トルコの国の通貨が急落し続けるにつれて、ビットコインは富を維持しようとしている市民のための脱出ハッチを表しています。
2021年はトルコの人々にとって厳しい年でした。トルコはその通貨であるリラの急速な切り下げを経験したからです。 制裁と輸出禁止が商品価格の高騰をもたらしたため、ロシアがウクライナを侵略して以来、リラが苦しんでいるため、2022年には状況は改善していません。 政府の公式報告によると、 トルコ人は現在、前年比(YoY)で54.4%のインフレに苦しんでいます、20年で最高。
トルコの年間インフレ率
中央銀行はインフレが の be 年末までに前年比23.2%、しかし、その見積もりは、原油の価格が80バレルあたり約100ドルになると仮定して行われました。 戦争の勃発により、執筆時点で石油の価格はXNUMXドルをはるかに上回っています。 戦争による商品価格の高騰は、中央銀行が年末のインフレを過小評価していることを意味している可能性があります。 物事を展望するために、ロシアとウクライナ 昨年トルコの80億ドルの穀物輸入の4%を供給。 その単一の商品の価格が大幅に上昇した場合、それだけでトルコのインフレ率が上昇する可能性があります。
リラの購買力は、トルコ市民の目の前で悲劇的に消えつつあります。 しかし、真実は、この通貨危機は長い間発展してきました。
過去75.57年間で、リラは米ドルに対してその価値のXNUMX%を失いました。
トルコはどうやってここに来たのですか?
簡単に言えば、2012年以来、トルコは 巨額の借金 大不況から生じる負担、政治的不安定性が 2016年にクーデターに失敗しました そして、米国 制裁 鉄鋼およびアルミニウム産業の関税は、経済にさらに打撃を与えました。
トルコの過去XNUMX年間がどのようなものであったかを理解するために役立つイベントのタイムラインは次のとおりです。
これらの出来事はすべて、崩壊するリラで今日展開されているもので最高潮に達しました。 過去XNUMX年間で、通貨が崩壊したときに何が起こるか、そして政府と中央銀行がどのように通貨を救おうとしているのかを示すすべての兆候を目の当たりにしてきました。
トルコ共和国中央銀行(CBRT)とタイップエルドアン大統領は、高騰するインフレと闘い、リラを安定させるための努力に必死になっているようです。 昨年、私たちは彼らがインフレと戦うために政府のプレイブックのあらゆる戦術を試みているのを見ました。
トルコ当局がこれまでにインフレと戦おうとしたXNUMXつの方法は次のとおりです。
1.価格統制の実施
ElFlaco🌋🇳🇮⚡onTwitter:「トルコが消費者物価上昇と戦う方法:当局はスーパーマーケットに行き、価格をチェックし、価格が「高すぎる」場合は罰金を科す」/ Twitter
この価格操作の一例は、パンとトルコのパン屋です。 ベーカリー商工会議所 パンの価格を修正しました、しかし現在、パン屋は、売り上げが落ちている間、政府の価格操作に固執することを余儀なくされているため、破産が迫っていると警告しています。
2.リラを支援するために金/ドルの持ち株を売却するようトルコ市民に訴える
「私は市民に、外貨と金をさまざまな金融機関に投資し、それらの資産を経済と生産に持ち込むようにお願いしています。」—タイイップエルドアン大統領、24年2021月XNUMX日 与党AKPの議会でのスピーチで
トルコ市民がリラから逃げ出し、他の場所で保護を見つけることを阻止するための最後の努力で、エルドアン大統領は、国の誇りの名の下に彼らの自由落下するリラを保持することを彼らに奨励することを何度も試みました。
最近の政府 新しい金の変換預金口座を発表しました それは人々が彼らの「マットレスの下」の金を銀行システムに持ち込むことを奨励するために「リスクのない収入」を約束します。
3.リラを支えるための外貨準備の枯渇
XNUMX月中旬、トルコの中央銀行は 外貨準備高は2002年以来の最低水準である7.54億ドルに下落した。 これは、2021年75月以降、中央銀行の外貨準備の約XNUMX%がリラを支援するために売却されたことを意味します。 これらのXNUMX月の安値以来、トルコの外貨準備高はその後急増しました 中央銀行はアラブ首長国連邦といくつかのスワップ取引を行いました.
ゴールドマンサックスは、中央銀行の通貨介入により、20年2021月だけで国の総外貨準備高が約XNUMX億ドル減少したと推定しています。
エルドアン大統領は、下落するリラを支えるために、自国の外貨準備を急速に売却してきました。
4.要求の厳しい輸出業者は、収入の25%をリラに変換します
この措置は、トルコの外貨準備を 企業に海外での販売からの収益の一部をリラで維持するように強制する。 これらの行動は、企業がより強い外貨のために彼らのリラを売ることを阻止する試みです。
5.最低賃金を50%引き上げる
国民の不満を和らげるために、エルドアン大統領 最低賃金を50%引き上げ、50年間で最高の引き上げ。 より高い賃金は確かに現場で苦しんでいる人々を助けますが、企業が人件費の増加に直面するにつれて、より多くのインフレ、破産、失業につながるより高い賃金のリスクもあります。
6.貸付を後押しするために州の銀行に資本を注入する
最近のトルコのソブリンウェルスファンド 最大のトルコの2つにXNUMX億ドルを注入しました 銀行はバランスシートを改善し、企業への貸付を促進するのに役立ちます。
それはまた、その資本注入に続いて 最大の貸し手であるTCZirattBankasiへの追加の1.6億ドルの注入 「国営銀行の資本を強化し、その貸付力を向上させる」。
政府は、バランスシートの侵食されたリラを補うために現金を注入することにより、銀行システムに信用を流し続けようとしています。
7.国が保護するLiraアカウントの提供
自分たちを守るためにドルを蓄えている投資家と戦うために、トルコ中央銀行 外貨をリラに変換するアカウントをサポートすると発表。 基本的に、中央銀行は、転換が起こったときからの金利または為替レートの変化をカバーすることによって、リラに転換された口座に保護を提供しています。
トルコ人が保護されたリラ口座に群がったので、この戦略は中央銀行に好ましい結果をもたらしました。 資金はこれらの「FXで保護されたアカウント」に着実に流れ込んでいます。 290億リラ(21.4億ドル)に達する.
この新しい戦略により、地元の投資家は11年2021月にFXで保護された口座が開始されて以来、ドルとユーロの預金をXNUMX億ドル近く削減することに成功しました。資産と外貨。
8.高インフレ環境にもかかわらず金利の引き上げを拒否する
中央銀行の伝統的な慣行に反して、エルドアン大統領はインフレに対応して金利を引き上げず、代わりにインフレに直面して金利を引き下げました。
多くの場合、歴史的に、これはより多くのインフレにつながっただけです。 さらに、彼は政策が金利を引き上げ始めた複数の中央銀行総裁を解雇しました。 エルドアン大統領 XNUMXか月のスパンでXNUMX人の中央銀行の政策立案者を解雇した 2021年の春だけに戻った。
他の中央銀行がインフレと戦うために金利を引き上げているのに対し、エルドアン大統領はそれを拒否しました。 彼は過去XNUMXか月間急速なインフレにもかかわらず、ベンチマークレートを変更していません。
トルコの実質利回りは現在マイナス34.7%であり、新興市場の中で大幅に低い水準にあります。
トルコの主要金利、XNUMX週間のレポレート、 14%のまま、昨年に比べて3%減少しました。
トルコ当局によるこれらすべての努力にもかかわらず、インフレは急上昇し続け、リラは購買力を失い続けています。 先週の時点で、エルドアンは現在、彼の政策ではなく、むしろ「インフレを非難している。外国の金融ツール」と悪い統計。 最近エルドアン トルコ統計研究所の所長を解雇した 彼の統計分析がインフレがまだ上昇していることを示した後。
全体として、このトルコのインフレ列車はすぐに停止しているようには見えません。 中央銀行と政府がインフレを食い止めようとする試みはすべて、リラの自由落下を止めるために何もしませんでした。そして今、残念ながら彼らの地域で戦争が勃発し、インフレの状況をさらに悪化させています。
他とは異なり、フィアット危機
西洋の観点からは、トルコで何が起こっているかを見て、アルゼンチンやベネズエラのような通貨危機に苦しんでいる世界の反対側の別の新興市場を見るのは簡単ですが、これは非常に異なります。
トルコは、国内総生産(GDP)、人口、世界貿易において、これらの他の国を矮小化しています。 このような経済規模の国がこのような通貨危機に見舞われることは、長い間見られませんでした。 絶対に このサイズの法定通貨がビットコインの生涯でこのように膨らむのを見たことがありません。
今日、トルコの人口は約84万人です。 名目GDPで世界第21位の経済大国であり、購買力平価(PPP)でGDPで第11位の経済大国です。
最近、トルコの輸出は225億ドル以上の記録を破りました。 世界の輸出におけるトルコのシェアは、歴史上初めて総輸出の1%を超えました。 トルコは現在、ヨーロッパで32番目に大きい貿易相手国であり、米国でXNUMX番目に大きい貿易相手国です。 その主な輸出品は、車両、機械部品、鉄鋼、鉄、繊維です。
20年にトルコの2020の輸出商品をリードする価値(XNUMX億米ドル)
ここで私が言いたいのは、トルコは小さくて取るに足らない国ではないということです。 それは世界経済の大規模で非常に重要なメンバーであり、ヨーロッパ全土および海外にとって重要な貿易相手国です。
したがって、リラの急速なインフレは、ビットコインが世界の舞台でその使用例を誰もが卑劣にすることのできない検閲に強いお金として証明する最大の機会のXNUMXつです。トルコのように、現地通貨は驚くべき速度で購買力を失っています。 悲しいことに、トルコの地上の人々にとって、真っ赤なインフレは非常に現実的に感じ始めています。
地上はどうですか?
地上の友人や同僚と話すことから、それはあなたが過膨張イベントの初期段階で聞くことを期待するもののように聞こえます。 誰もが、自分たちや他の人たちがインフレの上昇から身を守る方法を見つけようとしていること、そして彼らが目的を達成するのに苦労していることを私に話している。
生活費の上昇は、普通のトルコ人にとってすべてをより高価にしました。 食料品の価格はほぼ毎日上昇しており、食料品店のチェーンは 小麦粉、油、牛乳などの品目に割り当てを設定する.
全国で食糧不足の報告が複数あります。 最近、ひまわり油に家族あたり月額XNUMXリットルの制限が設けられました。
https://twitter.com/WallStreetSilv/status/1502819230357483523
政府はこれらの不足を後でしか否定しなかった 油とマーガリンの輸出を禁止する 「国内需要の問題と価格変動の問題」によるものです。
パンのラインがより一般的になりつつありますが、 as ニューヨークタイムズ レポートはこの記事に示されています。
今年の初めに、州は電気と天然ガスの料金を引き上げました。 いくつかの見積もりでは、家庭のエネルギーコストが最大130%上昇する可能性があります。 これは気になります ロシアとウクライナの間の戦争は石油価格を急上昇させました。
インフレの上昇はまた、全国の家賃の高騰をもたらしました。 家賃が少し上がった 今年のイスタンブールの一部の地区では60%。 トルコの学生は家賃を払うのに苦労しており、 彼らの闘争を強調するために公園で寝ている.
別の友人は、トルコのレストランが、顧客が座ることを許可される前に初めて最低金額を要求し始め、エネルギーコストの上昇のために暖房ランプを使用するために時間単位で顧客に請求し始めた方法を私に説明しました。
生活費の上昇に加えて、地元の人々は日和見外国人にも対処しなければなりません。 ブルガリアのような近隣諸国からの外国人は、リラの闘争を利用するために国境を越えています 食料品店を片付けるために彼らのより強い通貨を使用する。 彼らは車を安く購入した商品でいっぱいに詰めてから、賞金を持って家に帰ります。 トルコの富は外国人によって略奪されており、すでに食料、住宅、その他の必需品を買うのに苦労している普通のトルコ人に圧力をかけています。
https://twitter.com/1e9petrichor/status/1467634582526779405?s=20
これらすべての進展は、トルコの人々の間で怒りと絶望をもたらしました。 彼らの貯蓄が蒸発し続けるにつれて、彼らは大統領の経済政策と賃金に抗議するために街頭に出ました。
13,000社から61人以上のトルコ人労働者がストライキを行った 独立した研究者労働研究グループによると、より高い賃金を要求する。
一部のストライキは成功し、実質賃金が最大30%上昇しましたが、それでも生活費の上昇に追いついてはいませんでした。
先月、数千人がイスタンブールに行進し、経済と国の方向性に反対する声を上げました。 これはお金が死んだときに起こることです。 人々の命の節約が破壊され、必需品を買うのが難しくなっているとき、残された唯一のことは通りに出て変化を要求することです。
https://twitter.com/TheInsiderPaper/status/1467171867266101248
トルコの人々はどのように自分たちを守っていますか?
エルドアン大統領の失望の多くに、トルコの人々は、落下するリラを保護するために、保有する金とドルのすべてを売却するという彼の呼びかけに耳を傾けませんでした。 代わりに、トルコの人々は、不動産、金、ドル、ビットコインなどのさまざまな価値のある店で、膨らむリラからの避難を求めています。
イスタンブールを拠点とする調査会社、Aksoy Research、最近 世論調査をしました トルコの人々に尋ねました。10,000リラが追加された場合、どれに投資しますか?」
結果は、回答者のわずか11.4%が、リラで貯蓄を維持すると答えただけでした。 残りの投票結果は次のとおりです。
- 39.6%が金に投資すると答えた
- 18.9%がドルを保有すると答えた
- 14.3%は彼らが暗号通貨を保持すると述べました
この世論調査は、私が聞いた話のいくつかと、リラの混乱の中でドルと金が急増していることを示すデータを裏付けています。
トルコの外貨預金 過去最高の239億ドルに達する 年の初めに。
トルコでのこの増加するドル化は、インフレの上昇の中でこれらの個人が毎月請求書を支払うための短期的な安定性をドルが提供するため、誰も驚かないはずです。 トルコはまた、そのエネルギー需要のほとんどを輸入しており、それらはドルで価格設定されており、また、大不況から生じるドル建ての債務に苦しんでいます。 これらの要因は両方とも、過去XNUMX年間のトルコ経済のドル化の増加に貢献しています。
トルコでは、金は何世代にもわたってインフレからの「マットレスの下」の保護として好まれてきました。 金は、出生から結婚式への贈り物としてしばしば与えられるトルコの習慣の中心的な場所を持っています。 過去数年間、トルコ人が膨らんだリラで壁に書かれた文字を見て、金で避難を求めたときにゴールドラッシュが発生するのを見てきました。
2020年以来、トルコの企業と個人投資家は 保有する金は36倍のXNUMX億ドルになりました。 これは、トルコの世帯が現在家に持っている金に加えて、彼らの政府は現在、 約5,000トンの金は250億から350億ドルの価値があります.
金とドルへの急増が予想され、最近では、 トルコ市場では金価格が急騰し続けているのを見てきました。 しかし、このインフレエピソード全体で最も興味深い進展のXNUMXつは、トルコ人が通貨の堕落から富を守る方法としてビットコインにますます向きを変えていることです。
A からの報告 ウォールストリートジャーナル 暗号通貨取引量のドル価値が上昇していることを発見しました。また、「ビットコイン」のオンライン検索も上昇しています。 トルコ人は、必要なときにインフレを防ぐために、ビットコインやテザーなどのステーブルコインを採用し始めています。 ビットコインは、衰退しているトルコの銀行システムの外で富を保管する場所を探すときに、一部の人々に希望を提供しています。
ビットコインパラシュート
トルコリラの崩壊は、13年前にサトシが発明した理由の典型的な例です Bitcoin。 ビットコインネットワークジェネシスブロックに埋め込まれたサトシは、この作成が中央銀行と世界を悩ませている簡単な金融政策に対する可能な解決策であるというメッセージを送信しました。
今日、サトシのビジョンは、トルコ人がビットコインをその意図された目的、つまり富を維持し、制御したり破壊したりすることができない非政府資金として使用し始めているときに実現されています。
ビットコインが登場する前は、トルコの人々は中央銀行や政府の政策から身を守るために金とドルだけを使うことに頼らなければならなかったでしょう。 現在、スマートフォンとインターネット接続があれば誰でもアクセスできる新しいソリューションが存在します。
金やドルとは異なり、トルコの個人は、この富を保護する資産にアクセスするために第三者を信頼する必要はありません。 インフレから身を守るために銀行口座を持っている必要はもうありません。 その上、金やドルとは異なり、ビットコインは当局によって簡単に押収されることはできません。 過去に各国が行っているのを見てきました 金融危機の期間中。
ビットコインには、供給が弾力性がなく、ネットワーク効果があるため、時間の経過とともに価値が高くなるという追加の利点もあります。 50年前、トルコ市民が金、リラ、ドルの代わりにビットコインを節約することを決定した場合、リラがドルに対してXNUMX%以上下落した期間中に、購買力は劇的に増加しました。
過去768.40年間、ビットコインはドル(104.25%)および金(132.95%)と比較してトルコリラをXNUMX%上回っています。
リラが膨らんだので、良いニュースは、トルコの人々が、1990年代後半に以前にこのようなインフレに苦しんでいたこともあり、自分たちを守る方法を理解したことです。 トルコ人は、不動産、株式、金、ドル、そして初めてビットコインなどの資産のインフレからの避難を求めてきました。
2021年XNUMX月に、エルドアン大統領は有名に ビットコインに対する宣戦布告。 大統領が分散型デジタル元帳との戦争を宣言するという考えは、控えめに言ってもコミカルでした。 今日まで早送りすると、トルコ大統領はビットコインとの戦いですでに白旗を振っている可能性があります。 エルサルバドル大統領ナジブ・ブケリエの後 XNUMX月にトルコ大統領と訪問、エルドアン大統領は、ビットコインの潜在的な使用を綿密に調査し、この主題に関する今後のフォーラムを組織するように、国の与党公正発展党に助言しました。
これらの最近の進展は、私にトルコの人々に希望を与えてくれます。 私の心を高揚させるのは、ビットコインが彼らの自由落下するリラから逃れるためのパラシュートとして今日存在することを知っていることです。 ビットコインは、トルコの人々に暗い時代に希望のちらつきを提供しています。 トルコの人々と同じような運命に苦しんでいる世界中の人々がビットコインをより利用しやすいものにすることに毎日人生を捧げてきた理由を思い出させるのは、上記のような話です。
今日、私は楽観的だと感じています。 イスタンブールの路上で見られる下のステッカーは、私がこれまでにできたよりも良いと言っています:
私たちがビットコインの時代に入った今、世界中の市民は、インフレの悪影響から彼らの富を保護するために頼る選択肢があります。
これはSamCallahanによるゲスト投稿です 白鳥ビットコイン。 表明された意見は完全に独自のものであり、必ずしもBTCIncまたはBitcoinMagazineの意見を反映しているわけではありません。
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