AGS 텍사스 기회는 주가에 반영되지 않는다고 분석가는 말합니다.

AGS(NYSE:AGS) 주식은 현재 주가에 반영되지 않은 텍사스 규모의 기회를 제공할 수 있습니다. 이는 이슬레타 델 수르 푸에블로 부족이 엘패소 보호구역 근처에서 빙고 게임을 제공할 수 있는 길을 열어준 지난주 대법원 판결에 따른 것입니다.

이것이 바로 AGS를 12개월 목표 가격인 11달러로 "매수"로 평가한 Roth Capital의 분석가 Edward Engel의 감정입니다. 이는 현재 주가의 두 배 이상입니다.

대법원이 최근 텍사스에서 클래스 II 게임을 운영하는 티구아 인디언의 손을 들어준 후, 우리는 이러한 오버행 제거 또는 성장 기회가 AGS 주식에 반영되지 않았다고 생각합니다.” 고객에게 보내는 메모에서 Engel을 씁니다. “판결 이전에 투자자들은 AGS의 고마진 수익에서 10만~12만 달러를 할인했는데, 이 경우 불리한 판결로 인해 손실이 발생했을 것입니다. 오히려 텍사스에 있는 XNUMX개의 부족 카지노가 카지노 층을 확장할 가능성이 더 높기 때문에 유리한 판결은 이제 AGS에 성장 기회를 제시합니다.”

이슬레타 델 수르 푸에블로 앨라배마-쿠샤타 - 또 다른 텍사스 부족 - 대법원 판결의 수혜자가 될 수 있습니다. 텍사스에서 게임 확장이 회사의 부족 고객 사이에서 수요를 증가시킬 수 있기 때문에 AGS도 마찬가지입니다.

텍사스 게임 확장 가능

미국에서 두 번째로 큰 주인 텍사스는 상업 및 부족 카지노 운영자가 탐내는 곳입니다. 하지만 국가는 오랫동안 주저했습니다. 카지노 게임을 수용합니다.

“Tigua 인디언스는 700명의 현지 인구가 있는 El Paso에서 Class II 카지노를 운영하고 있습니다. 앨라배마-쿠샤타 부족은 휴스턴에서 90마일 떨어진 클래스 II 카지노를 운영하고 있어 휴스턴에서 가장 가까운 카지노가 된 반면, LA의 인기 있는 레이크 찰스 카지노는 140마일 떨어져 있습니다.”라고 Engel이 덧붙입니다. “판결 이전에 두 부족 모두 두 시장의 명백한 수용 능력 제약에도 불구하고 부동산 확장을 추구하는 것을 꺼려했습니다. 판결에 따라 우리는 두 부족 모두 게임 및 비게임 발자국 모두에서 확장을 발표할 것으로 예상합니다.”

AGS 고객의 대부분은 플로리다, 오클라호마, 텍사스에 있으며 회사는 대법원 판결에 박수를 보냈다.

AGS의 경우 저렴한 주식, 큰 기회

AGS는 텍사스에서 의미 있는 일의 정점에 있을 수 있으며 투자 커뮤니티에서 이 기회를 충분히 이해하지 못하는 경우가 있습니다.

"Tigua 및 Alabama-Coshatta 부족은 각각 ~1,500개 및 ~800개의 Class II 장치를 운영하며 AGS는 두 건물 모두에 EGM을 공급합니다." 엥겔 주석. “부동산 확장과 함께 AGS가 확장된 두 게임 층 모두에서 공정한 몫을 차지할 것으로 예상합니다. 이는 의미 있는 턴어라운드 대 AGS가 주에서 발자국을 잃을 것이라는 약세 기대를 의미합니다.”

AGS는 동종 업체에 비해 할인을 받고 있으며, 주가가 하락하면 기존 자사주 매입 계획에서 자본을 투입하여 자사 지분의 일부를 환매할 수 있습니다.

“판결 이전에 우리는 AGS의 경쟁업체 대비 대폭 할인이 부분적으로 수익의 ~5%를 차지하는 텍사스 사업을 할인하는 투자자에 기인한다고 믿었습니다. 최근 게임 공급업체 및 운영자와의 채널 확인 결과, 투자자들이 경기 침체에 따른 가격 책정에도 불구하고 게임 소비가 줄어들지 않는 것으로 나타났습니다.”라고 Engel은 결론을 내렸습니다.

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• 출처: https://www.casino.org/news/roth-analyst-engel-sees-texas-upside-for-ags-shares/