현물 비트코인 ETF의 출시는 변곡점이며 암호화폐는 그 여운을 일부 포착했습니다. 그러나 투자자들은 시장 지표뿐만 아니라 규제 기관도 주의 깊게 관찰해야 합니다.
8년 2024월 11일 오전 58시 XNUMX분(EST)에 게시되었습니다.
지난 1월 미국 증권거래위원회(SEC)가 일련의 현물 비트코인 상장지수펀드(ETF)를 승인했을 때, 이는 암호화폐의 분수령이 되는 순간으로 널리 인식되었습니다. 비트코인이 선두에 서서 주류 금융계에 침투하고 반대론자들이 틀렸다는 것을 증명한 것은 이번이 처음이 아닙니다.
투자자에게 일반 중개 계좌를 통해 BTC 가격 변동에 대한 노출을 제공하는 ETF의 등장은 글로벌 투자 환경에서 암호화폐의 위치에 대한 오랜 논쟁을 다시 불러일으켰습니다. 이 논쟁의 핵심은 다음과 같은 질문입니다: 비트코인은 무엇입니까? 수이 generis, 더 넓은 범위의 디지털 통화와 함께 분류되어서는 안되는 예외는 무엇입니까? 아니면 디지털 자산이 곧 또 다른 표준 투자 범주로 간주될 정도로 더욱 광범위하게 표준화되고 있습니까?
ETF는 비트코인 강세를 촉발합니다
SEC 직후 인가 된 11월 10일 15개 현물 비트코인 ETF의 상장 및 거래가 시작되면서 시장의 반향이 시작되었습니다. 비트코인 커뮤니티에 스며든 기분 좋은 분위기에도 불구하고 열성적인 투자자들이 "뉴스를 팔았을 때" 자산 가격은 실제로 XNUMX% 하락했습니다.
그러나 다음 며칠 및 몇 주 동안 특히 BlackRock, Fidelity Investments, 21Shares 및 Bitwise와 같은 금융 거대 기업이 제공하는 ETF에 자금이 유입되기 시작하면서 하락세는 짧았습니다. SEC 승인 후 한 달 동안 ETF의 순자산은 3억 달러 이상을 기록했으며, 일일 평균 유입액은 약 125억 1만 달러에 달했습니다. 이러한 조치로 인해 비트코인의 전체 시가총액은 XNUMX조 달러라는 중대한 기준점을 넘어섰습니다.
BlackRock의 iShares Bitcoin Trust(IBIT)는 특히 성공적이었습니다. 상위 5개 ETF에 진입 (비암호화폐 및 암호화폐) 2024년 유입을 기준으로 S&P 500 또는 전체 주식 시장에 대한 노출을 허용하는 iShares 및 Vanguard의 기존 인덱스 ETF와 함께 순위를 매깁니다.
흐름은 높은 상관 관계가있는 비트코인 가격이 50,000년여 만에 처음으로 XNUMX만 달러를 넘어섰습니다. 이러한 열광적인 반응은 현물 BTC ETF가 단순한 새로운 금융 상품 그 이상임을 시사합니다. 이는 비트코인을 자산으로 보는 주류 인식의 중요한 변화를 나타냅니다.
모든 수반되는 번거로움을 겪으면서 물리적으로 비트코인의 소유권을 가져갈 필요 없이 규제된 경로를 통해 비트코인에 참여할 수 있는 일반 투자자의 새로운 능력의 중요성은 과소평가될 수 없습니다. 유동성 유입이 계속되고 ETF가 비트코인의 유통을 중단함에 따라 통화 공급이 제한될 것이라는 사실도 마찬가지입니다. 이는 채굴자 보상이 50% 삭감되는 이벤트인 XNUMX년차 반감기가 다가오고 있는 시점입니다.
비트코인이 가듯이 암호화폐도 가나요?
유기농 수요 증가가 장기적으로 어떤 영향을 미칠까요? 비트코인을 틈새 "인터넷 통화"에서 주식, 채권, 부동산과 함께 다양한 투자 포트폴리오의 인정받는 구성 요소로 변화시키는 촉매제입니까? 아마도 자산 관리자가 고객에게 포트폴리오의 1% 또는 2%만 비트코인 ETF를 발견하는 데 할당하라고 조언하더라도 이는 시장에 큰 영향을 미칠 것입니다.
물론 아직 많은 과제가 남아있습니다. 비트코인을 포함한 암호화폐는 전통적인 자산에 비해 여전히 변동성이 크며, 예측할 수 없는 가격 변동은 위험도가 낮은 사람들에게 계속해서 억제 역할을 할 것입니다. 비트코인 가격이 15% 하락할 수 있다면 긍정적인 ETF 승인과 같은 뉴스가 있기 때문에 신중한 투자자들은 한동안 이를 대량으로 채택하지 않을 것입니다.
더욱이, ETF에 대한 현재의 열광이 전반적인 신뢰를 강화했지만, 시장의 관점에서는 열광이 가라앉은 후 비트코인이 어떤 성과를 거둘지는 아직 지켜봐야 할 문제입니다. 주로 주류 투자자의 의견에 따라 달라지는 비트코인의 중기 궤적에 대한 보다 명확한 인식은 반감기 이후인 올해 후반에 나타날 수 있습니다. 이는 블록 수가 840,000개에 도달하는 XNUMX월에 발생할 예정입니다.
가장 긴 실적과 최고의 인지도를 지닌 비인플레이션 통화인 비트코인이 여러 면에서 독특한 사례라는 점을 기억하는 것도 중요합니다. 일부 소비자는 암호화폐 이름을 묻는 질문에 "개와 함께 있는 사람"이라고 대답할 수 있습니다. 즉, 도지코인을 의미합니다. 그들에게 심각한 디지털 자산은 웃음을 유발하기 위해 만들어진 밈코인과 같은 영역에서 작동합니다. 단순히 심각하게 받아들여서는 안 됩니다. 더욱이, 그 수가 너무 많고 기술적 복잡성과 그들이 운영하는 불분명한 규제 환경이 결합되어 불확실성을 가중시키고 있습니다.
현물 비트코인 ETF의 성공이 기초 자산 주변에 후광 효과를 낳는다면, 이는 더 넓은 디지털 자산 시장의 신뢰도를 높이는 데 큰 영향을 미칠 것입니다. 최근 비트코인 ETF의 성공에 따른 ETH 가격의 급등이 대표적이다. 실제로, 에 대한 기대가 점점 커지고 있습니다. 현물 ETH ETF, Franklin Templeton, BlackRock, Fidelity, Ark, 21Shares, Grayscale, VanEck, Invesco, Galaxy 및 Hashdex 등이 이미 신청서를 제출했습니다.
그리고 현물 ETH ETF는 암호화폐가 주류 자산 클래스로 부상하는 데 있어 엄청난 이정표가 될 것입니다.
궁극적으로 현물 비트코인 ETF의 도입은 더 넓은 범위의 투자자들에게 자산의 매력을 높이는 변곡점이며 암호화폐 전체가 여운을 일부 받았습니다. 환경이 계속 발전함에 따라 투자자들은 규제 측면과 시장 지표의 발전을 면밀히 관찰하게 될 것입니다. 아직 초기 단계입니다. 대다수의 자산 관리 회사는 아직 비트코인이나 암호화폐에 손도 대지 않았습니다. 그러나 바늘은 비트코인, 그리고 궁극적으로 더 많은 디지털 통화를 글로벌 투자 세계의 주류로 통합하는 방향으로 크게 이동했습니다.
Jeffrey Hu는 기관, 창립자 및 인재가 블록체인 산업을 발전시키고 어디서나 채택할 수 있도록 돕는 디지털 자산 및 블록체인 리더인 HashKey Capital의 기술 리더입니다.
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