CRM ソリューションは、マーケティング、販売、顧客サービス、デジタル コマース、およびクライアントと直接やり取りするその他の分野など、ビジネスのほぼすべての分野で役立ちます。
ガートナーによると、2020 年、Salesforce はマーケティング、販売、サービスのトップ ドメインで世界の CRM 市場をリードしました。
Salesforce は主に、複数のソースからの名前、Web サイト、メール ID、電話番号、ソーシャル メディア データなどの顧客データを維持するために使用されます。 また、顧客サービスをパーソナライズできるように、顧客の詳細を分類および整理します。
この記事は、連絡先と詳細を Salesforce にインポートする方法に関するガイドです。
顧客データを Salesforce CRM に定期的にインポートすることは、データを最新の状態に保つために不可欠です。 顧客データを Salesforce にインポートする際に遅延やエラーが発生すると、次のような問題が発生する可能性があります。
- 住所や電話番号などの無効な顧客情報
- サービスのフォローが不十分で、顧客と企業の信頼関係に影響を与える可能性がある
- プロセスの改善を妨げる可能性がある、データからのインテリジェンスの誤った抽出
- 誤解、さらに悪いことに、信頼の喪失につながる可能性のある誤解
- サプライチェーンの問題 顧客に関する誤った情報または古い情報による
- 時間の無駄
- 上記のすべてによる売上の損失
最新の顧客データベースは、新しい見込み客の特定にも役立ち、営業チームが取引やマーケティング戦略を計画するのにも役立ちます.
新しい顧客を獲得することとは別に、完全で更新された顧客記録によって可能になるサービス効率は、顧客満足度と顧客維持の向上に役立ちます。 忠実な顧客のごく一部でも、ほぼすべてに貢献できます。 視聴者の３８%が 会社の収入の。
連絡先の詳細は、次の手順に従って Salesforce に (csv として) インポートできます。
- セールスフォースにログイン
- Salesforce ダッシュボードで [連絡先] をクリックします。
- 「インポート」タブをクリックし、プロンプトに従います
- 連絡先フィールドを Salesforce フィールドの既存のフィールドにマッピングするか、新しいフィールドを作成します
- 「インポート開始」をクリック
- 連絡先画面で、新しい連絡先が正しくインポートされたことを確認します
データをインポートするために、Salesforce Data Loader は、カンマ区切り値 (CSV) ファイルまたはデータベース接続からデータを読み取り、抽出し、ロードします。
上記の方法からわかるように、Salesforce にデータをインポートするには半構造化データ形式が必要です。 この方法は、非構造化データには適していません。
次の方法では、構造化されていないデータを Salesforce にインポートし、このワークフロー全体をエンドツーエンドで自動化します。
非構造化データを Salesforce に自動的にインポートする
Nanonets は、あらゆる種類のデータ変換ワークフローを自動化する AI ベースの OCR ソフトウェアです。
ナノネットは、電子メール、電子メールの添付ファイル、PDF、画像、ドキュメント、スプレッドシート、およびその他の種類のデータ ソースを認識してデータを抽出できます。
その後、Salesforce、ERP、その他のビジネス アプリケーションなどの CRM に統合できる半構造化または構造化された形式にデータを変換できます。
Nanonets を使用して Salesforce にデータを自動的にインポートするには、次の手順に従います。
してアカウントを作成
ユーザー登録 ナノネットを始めるために。
いくつかのサンプル メールのスクリーンショットまたは PDF をアップロードします。 それらから抽出する連絡先データまたはフィールドをマークし、パーサーをトレーニングします。 AI は、あなたが示した例に基づいて類似の連絡先データを識別することを学習します。
ソースを定義する
連絡先の詳細が主に受信メールに記載されている場合は、Nanonets 受信アドレスを設定し、関連するすべてのメールをそのメール ID に自動転送します。
また、クラウド ストレージやデータベースからのファイルの自動インポートを設定したり、API を介して他のソースに接続したりすることもできます。
インポート ワークフローを設定する
先ほどトレーニングしたカスタム連絡先詳細エクストラクターにソースを接続して、ワークフロー全体を作成します。 抽出されたデータを適切な出力形式 (Salesforce の場合は csv) に変換/処理するための解析ルールを定義することもできます。
最後に、洗練されたデータをエクスポートする宛先を定義します。 データを Salesforce や外部データベースに直接エクスポートしたり、Nanonets の API 経由で接続したりできます。
Nanonets は、Zapier を介して任意のアプリに接続することもできます。
取り除く
Salesforce などの CRM ツールは、企業が顧客情報を積極的に自動管理するために不可欠です。 CRM は、日常的な反復作業を最小限に抑えるのに役立ちます。
CRM の連絡先リストと顧客データを更新することは、自動化されたプラットフォームのすべてのメリットを引き出すために不可欠です。
このアクティビティをほぼリアルタイムで処理する自動化されたワークフローを構築することで、販売およびマーケティング チームは、収益に直接影響を与える、より価値の高い機会に集中できるようになります。
