싱가포르 GIC의 핀테크 포트폴리오 심층 분석 – Fintech Singapore

싱가포르의 국부 펀드인 GIC Pte Ltd는 투자자들이 점점 더 위험한 벤처에 대해 점점 더 경계하게 되면서 스타트업 밸류에이션이 하락하는 경기 침체에도 불구하고 핀테크 부문의 성장 잠재력에 대해 여전히 낙관적입니다.

GIC의 기술 투자 그룹을 이끌고 있는 Chris Emanuel은 글로벌 확장 기회를 제공하는 금융 상품 유통 분야에서 이루어지고 있는 혁신적인 발전에 대한 열정을 표명했습니다. Fintech는 전 세계 수백만 명의 은행 계좌가 없거나 은행 계좌가 없는 개인에게 금융 포용의 전망을 제공하고 GIC가 적극적으로 참여하는 임무인 중소기업을 위한 금융 서비스에 대한 액세스를 민주화할 수 있는 기회를 제공합니다.

그러나 최근 글로벌 기술 산업은 심각한 경기 침체로 타격을 입었습니다. 대량 정리 해고, 침체된 모금 활동, 그리고 이전에 번창했던 신생 기업의 가치 평가가 크게 감소했습니다. 장기 투자 전략에도 불구하고 GIC나 자매 법인인 테마섹 홀딩스(Temasek Holdings)도 이러한 악영향을 받지 않았습니다.

그럼에도 싱가포르 국부펀드는 전 세계 다양한 핀테크 기업에 투자해왔다. 그러나 투자 활동의 특성상 GIC 투자의 포괄적인 목록은 공개되지 않거나 불완전할 수 있습니다. 

즉, 지난 수년간 GIC의 주목할만한 핀테크 투자 중 일부는 다음과 같습니다.

스트라이프

GIC 6.5억 달러 이상의 시리즈 I 펀딩 라운드에 합류 아일랜드/미국 핀테크 기업의 가치를 50억 달러로 평가한 결제 회사 Stripe의 경우, 2021년 95월 기업 가치가 XNUMX억 달러로 평가되었던 회사 가치의 거의 절반에 해당합니다.

GIC 및 기타 신규 투자자 Temasek과 Goldman Sachs Asset and Wealth Management는 기존 Stripe 후원자 Andreessen Horowitz, Baillie Gifford, Founders Fund, General Catalyst, MSD Partners 및 Thrive Capital에 합류했습니다.
회사에 따르면 '시리즈 I' 라운드에서 모금된 자금은 "기존 및 이전 직원에게 유동성을 제공하고 주식 보상과 관련된 직원 원천 징수 세금 의무를 해결"하는 데 사용될 것이라고 합니다.

Stripe의 결제 처리 플랫폼은 온라인 거래를 위해 수만 개의 기업에서 활용하고 있습니다. 이 회사의 비즈니스 모델은 각 지불액의 적은 비율을 취하는 것을 중심으로 합니다. 또한 인보이스 및 청구에서 사기 관리에 이르는 다양한 추가 서비스를 제공합니다.

2022년 후반 하락세에서 기술주의 부분적인 회복에도 불구하고 밸류에이션은 전년 여름의 정점에 상당히 못 미치는 수준을 유지하고 있습니다. 작년에 Stripe는 14%의 인력 감축을 발표했으며 이는 아일랜드 기반에도 영향을 미쳤습니다.

면도기

인도 결제 게이트웨이 Razorpay는 시리즈 D 파이낸싱에서 100억 달러를 확보했습니다. 2020년 GIC에서 유니콘 지위를 달성하기 위해 Sequoia가 기존 투자자 Ribbit Capital, Tiger Global, Y-Combinator 및 Matrix Partners의 참여로 공동 주도하는 라운드에서.

당시 인도의 42.5만 중소기업 중 53%가 디지털 금융 도구에 접근할 수 없었습니다. Razorpay는 결제 제품을 온보딩하는 기업 2곳 중 3곳이 처음으로 디지털 결제를 수용하고 있다고 말했습니다.

유니콘이 된 최초의 운영 네오뱅크라고 주장했습니다. RazorpayX 플랫폼. 출시 후 10,000개월 이내에 RazorpayX는 XNUMX개 이상의 비즈니스에 서비스를 제공했으며 RazorpayX 법인 카드, 벤더에게 실시간으로 지불하고 급여를 처리합니다.

Coda 지불

싱가포르 기반 Coda 지불 690년에는 미국 기업 Insight Partners 및 Smash Capital과 함께 싱가포르 국부펀드 GIC로부터 2022억 2.5천만 달러의 기록적인 투자를 확보했습니다. 이 투자는 온라인 게임 결제 플랫폼의 가치를 XNUMX억 달러라는 놀라운 가치로 끌어올렸습니다.

싱가포르의 규제 서류에 따라 68년 2021월 마감 연도에 XNUMX만 달러로 XNUMX배 급증한 견고한 현금 흐름을 이미 자랑하고 있음에도 불구하고 회사는 추가 성장을 위해 새로운 자금을 활용할 계획입니다.

Stripe와 마찬가지로 Coda Payment의 소프트웨어는 Activision Blizzard, Riot Games, Sea Group의 Garena, Netease, Tencent 및 Tinder를 포함하여 세계에서 가장 유명한 일부 사이트의 결제 처리를 용이하게 합니다. Coda는 매일 15만 건 이상의 거래를 처리하며 각 거래에서 XNUMX%를 삭감합니다. 이는 주요 경쟁사인 Apple 및 Google보다 훨씬 낮은 비율입니다.

코인베이스

이 문제에 정통한 소식통에 따르면 GIC는 300년 미국 암호화폐 거래소 코인베이스(Coinbase Inc.)의 2019억 달러 모금 활동에 기여한 투자자 중 한 명인 것으로 알려졌습니다.

Coinbase는 Tiger Global Management, Wellington Management 및 Andreessen Horowitz와 같은 회사로부터 Series C 자금 조달 라운드에 대한 투자를 받았지만 GIC의 참여는 공개되지 않았습니다. 나중에까지.

공개 직후 암호화폐 거래소는 #deletecoinbase 논란 Coinbase가 의심스러운 Neutrino 인수로 인해 트위터에서 스파이웨어 판매 권위주의 정권에.

긍정

GIC는 Affirm Holdings의 펀딩 라운드에 참여했습니다. '지금 구입하고 나중에 지불'(BNPL) 온라인 쇼핑객과 판매 시점의 소비자에게 할부 대출을 제공하는 전문 회사입니다.

이 회사는 PayPal Holdings의 공동 설립자이자 최대 주주인 Max Levchin이 2017년에 설립했습니다. Affirm은 싱가포르의 국부 펀드, GIC Pte Ltd, Khosla Ventures, Founders Fund, Lightspeed Venture Partners 및 Shopify를 포함한 저명한 투자자 명단을 자랑합니다.

어펌은 2021년 기업공개(IPO) 이후 수십억 달러 규모의 기술 기업들의 엄청난 가치 평가가 특징인 기간 동안 주가가 거의 두 배에 달했다. 그해 말까지 BNPL 회사는 23억 달러가 넘는 시장 가치를 달성했습니다.

N26

싱가포르 국부펀드도 참여 US $ 300 만 시리즈 D 펀딩 라운드 2019년 이후 26개국에 걸쳐 25만 명 이상의 고객을 보유한 독일에서 가장 가치 있는 핀테크 기업이 된 네오뱅크 NXNUMX의 경우. 당시 GIC는 중국 인터넷 거물 Tencent, 벤처 캐피탈 회사 Earlybird 및 실리콘 밸리 투자자 Peter Thiel을 비롯한 다른 기여자들과 함께 저명한 회사에 있었습니다.

2021년으로 빠르게 넘어가 모바일 뱅킹 앱으로 알려진 디지털 은행은 놀라운 성과를 거두었습니다. US $ 900 만 회사의 가치를 9억 달러 이상으로 끌어올린 펀딩 라운드. 이번 라운드의 후원자 명단에는 Third Point Ventures, Coatue Management, Dragoneer Investment Group 및 기존 N26 투자자가 포함되었습니다.

사각형.

중소기업에서 다양한 결제 방식의 수용을 촉진하는 영향력 있는 업체인 Square가 GIC로부터 투자를 유치했습니다. 2014년. 당시 Square는 기업이 탁월한 고객 경험을 제공하고 핵심 운영을 관리하는 데 필요한 포괄적인 서비스 제품군을 캡슐화한 Register를 개발하고 있었습니다.

GIC는 또한 소문이있는 Square를 위해 미화 150억 XNUMX천만 달러에 달하는 벤처 캐피털 라운드를 주도했습니다. 샌프란시스코에 기반을 둔 이 모바일 결제 스타트업은 Twitter의 공동 설립자인 Jack Dorsey가 설립했습니다.

Stash

GIC Ptd Lte는 2020년 미국 개인 금융 앱인 Stash의 펀딩 라운드에 참여했습니다. GIC는 112년 2020월 LendingTree 및 T. Rowe Price와 같은 다른 투자자들과 함께 Stash에 XNUMX억 XNUMX만 달러를 투자했습니다. Stash 개인 금융 앱은 월 사용료로 투자, 은행 및 보험 서비스를 제공하는 앱입니다.

이 플랫폼에는 6백만 명 이상의 고객이 있으며 US $ 3 억 비트코인, 이더리움 등과 같은 암호화폐에 대한 투자는 말할 것도 없고 다양한 개별 주식 및 ETF 투자 선택에 대한 소액 투자를 가능하게 합니다.

혼합

GIC는 대출자와 대부자 모두에게 모기지 대출 프로세스를 더 쉽게 만드는 스타트업인 Blend에 투자했습니다. GIC Ptd Lte는 300년 2021월 Coatue 및 Tiger Global과 같은 다른 투자자들과 함께 Blend를 위한 미화 XNUMX억 달러의 Series G 펀딩 라운드에 참여했습니다.

Blend는 285개가 넘는 금융 기관의 모기지, 소비자 대출 및 예금 계좌를 지원하는 디지털 대출 플랫폼입니다.

빌닷컴

GIC는 중소기업을 위한 백오피스 재무 운영을 자동화하는 클라우드 기반 소프트웨어의 선두 공급업체인 Bill.com의 100억 달러 자금 조달 라운드의 일부였습니다. 이번 라운드에 참여한 다른 투자자들은 Franklin Templeton과 Mastercard였습니다.

씨앗

2022년 인도네시아 디지털 투자 애플리케이션 Bibit은 펀딩 라운드에서 80천만 달러 이상 확보 GIC가 주도. Prosus Ventures는 다른 기존 투자자들과 함께 이번 라운드에 참여했습니다.

Bibit은 모금된 자금을 새로운 제품 및 서비스 출시와 추가 기술 개발에 활용할 계획입니다. Bibit은 사용자가 다양한 자산 클래스에 투자할 수 있도록 지원하기 위해 Stockbit에서 2019년 초에 출시했습니다.

e-IPO 기능인 Stockbit Sekuritas 및 주식 시장 교육 도구 Stockbit Academy의 도입 외에도 Bibit은 2022년 초 인도네시아 재무부로부터 정부 증권(SBN) 매각을 위한 유통 파트너로 지정되었습니다.

트루 미드

GIC는 데이터, 기술 및 혁신적인 제품을 통해 신용 거래에 효율성을 제공하는 핀테크 회사인 Trumid에 투자했습니다. GIC는 50년 2020월 DST Global 및 Dragoneer Investment Group과 같은 다른 투자자들과 함께 Trumid를 위한 미화 XNUMX천만 달러의 펀딩 라운드를 공동 주도했습니다.

Trumid는 채권 거래자를 연결하고 시장 데이터 및 분석을 제공하는 채권 플랫폼입니다.

ACORN OakNorth 홀딩스

소규모 중간 시장 회사 및 부동산 개발업자에게 신속하고 유연하며 접근 가능한 부채 금융(500만 파운드에서 40만 파운드 범위)을 제공하는 영국 은행인 Acorn OakNorth Holdings는 시간이 지남에 따라 다양한 투자자로부터 576억 2018만 달러 이상을 모금했습니다. 100년 중소기업 대출 기관은 GIC, 싱가포르의 EDBI, NIBC 은행, Clermont Group 및 Coltrane Asset Management를 포함한 후원자로부터 XNUMX억 달러의 자금을 확보했습니다.

이번 자본 투입은 머신 러닝을 활용한 클라우드 기반 금융 기술 플랫폼인 ACORN 머신의 성장을 촉진하는 데 쓰였다. 이 플랫폼을 통해 은행은 데이터 기반 대출 의사 결정 프로세스를 자동화하고 가속화하여 SME 대출 시장에 진출할 수 있습니다. 또한 이 자금은 회사가 영국 내에서 대출 활동을 지속적으로 확장하는 데에도 도움이 되었습니다.

ACORN 시스템은 이후 OakNorth Analytical Intelligence로 브랜드가 변경되었으며 은행은 현재 OakNorth Bank로 알려져 있습니다.

연쇄 반응GIC 170억 XNUMX천만 달러 규모의 시리즈 F 펀딩 라운드 주도 이는 작년에 Chainalysis의 가치를 인상적인 8.6억 달러로 끌어올렸습니다.

Accel, Blackstone, Dragoneer 및 FundersClub을 포함한 기존 투자자들은 Bank of New York Mellon 및 Emergence Capital도 이 투자 라운드에 합류하면서 회사의 지분을 강화했습니다. 체이널리시스는 최신 펀드를 활용해 제품 혁신을 계속 추진하고 자산군이 주류 수용으로 이동함에 따라 급증하는 고객 수요를 충족하기 위해 글로벌 운영을 확장할 계획이다.

2021년부터 Chainalysis는 고객 기반을 75% 늘린 것으로 알려졌으며 현재 750개국에서 70명 이상의 고객을 보유하고 있습니다. 이 확장은 100년 2021월 당시 회사 가치를 4.2억 달러로 평가한 Coatue가 이끄는 XNUMX억 달러의 시리즈 E 자금 조달 라운드에 이은 것입니다.

반단은행

GIC는 인도에서 은행이 부족하고 침투가 부족한 시장에 서비스를 제공하는 데 중점을 둔 상업 은행인 Bandhan Bank에 여러 투자에 참여했습니다.

2020년에 GIC는 4.9%의 지분을 7.4%로 강화하여 총 40.07억 167만 달러에 102.5만 주를 추가로 매입했습니다. 싱가포르 펀드는 이번에 Credit Suisse 및 Societe Generale과 공동으로 자매 법인인 Temasek Holdings(미화 XNUMX억 XNUMX만 달러 상당의 주식을 조달함)가 합류했습니다.

Bandhan Bank는 인도 시골 전역에 광범위한 지점 네트워크를 보유하고 있으며 Bandhan Financial Holdings의 자회사입니다. 모회사는 GIC 및 사모펀드 회사인 ChrysCapital과 협력하여 최근 빠르게 확장되는 인도의 뮤추얼 펀드 산업을 활용하기 위해 IDFC MF를 인수했습니다.

그린 스카이

GIC는 주택 개량, 태양열, 의료 및 기타 목적을 위해 소비자에게 대출을 제공하기 위해 은행과 상인에게 기술을 제공하는 핀테크 회사인 GreenSky의 자금 조달 라운드에 참여했습니다.

GIC는 Wellington Management 및 TPG와 같은 다른 투자자와 함께 50년 2016월 GreenSky에 대한 미화 XNUMX만 달러 펀딩 라운드의 투자자 중 하나였습니다. GreenSky는 주택 개조, 의료 및 소매 구매를 위한 BNPL 솔루션을 제공하는 핀테크 회사입니다.

파라핀   

GIC는 마켓플레이스, 버티컬 SaaS 제공업체, 판매자를 위한 금융 서비스 출시 및 통합 결제 프로세서와 같은 비즈니스를 지원하는 핀테크 인프라 스타트업인 Parafin을 위한 60천만 달러 규모의 시리즈 B 펀딩 라운드를 주도했습니다.

Parafin은 DoorDash Capital 및 Mindbody Capital을 포함하여 미화 100억 달러 이상의 결제 규모를 처리하는 기업의 임베디드 금융 서비스를 지원합니다. 전체적으로 Parafin의 서비스를 사용하는 회사는 전 세계적으로 700,000개 이상의 중소기업에 서비스를 제공합니다.

이 추가 자본으로 Parafin은 기업 신용 카드와 같은 소기업을 대상으로 하는 혁신적인 신제품을 출시하여 임베디드 금융 서비스에서 시장 리더십을 더욱 공고히 할 계획입니다.

스토리
멕시코 핀테크 스토리(Stori)는 GIC, BAI 캐피털, GGV 캐피털이 주도하는 1.2억150만 달러 시리즈 C 펀딩 라운드 이후 XNUMX억 달러의 가치를 달성했다. Lightspeed Venture Partners, General Catalyst, Vision Plus Capital, Goodwater Capital 및 Tresalia Capital도 참여했습니다.

주로 은행 계좌가 없는 멕시코인을 대상으로 하는 대출 플랫폼인 Stori는 2022년 두 번째 멕시코 스타트업이 되어 유니콘 상태 달성 자금 덕분에. 이 핀테크 스타트업은 최소 500 멕시코 페소(약 US$24)부터 대출을 제공하며 신청자의 99%가 수락하는 비율을 자랑합니다. 단 10분 내에 카드 요청을 신속하게 처리하는 것을 목표로 합니다. 이 빠른 전환은 인구의 31%만이 신용을 이용할 수 있는 국가에서 특히 주목할 만합니다. 

현재 Stori는 멕시코에서 1.4만 명이 넘는 고객 기반을 확보했으며 2년까지 2023만 명에 도달한다는 목표를 세웠습니다. 그 발자국을 확장 올해 안에 라틴 아메리카의 다른 지역으로.

파가야 테크놀로지스

GIC, 미국-이스라엘 핀테크 투자 확대 향후 XNUMX년 동안 Pagaya Technologies. 이는 원래 XNUMX년 기간에 더하여 장기적인 투자를 육성하기 위한 GIC의 헌신을 보여줍니다.

GIC는 기존 계약과 동일한 조건을 유지하면서 연장된 기간 동안 Pagaya의 금융 수단에 계속해서 투자할 것입니다. GIC는 9년 2022월 SPAC인 EJF 인수 공사와 사업 결합을 완료한 후 공개된 클래스 A 주식의 XNUMX%를 보유한 Pagaya의 최대 주주 중 하나입니다.

Pagaya는 AI를 사용하여 은행, 보험 회사, 연기금, 자산 관리자 및 국부 펀드를 포함한 다양한 금융 기관의 자산을 감독합니다. Pagaya 수익의 가장 큰 몫은 해당 네트워크를 통해 제품을 구매하는 기관 투자자가 송금한 수수료에서 비롯됩니다.

두 금융 강국 간의 이러한 지속적인 제휴는 핀테크 세계에서 Pagaya의 입지를 더욱 공고히 하는 동시에 GIC의 강력한 포트폴리오를 강화하여 글로벌 핀테크 환경에서 싱가포르의 상당한 영향력을 강조할 것입니다.

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• 출처: https://fintechnews.sg/72598/funding/a-deep-dive-into-the-fintech-portfolio-of-singapores-gic/