超富裕層（UHNW）とファミリーオフィスの成長は力強い。そして、より複雑なポートフォリオに対応できる金融テクノロジーを備えたファミリーオフィスにとって、未来は明るいです。しかし、このニュースは、不足している人々にとってはそれほど心強いものではありません
今日の市場の不安定さの中で家族の富を効果的に維持する能力。サービスを遅らせる手動プロセスにとらわれると、より戦略的な作業が妨げられ、機会を逃してしまいます。
このリスクは、基礎となる投資が長期目標と一致していない場合に悪化します。このようなハードルを簡単に克服できるテクノロジーが現在存在している場合、これは特に残念なことです。
成長できる
ファミリーオフィスがリソースに窮していることが多いことは周知の事実であり、現在の人材とスキルの不足が問題に拍車をかけています。結局のところ、データの処理と、重要でタイムリーなレポートの作成には時間がかかります。資産保全の目標が達成されるとき、
より複雑な投資が最も効果的であるため、より少ないリソースでより多くのことを実現する必要性がますます優先されています。
そのためには、ポートフォリオの複雑さの負担を軽減できる新しいテクノロジーへの投資が必要です。しかし、多くのファミリーオフィスはポートフォリオの統合に関して不安を抱いている。投資データ ストリームの品質と適時性はさまざまであり、データを管理するのはさまざまです。
異なる見解を理解することは困難であり、レポート作成はよく言っても困難になります。
民間直接投資の増加を考えてみましょう。評価額を入手するのは難しく、提供されたとしても単なる推測にすぎません。ヘッジファンドとプライベートエクイティの見積りは月または四半期の終わりに届きますが、その間ずっと累積されます。
データの水域をさらに混乱させる改訂。
そうは言っても、ファミリーオフィスが通常単一のシステムを持たない理由は簡単に理解できます。代わりに、多くの場合、別々の会計記録簿と投資記録簿 (ABOR および IBOR) が存在します。これには通常、中間報告が必要であり、ファミリーオフィスのスタッフは知っているように、
当然のことながら、異なる形式を調整するには追加の時間と労力がかかります。
現在の市場力学を活用するために、ファミリー オフィスは、スタッフがより少ない労力でより多くの成果を達成できるようにしながら、よりタイムリーで強力な意思決定をサポートする洞察を得るためにデータを選別できなければなりません。
それを動かす
新興クラスの専用テクノロジーにより、投資データの本質的な特性を利用してファミリーオフィスがそのようなことを行えるようになりました。そうすることで、ソリューションは信頼できるデータポイントを重み付け、計算、特定して、さらなるデータポイントを排除できます。
スタッフの効率を高め、諸経費を削減しながら、研究を進めます。
投資タイプを考えてみましょう。 IBMのような銘柄の一日の終わりの株価は堅調であると信頼できます。ただし、直接投資の評価はまったく異なります。新しい評価を考慮する必要があるだけでなく、情報の古さも考慮する必要がありますが、古いデータは考慮されません。
より少ない価値を提供します。ただし、各特性に重みを割り当ててそれらを組み合わせることで、貴重な新しいデータ ポイントが上位に浮上する可能性があります。
これらのソリューションの中には、機械学習も組み込んでいるものもあります。高度なアルゴリズムを併用すると、より質の高いデータが明らかになり、信頼レベルを割り当てることができます。ヒートマップで提示すると、ファミリーオフィスのスタッフと投資家は、
データの調査にさらに多くの時間を費やす必要があります。これにより、タスクの自動化がサポートされ、コストが削減され、スタッフがより少ないリソースでより多くの作業を行えるようになり、同時にパフォーマンスを向上させるデータが提供されます。
エンジンを始動します
新世代のデータ エンジンは、ファミリー オフィスに新たな機能を提供します。これらは詳細を一度記録し、データを適切なシステムに自動的に送信できます。これにより、総勘定元帳、モデリング、投資モニタリング、
分析とパフォーマンス。また、データの信頼性レベルと家族の視覚的表示を提供する一部のソリューションにより、スタッフは何が最も注意を必要としているのかを一目で判断できます。
特に興味深い開発は、ABOR と IBOR を組み合わせたテクノロジーです。これにより、ワークフローが簡素化され、よりタイムリーで高品質のデータがポートフォリオ マネージャーに提供されます。ファミリー オフィスが活用できるその他の機能には、高度なモデリングが含まれます
個人投資、ヘッジファンド、株式など。ペーシング モデラーは、拡張された予測とともに、柔軟な資本コール/分配のスケジューリングとシミュレーションも可能にします。また、多くのソリューションは、知識の日付からあらゆるものに対応する広範なライブラリを提供しています。
監査管理レポートを作成します。
ファミリーオフィススペースでは多くのことが発展しています。長年にわたるデータの課題は、市場発展の重要な時点で克服されつつあります。テクノロジーへの投資は、ポートフォリオの複雑さを簡単に管理し、家族構成をナビゲートし、
ポートフォリオの統合に対する不安を克服します。
適切なテクノロジー基盤があれば、賢明なファミリー オフィスは家族により良いサービスを提供し、富を維持しながら、自らの将来の存続可能性を確立することができます。
