カリフォルニア州フリーモント & フロリダ州クリアウォーター - (BUSINESS WIRE) - 本日、TD SYNNEXコーポレーション（「当社」）は、当社の発行済み未登録債券を新たな記名債券に交換する当社の提案（「交換提案」）の最終結果を発表しました。 」）。
交換オファーに基づき、当社は、(i) 700,000,000 年満期の新しい 1.250% シニア ノートの元本総額 2024 億ドル、(ii) 700,000,000 年満期の新しい 1.750% シニア ノートの元本総額 2026 億ドル、(iii) 元本総額 600,000,000 億ドルまでの交換を提案しました。 2.375 年満期の新規 2028% 優先債の金額、および (iv) 500,000,000 年満期の新規 2.650% 優先債の元本総額 2031 億ドル (まとめて「交換債」)。この発行は 1933 年証券法に基づいて登録されています。未登録の同様の元本額 (i) 700,000,000 年満期の 1.250% シニア債 (「未払い 2024 年債」) の元本総額 2024 億ドル (ii) 元本総額 700,000,000 億ドル1.750 年満期の 2026% シニア債 (「2026 年未払い債」)、(iii) 600,000,000 年満期の 2.375% シニア債 (「2028 年発行債」) の元本総額 2028 億ドル (iv) 総額 500,000,000 億ドル2.650 年満期の未払いの 2031% シニア債 (「2031 年発行債」、および 2024 年発行債、2026 年債発行債、および 2028 年発行債と共に「発行債」) の元金。 交換募集で提供される交換債の条件は、交換債が証券法に基づいて登録されること、および特定の譲渡制限、登録権、および追加の利子条項を除いて、発行済み債券のそれぞれのシリーズの条件と実質的に同一です。未払いのノートに関するものは、エクスチェンジ ノートには適用されません。
交換オファーは、5 年 00 月 14 日 (「有効期限」) のニューヨーク時間午後 2022 時に期限切れになります。 満期日現在、(i) 700,000,000 年発行の債券の元本総額の 100.00 億ドル、または 2024%、(ii) 698,970,000 年発行の債券の元本総額の 99.853 億 2026 万ドル、または 600,000,000%、(iii) 100.00 億ドル、または未払いの 2028 年債の元本総額の 499,975,000%、および (iv) 99.995 億 2031 万 XNUMX ドル、または XNUMX 年債の元本の総額の XNUMX% は、有効に入札され、有効に取り下げられていませんでした。
当社は、有効期限日時点で有効に提出され、有効に取り下げられていないすべての発行済み債券を受け入れ、その発行済み債券と引き換えに同様の元本金額の交換債券を発行しました。 当社は、交換募集による収益を受け取りませんでした。 交換オファーの決済は、15 年 2022 月 XNUMX 日に行われる予定です。
追加情報
このプレス リリースは情報提供のみを目的としており、交換公債の交換または販売の申し出でも、購入または交換の申し出の勧誘でもありません。 エクスチェンジ オファーは、14 年 2022 月 XNUMX 日付けの目論見書 (その補足を含む) に従ってのみ行われます。 エクスチェンジ オファーは、その実行または受諾が証券法、ブルー スカイ法、またはそのような法域のその他の法律に準拠していない法域の保有者に対しては行われません。
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