Nine Energy Service、2023 年第 XNUMX 四半期および通年の業績を発表

• 2023 年通年の収益、純損失、調整後 EBITDA^A それぞれ609.5億32.2万ドル、(73.0)億ドル、XNUMX万ドル
• 144.1 年第 10.3 四半期の収益、純損失、調整後 EBITDA はそれぞれ 14.6 億 2023 万ドル、(XNUMX 万ドル)、XNUMX 万ドル
• スティンガーの総数の増加^™ 溶解可能ユニットの売上高は前年比約 18%
• 海外売上高は前年比約 16% 増加

ヒューストン – (BUSINESS WIRE) – Nine Energy Service, Inc. (「ナイン」または「会社」) (NYSE: NINE) は、2023 年第 144.1 四半期の収益が 10.3 億 0.30 万ドル、純損失が (0.30 万ドル) または (14.6 ドル) であると報告しました。 ) 希薄化後株式 2023 株あたり、基本株式 137.0 株あたり 147.0 ドル、調整後 EBITDA は XNUMX 万ドルです。同社は当初、XNUMX年第XNUMX四半期の収益見通しをXNUMX億XNUMX万ドルからXNUMX億XNUMX万ドルの間で提示していたが、実際の結果は提示された範囲内に収まった。

「第 4 四半期の収益は予想どおりであり、当初のガイダンスの上限内に収まりました」とナイン・エナジー・サービスの社長兼最高経営責任者のアン・フォックスは述べました。

「石油・ガス市場は2023年も不安定な状態が続き、米国のリグ数は20年末から約2022％減少した。これらのリグ減少の多くは、天然ガスの平均価格が大幅に下落したことと併せて、ガス地帯から生じたものである。前年比60%。 2023 年は、市場が急速に変化する可能性があることを改めて示しました。そのため、当社は市場の状況に合わせて迅速に柔軟に対応できる機敏なビジネスを構築しました。」

「厳しい市場背景にも関わらず、Nine チームは 2023 年に、2028 年優先担保付債券の発行、ABL 信用枠の延長、2023 年期限の以前の優先債券の全額償還など、多くの成果を達成しました。レバレッジはナインにとって引き続き最優先事項だ。」

「私は、当社の完成ツールの提供と、既存のツールと国内外の市場での新しいツールの導入の両方で 2023 年に達成できたことを非常に誇りに思っています。スコーピオン数が370,000万人を突破しました^™ コンポジットプラグは2015年に技術を取得して以来稼働しています。活動量は年々減少していますが、スティンガーの総数は増加しました。^™ 溶解可能ユニットは約 18% 販売され、当社の海外総収益は前年比約 16% 増加しました。また、当社はピンサー ハイブリッド Frac プラグで新技術を導入しており、2024 年にはこのツールで市場シェアを獲得できることを楽しみにしています。」

「2023 年中に、当社は ESG に関して大幅な進歩を遂げ、2021 年と 2022 年の当社の温室効果ガス排出量を定量化し、2023 年には 2024 年のデータが得られる予定です。当社は、このデータの収集をより正確かつ効率的に行うためのギャップと手順を特定しています。今後どのように排出量を削減できるかについての戦略を策定しています。」

「第 4 四半期に目を向けると、活動レベルと価格は第 3 四半期と比べてほぼ安定していました。当社の国際ツールの売上は前四半期比で大幅に増加し、これが大幅な利益増加に貢献しました。」

「市場は急速に変化する可能性がありますが、短期的には活動が増加するきっかけになるとは予想していません。米国のリグ数と合わせて、第 1 四半期の活動レベルと価格は第 4 四半期と比べてほぼ横ばいでした。このため、第 1 四半期の収益は第 4 四半期と比べて比較的横ばいになると予想しています。」

「当社は、優れたサービスと先進的なテクノロジーを組み合わせて、お客様の完成までのコスト削減を支援する、資産と労力を軽減するビジネスであるという戦略に今後も注力していきます。私たちのチームは市場の急激な変化に対処し、市場の改善を迅速に活用できます。当社のサービスと地理的多様性によりバランスが保たれており、完成ツールや国際市場へのトップラインの収益源をさらに多角化することに注力しています。」

経営成績

31年2023月609.5日終了年度について、当社は売上高32.2億0.97万ドル、純損失(0.97万ドル)、または希薄化後73.0株当たり(2023ドル)、基本株80.2株当たり(XNUMXドル)、調整後EBITDAがXNUMX万ドルと報告しました。 XNUMX 年通期では、同社は XNUMX 万ドルの粗利益と調整後の粗利益を報告しました。^B 118.8億31万ドル。 2023年10.8月XNUMX日終了年度、当社はROIC（XNUMX）％を達成し、調整後ROICを達成しました。^C の8.8％。

2023 年第 144.1 四半期に、同社は売上高 16.2 億 25.6 万ドル、粗利益 3.4 万ドル、調整後の粗利益 3.9 万ドルを報告しました。第 XNUMX 四半期の当社の ROIC は (XNUMX)%、調整後の ROIC は XNUMX% でした。

2023 年の第 12.8 四半期に、当社は 31 万ドルの一般管理費 (「G&A」) を報告しました。 2023年59.8月2023日終了年度において、当社は9.8万ドルの一般管理費を報告しました。 31 年第 2023 四半期の減価償却費 (「D&A」) は 40.7 万ドルでした。 XNUMX年XNUMX月XNUMX日終了年度において、当社はD&A費用XNUMX万ドルを報告しました。

0.6年31月2023日終了年度の当社の税金引当金は約2023万ドルでした。XNUMX年の引当金は、州および米国以外の税務管轄区域における当社の税務上の地位の結果です。

流動性と資本支出

31年2023月45.5日終了年度において、当社は営業活動により得られた純現金がXNUMX万ドルであると報告しました。 31年2023月22.3日終了年度の当社の資本支出総額は約2023万ドルで、経営陣の当初の25年通期見通しである35万～XNUMX万ドルを下回りました。

31年2023月30.8日時点で、ナインの現金および現金同等物は28.1万ドルで、当社はリボルビング信用枠の下で58.9万ドルの利用可能額を有しており、その結果、31年2023月31日時点の流動性ポジションの合計は2023万ドルとなった。 57.0 年、当社はリボルビング信用枠に基づいて 31 万ドルの借入を行っていました。 2023年5.0月XNUMX日以降、当社はリボ払い制度による追加借入XNUMX万ドルを返済しました。

6年2023月31日、当社は株式譲渡契約を締結しました。 2023年XNUMX月XNUMX日に終了した四半期中、株式分配契約に基づく売却は行われませんでした。

^ABC これらの非 GAAP 指標の定義については、プレス リリースの最後を参照してください。これらの指標は追加情報の提供のみを目的としており、純利益（損失）、売上総利益、または GAAP に従って決定されるその他の指標の代替として、またはそれよりも意味のあるものとして考慮されるべきではありません。これらの措置から除外される特定の項目は、企業の資本コストや税制、減価償却資産の過去のコストなど、企業の財務実績を理解および評価する上で重要な要素です。これらの測定値の当社の計算は、他社の同様のタイトルの測定値と比較できない場合があります。

電話会議情報

電話会談は8年2024月9日金曜日午前00時（中部時間）に予定されている。参加者は、米国 (フリーダイヤル): (877) 524-8416 または国際: (412) 902-1028 にダイヤルし、「Nine Energy Service Earnings Call」を依頼することで、ライブ電話会議に参加できます。参加者は、決算説明会への参加が遅れることを避けるため、予定された開始時間の XNUMX ～ XNUMX 分前に電話会議にダイヤルインすることをお勧めします。

ライブ通話を聞くことができない人のために、通話の電話によるリプレイが 22 年 2024 月 877 日まで利用可能になり、米国 (フリーダイヤル): (660) 6853-201 または国際電話: (612) 7415- にダイヤルすることでアクセスできます。 13739256 にパスコード XNUMX を入力します。

ナインエナジーサービスについて

Nine Energy Service は、北米内および海外で完成ソリューションを提供する油田サービス会社です。当社は、効率性を高める、よりスマートでカスタマイズされたソリューションと世界クラスのリソースを顧客に提供することに深くコミットし、長年の経験をもたらしています。世界の石油・ガス業界にサービスを提供する Nine は、優れたサービス品質、坑井現場での施工、最先端のテクノロジーを通じて差別化を続けています。 Nine はテキサス州ヒューストンに本社を置き、パーミアン、イーグル フォード、ヘインズビル、SCOOP/STACK、ニオブララ、バーネット、バッケン、マーセラス、ユティカおよびカナダに拠点を置いています。

会社の詳細については、Nine の Web サイトをご覧ください。 ナインエナジーサービス.com.

将来の見通しに関する記述

上記には、27 年証券法第 1933A 条および 21 年証券取引法第 1934E 条の意味における将来予想に関する記述が含まれています。 将来予想に関する記述は、歴史的事実を述べていないため、本質的にリスクと不確実性の影響を受けやすいものです。 将来の見通しに関する記述には、予測、不確実な出来事、または仮定に言及する、またはそれらに基づく記述も含まれます。 ここに含まれる将来予想に関する記述は現在の予想に基づいており、実際の結果がそれらの将来予想に関する記述と大きく異なる可能性があるさまざまなリスクや不確実性を伴います。 このようなリスクと不確実性には、特に、陸上石油および天然ガス産業による資本支出および坑井の完成レベルが含まれ、米国の地政学的および経済的発展の影響を受ける可能性があります。 産油国や地域、特にロシア、中東、南米、アフリカにおける紛争、不安定、戦争行為やテロ行為、さらには石油輸出国機構の加盟国やその他の石油輸出国による行為を含む世界規模。国家。一般的な経済状況とインフレ、特に人件費や材料費のインフレ。設備とサプライチェーンの制約。主要な従業員、技術者、その他の熟練した資格のある労働者を引き付け、維持する会社の能力。当社の製品およびサービスの既存の価格を維持または値上げを実施する能力。当社の溶解性プラグ製品市場における激しい競争の結果、価格圧力、売上高の減少、または市場シェアの減少。油田サービス産業に固有の状況。たとえば、機器の欠陥、当社のトラックやその他の機器に関連する事故や損傷から生じる責任、ガスや坑井の液体の爆発や制御不能な流れ、坑井制御の喪失など。新しいテクノロジー、サービス、ツールを実装および商品化する当社の能力。完成ツール事業を国内外で成長させる当社の能力。債務返済能力を含む当社の資本資源と流動性の適切性。資本支出を管理する会社の能力。海外の顧客を含む顧客の需要を正確に予測する当社の能力。米国外の当社顧客の一部を含む、10 人以上の重要な顧客の喪失、または業務の中断または遅延。 10 つ以上の主要サプライヤーの損失または業務の中断。訴訟に起因する多大な費用と負債の発生。サイバーセキュリティのリスク。健康、安全、環境保護の問題に関する法律や規制の変更。当社が最近提出した Form 8-K の年次報告書、およびその後提出した Form XNUMX-Q の四半期報告書および Form XNUMX-K の現行報告書の「リスク要因」および「ビジネス」セクションに記載されているその他の要因。

 

株式会社ナインエナジーサービス
要約連結損益計算書および包括利益（損失）
(千単位、株式および一株当たりの金額を除く)
（未監査）
	終了した3か月							31月XNUMX日に終了した年度
	12月31、 2023			9月30、 2023				2023			2022
収入	$	144,073		$	140,617			$	609,526		$	593,382
費用と費用
収益原価（減価償却費および減価償却費を除く）
以下に別途表示される償却）		118,514			117,676				490,750			457,093
一般管理費		12,810			13,060				59,817			51,653
減価償却費		7,003			7,285				29,141			26,784
無形資産の償却		2,829			2,895				11,516			13,463
偶発債務再評価損		25			493				437			454
有形固定資産売却損		699			21				292			367
営業利益（損失）		2,193			（813	)			17,573			43,568
支払利息		12,813			12,858				51,119			32,486
金利収入		（324	)		（462	)			（1,270	)		（305	)
債務の消滅による利益		–			–				–			（2,843	)
その他の収入		（162	)		（162	)			（648	)		（709	)
税引前利益（損失）		（10,134	)		（13,047	)			（31,628	)		14,939
法人税引当金		171			215				585			546
純利益（損失）	$	（10,305	)	$	（13,262	)		$	（32,213	)	$	14,393
1株当たり利益（損失）
Basic	$	（0.30	)	$	（0.39	)		$	（0.97	)	$	0.47
希薄	$	（0.30	)	$	（0.39	)		$	（0.97	)	$	0.45
加重平均発行済み株式
Basic		33,850,317			33,659,386				33,282,234			30,930,890
希薄		33,850,317			33,659,386				33,282,234			32,251,398
その他の包括利益（損失）、税控除後
外貨換算調整額、税引き後 $0 および $0	$	213		$	（22	)		$	（31	)	$	（293	)
その他の包括利益（損失）合計（税引後）		213			（22	)			（31	)		（293	)
総包括利益（損失）	$	（10,092	)	$	（13,284	)		$	（32,244	)	$	14,100

株式会社ナインエナジーサービス
凝縮された連結貸借対照表
（数千）
（未監査）
	31月XNUMX日時点で、
	2023				2022
資産
流動資産
現金及び現金同等物	$	30,840			$	17,445
売掛金、純額		88,449				105,277
未収法人税		490				741
在庫、ネット		54,486				62,045
前払費用およびその他の流動資産		9,368				11,217
流動資産合計		183,633				196,725
有形固定資産、ネット		82,366				89,717
オペレーティング・リース権使用資産、純額		42,056				36,336
ファイナンス・リース権使用資産、純額		51				547
無形資産、純額		90,429				101,945
その他の長期資産		3,449				1,564
総資産	$	401,984			$	426,834
負債と株主資本（赤字）
流動負債
買掛金勘定	$	33,379			$	42,211
未払費用		36,171				28,391
長期債務の現在の部分		2,859				2,267
オペレーティングリース債務の現在の部分		10,314				7,956
ファイナンスリース債務の現在の部分		31				178
流動負債合計		82,754				81,003
長期負債
長期債務		320,520				338,031
長期オペレーティングリース義務		32,594				29,370
その他の長期債務		1,746				1,937
総負債		437,614				450,341
株主資本（赤字）
普通株式（120,000,000億01万株、額面35,324,861ドルで発行可能、33,221,266年31月2023日および31年2022月XNUMX日時点で発行済株式数はXNUMX株およびXNUMX株）		353				332
追加資本金		795,106				775,006
その他の包括損失累計額		（4,859	)			（4,828	)
累積赤字		（826,230	)			（794,017	)
株主資本合計（赤字）		（35,630	)			（23,507	)
負債合計と株主資本（欠損）	$	401,984			$	426,834

株式会社ナインエナジーサービス
キャッシュフローの要約連結ステートメント
（数千）
（未監査）
	31月XNUMX日に終了した年度
	2023				2022
営業活動によるキャッシュフロー
純利益（損失）	$	（32,213	)		$	14,393
純利益（損失）を営業活動によって提供された純現金に調整するための調整
減価償却費		29,141				26,784
無形資産の償却		11,516				13,463
繰延融資費用の償却		7,413				2,545
オペレーティングリースの償却		12,524				8,670
貸倒引当金（回収）		333				（166	)
在庫陳腐化に対する備え		2,320				2,966
進行中の研究開発の放棄		–				1,000
株式報酬費用		2,169				2,440
債務の消滅による利益		–				（2,843	)
有形固定資産売却損		292				367
偶発債務再評価損		437				454
買収による影響を除いた営業資産および負債の変動
売掛金、純額		16,489				（41,114	)
在庫、ネット		5,219				（22,968	)
前払費用およびその他の流動資産		1,148				（818	)
買掛金および未払費用		1,058				19,476
未収・未払所得税		252				655
オペレーティングリース債務		（12,344	)			（8,698	)
その他の資産および負債		（245	)			66
営業活動によるキャッシュ・フロー		45,509				16,672
投資活動によるキャッシュフロー
有形固定資産の売却による収入		606				2,959
物的損害および設備損害による収益		840				175
有形固定資産の購入		（24,603	)			（28,551	)
投資活動に使用された純現金		（23,157	)			（25,417	)
財務活動によるキャッシュフロー
ABLクレジット制度からの収益		40,000				24,000
ABLクレジット制度での支払い		（15,000	)			（7,000	)
販売ユニットからの収益（割引控除後）		279,750				–
2023 年期限のシニア債の償還		（307,339	)			–
2023年満期のシニア債の購入		–				（10,081	)
債券発行コスト		（6,290	)			–
マグナム約束手形による支払い		–				（1,125	)
短期借入金による収入		4,733				4,086
短期借入金の返済		（4,141	)			（2,787	)
ファイナンスリースの支払い		（217	)			（1,269	)
偶発債務の支払い		（387	)			（195	)
制限付株式および株式ユニットの権利確定		(2	)			（780	)
財務活動によって提供される（使用される）純現金		（8,893	)			4,849
外国為替による現金への影響		（64	)			（168	)
現金および現金同等物の純増加（減少）		13,395				（4,064	)
現金及び現金同等物
期間の始まり		17,445				21,509
期間の終わり	$	30,840			$	17,445

株式会社ナインエナジーサービス
調整後EBITDAの調整
（数千）
（未監査）
	終了した3か月							31月XNUMX日に終了した年度
	12月31、 2023			9月30、 2023				2023			2022
純利益（損失）	$	（10,305	)	$	（13,262	)		$	（32,213	)	$	14,393
支払利息		12,813			12,858				51,119			32,486
金利収入		（324	)		（462	)			（1,270	)		（305	)
減価償却費		7,003			7,285				29,141			26,784
無形資産の償却		2,829			2,895				11,516			13,463
法人税引当金		171			215				585			546
EBITDA	$	12,187		$	9,529			$	58,878		$	87,367
債務の消滅による利益		–			–				–			（2,843	)
偶発債務再評価損(1)		25			493				437			454
リストラ費用		823			315				2,027			3,393
株式報酬および現金給付費用		898			1,208				4,867			4,914
特定の借り換え費用 (2)		–			–				6,396			–
有形固定資産売却損		699			21				292			367
訴訟費用と和解金 (3)		16			29				69			86
調整済みEBITDA	$	14,648		$	11,595			$	72,966		$	93,738

(1) 金額は、2018 年の買収に関連する偶発債務の再評価に関連しています。

(2) 金額は、資本化されなかった、ユニット募集の正常完了後の従業員への現金インセンティブ報酬を含む、ユニット募集およびその他の借り換え活動に関連する手数料および経費を表します。

(3) 金額は、公正労働基準法および/または同様の州法に従って提起された法的手続きに関連する手数料および法的和解を表します。

株式会社ナインエナジーサービス
調整後のROICの調整と計算
（数千）
（未監査）
	終了した3か月							31月XNUMX日に終了した年度
	12月31、 2023			9月30、 2023				2023			2022
純利益（損失）	$	（10,305	)	$	（13,262	)		$	（32,213	)	$	14,393
追加：
支払利息		12,813			12,858				51,119			32,486
金利収入		（324	)		（462	)			（1,270	)		（305	)
特定の借り換え費用 (1)		–			–				6,396			–
リストラ費用		823			315				2,027			3,393
債務の消滅による利益		–			–				–			（2,843	)
調整後の税引後純営業利益（損失） (2)	$	3,007		$	（551	)		$	26,059		$	47,124
前期末時点の資本金合計:
総株主赤字	$	（26,116	)	$	（13,412	)		$	（23,507	)	$	（39,267	)
総負債		357,000			372,329				341,606			337,436
少ない：現金および現金同等物		（12,159	)		（41,122	)			（17,445	)		（21,509	)
前期末時点の資本金合計:	$	318,725		$	317,795			$	300,654		$	276,660
期末資本金合計：
総株主赤字	$	（35,630	)	$	（26,116	)		$	（35,630	)	$	（23,507	)
総負債		359,859			357,000				359,859			341,606
少ない：現金および現金同等物		（30,840	)		（12,159	)			（30,840	)		（17,445	)
期末資本金合計：	$	293,389		$	318,725			$	293,389		$	300,654
平均総資本	$	306,057		$	318,260			$	297,022		$	288,657
ロイック		-3.4	%		-4.2	%			-10.8	%		5.0	%
調整後のROIC (2)		3.9	%		-0.7	%			8.8	%		16.3	%

(1) 金額は、資本化されなかった、ユニット募集の正常完了後の従業員への現金インセンティブ報酬を含む、ユニット募集およびその他の借り換え活動に関連する手数料および経費を表します。

(2) これまで、31 年 2023 月 XNUMX 日より前に発行された当社の SEC への提出書類、プレスリリース、およびその他の投資家向け資料では、(a) 調整後 ROIC を ROIC と表記し、(b) 調整後の税引き後純営業利益（損失）を ROIC と表記していました。 -税金の純営業利益（損失）。当社はこれらの指標の計算方法に変更を加えず、非 GAAP 指標としてより明確に識別するためにこれらの指標のタイトルを変更しただけです。

株式会社ナインエナジーサービス
調整後の売上総利益（損失）の調整
（数千）
（未監査）
	終了した3か月					31月XNUMX日に終了した年度
	12月31、 2023		9月30、 2023			2023		2022
粗利益の計算:
収入	$	144,073	$	140,617		$	609,526	$	593,382
収益原価（減価償却費および減価償却費を除く）
以下に別途表示される償却）		118,514		117,676			490,750		457,093
減価償却費（収益原価に関連）		6,513		6,775			27,101		24,909
無形資産の償却		2,829		2,895			11,516		13,463
粗利益	$	16,217	$	13,271		$	80,159	$	97,917
調整後の売上総利益の調整:
粗利益	$	16,217	$	13,271		$	80,159	$	97,917
減価償却費（収益原価に関連）		6,513		6,775			27,101		24,909
無形資産の償却		2,829		2,895			11,516		13,463
調整後粗利益	$	25,559	$	22,941		$	118,776	$	136,289

^A調整後EBITDAは、(i)のれん、無形資産、および/または有形固定資産の減損費用、(ii)取引および統合をさらに調整したEBITDA（利息、税金、減価償却前の純利益（損失））として定義されます。買収に関連する費用、(iii) 当社のユニット募集およびその他の借り換え活動に関連する手数料および経費、(iv) 偶発債務の再評価による損失または利益、(v) 債務消滅による損失または利益、(vi) 損失または子会社売却益、(vii) リストラ費用、(viii) 株式報酬および現金授与費用、(ix) 不動産および設備の売却損益、および (x) 特定の項目を除くその他の費用または料金これは、通常の業務外の訴訟に関連する訴訟費用や和解費用など、当社の継続的な事業実績を反映していないと考えられます。経営陣は、調整後EBITDAが有用であると考えています。なぜなら、調整後EBITDAにより、資金調達方法や資本構成に関係なく、当社の経営成績をより効果的に評価し、期ごとの経営成績を比較できるようになり、調整後EBITDAがなければ歪められる可能性がある当社の経営の根本的な傾向を特定するのに役立つからです。減損、買収、処分、および当社の事業の継続的な業績を反映しない費用の影響によるものです。

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• 情報源： https://www.fintechnews.org/nine-energy-service-announces-fourth-quarter-and-full-year-2023-results/