Merlin Investor のご紹介: 新世代の投資戦略へのアクセスの民主化 – Finovate

2021年秋に発売開始、 マーリン・インベスター は、投資戦略へのアクセスを民主化することを使命としています。 フィンテックは、投資家が長期的なプラスの結果を構築し、潜在的に壊滅的な損失を制限するという XNUMX つの重要な目標を達成するのに役立つ、ホワイトラベル、マルチアセット、教育的、戦略化および追跡ツールを提供します。

Merlin Investor のテクノロジーは、すべての取引プラットフォームと互換性があります。 このテクノロジーは小売トレーダーとプロのトレーダーの両方に適しており、デスクトップとモバイルの両方で利用できます。 Merlin Investor を使用すると、ユーザーは複数のソースから市場データとセンチメントを取得し、そのデータを広範囲にわたるオーダーメイドの投資戦略に適用できます。

フロリダ州ウェストパームビーチとスイスのルガノの両方にオフィスを構えるマーリン・インベスターは、今年初めにFinovateEuropeでFinovateデビューを果たした。 同社は XNUMX 月にフィノベートの段階に戻りました。 フィノベートスプリング。 私たちはこの夏、Merlin Investor の創設者兼 CEO の Guido Petrelli (写真) にインタビューし、同社、投資戦略へのアクセスを民主化するという使命、そして 2023 年以降に同社に期待されることについて詳しく学びました。

Merlin Investor はどのような問題を解決しますか? 誰のために解決しますか?

グイド・ペトレッリ: Merlin Investor は、長期的なプラスの結果を構築しながら、潜在的な壊滅的な損失を制限することを目的とした、より先見の明のある投資管理のためのインテリジェントな保護と意識的なガイドとして誕生しました。 Merlin プラットフォームのおかげで、個人投資家は自己啓発し、市場を研究し、独自の投資戦略を作成および追跡して、投資リスクを簡単に理解し、バランスを取り、分散することができます。 

言い換えれば、私たちは新しい世代が戦略を念頭に置いて投資できるよう支援し、力を与えます。 これが成功への鍵であり、ギャンブルと投資を区別する唯一の要素です。 当社は金融包摂と投資計画を民主化するという使命を担っており、知識や経験のレベルに関係なく、誰もが独立し、自分の金融の将来を唯一無二のマスターにできるようにするために、当社のテクノロジーが構築されました。

Merlin Investor はどのようにして他の企業よりもこの問題をうまく解決できるのでしょうか?

ペトレリ: 個人投資家の分野では、多くの企業が執行、つまり資産の売買という行為に焦点を当てているのを目にします。 しかし、複数の情報源を最初に評価せずに実行すると、分散されたバランスの取れた投資戦略が欠如していることと相まって、市場の浮き沈みにより制御不能で無制限の潜在的な損失が発生する可能性があります。 それはすぐに利益を得るチャンスを暗示しているかもしれませんが、富は通常、プラスサムゲームを管理することによって時間をかけて構築されるため、実際には標準ではありません。 

だからこそ、Merlin は当初から、代替ソリューションとしてではなく、取引プラットフォームを補完する製品として設計されました。 Merlin Investor は投資の戦略的本質に取り組んでいますが、競合他社の大部分は取引体験の向上にのみ焦点を当てており、これはすでにいくつかの金融機関によってほぼ同様の方法で十分にサポートされています。

Merlin Investor の主な顧客は誰ですか。 どうすれば彼らに届きますか？

ペトレリ: 当社の主な顧客は、新世代の個人投資家を教育し、デジタル バンキング プラットフォームを通じてさまざまな資産クラスを取引する可能性を提供することに重点を置いている金融機関です。 私たちは、顧客に革新的でデジタル化されたエクスペリエンスを提供する責任を負う金融機関の意思決定者が参加する、いくつかの国で開催される複数のフィンテック イベントに参加します。 また、市場を分析して、サービスと顧客ベースの点で適合すると思われる見込み客を特定します。 次に、小売デジタル製品とプラットフォームに焦点を当てている人を探し、当社とテクノロジーを紹介するために連絡を取ります。 最後に、金融機関をターゲットとしたフィンテック専門誌への掲載を目指します。

あなたのテクノロジーの実装または展開で気に入っているものを教えてください。

ペトレリ: 当社のテクノロジーは、金融機関が API キーを通じて独自のデジタル プラットフォームに簡単に組み込むことができるホワイトラベル ソリューションとして提供されており、同時に製品の外観や機能をカスタマイズすることも可能です。 その結果、当社の製品は銀行の名前で、彼らがすでに使い慣れている同じアプリ/電子バンキングのサブセクションとして最終ユーザーに配信されます。 B2B パートナーのポータルを通じて、金融機関に対し、金融機関が独自のニーズに基づいて統合する予定の資産クラス、セクション、機能、およびコンテンツを完全な Merlin 製品から選択できる柔軟性を提供します。 このようにして、すでに提供している銀行プラットフォームの全体的な構造と設計を維持しながら、自社の顧客に合わせたソリューションとエクスペリエンスを設計できます。

この課題に対応する自信を与えた背景は何ですか?

ペトレリ: 一言で言えば、投資に関する私の知識と個人投資家として個人的に経験した問題の組み合わせがマーリン インベスターにつながりました。 実際、私が初めてトレードを始めたとき、私はまだ十代でした。 その後、取引の「それ自体」の実行、つまり資産の売買という単純な行為は、長期的なプラスの結果を達成するためにあまり戦略的で関連性の低い部分であることにすぐに気づきました。 代わりに、さまざまな市場ソースを研究し、分散されたバランスの取れた投資戦略を設計することが、最終的に違いを生み出すのです。 それでも、（利用可能な）銀行や取引のプラットフォームは、私に投資について教育したり、自分の投資戦略を設計したり分析したりするには十分ではありませんでした。

その結果、私は何年にもわたって、時間のかかる不親切なスプレッドシートを作成することを余儀なくされ、もう受け入れることができませんでした。今日のように、何をするにもアプリがある世界ではありません。 取引プラットフォームが基本的にどこでも急成長しているのと同時に、新世代が自律的かつ正しい方法で投資を望んでいることがますます明らかになりました。 私が思い描いていたような製品が市場になかったので、作ってみることにしました。 こうしてマーリン・インベスターが誕生しました。

最近、FinovateSpring でデモを行いましたが、XNUMX 月の FinovateFall でテクノロジーのデモを行う予定です。 何があなたを元に戻しますか？

ペトレリ: 今年、私は FinovateEurope と FinovateSpring で Merlin プラットフォームのデモを行ったので、FinovateFall は XNUMX 回目の参加になります。 これまでの経験は素晴らしいものでした。 当社は、ヨーロッパや北米の大手金融機関に最先端のテクノロジーを紹介するとともに、多くの関心を集め、銀行業界の意思決定者との有意義なつながりを確立することができました。 高い知名度と見込み顧客との重要なつながりが、私たちをFinovateFallに引き戻すXNUMXつの主な要因です。 よく組織されたイベントとFinovateのチームもプラスです。

Merlin Investor の目標は何ですか?

ペトレリ: 私たちの目標は、新世代の個人投資家を教育し、力を与えるという点で協力する革新的なパートナーとして世界的な大手銀行に認められることです。 当社は、金融包摂と戦略的計画を世界中で民主化するという使命を達成するために、銀行業界の限られた数の関係者と強固で戦略的なパートナーシップを確立することに重点を置いており、同時に若い投資家が経済的自立を達成し、自分自身の金融の将来のマスターになることを支援します。

2023 年から来年にかけてマーリン インベスターに何を期待できますか?

ペトレリ: 当社は、金融機関と当社の製品が導入される最終ユーザーに提供するエクスペリエンスをアップグレードすることを目指し、テクノロジーの継続的かつ終わりのない改善を引き続き優先していきます。 また、当社は市場での存在感を高め、数カ国の個人顧客にサービスを提供するより多くの金融機関に Merlin プラットフォームを知ってもらうよう引き続き努力していきます。 最終的には、期待に応えられるようチームと運営を拡大することに集中していきます。 私たちは、金融機関との戦略的パートナーシップを通じて、誰もが意識的かつ戦略的な投資を利用できるようにするという使命を忘れることなく、これらすべてを達成していきます。

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写真提供：ケイ・スカンパ

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• 情報源： https://finovate.com/meet-merlin-investor-democratizing-access-to-investment-strategies-for-a-new-generation/