ロシア産原油禁止の話で原油高騰
米国がロシア石油輸入の完全禁止を検討しているとの週末の報道を受けて、先物市場でパニックに陥った序盤の買いが入り、今朝の原油価格は8.50%上昇しており、ロシア自身も新聞の小さな部分で米国に対して土壇場でかなりの厳しい要求を盛り込んだ。イラン核合意はほぼ完了。 後者は危機に瀕し、前者は国内価格の上昇に確実につながるため、輸入エネルギーに大きく依存するアジアの貿易業者がパニックボタンを押したのも不思議ではない。
私のチャートによると、ブレント原油は今朝一時138.00バレル当たり130.00ドルで取引されたが、これは取引開始時のパニックということで割り引いて考えることにする。 しかし、それらは間違いなく128.00バレルあたり100米ドルを超えて取引されており、現在はXNUMXバレルあたりXNUMX米ドル付近で横たわっています。 はっきり言っておきますが、イラン石油はロシア石油に取って代わることはできませんし、もちろんボタンを押すだけで代替できるわけではありません。 また、OPEC+の順守率がXNUMX%を超えているため、グループ内に直ちに増産する能力は多くありません。 しかし、それが可能な国、つまりサウジアラビアとUAEは、まさにボックスシートに座っており、今日、リヤドとアブ・ドバイでバイデン大統領が「話したい」と電話が鳴るだろうと私は予想している。
今日の価格動向はおそらく、短期から中期的には「エネルギー転換」にとって一時的な終焉をもたらすものとなるだろうが、長期的にはそれを加速させることになるだろう。 不快な真実は、サプライチェーンの回復力が地球を救うことよりも優先されているということであり、私は、ロシアを屈服させて孤立させる代償として、原子力、石炭、シェール、ガスが新たな息吹を得るのを期待している。 欧州はこの教訓を急速に学んでいると私は信じているが、ニュージーランド(探査を禁止し、代わりにインドネシアの石炭と海洋ガスを輸入している)などの国々、そして米国でさえもこの不快な現実に直面しなければならないだろう。 今後数年間で、「サプライチェーンのレジリエンス」という言葉をさらによく耳にすることになるでしょう。 ロシアとウクライナは、中国がレアアース元素カードを切らなければならなくなる前に、その教訓を見事に伝えてきた。 NIMBYismのピークが近づいていると信じています、私はそれを逃しません。
もちろん、宇宙に飛び火しているのは原油価格だけではありません。 食料品、工業用金属、その他のエネルギー価格も同様に下落傾向にあります。 今朝のアジアの値動きは早朝の取引でそれを物語っている。 避難所心理とほとんどの石油の価格がドルで設定されているという事実を受けて米ドルが上昇している一方で、オーストラリアドルとニュージーランドドルも上昇している一方、アジアのほとんどの通貨が下落しているにもかかわらず、マレーシアリンギットは変わっていない。 今日中にインドネシアを追加できます。 前提は非常に単純です。世界中の人々が今必要としているものを地中から汲み上げたり、掘ったり、栽培したりすれば、あなたは運転席にいます。 以前のバスケット ケース、ブラジル、アルゼンチン、南アフリカもそのリストに追加することをお勧めします。 カナダ、米国、そして中東は良い位置にあり、実際に中国が今後数カ月間に米中貿易協定の目標を達成するのは目に見えています。
しかし、私は依然としてスタグフレーションの波が世界を席巻していることを非常に懸念しています。 最も苦しむであろう世界中の貧しい国々のことを考えてはいけません。 高価格に対する最良の治療法は価格の高さである、という格言があります。 残念ながら、スタグフレーション環境では、それは当てはまりません。 私は、世界中の2022年の成長予測を大幅に下方修正する必要があるのではないかと考えており、世界の中央銀行がどのような対応をするかは興味深いところだ。 私はヨーロッパとアジアが金融政策正常化の考えを止めるだろうと信じていますが、ヨーロッパが最前線にいるので、私は彼らを責めることはできません。
私が政治的に不正確にアングロサクソン世界と呼ぶ世界では、状況は異なるだろう。 金曜日の米国非農業部門雇用者数もまた怪物で、雇用者数は678,000万90人で、2月と2020月は8.0万人以上の上方修正となった。 現在、米国では XNUMX 年初頭までに雇用がわずか XNUMX 万人不足していますが、これは早期に退職するブーマー世代の影響も考えられるでしょう。 CPIは現在XNUMX%を超え、労働者不足と賃金圧力により、FRBは利上げを継続するだろう。 カナダとニュージーランドも同様で、RBNZが経済を苦しめているが、オーストラリアのRBAも同様に瞬きするだろうと私は予想している。
興味深いのは、先週末の中国の二セッション会合で、1991年以来最低となるGDP目標を5.50%に設定したことである。 成長鈍化の打撃を和らげるためにインフラ支出の戦略を展開することを示唆しているが、今朝の原油価格を見ると、5.50%は野心的だと言えるだろう。 今週、韓国で選挙が行われますが、ここもまた、貧しい人々や新たに住宅所有者を持たなくなった人々から富裕層に富が移転されている国です。 有権者の怒りによって多くの政治家が職を失うかどうかは興味深いところだ。 今年選挙が行われる世界中の多くの国にとって、現職議員が私物をまとめ始めるべきかどうかについての強力なシグナルとなるだろう。
ロボットに置き換えられなかったマクロ投資家が残っているとすれば、2022年はおそらくマクロにとって過去XNUMX年間で最高の状況となるだろう。 世界がロシアの新常態に適応したら、イールドカーブは上昇するのでしょうか? 確かに、米国ではそれが可能です。 私の推測では、逆曲線はさらに一般的になるでしょう。 株式市場の「何でも買う」ラリーは完全に終わった。 マウスをクリックするデイトレーダーのゾンビ軍団は、今後、より多くの頭を使い、マウスクリックを減らす必要があるでしょう。 Redditでさえ彼らを救うことはできません。
それでも、暗号通貨は常に存在しており、明らかに激動の時代における富の貯蔵庫です。 私に関して言えば、ハレー夫人と結婚したとき、義母が私に金の延べ棒をくれました(読者の皆さん、これはアジアのものです)。 ハレー夫人はすぐにそれを「保管用」として受け取りましたが、私は母に、家の周りにもっと隠しているものがあるかどうか尋ねるつもりです。
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