ドル強度指数(DXY)は、執筆時点で94.368に上昇しており、2020年5.5月以来の最高水準の89つであり、XNUMX月の最低値であるXNUMXからXNUMX%上昇しています。
その間、ユーロは対ドルで0.6%上昇し、人民元も0.17%上昇しています。
ダウジョーンズは0.3%わずかに下落していますが、その指数は36,000を超える新高値であり、29,000年2020月の前回のピークであるXNUMXから大幅に上昇しています。
同様に、ビットコインは61,000ドルをわずかに下回る水準で下落しましたが、過去最高の67,000ドルに近いままであり、このデータの多くはあまり意味がありません。
これは、ドルインデックスが上昇している一方で、資産も上昇している一方で、ユーロと人民元がさらに上昇しているためです。
一つの説明はお金の速度の増加であったかもしれませんが、それはありませんでした。 代わりに、それは実際に落ちており、3年第2021四半期の時点で再び記録的な最低値に近づいています。
生産性の一般的な増加は、資産も増加する一方で、ドル高を十分に説明する可能性があります。 経済は約6.5%で成長しましたが、それは昨年の不況の後です。
しかし、連邦準備銀行委員会は、経済は十分に強いと考えており、連邦準備制度理事会の議長であるジェローム・パウエル氏は次のように述べています。
「今月後半から、米国債の純資産購入の月間ペースを10億ドル、政府機関のモーゲージ担保証券で5億ドル削減する予定です。」
これは月額120億ドルのうち、10%近く削減されます。 彼らが住宅ローンを削減した量のXNUMX倍の国債を削減することを選択したので、バランスは興味深いように思われます。
しかし、そのような小さな削減が期待されていました。 パウエルはおそらく、反応をテストして確認したいと考えています。おそらく、関係する合計がかなり小さいために、債券には何もありません。
一方、イングランド銀行は、CMCマーケッツのマイケル・ヒューソン氏が次のように述べていることから、金利を据え置いていることに驚いたようです。
「アンドリュー・ベイリー知事がここ数週間、インフレ期待の高まりにより利上げが行われることを何度も説明したことを考えると、これは驚くべきことでした。」
それは1.37ドルから1.348ドルまでポンドに比較的大きな赤いろうそくを与えました。 しかし、金利が上がるのはおそらく少し早すぎます。
彼らはすべき。 私たちが担当した場合のタイムラインは、2年のパリオリンピックの開幕までに2024%に達し、その後数年間は正確に2%で維持します。
そうすれば、ヨーロッパの多くが現在見ているように、インフレまたは実際にデフレにもっと多くの余裕を与えて、その2%の期待を設定するでしょう。
このようにして、経済活動から金融政策を取り除くために、異常が発生した場合のバックストップとしてパウエルを維持しながら、効果的にパウエルを解雇します。
銀行は貸し出すインセンティブが必要なので、その2%に行きますが、市場に何をすべきかを伝えるのは私たちの仕事ではないので、状況が本当に例外的でない限り、これ以上進むことはありません。
危険な道
銀行ではなく株式に投資する場合、ファンドは非常に間接的な方法でのみ株式に到達するため、債券購入の段階的な減少は株式市場に大きな影響を与えるべきではありません。 それらをレポに駐車する.
しかし、それは政府に影響を及ぼし、政府の反応によっては、すべてに影響を与える可能性があります。
これは、これまで年間XNUMX兆を超える政府債務の需要が低下しているためであり、金利が徐々に上昇し始める来年のこの時期までに、徐々に完全に解消される可能性があります。
ただし、これはXNUMX人の参加者からの需要を取り除くだけであり、そのような需要を増やす簡単な方法のXNUMXつは、債券のアクセス可能性を高めることです。
たとえば、IBKRアカウントでは購入できません。 彼らは私たちにテストを通過させましたが、それでも彼らは許可しません。 債券を購入できるはずなので、これは市場が取り組むべきことです。何かについて学ぶための最良の方法は、それを「感じ」、最初に100ドルでどのように動作するかを確認することです。
状況によっては、特に大衆が私たちが正しい方向に進んでいると感じたり、どこかに行く必要があると考えている場合は、愛国心から需要が高まる可能性があります。
ただし、政府は代わりに課税で対応する場合があります。 これは非常に悪い間違いかもしれません。なぜなら、民間部門が、すでに遠いものに加えて、はるかに多くの資源が奪われることに耐えられるかどうかは明らかではないからです。
しかし、赤字があり、パウエルの購入によって資金を調達することは、すべての人に逆進税を意味するため、泥沼から抜け出す唯一の方法は、成長、真の適切な成長、政府支出の凍結、または特に軍が懸念している米国での削減ですらあります。
いよいよ平和の時です。 そして、緊張はあるものの、セルビアのナショナリズムは、例えば90年代の反響で高まっていますが、私たちは平和の配当を享受すべき状況にあります。
また、過渡期にあります。 特にヨーロッパとアメリカでは、ほぼすべての分野で非常に多くのイノベーションが起こっており、過去XNUMX年間にイノベーションが発展し、今ではそれが形になり始めています。そのため、私たちは技術革命の夜明けを迎えています。公務員を含むすべての産業。
それは生産性の向上をもたらすはずであり、政府が市場を単なるドル箱ではなく力と見なすならば、適切な成長が可能であり、予見さえ可能です。
したがって、成長を促進することにより、増税やお金の印刷を行わずに、赤字の円を二乗します。
そのため、私たちがリシ・スナックやジャネット・イエレンだったとしたら、FRBが動いても何もせず、見ているだけでした。 増税はせず、現在の支出水準を維持し、特に電気自動車に関係するインフラストラクチャにも投資します。パリオリンピックまでに、リリウムジェットと電子ヘリコプターのジョビーを搭載した空飛ぶ車も用意する必要があります。すでに展示されたテストでそれらを飛ばしています。 後者は150マイルの飛行を示しました。これは画期的なことです。
しかし、私たちがスナックだったとしたら、彼はおそらく私たちが魔法の話をしているのか、印刷や新しい税金なしで赤字になり、デジタル産業革命に大胆に投資できるのかを希望的観測だと思うでしょう。
しかし、なぜそれを試してみませんか? パウエルの支援なしに、赤字債に対する市場の反応を最初に見てみませんか? 成長が私たちをそれから脱却させるという確信を伝えることができれば、あなたの人々に債券を買うように呼びかけさえしないのはなぜですか。
そして、それが唯一の方法であるため、試してみる必要があります。 代わりに、彼らが増税や歳出削減の同じ反応を繰り返し続けるならば、彼らはまた、金融の「緊急事態」のほぼ14年で私たちが今持っているのと同じ下向きのスパイラルを繰り返すでしょう。
大胆になって「緊急事態」を終わらせる時が来たのかもしれません。 2%に向かって移動し、嫉妬深い鉄の拳でそこにとどまり、消費者と商業への貸付の増加を確認し、成長の増加と政府の収入の増加を確認し、赤字の縮小を確認し、債券市場がそれを非常に気に入っていることを確認します。市場を市場に戻す良い新しい正常に。
政府がそれからますます多くを奪っていない場合、そして消費者の購買力が切り下げの終わりのために増加するにつれて、成長を期待するはずの市場。 そのため、GDPのわずか5%の赤字を補うために、政府に非常に喜んで貸し出す必要があります。
暗号が関係している場合、最初にビットコインに関して、それを測定する最後の方法はグローバルな生産性によるものです。 あなたはビットコインがすべてのものの固定された測定者であると仮定します、そして固定された測定としてそれ自体は増加または減少することはできません、1ビットコインは常に1万のうちの21ビットコインです。 ビットコインに関連するすべてのものの価値は、供給においては増減する可能性があり、それを測定する方法は、グローバルな成長またはグローバルな生産性によるものです。 成長すれば、ビットコインも上昇するはずです。
現在、ビットコインは採用などで独自の成長を遂げており、常に価格に統合する必要がありますが、中長期的な視点では、ビットコインとすべてのものにとって成長は良好です。
したがって、短期的にはどうなるかはわかりません。市場が金融正常への復帰を恐れているのか、それとも成長を解き放つ機会と見なしているのかによって大きく異なります。
イーサリアムの場合も同様に、ネットワーク上の大量のイノベーションによるユーザーの増加は、マクロよりも価格にとってはるかに重要です。
マクロは当然すべてにある程度影響を及ぼしますが、基本的には、パウエルが行うことはすべて印刷に相当します。これは、価値の移動(または理想的には追跡)測定者としてのドルの固有の性質だからです。 現在のレートまたは現在の資産購入レベルである場合、それは政府および銀行/軍団または上部中央およびより豊かなもののためのトップダウン印刷です。 それが2%に近づくと、銀行がより多くの貸付を行い、より収益性が高くなるためより多くのリスクを負う限り、より多くの消費者マネーの印刷になります。
したがって、固定資産は実際にはそれほど影響を受けるべきではなく、ビットコインとイーサリアム自身の要素がそれらの評価にとってはるかに重要です。
出典:https://www.trustnodes.com/2021/11/04/the-dollar-strength-index-rises-to-a-yearly-high
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