 これは、ユーザーがトランザクションに十分なガスを許可していなかったことを意味し、Base はトランザクションを処理するのではなく元に戻していました。
Coinbase は、新しいベース ブリッジを試すために大量のユーザーが殺到することを予期していなかったと推測されます。
過去に何度も容量超過のためにトランザクションを停止したコインベースの歴史を考えると、これはおそらく驚くべきことではありません。 あなたは、彼らが今ではこれらの成長痛に慣れていると思うでしょう.
ベースの投資機会
Base を構築する上での主要な取り組みの XNUMX つは、それがオープンソース、分散型、およびパーミッションレスのままであることです。 Base には独自のネイティブ トークンはありませんでは、私たち (投資家として) は Base からどのように利益を得ることができるでしょうか?
現在、Base のローンチから利益を得る可能性のある主要なエンティティは XNUMX つありますが、確かに、Base がメインネットでローンチされるまで、実際の利益は得られないでしょう。 これらの XNUMX つは次のとおりです。
- エテリアム(ETH)
- 楽観主義(OP)
- Coinbase(NASDAQ:COIN)
Ethereum
イーサリアムは、すでに最大のスマート コントラクト ブロックチェーンです。 毎日約 500,000 のアクティブなアドレスと 200 億ドル弱の時価総額を考えると、XNUMX つのプロジェクトが ETH の価格に大きな影響を与えるにはかなりのシフトが必要です。
それでも、ベースはそのプロジェクトになる可能性があります。
Coinbase が 100 億人のユーザーという目標を達成できれば、イーサリアムと ETH の使用量は XNUMX 倍以上になる可能性があります。 それには少し時間がかかりますが、長期的に ETH を保有している場合は、予測に組み込む価値があります。
楽観
ベースの発表後、OP トークンは 8% 急上昇し、一時的に $3 レベルを上回りました。 しかし、これは抵抗が大きすぎることが判明し、価格はその後数日間で下落しました.
それでも、OP はここ数か月で 230% の上昇を見せています。 イーサリアムマージ イベント。
ベースがメインネットに到達すると、イーサリアムとオプティミズムの使用の増加は、OPが史上最高に達するのを見るきっかけになるかもしれません. 少なくとも、ベースがメインネットの日付を発表するとき、トークンのポンプが期待されます.
長期的には、コインベースがオンチェーンを新しいオンラインにするという約束を果たすことができれば、トークンはベースの使用が大幅に増加することから恩恵を受ける可能性があります。
Coinbase
仮想通貨のすべてと同様に、Coinbase は仮想通貨の冬に株価が急落し、その価格は過去最高の 368.90 ドルから最近の 64.15 ドルに下落しました。 とは言うものの、Base の発表を受けて価格は 10% 以上上昇しており、Base がその約束を果たせば、より良い日が来ることを約束しています。
Messari の元シニア アナリストである Tom Dunleavy は、Base の発表に続いて、Twitter の説明スレッドでいくつかの興味深い数字を発表しました。 彼は、Coinbase は Base だけで収益と利益を XNUMX 倍にできるという仮説を立てました。
彼の仮説は次のようになります。
- Coinbase には 110 億 XNUMX 万人の認証済みユーザーがいます。
- これらの約 10% (XNUMX 万と呼びましょう) はアクティブなユーザーであり、暗号資産を保持するためのアカウントを持っている人だけではありません。
- それらの 50% が暗号ネイティブ アプリケーションに関心があると仮定します。 これにより、Base は初日から XNUMX 万人の強力なユーザー ベースを獲得しました。
- ユーザーにはウォレットが必要です。 ユーザーベースの半数が、単純に使いやすさのために Coinbase ウォレットを選択すると仮定します。 これにより、Coinbase ウォレットのユーザー数は 2.5 万人になります。
- これらすべてのユーザーは、アセットを交換する必要があります。 彼らは Uniswap (初日に Base と統合される可能性が高い) を通じてこれを行うか、Coinbase ウォレットのネイティブスワップ機能を使用することができます。
- からのデータによると、 デューン分析 MetaMask スワップでは、弱気相場の間、200K ~ 500K DAUS で 4 日 5 万ドル ~ 500 万ドルのスワップ収益を上げています。 強気相場では、2 ~ 6 の DAU で 7 日あたり XNUMX 万ドルから XNUMX 万ドルを処理します。
- 全ユーザーの 1% だけが Coinbase ウォレットを介してスワップを行う場合、MetaMask の 10 倍の DAU が得られます。 MetaMask と同じテイクを仮定すると、月額 60 ~ 600 億ドルのスワップ収入が得られます。これは純粋な利益です。
- Base と Coinbase のウォレット ネイティブ スワップを通じて、Coinbase は年間約 0.7 億ドル (弱気市場) ~ 7 億ドル (強気市場) を最終利益に追加することができます。 コインベースの年間収益 3.15 年には 2022 億ドル、7.36 年には 2021 億ドルでした。
ダンリービーの数字は(エヘム)である可能性がありますが 楽観的 (初日に2.5万人のベースユーザーとXNUMX万人のウォレットユーザーはかなり多いようです)、Coinbaseにはスワップだけで収益と収益を非常に積極的に成長させる機会がまだあり、ユーザーベースが時間とともに成長するにつれて、これらの数も増加します.
また、Base が XNUMX 億人のユーザーという目標に向けて成長するにつれて、これらの大部分が利便性と使いやすさを優先すると想定するのが安全であるため、Coinbase ウォレットとネイティブ スワップを優先する必要があります。 これは、今後 XNUMX ~ XNUMX 年の期間でスワップ収益が劇的に加速する可能性があることを意味します。
例として、2021 年と 2022 年に Coinbase のサービスとサブスクリプションの収益が、弱気相場の中でもどのように成長したかを見てみましょう。
ベーススワップ手数料の同様の軌跡は、コインベースに簡単な収益と利益をかなり大量に注入する.
投資家のテイクアウト
Coinbase は米国最大の暗号交換であり、Ethereum は最大のスマート コントラクト ブロックチェーンです。
彼らがペアを組んで 3 億人のユーザーを WebXNUMX エコシステムに引き込む中、これは投資家にとって注目に値すると言っても過言ではありません。
Coinbase が「オンチェーンを次のオンラインにし、1 億人以上のユーザーを暗号経済に参加させる」という約束を果たすことができれば、これは暗号エコシステムにとって簡単に「iPhone の瞬間」になる可能性があります。
Coinbase の現在の時価総額は 15 億ドルをわずかに超えているため、時価総額が 2 兆ドルを超える Apple の規模に成長できると想像してみてください。
もちろん、ETH と OP も、そのような採用から大きな恩恵を受ける立場にあります。 楽観主義は、イーサリアム マージのおかげで、230 か月ですでに XNUMX% 増加しています。 Base が成功した場合、OP トークンの価値がどのように増加するか想像してみてください。
イーサリアムが、すべてのレイヤー 1 アクティビティにグローバルに使用される事実上のレイヤー 2 ソリューションになり、大規模なユーザーの採用と相まって、 ちらつき すぐにでも。
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