ニシャ・パテルがミュニ債、利上げ、投資戦略について語る

Parametric Portfolio Associates® LLC (「Parametric」) のシニア ポートフォリオ マネージャーである Nisha Patel 氏が、27 年 2023 月 XNUMX 日に CNBC の「The Exchange」に出演しました。

パテルは、米国証券取引委員会 (SEC) に登録されている投資顧問会社であるパラメトリック ポートフォリオ アソシエイツ LLC でシニア ポートフォリオ マネージャーを務めています。 彼女はパラメトリック社のシニア ポートフォリオ マネージャーを務めており、同社の債券ポートフォリオの投資プロセスとリスク管理を監督する責任を負っています。 パテル氏は 2009 年にパラメトリックに入社し、当初は元親会社イートン バンスの従業員として入社しました。 彼女は 2006 年に MD Sass のポートフォリオ マネージャーとして投資管理のキャリアを開始し、ニューヨーク セキュリティ アナリスト協会の会員です。

パテル氏は、地方債が現在、特にイールドカーブの中間および長期部分で、15年ぶりの高水準にあることを強調した。 カリフォルニア、ニューヨーク、ニュージャージーなどの税率の高い州に居住する投資家にとって、税金相当の利回りは信じられないほど有益です。 たとえば、A 格付けの 9.5 年満期債券は、高税率層の債券に税額相当の利回り 10% を提供します。 ニューヨーク市の居住者にとって、これは課税対象額の XNUMX% に近づく可能性さえあります。

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パテル氏は、連邦準備制度が利上げサイクルの終わりに近づいている可能性があると示唆した。 同氏は、最近の利上げはすでに好調な経済指標や追加利上げの可能性さえも考慮に入れていると強調した。 彼女によると、市場はこれらの変動要素をすでに織り込んでおり、利上げはもうないかもしれない、あるいは利上げはあと XNUMX 回だけかもしれないと彼女は考えているという。

パテル氏は、投資家がボラティリティ低下の時期に備える必要性を強調した。 同氏はまた、顧客や投資家はポートフォリオを債券向けに位置付けることを検討し、経済成長の鈍化に伴い金利が最終的に低下する可能性に備えるべきだとも述べた。

この環境で投資する最善の方法について尋ねられたとき、パテル氏は個別の証券やファンド、ETFではなく、個別に管理される口座を選択することを推奨した。 彼女はこの推奨の理由として、カスタマイズの利点と潜在的な低価格を挙げました。

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• 情報源： https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/10/nisha-patel-of-parametric-shares-insights-on-muni-bonds-rate-hikes-and-inflation-strategies/