- Merrill Wealth Management は、人々を適切なアドバイザーとつなぐツールである Merrill Advisor Match を立ち上げました。
- Merrill Advisor Match を使用すると、顧客は一連の質問に答えて、ファイナンシャル アドバイザーのリストと照合することができます。
- この立ち上げは、裕福なアメリカ人の XNUMX 分の XNUMX が現在アドバイザーと一緒に働いていない時期に行われます。
バンクオブアメリカ メリルウェルスマネジメント 発表 消費者とファイナンシャル アドバイザーをマッチングさせるための技術的アプローチを提供する、今週の新しいサービスです。
道具、 メリルアドバイザーマッチは、ファイナンシャル アドバイスを求める人々を、好みやニーズに合ったメリルのファイナンシャル アドバイザーと結びつけます。 一連の質問に答えた後、アドバイザーとのマッチングを希望する消費者は、レビューできる潜在的な候補者のパーソナライズされたリストを受け取ります。 決定が確定したら、ツールを使用して、選択したアドバイザーとのミーティングをスケジュールできます。
この質問票では、顧客が金融ジャーニーのどこにいるのか、財政のどの分野で支援が必要なのか、会議中にどのように時間を過ごすことを好むのか、プランナーなのか自発的なのかなどを顧客に尋ねます。
メリル ウェルス マネジメントのアンディ シーグ社長は、次のように述べています。 「メリル・アドバイザー・マッチは、当社の最新のメリル戦略を反映した業界を変えるイノベーションであり、より多くの投資家を業界最高のアドバイザーからのアドバイスに結び付けるのに役立ちます。」
Merrill Advisor は、顧客のエンゲージメントの好み、ガイダンス スタイル、性格特性など、さまざまな要因に基づいて、パートナー アドバイザーと消費者をマッチングします。 これらの要素はアンケートで評価され、裕福なアメリカ人の 90% が自分のコミュニケーション スタイルに合ったアドバイザーと仕事をすることを好み、83% が自分の性格に基づいてアドバイザーを選び、93% がアドバイザーを選ぶことを示したメリルの調査に基づいています。財務結果を提供するかどうかに基づいています。
アドバイザーを選択するためのこのデジタル ファーストのアプローチは、裕福なアメリカ人の共感を呼び、その XNUMX 分の XNUMX は現在アドバイザーと仕事をしていません。 Merrill Advisor Match は、マッチメイキング技術を活用することで、顧客が慣れ親しんだ出会い系サイトやソーシャル サイトで使用されるものと同様のユーザー エクスペリエンスを作成します。 この親しみやすさは、最終的にプロセスをより親しみやすいものにします。
メリルの最高執行責任者であるカースティン・ヒル氏は、「個人的なネットワークにつながりがない人のために、メリル・アドバイザー・マッチは調査と定性分析を使用して、専門的な財務アドバイスへの障壁を打破します」と説明しました。
