セクターレポート: オラクル

プラトン再発行

フォロワー： 0

セクターレポートオラクル

まとめ: このセクターレポートでは、ブロックチェーンオラクルの進化、分散型金融 (DeFi) におけるその役割、チェーンリンク、バンドプロトコル、API3 などのオラクルプロジェクトにおける投資機会について説明します。

ブロックチェーンは、業界に透明性をもたらし、仲介者の必要性を排除することにより、金融システムのいくつかの主要な問題に対処する革新的なテクノロジーです。ただし、ブロックチェーンネットワークは閉じたシステムであるため、制限があります。

この問題の解決策の XNUMX つが「オラクル」です。 オラクルの機能は、閉じたブロックチェーンネットワークに外部データを提供することです。.

ブロックチェーンオラクルは、オフチェーンデータをブロックチェーンに持ち込むための安全で分散化された方法を提供し、スマートコントラクトやその他の dapps で利用できるようにします。その主な機能の XNUMX つは、このデータの正確性と信頼性を検証することです。

ここでは、ブロックチェーンオラクル市場の進化について議論し、スマート暗号投資家にどのような機会が存在するかを見ていきます.

業界の概要

オラクルは、分散型アプリケーションが外部データソースと対話できるようにします。これは、多くのブロックチェーンアプリケーションにとって必須です。たとえば、ここにいくつかの例がありますオラクルの使い方分散型金融 (DeFi):

価格フィード: 分散型取引所 (DEX) などの DeFi プロトコルには、正確で最新の価格フィードが必要です。オラクルは、外部取引所からデータを調達することにより、これらの価格フィードを提供します。
資産運用管理: オラクルは、原資産に関する最新情報を必要とする、ローン、担保、デリバティブなどの資産の管理を伴う DeFi アプリを支援できます。
イベントトリガー: DeFi アプリでは、特定のアクションを実行する前に特定のイベントが発生する必要がある場合があります。たとえば、スマートコントラクトでは、取引を実行する前に株価が特定のしきい値に達する必要がある場合があります。オラクルを使用して、外部データソースを監視し、スマートコントラクトにシグナルを送信することで、これらのイベントをトリガーできます。
気象データ: 一部の DeFi アプリは、気象データを使用してリスクを計算し、保険商品の支払いを決定します。ブロックチェーンのオラクルを使用して、外部ソースから正確かつタイムリーな気象データを提供できます。

言い換えれば、 ブロックチェーンオラクルは、分散型ネットワークと外部データソースの間の仲介者として機能します: Web API、データベース、IoT センサー、リアルタイムデータフィード、さらには他のブロックチェーンネットワーク。

オラクル市場はステーブルコインや DeFi セクターほど大きくはありませんが、ブロックチェーンはますますオラクルに依存して運営されているため、今後も市場は続くと考えています。

Chainlink (LINK) は、圧倒的に最大かつ最も支配的なオラクルプロジェクトです。. 実際、時価総額でトップ100の最大の暗号通貨を作成しているリストの中で唯一のオラクルチェーンです. Band Protocol (BAND)、Nest Protocol (NEST)、iExec RLC (RLC)、API3 など、他のプロトコルの時価総額は 250 億 XNUMX 万ドルを超えません。

LINK は 2017 年に開始された最も古いオラクルネットワークでもあり、その時価総額は 3.8 億ドルで、20 番目に大きな暗号通貨となっています。

2022 年の仮想通貨の冬の間、オラクル市場はより広範な仮想通貨市場の足跡をたどり、その価値の 60% 以上を失いました。 LINK、BAND、API3 は 70% 以上下落しましたが、RLC は 60 年に時価総額の 2022% 以上を失いました。NEST は 2022 年半ばに発売され、年末までに 30% 以上を失いました。

2023 年の仮想通貨市場の回復は、すべての主要なプレーヤーが回復の兆しを見せており、オラクルセクターを助けました。今年の最初の 3 か月で、RLC と API55 は 45% 以上増加し、BAND と LINK はそれぞれ 33% と 40% 増加しました。一方、ビットコインは同じ時間でXNUMX%上昇しました。

トレーディングビューチャート 2 — *を介して画像* *TradingView*

暗号通貨の冬の間の大きな売りにもかかわらず、オラクル部門は 307 年前に投資した人々に報いました。 LINK、RLC、および BAND は、386 年以降、778%、2020%、および 2021% 増加し、従来の資産を大幅に上回っています。 16 年のピーク時には、BAND の 9,000 か月間のリターンは驚異的な XNUMX% に達しました。

トレーディングビューチャート 3 — *を介して画像* *TradingView*

オラクル市場は依然としてLINKによって支配されており、今後も引き続き重要な役割を果たします。ただし、特に分散型金融 (DeFi) のユースケースの出現により、小規模なプレーヤーにもチャンスがあります。

投資論文

すべての暗号投資と同様に、ネイティブトークン (たとえば、チェーンリンクの LINK) を購入して保持することは、基盤となる「会社」に投資するようなものです。

従来の企業と同様に、オラクルネットワークはサービスの料金を請求することで収益を生み出します。オラクルのネイティブ暗号通貨は収益のダイナミクスを反映しており、多くの投資家はそのビジネスモデルのためにオラクルトークンに触れています。

オラクルは、多くの業界で採用され続けているブロックチェーンにとって戦略的に重要であることを考えると、投資家はこの狭いセクターに大きな期待を寄せています。

ブロックチェーン技術の需要は、オラクル市場が分散型ネットワークに重要なインフラストラクチャを提供することを考えると、オラクル市場全体の成功の指標です。ただし、暗号市場は非常に不安定であり、これはオラクルに直接的な影響を与えています.

誰が投資しているか: 機関投資家の支援

ブロックチェーンのオラクルエコシステムはまだ狭い市場であり、オラクルの重要性を正確に評価できないため、仮想通貨への露出にオープンな従来の機関投資家の多くは、それに投資していません。

一方、ブロックチェーンに焦点を当てた機関はオラクルを認識しており、一部の機関はオラクルに多額の投資を行っています。たとえば、2021 年に暗号ファンドのグレイスケールは、大型株の暗号ファンドに LINK を追加しました。グレースケールも追加チェーンリンクトラスト約20の投資信託のリストに。この投資商品は機関投資家を対象としており、2 万ドル以上を運用しています。

Chainlink への最大の投資は、2017 年の ICO で行われ、Chainlink は 32 万ドルを調達しました。この ICO ラウンドの主な投資家の一部は、Limitless Crypto Investments、Nirvana Capital、Fundamental Labs、およびエンジェル投資家でした。ジョージバークおよびアンドレアス・シュワルツ.

トップオラクルプロジェクト

チェーンリンク（LINK）

Chainlink は、さまざまなブロックチェーン上のスマートコントラクトに信頼性の高い改ざん防止の入力と出力を提供する分散型オラクルネットワークです。

API、データフィード、その他のオフチェーンシステムなど、さまざまなソースからデータを収集するノードの分散型ネットワークで構成されています。これらのノードは、要求元のスマートコントラクトにデータを送信する前に、データを集約して検証します。

この記事の執筆時点での LINK の時価総額は 3.76 億ドルで、価格は 7.41 ドルで、20 番目に大きな暗号通貨となっています。トークンは、2021 年半ばに 50 ドルを超えて史上最高値に達しました。

2022 年に、LINK によって有効化されたすべての取引の米ドルの価値を表す、Transaction Value Enabled (TVE) の累積合計は、 7兆ドル近くに達する. Chainlink は 1,000 以上の主要なブロックチェーンをサポートし、XNUMX 以上のオラクルネットワークを持っています。

昨年、チェーンリンクデータフィードオンチェーン参照コントラクトに 5.8 億のデータポイントを提供し、ブロックチェーンとレイヤー 2 環境全体で dapps をサポートしました。

エコノミクス 2.0 のアップグレードにより、Chainlink は将来の成長をサポートする可能性が高い新しい収益化モデルを導入しています。アップグレードには、チェーンリンク BUILD プログラム Chainlink SCALE プログラム, チェーンリンクステーキング.

チェーンリンクエコノミクス 2.0 — *を介して画像* *チェーンリンクのブログ*

バンドプロトコル（BAND）

Band Protocol は、2019 年に開始されたブロックチェーンオラクルネットワークです。Band は、複数のスマートコントラクトブロックチェーンをサポートし、相互運用性に重点を置いたブロックチェーンネットワークである Cosmos Network の一部です。

Band Protocol は、Tendermint のビザンチンフォールトトレラント (Tendermint BFT) コンセンサスメカニズムを使用して、Cosmos SDK テクノロジを活用する BandChain 上に構築されています。 Cosmos の Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) を介して他のチェーンと接続できます。

トークンの価格が現在 2 ドルの BAND は、LINK に次いで 245 番目に大きいオラクルネットワークであり、時価総額は XNUMX 億 XNUMX 万ドルです。

BAND の相互運用性とセキュリティの向上は、エコシステムとユースケースを拡大するのに役立ち、今後数年間、BAND の関連性を維持するのに役立つ可能性があります。

iExec RLC（RLC）

iExec は、オープンな市場でクラウドコンピューティングサービスプロバイダーとユーザーを接続する分散型ネットワークです。計算リソースを必要とする Dapps は、iExec ネットワーク上のプロバイダーに支払うことができます。 RLC は、この分散型市場での操作に使用されるトークンです。

2021年、iExec 導入ユーザーがカスタムオラクルを数分で作成できるようにするOracleファクトリー。この製品は、ハードウェアエンクレーブを使用して API を保護する iExec の TCE (Trusted Computing Environment) を活用します。

[埋め込まれたコンテンツ]

クリックして見る使い方。

これまでのところ、以上 50オラクルネットワーク上に作成されており、そのほとんどが価格フィードです。 RLC の現在の価格は 1.92 ドルで、時価総額は 155 億 XNUMX 万ドルです。

iExec の優れた点は、コンピューティングリソースやオラクルのレンタルなど、いくつかの主要なユースケースを組み合わせていることです。これにより、今後数年間、このネットワークの関連性を維持することができます。

ネストプロトコル（NEST）

ツイッターフォロワー数：952,000
Discord メンバー: 113,900
電報会員数：115,000

NEST プロトコルは、イーサリアム上に構築され、2022 年に開始された分散型オラクルネットワークです。さまざまなモジュールを使用して、安全で革新的なソリューションを提供します。その主な焦点は、価格予測として知られる分散型インセンティブソリューションを通じて、チェーン上の価格精度の問題を解決することです。

DeFi アプリでは、取引所の実際の資産価格を反映するために、正確な価格データが不可欠です。ただし、価格データは改ざんされやすく、潜在的なデータ攻撃につながる可能性があります。 NEST の Price Predictor は、資産価格を直接検証し、中央集権化に伴うリスクを回避しながら、タイムリーで正確な情報を保証します。

NEST プロトコルは、価格精度の問題に安全で分散型のソリューションを提供することで、DeFi エコシステムの成長と発展に貢献します。

NEST の時価総額は約 70 万ドルで、トークンの価格は 0.02 ドルを超えています。

API3（API3）

「チェーンリンクキラー」と呼ばれる API3 は、dapps が API を介してオフチェーンデータとサービスにアクセスできるようにする分散型プラットフォームです。API は、ソフトウェア開発において確立された標準です。 API3 は、API 接続を通じて世界中のデータをブロックチェーンアプリケーションに統合するための合理化された標準化された方法を提供します。

API3 は、完全に分散化され、ブロックチェーンと互換性のある独自の分散型 API (dAPI) を提供しています。 dAPI は、マルチレイヤーのクロスプラットフォームのオラクルソリューションとして機能し、ブリッジしてあらゆるブロックチェーンをサポートできます。

API3 の dAPI は、ファーストパーティのデータプロバイダーから直接データを収集します。これにより、透明性が向上し、サードパーティのデータ操作のリスクが軽減され、家賃を求める仲介者の関与が排除され、最終的に API プロバイダーの収益が増加します。

この独自の構造により、API3 は、Chainlink を含む他のブロックチェーンデータオラクルプロジェクトとは一線を画しています。Chainlink は、外部 API から要求元のスマートコントラクトにデータを配信するための仲介者として独自のノードを使用することがよくあります。

このユニークなモデルのおかげで、API3 は長期的に Chainlink と競合する可能性があります。現在、API3 は 125 億 1.57 万ドルの市場であり、トークン価格は XNUMX ドルです。

投資家のテイクアウト

オラクルはブロックチェーンに重要なインフラストラクチャを提供し、その機能は市場が将来にわたって保証されることを保証します。投資家は、テクノロジーに対する需要が高いことを考慮して、ブロックチェーンオラクルプロトコルへの露出を利用したいと考えるかもしれません。

LINK がまだオラクルスペースを支配している間、他のプレイヤーが成功する可能性があります。たとえば、API3 の独自のモデルは、APIXNUMX をトップに押し上げる可能性があります。小規模なプレーヤーは、現在のサイズから成長する余地があり、より良いリターンを提供するのに役立ちます. 上記のプロトコルに加えて、ユニバーサルマーケットアクセス (UMA) は、もう XNUMX つの興味深い機会です。

ビットコイン市場ジャーナルを購読する受信トレイに配信される最新の暗号投資の機会を取得します。