暗号空間を分析する新しい方法を発見する
ブロックチェーン アプリケーションや分散型アプリは、特定の暗号トークンへの投資に非常に役立ちます。これらのいわゆる dapps は独自の指標を提供しており、このレポートでは、仮想通貨投資家がこれらの指標をどのように活用できるかを示します。
暗号通貨トークン価格のテクニカル分析は、将来の価格変動を予測する標準化された方法です。しかし、現在ブロックチェーン上で実際に何が起こっているかについてより良い印象を与える可能性のある指標がますます広く利用可能になってきています。もちろん、他の指標と組み合わせて利用されます。この記事では、独自のアクティブウォレットデータを使用するアイデアを検討します。 DappRadarで無料で利用可能 ブロックチェーン アプリケーションとその基礎となるネイティブ トークンの将来の成功へのガイドとして。
実際、多くの人々は、人気のあるトークンの多くが実際に dapps を表していることに気づいていません。 UNI、CAKE、SKILLなどのトークンはすべてdappsに紐付けられています。さらに、それらはすべて dapps 内で有用です。トークンに関連付けられたサービスが繁栄し、利用されている場合、トークンの価格もそれに追随すると想定できます。
物事には順序がある
もちろん成長は重要な指標です。しかし、ブロックチェーンの世界では、ブロックチェーンウォレットとdappsの相互作用を通じて成長を測定しています。ウォレットまたはユニーク アクティブ ウォレット (UAW) は単一の人物ではないことに注意することが重要です。実際、10 人で XNUMX 個のウォレットを管理できます。特定の DAPP では他の DAPP よりも多くのトランザクションが必要になることに注意することも重要です。
たとえば、ユーザーがトークンを交換するだけの Uniswap などの DeFi dapp では、通常 2 つのトランザクションが生成されます。トークン (新規または以前に使用されていない場合) を承認するには 1 つのトランザクションが必要で、実際にトークンを交換するために別のトランザクションが発生します。これは 1 人のユーザーからの 2 つのトランザクションに相当します。
プレイヤーが発見すべきアイテム、話しかけるべき人々、その他のインタラクションが満載の 2D 世界を探索するブロックチェーン ゲーム。すべての対話にはブロックチェーンウォレットとプラットフォームの間で何らかのトランザクションが必要になる可能性があるため、はるかに多くのトランザクションが蓄積されるでしょう。ここで、プレイヤーは 50 時間のプレイ セッションで最大 1 件のトランザクションを仮想的に蓄積する可能性があります。 Wax dapp Alien Worlds は、このアクティビティの優れた例です。
それにもかかわらず、ユニークなアクティブなウォレットのインタラクションは、dapp 内のアクティビティを示す強力な指標を提供します。さらに、この指標の成長を綿密に分析することで、プロジェクトとそのチームの強さ、そして投資家にとって最も重要なことであるトークンの強さに関して、特定の結論を引き出すことができます。
ユーザーの成長
以上のことを理解したら、ユニーク アクティブ ウォレット (UAW) の成長を成功の指標として使用するというアイデアに進むことができます。前述したように、トークン価格などの従来の指標と並行して。記事をわかりやすくするために、私はすでに成功の兆しを示しているとわかっているネイティブ トークンを備えた dapps をいくつか厳選しました。ユーザーデータとトークン価格を長期にわたって調べ、相関関係を探します。この理論は、ライフサイクルのさまざまな段階でさらに多くのプロジェクトに適用できます。
重要なことは、仮想通貨の価格と同様に、ボラティリティが存在することです。たとえば、dapp はステーキング キャンペーンを実行し、短時間で数千のウォレットを集めた後、別のキャンペーンが出現してユーザーを魅了するまで減少する可能性があります。さらに、一部の dapp では、ユーザーが一度だけアクセスすることを要求しており、取引または購入を行った後に再度アクセスする理由はありません。 CryptoKittiesは、ユーザーがNFTのミントに殺到し、その後返品する理由が与えられなかったため、この例を提供しています。これは、dapp と NFT が死んだという意味ではなく、その特定のプラットフォームまたはスマート コントラクトを通じてアクティビティが終了したというだけです。
さらに、一部の DAPP は Binance などの集中管理された組織を通じて運営されており、マスマーケティングや巨大な既製コミュニティを活用する機能を備えています。これらの山と谷はユーザーのアクティビティを表していますが、私たちは、採用を示す可能性のある、時間の経過とともにより持続的なアクティビティを探しています。重要なことは、前述したように、UAW データに基づいて dapp を判断するということは、まずそれが有用な指標であるかどうかを知ることを意味します。上で見たように、厳密に言えば、CryptoKitties の場合には当てはまりません。
ご覧のとおり、私たちがこれから入ろうとしているのは複雑な世界です。時間が経てば、あなたも dapps のダイナミクスをより詳細に理解し、DappRadar を有利に活用できるようになります。
アクシーインフィニティ
として 主要なプレイ・トゥ・アーン・ブロックチェーンゲーム 独自のトークンエコノミーと二次市場を備えた Axie Infinity は、優れたケーススタディを提供できます。私たちは、アクティブな一意のウォレットの数と AXS のトークン価格の間の相関関係が時間の経過とともにどの程度緊密であるかを知りたいと考えています。 Axie の場合、その AXS トークンは 4 年 2020 月 XNUMX 日にドロップしたため、その時点から分析を開始できます。
複雑な相関分析を実行しなくても、相関関係が即座にわかります。 AXSの価格は、ユニークなアクティブウォレットの上昇パターンに従い、5月に業界全体と同じ下落が見られました。 Axie UAW にとって本当の転換点は、業務を Ronin カスタム チェーンに移行し、顧客が非常に安い取引手数料の恩恵を受け始めたときに訪れました。
さらに、DappRadar を通じて Axie Infinity の UAW データを注意深く監視することで、投資家は 2021 年 XNUMX 月末にその転換点が訪れることを察知できたかもしれません。（UAW と取引量指標の上昇による）メディアでの言及の増加と相まって、雪だるま式効果があったようです。ゲームを新たな高みに押し上げた。繰り返しになりますが、簡単に検出できるものではありませんが、この記事の目的は、注意すべきトリガーを特定することです。
Axie の場合、10 月末までは 7 日あたり約 18 UAW まで着実に上昇していました。 20,000 月 76 日、彼らは 30 UAW に達し、決して振り返ることはありませんでした。それは変曲点と呼べるもの、あるいは天秤がアクスィーに有利に傾いた瞬間だ。その日以来、UAW の数は着実に増加し、XNUMX 日あたり約 XNUMX 人の新たな数字に達しました。同時に、AXSの価格は過去XNUMX日間だけでXNUMX％以上上昇しました。
Axie Infinityの場合、スマートコントラクトと対話し、ゲームやマーケットプレイスを利用するユニークなアクティブウォレットの数がAXSのトークン価格に直接影響を与えたことは明らかです。さらに、賢明な投資家であれば気づくであろう明らかな兆候がありました。
アクスィー チャートでは、左端のドット付近から始まり、プロットされたデータ ポイントの間で右に移動するにつれて上向きの直線を描くことができることは明らかです。ラインはポイントとよく一致しているように見えます。正の相関線は正の傾きを持ち、プロットされたデータ ポイントはすべてその描かれた線上またはその近くに位置します。 Axie の場合、UAW の数と AXS トークンの間には強い相関関係があります。
寿司入れ替え
最後の例は、プレイして獲得するブロックチェーン ゲームに焦点を当てたものです。この分析を多様化するために、ここでは DeFi の世界における相関関係を見ていきます。間に 大手分散型取引所 SushiSwap、およびそのネイティブ トークン SUSHI。 SushiSwap は、イーサリアム、ポリゴン、バイナンス スマート チェーン、アバランチなど、さまざまなブロックチェーンで活動しています。さらに、Fantom、HECO、OKex、Harmony、その他いくつかもカバーしています。ただし、ここでは主にイーサリアムでのアクティビティを見ていきます。
26 年 2020 月 XNUMX 日に開始された SushiSwap は、暗号通貨トークンであると同時に分散型取引所でもあります。この取引所は、誰でも暗号通貨を交換できるプラットフォームを提供します。前述したように、DEX では多数のトランザクションが発生する可能性があります。単純なトークン交換からステーキング、報酬の請求、ステーキングの終了まで多岐にわたります。それにもかかわらず、複数のトランザクションは単一のウォレットによって実行されるため、XNUMX つの固有のアクティブなウォレットとして登録されるだけです。
アクスィーとは異なり、ここでの相関関係は最初から明らかではありません。確かに同様の傾向がいくつか観察できますが、決定的なものはありません。ユーザーは必要なとき、または新しいキャンペーン、パーセンテージ報酬、または機会が発生したときに行き来するように見えるため、Exchange dapp には大きな山と谷が見られます。場合によっては、ステーク期間が終了し、それぞれのステークを終了するためにアクティブなウォレットが急増することによってピークが発生する可能性があります。非常に多くの可動部分があり、トークンは実際にこのノイズすべての上で動作するため、この種のアクションは価格に直接影響するとは予想されません。より明確に見るには、より深い相関分析を実行する必要があります。
私たちが確認しているのは、SushiSwap と対話するユニークなアクティブウォレットの数と SUSHI のトークン価格の間に約 40% の相関関係があるということです。 UAW の数は上記の理由により非常に変動するため、この結果は予想していました。それにもかかわらず、SUSHI の価格とプラットフォーム上の UAW の数は両方とも同じ期間で着実に増加しました。この相関関係は具体的ではありませんが、分散型取引所の場合には依然として注目に値する指標であることを示しています。さらに、これらのデータ ポイントには傾向が見られず、データ ポイントを正当化するための線を引くことができません。 DeFiトークンには、価格の増減が他のパラメータの影響を受ける独自の標準トークンノミクスがあるようです。したがって、SushiSwapに関しては、UAWとトークン価格の間に正の相関関係を描くことはできません。
これをさらにテストするために、より集中化されたプラットフォームから動作する分散型取引所を見ていきます。 Binance Smart ChainのPancakeSwap。私たちが発見したいと考えているのは、集中的なマーケティング活動と、BSC に到着した時点から dapp を取り囲んでいた大規模なコミュニティの影響による、より緊密な相関関係です。
パンケーキスワップ
PancakeSwap は基本的に Binance の SushiSwap です。このプラットフォームは、いくつかの要因により、過去 12 か月間で非常に人気がありました。まず、イーサリアムのサービスに対する高い需要によってトランザクションのガス料金が高騰したため、人々は同じサービスを他の場所で探すようになりました。 BSC での取引手数料は、イーサリアムでの取引手数料の数分の一です。最後に、今年は強気相場に導かれて、仮想通貨業界に新しい血が大量に流入しました。これらの投資家はおそらく、迅速な取引と処理が標準である従来の投資背景の出身です。 BSC と PancakeSwap が豊富に提供する 1 つのこと。さらに、DEX はすべてのブロックチェーン全体で主要な取引所であり、週に約 XNUMX 万 UAW が取引されるため、優れた例となります。
このプラットフォームとそのネイティブ トークン CAKE は、2020 年 XNUMX 月下旬に到着しました。UAW の両方からの生データとそれ以降のトークン価格を見ると、すでに非常に明確な相関関係が見られます。そのため、CAKE のトークン価格の史上最高値は、UAW の過去最高値とほぼ連動しています。
9 年 12 月 2020 日から 10 日の間、プラットフォームの 38 日当たりの UAW 数はこれまでで最高となりました。特にXNUMX万件を超え、その後約XNUMX日間それを上回る傾向が続いています。同じ日に、CAKE は XNUMX ドルをわずかに上回る価格を記録し、史上最高値を記録しました。
この密接な相関関係の理由の 1 つは、次のような事実である可能性があります。 PancakeSwap は集中化された Binance プラットフォームから動作します。一元化されているため、理論的には流動性の提供、マーケティングキャンペーン、エアドロップなどを通じて価格を制御できます。イーサリアムのような完全に分散化されたネットワーク上の取引所では、これほど簡単かつ調整された方法で利用することはできません。完全に分散化されたエコシステムでは、すべての dapp が自分のものになります。
マーケティング力が重要
最近、私の理論を現実の領域に押し込む好例が現れたと思います。 バイナンスはWaxブロックチェーンのネイティブトークンWAXPを上場。その結果、Binanceの公式チャネルを通じてブログ投稿とその後のソーシャルメディアでの会話が始まった直後の126時間で、トークン価格が24%上昇しました。 Twitter の投稿のバイラル性をざっと見てみると、投稿からわずか数時間で約 600 件のシェアと 1.8 件の「いいね！」が付けられ、その影響がより明確にわかります。需要があり、コミュニティもそれに応えました。それが価格を押し上げた。本稿執筆時点では約20％下落し、約0.33ドルとなっている。それでも、トークンの価格はかつてないほど高止まりしています。
ここでの重要な点は、トークンの価格を見るとき、分散型取引所の相関関係は集中型取引所の相関関係とは大きく異なるということだと思います。
クイックスワップ
QuickSwap は、分散型トークン スワッピングおよびステーキング プラットフォームです ポリゴンネットワーク上で。これは主要なイーサリアム DEX Uniswap のコピーであり、同じ流動性プール モデルを提供します。ユーザーはトークンのペアを流動性プールに追加し、そのプールを使用してトークンを交換する他のユーザーから取引手数料を受け取ります。 QuickSwap のネイティブ トークンは QUICK と呼ばれます。
このプロトコルを含める主な理由は 2021 つあります。 Polygon ネットワークは 15 年を通じて飛び続けており、多くの dapp の本拠地となっています。それにもかかわらず、QuickSwap は比較的新しいものであり、トークンが 2021 年 XNUMX 月 XNUMX 日に到着したため、非常に短い存続期間を分析することになります。そのため、相関分析を実行するには時期尚早かどうか、または初期の傾向を分析できるかどうかを確認することは興味深いでしょう。見られる。
まず、UAW チャートの大きな落ち込みに対処することです。これは、プラットフォームがメンテナンスと更新のために停止していた 1 週間の期間を表します。 UAW 番号とトークン価格の両方の生データを見ると、相関関係が緊密である可能性があることを示すいくつかの指標が最初に示されます。 1 年 2021 月 1,439 日、Quick の価格は史上最高値の 10,000 ドルとなり、これはプラットフォームが XNUMX UAW を超えたのと同じ瞬間に相当します。
それにもかかわらず、相関分析を見ると、結論を出すのは時期尚早であることがわかります。明確な線を引くことはできず、代わりに目に見えるのはボラティリティです。価格の変動は市場全体の暴落とほぼ同時に発生し、UAW の変動はいくつかの大きなピークをもたらしました。さらに、この分析を行うのは時期尚早であり、明確な全体像を描くためには、dapp とそのトークンがこの嵐をさらに乗り越える必要があると私は考えています。
珍しい
暗号アート、NFT、デジタル収集品の成長は、2021年の最も興味深いトレンドのXNUMXつであり、減速する兆しはありません。イーサリアムでは、RaribleなどのNFTアートマーケットプレイスが急成長しています。その文脈では、おそらく次のことが適切です 珍しい は、イーサリアム DeFi ブームの 75,000 つの重要な技術を採用することでその名声を確立しました。また、Rarible でアートを販売または購入すると、活動を促進するために毎週配布される XNUMX RARI トークンの一部を獲得できます。これはガバナンストークンをロールアウトした最初のNFTプラットフォームであり、大きな影響を与えました。
2020年XNUMX月中旬にRARIトークンの導入 NFT市場を一気に押し上げた プラットフォームは再び戻ってこない新たな高みへ。 RARIの立ち上げに関しては当初大きな興奮があり、この分析の目的は、トークン価格とNFTセクターのプラットフォームと対話するUAWの数との相関関係を確認することです。最新の NFT プロジェクトとマーケットプレイスに注目が集まっているため、そのようなプラットフォームのトークン価格に何が影響するかを理解することが重要です。
生データを観察すると、2020 つの指標間に非常に密接な相関関係があることがわかります。 RARI トークンが到着した頃に UAW がブームになったことは明らかです。おそらく、無料の RARI トークンを現金化したいと考えた新規ユーザーが殺到したのでしょう。プラットフォームは、認証とプロファイル構築のレイヤーをさらに追加することで、その急増に適切に対処し、善意を持つユーザーのみがプラットフォームに留まるようにしました。これは、XNUMX 年 XNUMX 月の最初のブームの後に発生した平坦な線を通して見ることができます。その最初のブームの後、RARI のトークン価格が UAW の数とともに上昇していることがわかります。
さらに、他の分析されたプロトコルと同様に、トークンの史上最高値は、UAW の史上最高値に一致します。 dapps スマート コントラクトと対話する UAW の数が 44 月末から 30 月初旬にかけて増加したことがわかります。 RARI トークンの価格は上昇し、XNUMX 月 XNUMX 日に約 XNUMX ドルでピークに達しました。興味深いことに、生データを見ると、RARI のトークン価格は XNUMX 月のセクター全体の大幅な下落から回復しました。一方、UAW の数は同様の傾向を示していません。これは、RARIの価格が最近の強気相場中に基準値を見つけたこと、そして現在UAWの増減にもかかわらず、トークンのパフォーマンスが良好であり、再確立して基準値を超えようとしていることを示しています。
相関分析を見ると、開始時点で非常に密接な相関があることがわかります。 raribleの旅 そしてラリ。現在に近づくと、UAW の活動がはるかに散発的で低レベルであるため、その相関関係は小さくなっているようです。長期的な相関関係を完全に分析するにはさらに多くのデータが必要ですが、プラスの価格変動は過去の UAW 活動によって引き起こされていると結論付けることができます。
要約すれば
この記事の目的は、dapp メトリクスによって dapp ネイティブ トークンの価格変動を理解する方法を詳しく説明することです。最良の場合でも予測できないトークンの価格とは異なり、ユニークなアクティブウォレットの数は、投資決定を導くためのより強固な基盤を提供します。
トークンの価格に関して言えば、ある日、価格が上昇しており、飛び込むのに魅力的に見えるかもしれません。しかし、24 時間後に確認するとマイナスになっているだけです。文字通り、トークンの価格がどうなるかを知る 100% 正確な方法はありません。もちろん、活用すべき指標、トリガー、トレンド分析、ソーシャルシグナルはありますが、私は、成長に結びついた伝統的な指標と組み合わせた古き良き直感の方が好きです。
プラットフォームのアクティブユーザーの数を観察すると、 議論したように、彼らがどのように彼らを惹きつけるようになるのかという文脈で。これは、dapps の人気、この分野での認知度、そして潜在的なユーザーに対する dapps の魅力を理解する良い方法であることは間違いありません。そのプラットフォームにトークンがアタッチされている場合、ここで見たように、特定のインスタンスではウォレットを介したアクティビティがそれに影響を与える可能性があります。
私たちは今後もさまざまな時期にこの調査を継続し、これらの DAPP を再調査し、DAPP と対話する固有のアクティブなウォレットの数とトークン価格への影響との相関関係をもう一度調べていきます。仮想通貨への投資決定を導くための、より具体的な指標を提供したいと考えています。
上記は投資アドバイスではありません。 ここに記載されている情報は、情報提供のみを目的としています。 十分な注意を払い、調査を行ってください。 ライターは、ETH、BTC、NIOX、AGIX、MATIC、MANA、SAFEMOON、SDAO、CAKE、HEX、LINK、GRT、CRO、OMI、GO、SHIBA INU、および OCEAN のポジションを保持しています。
.mailchimp_widget {
テキスト整列：センター;
マージン: 30px 自動!重要;
ディスプレイ：フレックス;
border-radius：10px;
オーバーフロー：隠されました;
flex-wrap：ラップ;
}
.mailchimp_widget__visual img {
最大幅：100％;
高さ：70px。
フィルタ: ドロップシャドウ(3px 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.5));
}
.mailchimp_widget__visual {
背景: #006cff;
フレックス: 1 1 0;
パディング：20px。
align-items：中央;
justify-content：center;
ディスプレイ：フレックス;
フレックス方向：列;
色：#fff;
}
.mailchimp_widget__content {
パディング：20px。
フレックス: 3 1 0;
背景：＃f7f7f7;
テキスト整列：センター;
}
.mailchimp_widget__コンテンツ ラベル {
フォントサイズ：24px。
}
.mailchimp_widget__content 入力[type=”テキスト”],
.mailchimp_widget__content 入力[タイプ=”メール”] {
パディング：0;
パディング左：10px。
border-radius：5px;
ボックスシャドウ：なし;
国境：固体＃cccの1px;
行の高さ：24px。
高さ：30px。
フォントサイズ：16px。
margin-bottom: 10px !重要;
margin-top：10px！重要です。
}
.mailchimp_widget__content input[type="submit"] {
パディング：0！important;
フォントサイズ：16px。
行の高さ：24px。
高さ：30px。
margin-left: 10px !重要;
border-radius：5px;
ボーダー：なし;
背景: #006cff;
色：#fff;
カーソル：ポインタ;
トランジション: すべて 0.2 秒;
margin-bottom: 10px !重要;
margin-top：10px！重要です。
}
.mailchimp_widget__content input[type="submit"]:hover {
ボックスシャドウ：2px 2px 5px rgba（0、0、0、0.2）;
背景: #045fdb;
}
.mailchimp_widget__inputs {
ディスプレイ：フレックス;
justify-content：center;
align-items：中央;
}
@media screen and（max-width：768px）{
.mailchimp_widget {
フレックス方向：列;
}
.mailchimp_widget__visual {
フレックス方向：行;
justify-content：center;
align-items：中央;
パディング：10px。
}
.mailchimp_widget__visual img {
高さ：30px。
マージン右：10px;
}
.mailchimp_widget__コンテンツ ラベル {
フォントサイズ：20px。
}
.mailchimp_widget__inputs {
フレックス方向：列;
}
.mailchimp_widget__content input[type="submit"] {
margin-left: 0 !重要;
margin-top：0！important;
}
}
