お金を稼ぎながら環境を救う方法 (Daniel Harman)

2022 年は、環境、社会、ガバナンス (ESG) のイニシアチブをサポートする概念にとって波乱の年だったかもしれませんが、この分野への関心は依然として強いです。 投資は増加しています。

一つの研究 今年の上半期だけで、120 億ドルが持続可能な基金に投入されたことがわかりました。

そして、この勢いは続きます。 ほとんど
排出量の90％ は現在、ネットゼロ コミットメントの対象となっています。 現在、ほとんどの企業は、顧客がますます期待する良き企業市民になることを目指しているため、ESG 計画を立てています。

ESGの急速な成長と急成長するリターン

もちろん、皮肉屋や持続可能性を否定する人々は、企業とその投資家は単に最新の時流に乗っているだけだと主張しています。 グリーンウォッシングの例を見つけることは難しくありませんが、ESGイニシアチブが彼らがやろうとしていることを実行するかどうかについて議論が渦巻いています. それでも全体として、市場は成熟しています –
デロイト ノート 現在の成長率では、ESG が義務付けられた資産は「2024 年までに専門的に管理されているすべての資産の半分を占めるようになる予定です」。

さらに、これは単に良いことをしているように見えることだけではありません。PR 目的で環境に配慮した、または社会的にポジティブな手段に損失をもたらす投資を行う時代はとうの昔に過ぎ去り、誰もが ESG によって得られる利益に目覚めています。

ある報告によると、プラスの ESG スコアを持つ企業に重み付けされた株式ファンドは、過去 XNUMX 年間で世界的に優れたパフォーマンスを示し、ヨーロッパとアジア太平洋地域の企業が最も優れていました。

年齢が投資家の態度に与える影響

それに加えて、進化する投資家層は、ESG 資金調達をさらに前進させる可能性が高いと思われます。 年配の投資家のわずか 42 分の 79 (XNUMX%) が、若い投資家の XNUMX% と比較して、環境慣行に影響を与えることが非常にまたは非常に重要であると答えました。
年配の投資家 また、ESG の他の側面にもあまり熱心ではありません。 かなりの少数派が、投資会社が社会問題 (36%) またはガバナンス (34%) の問題を提唱することを望んでいません。

多くの業界、企業、プロジェクトが ESG に該当する可能性があることを覚えておくことが重要です。 すでに議論したことの多くは高水準ですが、市場内では、一部の資産は他の資産ほどパフォーマンスが高くありません。

投資家は、それが単なるテクノロジー分野ではないことも認識する必要があります。 おそらく、概念としては比較的新しい市場であるため、多くの人は ESG を最先端の技術と関連付ける必要があると推測しています。 しかし、ESG の旗印に該当する最高のパフォーマンスを発揮する資産クラスのいくつかは、長い間存在しています。  

成長の遅いハイテク企業をしのぐ

好業績の例の 2021 つが林業です。 500 年は ESG にとって全般的に好調な年であり、英国の林業は S&P 100、FTSE 33、英国の投資適格債、さらには不動産を上回り、XNUMX% のリターンを達成しました。 そうではありません

ワンオフでも – 22 年間で 19% のリターンがあり、15 年間で XNUMX% に低下しました。

林業の産出物である木材が建設に結びついていることが多いのは事実であるため、不況の時期には価格が下落する可能性があります。 しかし、樹木の成長は経済全体の影響を受けません。 さらに、成熟すると最大 15 年の収穫期間があるため、資産保有者は価格が回復するまで不安定な時期を待つことができます。

これは、ESG テクノロジーの選択肢を否定するものではありません。 一部の問題には新しい解決策が必要です。 データを使用してコンテナ船の燃料使用を最適化したり、バッテリーの再利用とライフサイクルを延長する新しい方法を開発したり、ブロックチェーン アプリケーションを介して情報ガバナンスを保護したりする可能性があります。 しかし、林業の継続的な業績が示しているのは、ESG に投資している企業にはさまざまな機会があるということです。

より多くの人々に投資の機会が必要な理由

継続的な ESG の成功に対する障害の XNUMX つは、投資家へのアクセスです。 林業は、株式や株式の個人貯蓄口座 (ISA)、または個人が投資に使用できる他の手段の XNUMX つでは広く利用できません。 ヘッジファンドで働いていない場合、または超高ネットワーク個人 (UHNWI) である場合、機会は多くの場合、株式、上場投資信託、仮想通貨以外では限られています。 それでも、オルタナティブ アセットに対する欲求は確かにあります。

若い投資家 他の世代に比べて、オルタナティブ資産への配分が多く（最大 XNUMX 倍）、株式への配分が少ない（半分程度）可能性が高い。

業界はなぜ、さまざまな種類の資産クラスへのアクセスを拡大することに関心を持つ必要があるのでしょうか? より多くの人々が投資できるようになり、企業が資金と支援を確保する機会が増えるからです。 これにより、同業他社や競合他社は自社の ESG 資格に注目するようになります。

ESG に焦点を当てた投資は、すべての側面がメリットを認識するにつれて、中長期的に成長するでしょう。 間違いなく道に凹凸があります。 しかし、企業が ESG の信頼性を高め、ESG に重点を置いたビジネスが成長を続け、投資家やエンド クライアントがより多くの ESG の選択肢を享受するにつれて、投資機会への需要は高まるでしょう。  

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