DeFi 대출 프로토콜에 쌓이는 불량 부채

MakerDAO가 깨끗한 시트를 유지함에 따라 Venus Protocol 및 Iron Bank에 XNUMX자리 부채 발생

약세장이 암호 화폐 투자자를 강타하고 파산이 DeFi 부문을 통해 전염병을 퍼뜨린 XNUMX년 동안 법안이 만기되는 것은 시간 문제였습니다. 

그 때가 지금인 것 같습니다. 

많은 탈중앙화 대출 프로토콜에 악성 부채가 쌓이고 있다. 데이터 RiskDAO에서. 여기에는 최고 자금 시장인 Aave, Venus 및 Abracadabra가 포함됩니다. 

예외

비너스 프로토콜이 52만 달러 상당의 부실채권으로 27위를 차지했고, 아이언뱅크가 15만 달러 이상, 인버스 파이낸스가 거의 85만 달러로 뒤를 이었다. Inverse Finance와 Iron Bank는 TVL 대비 부채 비율이 각각 13%와 XNUMX%로 가장 높습니다.

금성은 경험했다 일련의 청산 200년 2021월에 총 $100M이고 $XNUMXM의 침대 부채를 안고 있었습니다. 대차 대조표의 일부 빨간 잉크는 그 사건으로 거슬러 올라갈 수 있습니다.

시장 상황

Abracadabra는 붕괴 유명한 암호 분석가인 Autism Capital에 따르면 Terra와 UST 스테이블 코인이 있습니다. 자폐성 트위트 된 급변하는 시장 상황을 따라잡을 수 있을 만큼 빠르게 처리할 수 없는 청산에서 부채가 발생했다는 것입니다.

RiskDAO에 따르면 부채 담보 프로토콜인 MakerDAO는 예외이며, RiskDAO에 따르면 총 가치가 10만 달러 이상이며 장부에 불량 부채가 없는 유일한 대출 프로토콜로 구성되어 있습니다.

프로토콜인 Compound, Inverse Finance 및 Aave는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다. Venus, Iron Bank, Abracadabra의 대표는 논평을 위해 연락할 수 없었습니다.

아이젠버그 효과

암호화폐 대출 프로토콜이 악성 부채, 특히 자금 시장에 취약하다는 사실은 트레이더인 Avraham Eisenberg가 착취당한 망고 시장 116월에 $XNUMXM. 

공격자 빌린 MNGO가 Mango의 데이터 오라클에 대해 $0.03에서 $0.91로 급증한 것처럼 보이도록 설계된 거래를 실행하기 전에 프로토콜의 기본 MNGO 토큰. 그런 다음 그들은 MNGO를 담보로 사용하여 116억 XNUMX만 달러 상당의 다른 자산을 빌려 프로토콜의 모든 유동성을 없애고 XNUMX자리 수의 불량 부채를 남겼습니다.

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레이어 1은 이더리움 이후 새로운 합의 메커니즘을 채택한 최초의 블록체인이 될 것입니다.

Eisenberg는 XNUMX월에 TVL의 최고 자금 시장인 Aave에서 Mango Markets를 공격하는 데 사용한 것과 동일한 "수익성 있는 거래 전략"을 복제하려고 시도했습니다. Eisenberg는 Aave의 CRV 오라클을 노리기 위해 돈을 잃었지만 공격으로 인해 Aave는 $ 1.6M CRV 장부에 대한 악성 부채의 가치.

Aave는 다른 트레이더가 Eisenberg의 전략을 모방하려는 시도를 방지하기 위해 비유동적인 것으로 간주되는 자산 풀을 폐기함으로써 대응했습니다. RiskDAO는 Aave가 2개의 부실 계정에서 총 4,924만 달러의 불량 부채를 발생시킨 것으로 추정합니다.

세 번째로 큰 DeFi 자금 시장인 컴파운드도 마찬가지로 배치 된 제한 프로토콜의 최소 유동성 풀에서 차용한 대출 규모. RiskDAO는 컴파운드가 65,710개의 부실 계정에서 1,105달러 상당의 불량 부채를 발생시킨 것으로 추정합니다.