流動性の潮流が後退：利回りの上昇の逆転

金利の逆転は、市場がより低いインフレ期待と地平線上のデフレ市場の上昇の可能性で価格設定していることを示しています。

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米国の10年間のピークは3.19％

市場は長期的なインフレ期待の低下と、よりデフレの可能性が高まると見られるため、過去数週間で金利が急激に逆転し、特に期間が長くなりました。 米国の10年間の財務省の利回りは、50ベーシスポイントを超えて約2.78％に低下しました。

最近の債券の上昇は、いくつかの異なる要因によって引き起こされる可能性があります。最も明白なのは、年金基金など、利回りを切実に必要としている（そしてこれまでに）大規模な機関投資家です。 債券投資家（しばしばスマートマネーであると宣伝されている）が個人消費とインフレ期待の減速を前倒ししているため、米国で起こっている差し迫った景気減速が第XNUMXの要因である可能性があります。

債券利回りの低下に伴い、株価指数は回復し、S＆P 500は現在6.7月20日の安値からXNUMX％下落しています。 債券と株式が地元の安値で跳ね返り、典型的なクマ市場の反発の様子が見られます。

最後通達

今後2.24年間の先物インフレ期待は8.22％ですが、現在の前年比の消費者物価インフレはXNUMX％であり、これはすべての世界の債券商品の実質利回りが大幅にマイナスになっていることを意味します。 このダイナミクスは、前年に比べて私たちの研究の大きな焦点であり、世界的な債務水準のために、これは持続する必要があります。

2022年には、流動性の潮流が後退しました。 やがて、債務ベースの通貨システムの現実にのみ基づいて、流れは逆転するでしょう。 すべての合理的な投資家は彼らの資本のための安全な避難所を探しています。

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• 出典：https：//bitcoinmagazine.com/markets/inflation-expectations-lower-with-reversing-yields