ワインに投資して収益を最大化する方法

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より標準的なオルタナティブ投資には、不動産投資信託 (REIT)、プライベート エクイティ、ヘッジ ファンド、ベンチャー キャピタルなどがあります。オルタナティブ投資ベンチマークの 1000 つである Liv-ex Fine Wine 1,000 は、8.6 の投資適格ワインを表し、年初来 (YTD) のリターンが 500% となっています。 S&P 16.13 (年初来リターン -XNUMX%) を含む多くの伝統的な投資が多額の損失を被っていることを考慮すると、そのリターンはさらに良く見えます。

意外に思われるかもしれませんが、ワインはオルタナティブ投資クラスとして成長を続けています。この資産クラスへのエクスポージャーを獲得することはさらに容易になってきています。 ビノベスト, ビント そして生活必需品の上場投資信託（ETF）です。

なぜワインに投資するのか?

限られた供給

ワインは有限の資産です。低品質のワインは比較的一般的ですが、高級ワインは稀です。これらのワインは流通市場で継続的な価格上昇を支えるのに十分な需要があるため、投資適格として分類できます。 

醸造業者は、限られた量の高級ワインを厳格な条件の下で瓶詰めし、多くの基準を達成する必要があります。たとえば、高級ワインのほとんどは、ボルドーやトスカーナのような確立されたブドウ園から作られています。これらのワインは、熟成するにつれて品質が高まるために、酸味、アルコール、フレーバー、タンニンが適切に組み合わされている必要があります。 

投資グレードのワインはすべて、プロのワイン評論家によってクラシックまたは 95/100 と評価されなければなりません。これらのワインが飲み頃の市場に入ると、需要が増加し供給が減少し、長期的に安定した成長をもたらします。

多様化

景気に関係なく、ワインやその他のアルコール飲料の需要は今後も続くでしょう。たとえば、新型コロナウイルス感染症（COVID-20）パンデミックの最悪の月だった2020年2020月から19年1000月にかけて、アルコールの売上は24.6％増加した。 Liv-ex Fine Wine 500 指数の 1.18 年間のリターンは XNUMX% ですが、S&P XNUMX の XNUMX 年間のリターンは -XNUMX% です。

Liv-ex Fine Wine 1000 指数には、ボルドー 500、ボルドー レジェンズ 40、ブルゴーニュ 150、シャンパーニュ 50、ローヌ 100、イタリア 100、その他の世界 60 などのいくつかのサブワイン指数が含まれているため、かなり多様化されています。 、これらの各サブ指数は、ボルドー、ブルゴーニュ、シャンパーニュなどのワインのホットスポットからの投資適格ワインを追跡します。

ワインへの投資は、インフレを上回る高い収益をもたらす可能性があり、株式市場を非常に不安定にする多くの要因の影響を受けません。

ワインに投資する方法

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ビノベスト

ビノベスト これは、投資適格ワインを直接所有する最も簡単で安全な方法の 1 つです。このサイトを使用すると、多様なワインのポートフォリオを作成できます。オプションには、色 (赤、白、ロゼ)、地理的位置、年齢、目的 (デザート ワインなど) に基づいたワインが含まれます。これらのワインは、批評家のスコア、生産者のブランド価値、リスクとリターンの比率、流通市場の価格も考慮に入れます。

VinoVest の最大の利点の 2.25 つは、お客様に代わってワインを確保し、保険を提供することです。ワインセラーを作ったりレンタルしたりする必要はありません。この特典は特に価値がありますが、年会費の最低額が 1,000% であるため、決して安くはありません。最も手頃なパッケージである Starter の最低投資額は XNUMX ドルです。

VinoVest には、スターター パッケージの他に、プラス、プレミアム、グラン クリュの 100 つのメイン パッケージがあります。スターター プログラムには、XNUMX% 本物のワイン、保管システムへのアクセス、保険が含まれています。 

もう 10,000 つの人気のあるパッケージの XNUMX つはプレミアムです。これは、ワイン ポートフォリオ マネージャーによるカスタム レビューを含むワンランク上のもので、最低 XNUMX ドルの投資でさらに珍しいワインにアクセスできます。 

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ビント

ヴィノベストのように、 ビント 投資家がオンラインでワインやその他の蒸留酒に直接投資できるようになります。どちらのプログラムにもソムリエを含む社内の専門家がおり、最高のワインをスカウトして分析し、投資適格であることを確認します。 

これらのプラットフォームはワインを保管および保証するため、急激な損失を防ぐことができます。結局のところ、不適切な保管やボトルの破損により、数千ドルの価値のあるワインが無価値になってしまう可能性があります。

主な違いの 100 つは、すべての蒸留酒の提供が米国証券取引委員会によって規制されていることです。資金が少ない投資家は、これらのワインや蒸留酒の端株を XNUMX ドル未満で購入できるため、Vint を好む可能性があります。 

現在、ヴィントはザ・マッカラン 5,750 年コレクション ウイスキーの 50 株を提供しており、20 株の価格はわずか 115,000 ドルです。このコレクションの総額は XNUMX ドルで、これはウイスキー XNUMX 本に相当します。このウィスキーは高価ですが、Vint は高級ワインやスピリッツへの投資にアクセスするためのより予算に優しい方法です。 

生活必需品ETF

物理的なワインボトルへの投資に加えて、投資家は消費者必需品ETFを通じてこのセクターへのエクスポージャーを得ることができます。ワインに特化した ETF はありませんが、消費者必需品 ETF はアルコール飲料を製造する会社を所有しています。

この方法は VinoVest や Vint に比べて直接的ではありませんが、これらの ETF は平均的な投資家にとってよりアクセスしやすいものになる可能性があります。 VinoVest でワインのポートフォリオを蓄積するには 2 ～ 3 週間かかるため、これらの ETF は売買が容易です。

消費生活必需品ETFのトップ1は、 消費者ステープルズがセクターSPDRファンドを選択 (NYSEARCA: XLP)、その上位保有銘柄の 1 つは 株式会社コンステレーションブランド (NYSE:STZ)2%。コンステレーション ブランドは、ザ プリズナー ワイン カンパニーやキム クロフォードなど、いくつかの人気ワイン ブランドを所有しています。

このETFは、次のような飲料会社にもエクスポージャーを持っています。 モルソン クアーズ ビバレッジ カンパニー (NYSE: TAP) および 株式会社アルトリアグループ (NYSE:MO)。アルトリアは主にタバコ製品の製造で知られていますが、ビール会社でも大きな所有権を持っています。 アンハイザー・ブッシュ・インベブ (NYSE:BUD)。 

財務的な観点から見ると、この ETF は 2.21% というかなりの利回りと 3.55% という低い PER を提供します。ただし、経費率は 1% と比較的高く、米国ファンドの資産加重経費率の平均である 0.45% をはるかに上回っています。

最後通達

ワインは、プライベート不動産、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタルと比較して、代替投資クラスとして無視されることがよくあります。ただし、ワインは景気に関係なく需要があり続ける傾向があります。ワインは物理的な資産であり、最高品質のワインは投資適格とみなされます。

VinoVest、Vint、消費者必需品ETFなどのサイトのおかげで、高級ワインへの投資が容易になってきています。

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• 出典: https://www.benzinga.com/money/how-to-maximize-returns-by-investing-in-wine/